一、超高清电视行业概述
电视指使用电子技术传送活动的图像画面和音频信号的设备，即电视接收机，也是重要的广播和视频通信工具。目前常见的电视机分辨率有标清、高清、全高清、超高清等规格。不同清晰度级别的电视之间具有向下兼容性，高端产品可以兼容低端产品。超高清电视一般是指4K电视和8K电视，其分辨率为3840*2160及以上，是高清的8倍、全高清的4倍。4K、8K相对于高清2K标准，在高分辨率、高帧率、高色深、高色域、高动态范围上实现了突破。
资料来源：观研天下整理
二、超高清电视行业政策环境
我国国家和地方正在联动打造超高清电视发展的政策高地。 根据观研报告网发布的《中国超高清电视行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来国家陆续出台了多项政策法规、行业规范及技术规范，鼓励超高清电视行业发展与创新。根据国家广播电视总局发布的《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，自2022年7月1日起，我国有线电视网络新增传输的电视频道应为高清超高清频道；另外，根据《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》内容，我国将继续推进超高清电视能力建设，建设超高清标准研究与应用测试平台。国家进一步加大超高清电视频道的推进力度，将极大提升我国电视产业链向超高清的发展速度，实现产业结构优化升级。
超高清电视行业相关政策
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政策 |
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《关于规范和促进4K超高清电视发展的通知》 |
规范和促进4K超高清电视健康有序发展。 |
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《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》 |
支持广电网络和电信网络升级改造，提升超高清视频传输保障能力。有条件的地方可对超高清电视、机顶金、虚拟现实/增强现实设备等产品推广应用予以补贴，扩大超高清视频终端消费。 |
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《广播电视技术迭代实施方案( 2020-2022年)》 |
完善超高清视频技术标准体系，稳妥推进4K/8K超高清电视发展，提升超高清内容和频道供给能力。开展更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验的高新视频业务落地应用,打造新模式新供给新业态。大力推进5G高新视频落地应用，推出高新视频新产品、新应用、新业态，向用户提供更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验的视听服务。 |
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《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 |
明确“4K先行，兼顾8K”的总体技术路线，明确超高清产业发展目标，提出推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实(增强现实)设备等产品普及。 |
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《关于开展“百城千屏”超高清视频落地 推广活动的通知》 |
以“点亮白城千屏炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清4K/8K内容，充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性。 |
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《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》 |
制定了涵盖采集、制作、传输、星现、应用等全产业链的超高清视频标准体系。 |
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《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 |
加快提升超高清电视节目直播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。 |
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《56应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》 |
其中对“5G+文化旅游”提出，突破数字内容关键共性技术，推进超高清视频编解码、端云协同滋染、三维重建等关键技术研发，开发适配56网络的AR/VR沉浸式内容、4K/8K视频等应用。 |
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《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》 |
到2025年年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。广播电视传输覆盖网络对高清超高清电视承载能力显著增强，高清超高清电视接收终端基本普及。 |
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《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》 |
1、推进全国高清超高清电视能力建设继续推进高清超高清制播能力建设，加快4K 超高清节目内容拍摄、制作、交易与版权保护等全链条技术体系与生态体系建设，探索 8K 超高清节目内容生产。加快推进全国电视4K超高清制播能力提升和电视频道高清化改造，到“十四五”末，全国地市级以上广播电视台基本实现高清播出，省级以上广播电视台基本具备超高清制播能力。 2、建设超高清标准研究与应用测试平台，包括5G+4K/8K视频采集测试评价子平台、超高清制播测试评价子平台和超高清视频质量测试评价子平台，实现 8K 超高清和IP 化制播的标准研究与评测，4K/8K 超高清节目技术质量自动化规模化评估，服务超高清行业技术迭代升级，促进超高清产业健康发展。 |
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三、超高清电视行业产业链
从产业链角度看,超高清电视产业链包括硬件设备及其融合应用，涉及领域十分广泛。以超高清电视生产为主的相关经济活动产业链上游主要包括核心元器件以及相关设备，中游是电视产品的制造，下游是消费者。
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从超高清电视产业的建设来看，从核心元器件到电视产品各个环节都有望受益。近年来在政策加码之下，各种覆盖采集、制播、传输、运营、终端呈现等领域的超高清电视标准体系逐步完善，发展超高清电视产业将有效带动终端产品替代升级以及内容制播、网络传输设备的更新，带动上游芯片、面板和器件等产业发展，促进广电、融媒体、互联网视听产业发展、宽带网络投资建设、5G网络商用和业务发展。
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以相关设备和部分核心元器件等为例，2017-2022年超高清电视行业总产值年复合增长率超过30%。
超高清电视产业链部分相关环节产值及预计产值（亿元）
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领域 |
细分环节 |
2017 |
2022 |
2022占比 |
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内容制播设备 |
采集设备 |
0.5 |
120 |
0.37% |
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制播设备 |
2.5 |
430 |
1.32% |
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编码设备 |
1 |
119 |
0.37% |
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存储设备 |
1.5 |
178 |
0.55% |
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网络传输设备 |
有限电视传输设备 |
20 |
700 |
2.15% |
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互联网传输设备 |
39 |
1694 |
5.21% |
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核心元器件 |
显示面板 |
163 |
1660 |
5.10% |
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芯片产品 |
/ |
1028 |
3.16% |
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平台服务、内容供给 |
内容服务 |
400 |
732 |
2.25% |
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集成服务 |
/ |
311 |
0.96% |
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分发服务 |
/ |
683 |
2.1% |
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安全服务 |
/ |
82 |
0.25% |
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终端设备 |
电视产品 |
1360 |
5050 |
15.52% |
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机顶盒 |
297 |
600 |
1.84% |
资料来源：观研天下数据中心整理
四、超高清电视行业市场现状
我国超高清分辨率的电视已经占据了电视机出货量的七成以上，2021年国内超高清电视（4K、8K）销量超过3500万台，据奥维云网调研数据显示，2022年5月份8K电视在国内市场的销量环比增长38.2%，其中在线下市场更是大幅增长92.8%。随着近年来工信部、广电总局、央视提速超高清电视产业发展，各大电视厂商纷纷加大超高清电视的发展力度，预计2026年我国超高清电视销量将突破5000万。
资料来源：观研天下整理
五、超高清电视行业竞争现状
我国超高清电视行业龙头品牌市场占有率较为接近，其他品牌众多且市占率分散，行业集中度较低，各厂商份额较为稳定。
从线上销量来看，2021年我国超高清电视品牌线上销售额排名前四的品牌依次为海信、小米、TCL和创维，行业线上CR4为55.57%。
资料来源：观研天下整理
从线下销量来看，2021年我国超高清电视品牌线上销售额排名前四的品牌依次为海信、创维、TCL和索尼，行业线下CR4为70.31%，由此可见线下市场更为集中。
资料来源：观研天下整理
六、超高清电视行业发展趋势
1、超高清内容生态建设助推行业高质量发展
发展超高清电视产业不仅需要终端的支撑，还需要内容、传输、编解码、频道等保证，否则很容易成为空中楼阁，难以落地。近年来超高清内容生态建设日渐丰富成熟，政策支持加强超高清电视内容生产，鼓励各级电视台、影视制作机构采用超高清电视格式制作电视剧、纪录片、动画片，以及体育、综艺等专题类节目，当输入端持续向着超高清发展的时候，作为显示端的电视与之适配只是时间问题，加之超高清电视正在从技术派的先导性研发，向消费端快速推进，预计未来超高清电视市场规模会持续扩大，C端消费者对超高清电视的认可度也将会继续提高，行业维持高质量发展。
资料来源：观研天下整理
4K、8K超高清频道
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开播时间 |
节目名 |
所属电视台 |
类型 |
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2018年9月11日 |
广东综艺4K |
广东广播电视台 |
普通超高清频道 |
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2018年10月1日 |
CCTV4K超高清频道 |
中央广播电视总台 |
普通超高清频道 |
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2020年3月20日 |
“求索纪录”超高清付费频道 |
杭州市广播电视台 |
付费超高清频道 |
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2020年6月8日 |
南国都市4K超高清频道 |
广州广播电视台 |
普通超高清频道 |
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2020年7月15日 |
欢笑剧场频道 |
上海文广新闻传媒集团 |
付费超高清频道 |
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2020年12月30日 |
“BTV冬奥纪实” 4K超高清频道 |
北京广播电视台 |
普通超高清频道 |
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新闻综合频道 |
深圳广播电视台 |
普通超高清频道 |
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2021年10月25日 |
CCTV-16奥林匹克高清/4K超高清频道 |
中央广播电视总台 |
普通超高清频道 |
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2021年2月1日 |
CCTV8K超高清频道 |
中央广播电视总台 |
普通超高清频道 |
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2021年12月31日 |
“BTV冬奥纪实”8K超高清试验频道 |
北京广播电视台 |
普通超高清频道 |
2、次时代游戏主机助推行业高质量发展
自20世纪70年代起，家庭中电视与游戏主机就结下了不解之缘。1972年游戏主机米罗华奥德赛开辟了家庭游戏设备历史，在此之后还有雅达利2600、任天堂FC，世嘉土星游戏机、索尼PlayStation等，这些家用游戏主机直到现在都是主机玩家津津乐道的经典。随着次时代更多高性能游戏主机支持4K 120Hz的高画质、高帧率画面输出，支持游戏模式，并与家用游戏主机有良好的适配功能后，越来越多的玩家为了能够获得更好的主机游戏体验，选择处理器性能更强、画面传输接口带宽更高的游戏电视搭配游戏主机的组合来进行娱乐。
资料来源：观研天下整理
目前市面上越来越多的电视开始支持HDMI2.1接口，支持VRR和ALLM功能，支持4K或8K 120Hz画面显示，虽然他们的产品名字并没有游戏两字，但是单论功能已经等同于游戏电视。据奥维云网数据显示，2021年中国市场中120Hz 及以上刷新率的游戏电视销量为200万台，电视面板出货量达到2100万片，这一数据达到最近三年的顶峰，由此可见，有着优秀显示功能的游戏电视，无论是否热爱游戏，都是一个合适更新换代的电视选择，未来以游戏电视为代表的高品质电视正在成为行业发展的风向标。
3、激光技术为中国超高清电视产业提供变道超车机遇
专家指出，激光电视采用反射式成像原理，光线投射在屏幕上，漫反射至人眼接收，有很好色彩还原能力和饱和度，是一种高观赏舒适度和护眼特性的显示技术。近年来，随着中国在激光领域关键材料、元件、技术、整机及专利等方面已具备自主可控发展产业的条件，运用激光技术的自研大屏超高清激光电视在消费升级的浪潮中受到追捧，预计未来激光技术将为中国超高清电视产业提供变道超车机遇。
资料来源：观研天下整理
4、超高清电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代支持行业发展
目前有线电视和IPTV几乎覆盖了国内绝大部分彩电用户，根据国家广播电视总局2022年发布的《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》政策要求，有线电视、直播卫星、IPTV等广播电视2023年起更新的机顶盒将都达到高清超高清标准，这与目前彩电市场4K及其以上分辨率产品销量占比达8成以上，形成了“应用端的呼应”，可见超高清电视机顶盒的推广普及和智能化更新迭代正在助力行业高质量发展。（LZC）
资料来源：《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》、观研天下整理
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