我国零售电商行业现状、竞争及前景分析常态化监管下行业有望长远健康发展

2022-07-13 09:46

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1.网络购物用户规模持续增加，网上零售额保持增长

零售电商指通过网络渠道进行商品交易活动，包括实物商品交易及虚拟商品交易。近年来，互联网快速发展下我国网络购物用户规模持续增加长，网上零售额随之增加。数据显示，截至2021年，我国网络购物用户规模达8.42亿人，占网民整体的81.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国零售电商行业现状深度研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，2021年我国网上零售额达130884亿元，较上年同比增长11.3%，其中实物商品网上零售额首次突破10万亿元。2022年1-5月疫情影响下我国网上零售整体承压，但随着复工复产有序推进，多地防疫政策优化调整以及促消费措施陆续出台，网上零售回暖释放潜力，零售额达49604万亿元，较上年同比增长2.9%。

促消费措施

层面	时间	政策	部门	主要内容
国家	2022.05.31	《关于减征部分乘用车车辆购置税777的公告》	财政部、税务总局	对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。
	2022.04.25	《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	国务院办公厅	①加大助企纾困力度,做好基本消费品保供稳价;②推进实物消费提质升级,促进健康养老托育等服务消费,拓展文化和旅游消费,发展绿色消费,充分挖掘县乡消费潜力;③推进消费平台健康持续发展,加快健全消费品流通体系,增加就业收入提高消费能力,合理增加公共消费;④破除限制消费障碍壁垒,健全消费标准体系,加强消费领域执法监管,全面加强消费者权益保护;⑤加强财税支持,优化金融服务,强化用地用房保障，压实各方责任。
	2022.05.31	《关于印发扎实稳住经济-揽子政策措施的通知》	国务院办公厅	促消费方面,主要涉及稳定和扩大民间投资,促进平台经济规范健康发展,稳定增加汽车、家电等大宗消费。
地方	2022.06.02	《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》	北京市政府	从六个方面进行了部署，其中包括加快恢复大宗消费和新型消费、积极培育数字新消费促进餐饮和文化体育娱乐消费回暖、开展文化消费促进行动等内容。
	2022.05.29	《上海市加快经济恢复和重振行动方案》	上海市政府	促消费方面,主要围绕促进汽车消费、家电以旧换新、大仓基地建设、优化“购物节”方案、支持文创旅游产业恢复等方面。
	2022.05.23	《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》	深圳市发改委、深圳市商务局深圳市工信局、深圳市交通局、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市卫健委	包含鼓励汽车消费、扩大消费电子市场规模、推动家电消费、做好常态化疫情防控工作、扩大信创产品市场规模、促进户外文体旅游消费、扩大大宗商品消费、安全有序恢复专业展会、加大"有奖发票”活动力度共计9大方面30条细则。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

2.零售电商以综合电商为主，直播电商、社区团购等迎来快速发展

零售电商分为综合电商、社交电商、社区团购、直播电商、生鲜电商、二手电商等。据数据，2021年综合电商GMV占比超过80％，占据零售电商主要市场。随着资本市场的关注度提高，直播电商、社区团购等零售电商迎来快速发展，2021年GMV占比分列二、三位。

数据来源：观研天下数据中心整理

2021年我国零售电商投融资情况

类别	投融资数量（起）	投融资数量增速（%）	投融资数量占全行业的比重（%）	投融资金额（亿元）	投融资金额增速（%）	投融资金额占全行业的比重（%）
社交电商	14	-22.23	7.8	39.1	421.33%	5.5
直播电商	14	-33.34	7.5	3.3	13.79	0.5
社区团购	10	-37.5	5.6	285.9	63.55	40.5
生鲜电商	8	-42.86	4.5	80.5	-11.54	11.4
汽车电商	8	-27.28	4.5	48.6	6.11	6.9
二手电商	10	25	5.6	58.1	330.37	8.2
电商服务商	50	38.38	27.9	46.5	32.47	6.6

数据来源：观研天下数据中心整理

3.我国零售电商呈现梯队化竞争格局，淘系、京东、拼多多市场份额排名前三

目前国内零售电子商务行业的上市公司主要有阿里巴巴、拼多多、京东、唯品会、苏宁易购、国美零售、优信、蘑菇街等。从市值来看，阿里巴巴市值万亿，独占行业第一梯队；拼多多、京东市值千亿，占领第二梯队；第三梯队的零售电商市值均在百亿及以下。从市场份额来看，阿里巴巴淘系占据零售电商大半市场，其次是京东和拼多多，市场份额分别为20%、15%。

数据来源：观研天下数据中心整理

4.常态化监管下零售电商行业有望长远健康发展

作为数字经济新业态的典型代表，我国政府十分关注零售电商行业的发展。在常态化监管下，零售电商行业有望长远健康发展。

零售电商行业相关政策

时间	政策/会议/部门	主要内容	总结
2021.02.07	《关于平台经济领域的反垄断指南》	禁止经营者达成、实施垄断协议；禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位行为；禁止经营者实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的集中。	强监管、反垄断、防止资本无序扩张，对于不当竞争、网贷和数据安全等作出严格规定
2021.06.10	《数据安全法》通	利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。
2021.08.17	司法部	禁止网络不正当竞争行为规定，经营者不得实施或者帮助实施网络不正当竞争行为，扰乱市场竞争秩序，影响市场公平交易，直接或间接损害其他经营者或者消费者的合法权益。
2022.01.04	《网络安全审查办法》	办法规定掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
2022.03.16	国务院金融稳定发展委员会	关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作。会议强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。	促进平台经济发展成为政策重点引导方向，常态化监管，积极出台对市场有利政策，传递出积极信号
2022.04.29	中共中央政治局召开会议	中共中央总书记习近平讲话，提出要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。
2022.05.17	全国政协	全国政协召开数字经济专题协商会，提出不断做强做优做大数字经济，支持平台经济持续健康发展。