LED照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光;在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。
一、市场现状
1、发展历程
20世纪90年代我国LED照明产业处于发展初期,随后海外知名品牌入驻国内照明市场,带来了绿色照明新理念,加速LED照明的推广。1999年后,社会各方加大对LED照明技术投入和研发,驱动LED照明行业进入快速发展阶段。2009-2016年,随着照明技术的不断创新以及产品价格降低,LED照明进一步取代传统照明,LED照明产品从装饰性逐步向工业等专业型功能领域渗透。如今照明技术成熟完善,且达到新高度,健康照明、植物照明等细分行业及产品技术解决方案相继涌现,形成了巨大的应用市场,LED照明需求也持续高速增长。目前我国拥有完整的LED照明产业供应链,LED技术处于国家先进水平,后续行业将迈入精耕细作时代。
LED照明行业发展历程
资料来源:公开资料整理
2、发展现状
良好的政策外部环境是驱动LED照明行业有序健康增长的一大因素。我国鼓励绿色节能照明发展并出台相关政策,比如2022年3月国家住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中规划至2025年全面建成绿色建筑,加快LED照明灯具普及,无疑给LED照明行业带来新机遇。
不仅仅是中国,全球各国政府在新冠疫情爆发后也从政策上大力推进绿色照明落地,这将提升LED照明市场需求。
全球各国地区有关绿色照明政策
时间 |
国家地区 |
内容 |
2021年9月 |
欧洲 |
欧盟积极推动ERP新能源标签 |
2021年6月 |
越南 |
本土制造和进口LED灯必须满足QCVN 19:2019/BKHCN法案所有要求 |
2021年 |
印度尼西亚 |
计划未来5年内将公共照明和室内照明全转型为LED率色环保照明,且新增的2650KM高速公路和3258KM铁路、14个机场以及各大港口等照明设施全部更换为LED照明系统 |
2021年 |
巴西 |
产品需完全符合INMETRO和ABNT的相关安全和技术要求的检测机构 |
2020年12月 |
日本 |
禁止生产及进出口含汞产品(含汞量超过5毫克的普通照明用途的荧光灯) |
2020年7月 |
北美 |
DLC V5.1版明确规定所列产品必需能调光 |
2020年4月 |
欧洲 |
Zhaga国际照明标准Book 20 |
2020年1月 |
北美 |
DLC V5.0相较于DLC V4.4以10.8%平均要求至最高部分产品提升至23% |
2011-2030年 |
泰国 |
《能源效率发展计划》目标在2030年降低20%的能源消耗,替换全国路灯、鼓励民众及企业换用LED灯泡代替荧光灯管,带动家用与商用照明替换需求 |
资料来源:观研天下整理(PY)
根据观研报告网发布的《中国LED照明行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,除了政策红利外,LED照明商用范围扩大也带动市场需求释放。LED照明具有散热少、亮度高、能效高等性能,并且相关节能照明方案也优于其他照明解决方案,因此更受消费者青睐。其中通用照明、家居照明、工业照明和景观照明是LED照明应用中的主流市场,随着经济发展和商业化进程的推进,各种照明领域市场扩容,同时市场边界不断拓展延伸,推动LED照明产品市场渗透率不断提升。根据CSA数据发现,2017-2020年我国LED照明市场渗透率从65% 逐步提升至78%;按此趋势,预计2021年LED照明渗透率定将突破80%。
数据来源:CSA、观研天下整理
另外,国内LED企业跨行业战略合作也是LED照明行业的一大现状。我国LED照明行业市场竞争激烈,各企业为占据更多的市场份额,与其他行业伙伴合作获得资源优势。
2021年国内LED行业战略合作案例
日期 |
企业 |
合作企业 |
发展领域 |
2021年11月 |
大峡谷智慧照明 |
复旦大学 |
光照与人体节律 |
2021年11月 |
UL |
涂鸦智能 |
人因光照 |
2021年11月 |
KUMUX |
人因光照 |
|
2021年11月 |
顿格光 |
人因光照 |
|
2021年11月 |
佛山照明 |
雅观智能 |
智能照明 |
2021年11月 |
新蓝阳光 |
智慧照明/智慧城市 |
|
2021年8月 |
华体科技 |
浪潮集团 |
5G/智慧路灯 |
2021年5月 |
阿尔刚雷 |
智慧路灯 |
|
2021年1月 |
联想集团 |
智慧路灯 |
|
2021年6月 |
朗明纳斯 |
inSona |
健康照明 |
2021年5月 |
利亚德 |
苏州科大 |
智慧城市/智慧教育/智慧办公 |
2021年4月 |
欧普照明 |
名匠装饰 |
家居照明 |
2021年4月 |
崧盛股份 |
欧司朗 |
智慧照明 |
资料来源:观研天下整理
3、市场规模
我国LED照明应用市场庞大,2017-2019年LED照明市场规模呈增长态势,2019年规模达到峰值,为6388亿元;不过规模增速有所下降,三年增速分别为24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情,建筑行业和基础设施开发进度放缓,LED照明需求相应降低,市场规模缩减到5967亿元。2021年国内疫情得到有效防控,LED照明需求恢复增长,市场规模将回升到6400余亿元。
数据来源:CSA、观研天下整理
二、竞争现状
1、主要企业
当前我国LED照明上市企业数量众多,包括LLED芯片端、封装端、设备端、照明应用端等类型,具体有木林森、欧普照明、公牛集团、佛山照明等企业。
我国LED照明主要上市企业简介
企业 |
股票代码 |
主营业务 |
木林森 |
002745 |
生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工等 |
英飞特 |
300582 |
研究、开发、生产照明开关电源及相关电子产品;销售自产产品及提供技术服务 |
崧盛股份 |
301002 |
开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、镇流器、LED照明产品的技术开发、生产 |
佛山照明 |
000541 |
LED产品开发生产;城市及道路照明工程、亮化景观照明工程;照明电器安装服务等 |
太龙股份 |
300650 |
照明器具、半导体照明器件制造 |
公牛集团 |
603195 |
电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发 |
星宇股份 |
601799 |
汽车车灯、摩托车车灯、塑料工业配件的制造及销售 |
立达信 |
605365 |
电光源、照明灯具及其生产专用设备、配电开关控制设备制造 |
欧普照明 |
603515 |
LED照明器具制造、销售等 |
资料来源:观研天下整理
2、企业经营状况
在营业收入方面,除昇辉科技外,2021年木林森、英飞特、崧盛股份、佛山照明、太龙股份均实现了营收增长。其中LED封装端企业木林森营收保持百亿元水平,为186.15亿元,较上年增长7.10%;LED照明应用端企业太龙股份营收增幅高达336.80%,商业照明是其主要营收来源,未来该企业或将持续深化商用照明业务。
2019-2021年我国LED照明企业营收情况(亿元)
企业 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
同比增速 |
总资产 |
木林森 |
189.70 |
173.81 |
186.15 |
7.10% |
287.73 |
英飞特 |
10.09 |
10.53 |
14.16 |
34.48% |
23.61 |
崧盛股份 |
5.68 |
6.76 |
11.01 |
62.74% |
11.80 |
佛山照明 |
33.38 |
37.45 |
47.73 |
27.44% |
97.00 |
太龙股份 |
5.60 |
11.33 |
49.48 |
336.80% |
23.45 |
昇辉科技 |
39.42 |
41.94 |
27.10 |
-35.39% |
77.93 |
数据来源:观研天下整理
在净利润方面,2021年部分LED照明企业净利润获得增长,如木林森净利润11.59亿元创历史新高,增幅近乎达到3倍;太龙股份实现盈利双增,净利润1.23亿元,同比增长362.43%。另有部分企业净利润下滑,如佛山照明、昇辉科技利润降幅分别为21.09%、63.82%。
从LED照明整个行业来看,2021年照明行业利润被压缩,各企业开始向高附加值等细分市场布局。2022年地缘政治危机、国内疫情反复均对照明行业带来消极影响,LED照明行业仍面临着巨大挑战。
2019-2021年我国LED照明企业净利润情况(亿元)
企业 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
同比增速 |
木林森 |
4.92 |
3.02 |
11.59 |
284.10% |
英飞特 |
1.06 |
1.62 |
1.82 |
12.56% |
崧盛股份 |
0.8389 |
0.9949 |
1.29 |
29.77% |
佛山照明 |
2.96 |
3.17 |
2.50 |
-21.09% |
太龙股份 |
0.5172 |
0.2660 |
1.23 |
362.43% |
昇辉科技 |
5.93 |
5.77 |
2.09 |
-63.82% |
数据来源:观研天下整理
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