环卫清运行业发展现状机械化作业水平提升物业或将成为未来环卫主力

2022-07-05 09:39

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环卫一般指环境卫生，环卫清运主要指生活垃圾等废弃物的收集、清除、运输等。环卫与人类生产生活息息相关，推进环境整治，是保障城市良好运行的重要举措，也是疫情常态化防控的重点行业之一。

发展现状

1、发展历程

从发展历程看我国环卫行业主要历经了三个阶段，1949-2002年是环卫行业发展的第一阶段，此时环卫市场由政府主导，事业单位是环卫服务的绝对主体；随后在2003年后的十年内，国家进行小规模环卫市场化试点工作，城市公共服务初具雏形；2014年始，我国环卫行业进入市场化推广发展阶段，尤其是十八大政府职能开始转变后，环卫市场化推广进程加速，与此同时物企龙头企业纷纷进军环卫市场。

我国环卫行业发展历程

<strong>我国环卫行业发展历程</strong>

资料来源：公开资料整理

2、市场现状

（1）环卫清洁面积增加，机械化作业水平提升

随着国内城镇化率的提升，环卫工作强度相应加大。根据观研报告网发布的《中国环卫清运行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2016-2020年我国城市道路清扫面积逐年扩大，至2020年道路清扫面积达到97.56亿平方米。其中机械化清扫面积也越来越大，从2016年的47.5亿平方米增至2020年的74.25亿平方米，环卫工作机械化率不断提升且维持在较高水平。

随着国内城镇化率的提升，环卫工作强度相应加大。数据显示，2016-2020年我国城市道路清扫面积逐年扩大，至2020年道路清扫面积达到97.56亿平方米。其中机械化清扫面积也越来越大，从2016年的47.5亿平方米增至2020年的74.25亿平方米，环卫工作机械化率不断提升且维持在较高水平。

数据来源：住建部、观研天下整理

（2）环卫车辆设备需求激增

另外城市化也促使生活垃圾的产生和清运量迅速增长，2019年我国城市生活垃圾清运量达到历年最高峰2.42亿吨，同比增长6.1%；2020年垃圾清运量较上年稍有下降2.9%，约为2.35亿吨。城市生活垃圾的大量增加，带来了一系列的环境问题，也助推了垃圾回收处理技术的多样化、全面化。

数据来源：住建部、观研天下整理

同时城市环卫清运工作量的增加直接推动环卫设备需求激增。2016年我国拥有市容环卫车辆19.39万辆，此后环卫车拥有辆市场呈增长走势，至2020年环卫车累计拥有量30.64万辆，同比增长8.83%。当前城市生活垃圾处理技术及相关设备属于国家重点发展领域，叠加新能源及垃圾分类对环卫清运的刺激，未来环卫车及设备行业或将成为新的蓝海市场。

数据来源：住建部、观研天下整理

（3）物业布局环卫，或将成为未来环卫主力

以快速发展的环卫市场为契机，物业头部企业凭借资金、市场运营、产业链等明显优势布局环卫行业，通过收并购及业务版图扩展实现环卫市场份额的有效增长，凸显跨界环卫市场的竞争态势。并且在收并购热潮持续不减的形势下，一些物业龙头企业加大对智慧环卫的探索力度，推进城市环卫、物业管理一体化的创新融合，未来物业或将依托环卫服务引领环卫市场。

物业布局环卫案例

时间	物业名称	具体案例
2021/01/29	恒大物业	斥资15亿元收购宁波市雅太酒店物业服务有限公司100%股权
2021/08/20	世茂服务	以8.42亿元收购无锡市金沙田科技有限公司60%股权
2021/04/19	世茂服务	以5.06亿元收购深圳老牌环卫企业深兄环境67%的股权
2021/03/22	雅生活	先后完成收购北京慧丰、陕西明堂及大连明日环卫业务、安徽宇润四家公司的控股权，并同时战略入股中航环卫
2021/09/13	广东金发物业	新增投资企业江门卓盈环境服务有限公司，并持有其100%股权
2021/09/30	旭辉永升服务集团	收购湖南美中环境51%股权
2021/09	山东银湾物业集团	新增投资环卫公司枣庄银菏湾和枣庄银盛湾
2021/10/13	索克物业	设立全资子公司济源索克城市环卫科技有限公司
2021/11	江苏银河物业	新增城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、公路管理与养护、城市建筑垃圾处置等

资料来源：观研天下整理（PY）

3、市场规模

国家对城市、乡村环境卫生管理建设的重视程度愈加提升，相继出台与环卫行业相关政策标准，大多涉及垃圾分类、收运、处理等环节，源源不断的政策利好，加快推动环卫市场化速率。

2022年我国环卫行业相关政策标准

发布时间	发布主体	政策标准	要点
2022年5月	住房和城乡建设部等六部门	《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》	明确统筹谋划农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理、推动源头分类和资源化利用、完善收运处置体系、提高运行管理水平、建立共建共治共享机制等重点任务
2022年5月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《乡村建设行动实施方案》	健全农村生活垃圾收运处置体系，完善县乡村三级设施和服务，推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施
2022年5月	中国银保监会	《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》	鼓励银行保险机构结合生态环境保护和治理，开拓创新，加大对城镇污水垃圾处理、固体废弃物处理、建筑垃圾治理和资源化利用、大气污染防治、噪声污染防治、土壤污染风险管控和修复、循环经济、清洁取暖、新能源汽车和机械推广、铁路专用线建设、岸电建设、工业企业搬迁与升级改造等环保领域的支持力度
2022年5月	住建部	《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知》	加强城市环境卫生安全管理，做好城市道路等清扫保洁工作，完善作业人员安全防护措施，；加强生活垃圾填埋场、焚烧厂及转运站等城市环卫设施安全管理工作；按照标准规范要求，结合地区实际，加强对生活垃圾投放、收集、运输、处理设施设备的日常消毒杀菌
2022年5月	中共中央办公厅、国务院办公厅	《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》	完善垃圾收集处理体系，因地制宜建设生活垃圾分类处理系统，配备满足分类清运需求、密封性好、压缩式的收运车辆，改造垃圾房和转运站，建设与清运量相适应的垃圾焚烧设施，做好全流程恶臭防治；健全县域医疗废弃物收集转运处置体系
2022年4月	农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司	《社会资本投资农业农村指引（2022年）》	支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动，鼓励参与农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理等项目建设运营，健全农村生活垃圾收运处置体系，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设
2022年3月	国家市场监管局、国家标准化管理委员会	《城乡社区环卫清洁服务要求》	城乡社区环卫清洁服务范围包括但不限于道路清洁、室内公共区域清洁、室外公共场所清洁、农贸市场清洁、公厕清洁、水域清洁、垃圾收集、垃圾运输、应急作业等方面
2022年3月	住房和城乡建设部	《城市道路清扫保洁与质量评价标准（CJJ/T126-2022）》	明确了城市道路清扫保洁等级、评价标准等规定，自2022年5月1日起实施，同时废止原行业标准《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2008）
2022年3月	住房和城乡建设部办公厅	《关于全面加快建设城市运行管理服务平台的通知》	围绕城市管理主要职责，建设市政公用、市容环卫、园林绿化和城市管理执法等行业应用系统，支撑城市管理部门行业监管工作需要
2022年3月	国务院	《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》	健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系，积极稳妥推进生活垃圾分类工作
2022年3月	国家市场监管局、国家标准化管理委员会	《农村环卫保洁服务规范》	农村环卫保洁服务提供方分别为专业组织者和个人承接者，并规定了二者必须具备的条件；明确垃圾收集点保洁、道路保洁、公厕保洁、公共水域保洁、其它公共设施保洁等五个方面的服务内容和质量要求
2022年2月	发改委、生态环境部等四部门	《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》	2025年城镇环境基础设施建设主要目标：生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右；城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右
2022年1月	生态环境部、农业农村部等五部门	《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》	在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本；到2025年，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系。

资料来源：观研天下整理

在国家政策和环卫市场需求双重催化下，我国环卫行业市场规模节节攀升，2017-2021年市场规模从1162亿元逐步增至2300亿元，年复合增长率达到18.61%。近年来我国加大对基建投入，城镇化率水平显著提高，2021年国内城镇化率达到64.72%，不过与日本、澳大利亚、美国、加拿大等发达国家的城镇化率相比，仍有较大的发展空间。未来随着城市的深入建设，城镇化率不断提升、环卫机械设备更新迭代，城市环卫市场化需求将持续释放。