我国啤酒花市场规模、供需情况及产业链分析 啤酒花能否逆风盛开？

啤酒花（俗称“酒花”），属桑科律草属植物，可做药用、食用及观赏用。啤酒花中含有甲酸，在啤酒制作环节中加入啤酒花，可以使啤酒带有芳香的苦味和特有的香味，还能够杀死啤酒生产过程中产生的乳酸菌和酪酸菌，对啤酒的腐败变质起到抑制作用。除此之外，啤酒花还是面包防腐和帮助发酵、生产美容美发化妆品以及用作中成药的天然原料。

中国的酒花品种以青岛大花为主，其次为麒麟丰绿、扎一和马可波罗等品种。青岛大花的甲酸含量普遍在6.0-6.7%左右(我国啤酒花产品的国家标准甲酸含量为6%)，麒麟丰绿在9.0%以上，扎一则在4.0%左右。目前青岛大花品种在中国占据绝对多数，不过该品种属于大路货，且已经出现品种退化等迹象。

啤酒花的用途

资料来源：观研天下整理

一、啤酒花行业产业链综述

1、啤酒花行业产业链

啤酒花产业链的上游是啤酒花农资，中游是啤酒花种植，下游分为两个部分，其中副加工产品延伸是片花、颗粒酒花、酒花浸膏、啤酒花油或片花、干花扎包，发酵产品的延伸是酒花浸膏、啤酒花油，终端为啤酒制品、食品添加剂、医药保健品、美容化妆品、洗涤用品等市场，这也是促进啤酒花产业化发展的关键。

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2、啤酒花行业上游产业

农资是农业生产的重要战略物资，主要包括化肥、农药、种子、农膜、农机具等。其市场规模对啤酒花的种植有直接影响。2016-2018年，我国农资市场呈现稳步上升趋势，2019年市场进入“清理库存年”加上农资二维码新政实施，市场规模一度达到低谷，近两年随着国家对农资市场的扶持政策不断出台，市场趋于稳定，2021年，我国农资市场规模达到8477亿元。

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3、啤酒花行业中游产业

根据观研报告网发布的《中国啤酒花行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，啤酒花宜生长于温带冷凉地区，需要光照时间长，昼夜温差大等条件。从产业分布情况来看，我国酒花产地广泛分布在中国新疆的天山、阿尔泰山山脉，集中分布于阿尔泰地区的额尔齐斯河及其分支流域；塔城地区的额敏河流域；伊犁地区的伊犁河流域等地。另外，在宁夏、甘肃、四川、陕西和云南也有啤酒花的分布。

近年来，国家加大对产业结构的调整力度，依托自然资源优势抢抓机遇，积极鼓励广大职工群众，大力发展特色产业，很多地区已经形成了特色啤酒花种植产业。

我国特色啤酒花种植产业区域

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4、啤酒花行业下游产业

啤酒花的下游分为两个部分，其中副加工产品延伸是片花、颗粒酒花、酒花浸膏、啤酒花油或片花、干花扎包，发酵产品的延伸是酒花浸膏、啤酒花油，终端进入啤酒制品、食品添加剂、医药保健品、美容化妆品、洗涤用品等市场，其中啤酒是最重要的下游市场。

1）啤酒

我国是啤酒生产大国，近年来，随着我国啤酒产业结构化调整，市场逐渐从“数量型”向“质量型”转变，导致国内啤酒产量持续减少。根据国家统计局发布的相关数据显示，从2013年开始，我国啤酒行业已经进入存量市场，2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降程度加剧，仅为3411.1万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显为3562.4万千升，同比增长5.6%。从2013年的4982.8万千升减少至2021年的3562.4万千升，平均每年减少5.1%。

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2）其他

尽管食品添加剂、医药保健品、美容化妆品、洗涤用品等市场规模都在逐渐扩大，但由于目前啤酒花在这些市场中的占比较小因此不另作讨论。（LZC）

二、啤酒花行业供需情况

1、啤酒花行业供应情况

中国是世界第三大啤酒花种植和生产大国。从国内啤酒花种植面积和产量来看，2016-2019年国内啤酒花种植面积和产量受我国啤酒产量不断下滑影响整体呈现下降趋势，2020年种植面积小幅回升，产量仍在下降，2021年我国啤酒产量恢复增长，推动啤酒花产量提升。2021年我国啤酒花种植面积约2694公顷，同比增长20%；啤酒花产量约为7806吨，同比增长13.7%。

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2、啤酒花行业需求情况

尽管近年来我国啤酒消费量在上升，但啤酒花的需求量却在下降。这是因为国内啤酒产业进入结构调整期，库存量较高，产量减少，影响企业后续对啤酒花的采购，另外还有消费者对啤酒口味偏好的改变(啤酒的苦味程度主要来自于啤酒花)以及国外新技术替代啤酒花的因素影响。

2016-2018年，我国啤酒花表观需求量维持在11000吨左右，受新冠疫情影响，2019-2020年表观需求量持续下降，随着国内新冠肺炎疫情防控常态化,人民生活秩序逐步恢复正常,疫情对各行业经济生产影响逐渐减少，啤酒花行业全面回暖，2021年啤酒花表观需求量约为11960吨，基本回到疫情前的水平。

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3、啤酒花行业供需平衡

综上，我国啤酒花行业供弱需强格局显著，主要原因在两方面：一是啤酒花产量难以增长。啤酒花从幼苗到丰产至少需要3年，农民改种其他经济作物后再复种啤酒花存在时间和投入问题，所以存在酒花产量的断档。数据显示，2016年，国内啤酒花总产量为7751吨，到2020年，国内啤酒花总产量下降为6867吨，产量减少了11.4%。二是啤酒产业对原料的需求。啤酒花是制作啤酒中不可或缺的原料。近年来，尽管我国啤酒产量逐年下降，但仍存在原料缺口。

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三、啤酒花行业市场规模

1、啤酒花行业发展历程

啤酒花是一种植物，原产地在亚洲、美洲以及欧洲，12-13世纪德国北部最早出现商业酒花的种植，随后开始了酒花的出口。直到1360年,荷兰也有了专门的酒花种植产业，1390年酒花啤酒开始在荷兰流行，10年后法兰德斯也开始流行。在17世纪，啤酒花的种植随着美国的移民登录了北美洲的土地，又随着美国的铁路向西部迁移，而这样的经历直到18世纪才在英国发生，啤酒花种植覆盖了英国40个郡，在1879年达到巅峰。我国直到20世纪50年代才开始引种啤酒花。

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纵观啤酒花的发展历程，欧洲人开辟了道路，美国人把路越走越宽广，新西兰、澳大利亚、日本等一些国家在此基础上走出了自己的特色之路。

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2、啤酒花行业市场规模展望

虽然近两年啤酒花市场规模随着植物提取物成为食品市场新浪潮而扩大，但这属于一个较新的领域，占比仍旧较小，考虑到啤酒花主要应用市场啤酒市场需求减少、酒花缺乏有竞争力的品种、种植者积极性问题等因素，啤酒花市场规模难以维持目前的增长现状，预计将以4.43%的年复合增长率缩小。

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