我国高粱行业供需及进口 饲用需求占比仍最大 进口量或将继续创新高

高粱，别称蜀黍、芦粟等，是禾本科高粱属植物，属于经济作物。分类来看，按性状及用途可分为食用高粱、糖用高粱、帚用高粱等类。

资料来源：观研天下整理

产业链来看，我国高粱产业链条上游是高粱的种植；中游则是高粱的应用加工；下游则是流通消费。在我国，高粱产业链条中，中游高粱的加工用途十分广泛，高粱加工用量占比高达85%以上。目前我国高粱加工类型主要有四种：一是酿造，80%为酿造白酒，20%为酿造食醋；二是饲料，国内进口高粱80%用于饲料制造，甜高粱原料尤其受到市场欢迎；三是作为粮食和种子，被制作成高粱糌粑，高粱煎豆包等特色食品；四是其他，高粱杆被制作成扫帚和工艺品，或者作为工业原料被用来提取淀粉、糖等产品。

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1、供给端

高粱是世界上第五大谷类作物，与大豆、玉米、棉花和谷子等竞品相比，高粱的耐旱、耐涝和耐盐碱能力都极其出众，其不仅能够在干旱和盐碱土地上具有较强的生存能力，而且还具有较强的气候适应性。过去，高粱是我国重要都粮食作物之一，被广泛种植。但是，随着我国经济的增长和人民生活水平的提高，高粱的主要用途逐步从食用转变为经济作物，其种植面积产量也随之不断下降。然而，近年来，随着我国白酒、养殖行业的不断发展，使得市场对酿造用高粱和饲用高粱的需求增加，与此同时高粱的种植面积和产量也随之增长。

根据数据显示，从2015年到2019年我国高粱播种面积和产量均呈现逐年递增态势，2015年我国高粱播种面积约为42.49万公顷，产量约为220.3万吨；到2019年变我国高粱播种面积和产量便分别增长至73.12万公顷和313.7万吨。2020年到2021年，受疫情影响，粮食安全问题得到国家重视，国内耕地面积有限，国家产业结构调整，小麦，玉米等粮食种植面积不断扩大，2021年我国粮食种植面积11763万公顷 比上年增加86万公顷。粮食种植面积增长使得我国高粱种植面积下降，高粱产量也随之下降，但较2015年相比其种植面积和产量整体还是得到增长。

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2、需求端

作为“酿酒皇帝”的高粱，其所含各项成分的种类及配比都很适合酿酒，尤其是极其适量的单宁。目前，我国很多名优白酒无论是山西的清香、四川的浓香还是贵州的酱香白酒，几乎都是以高粱为主要原料酿造。因此，近些年来在我国白酒行业的拉动下，高粱的消费量整体上也得到增长。

2010年至2015年度我国高粱消费总量逐年上升；2015年度至2018年受到高粱饲用需求萎缩等影响，高粱消费总量逐年下降，2018年处于极低的水平，这主要是由于2018年我国对美国进口高粱关税增加，而美国又是我国高粱的第一大进口国，这导致该年我国高粱进口量急剧减少，所以当时国内高粱消费量下降至极低点；2019年之后受到我国养殖业的恢复，饲用高粱需求增长，使得高粱消费总量有所回升，且2021年我国高粱消费量较2015年来看明显有所增长。

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根据观研报告网发布的《中国高粱行业发展现状研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，近三年来，我国养殖业逐步恢复拉动了饲用消费需求，尤其得益于亚太地区从非洲猪瘟疫情中复苏，使得我国猪饲料需求大幅增长，从而使得高粱饲用占据较大比例。2021年全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%，其中猪饲料产量13076.5万吨，同比增长46.6%。从我国高粱下游消费结构情况来看，2020年度我国饲料消费占76%，食用占比约13%，酿造占比约为11%，其他占1.1%。

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可以看出, 目前我国高粱消费结构仍然以饲用消费为主。今年以来，国内养殖行业正处于去产能阶段，虽然整体饲料需求较2021年高位或将略有下降，但今年小麦价格高起，小麦饲用量下降，叠加进口玉米价格优势不在，这或将影响我国高粱的消费结构。尽管近年来我国高粱非饲用占比有小幅增长态势，但是预计短期内高粱饲用占比仍将会是最大的。

3、进口端

从上述我国高粱供给端和需求端情况，可以看出高粱的产量一直都无法满足国内高粱的需求，因此我国高粱自给率不高，需要依赖进口来满足国内需求。现如今我国已经成为了全球高粱第一大进口国。

横向对比，从全球主要国家高粱进口量分布来看，中国高粱进口量占全球高粱贸易比例高达约88%，远超日本，肯尼亚，墨西哥和欧盟等国家和地区。这也进一步看出我国是高粱进口大国。

资料来源：USDA

纵向方面，从我国高粱进口情况来看，2016年到2021年我国高粱进口量及进口金额呈现“V”字形先降后增态势，刚好与我国高粱播种面积和产量的变化趋势相反。根据数据显示，2016年到2019年，我国高粱产量逐年递增，因此进口量和金额呈现下降趋势；2019到2021年我国高粱产量呈现下降态势，因此高粱进口量和进口金额则逐年递增。

在我国进口高粱中，有近八成是用来加工成饲料。因此在2021年我国工业饲料需求大幅增长，国内高粱产量出现下降之时，我国高粱进口量及进口金额创近六年来新高，截至2021年年底，我国高粱进口量约942万吨，同比增长95.7%；进口金额约为20.36亿美元，同比增长76.2%。

资料来源：海关总署、观研天下整理

进口来源国来看，当前我国高粱进口的主要国家美国、澳大利亚、阿根廷和缅甸，其中美国高粱的进口量最大。根据数据显示，2022年5月，我国高粱进口量约为166.96万吨，其中从美国进口约147.27万吨，占比88.21%；澳大利亚进口约16.32万吨，占比约9.77%；阿根廷进口约7.56万吨，占比约1.98%；缅甸进口约0.07万吨，占比约0.04%。

资料来源：海关总署、观研天下整理

一直以来我国进口玉米、高粱、大麦，包括木薯，都旨在满足国内饲用需求，且大麦、高粱是玉米的两种重要饲用替代粮，二者存在此消彼长关系。今年上半年玉米价格上涨，进口量同比下降，但高粱、大麦、木薯作为玉米替代品，上半年其进口量走势却有所不同，具体表现为高粱和木薯增长、大麦下降。而且，我国进口高粱主要来自美国、阿根廷和澳大利亚，进口高粱无配额限制，因此高粱进口高粱替代玉米、大麦满足饲用需求具有相对优势。

另外，后疫情时代，国家粮油安全问题愈发被重视，未来几年我国粮食油料等种植面积将持续增长，这将使得我国高粱这类经济作物种植面积将被迫减少，国产自给率仍将处在较低位，预计未来我国高粱进口量或将继续再创新高。（LQM）