我国牛奶行业供需及趋势 市场普及度还需提高 巴氏奶市场份额将持续提升

牛奶是牛乳的俗称，其营养丰富、易消化吸收、物美价廉、食用方便，人称“白色血液”，是最理想的天然食品。牛奶产业链来看，其上游主要为饲料行业及奶牛养殖行业；中游为牛奶的生产、加工及供应，其中生产加工出来的牛奶主要可分为生鲜奶（原奶）、消毒鲜奶（巴氏奶）和灭菌奶（常温奶）三大类；下游则主要是经过商超、便利店、酒店餐饮、电商平台等销售渠道到终端消费者。

资料来源：观研天下整理

一、供给市场

供给市场来看,近些年来我国牛奶行业上游奶牛数量减少，但牛奶产量不断增加。奶牛数量和奶牛单产决定原奶供给，我国牛奶行业上游奶牛养殖情况来看，过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，但随着国内对奶制品安全意识提高及奶牛监管力度提升，大量小规模散户被取缔，奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛数量也随之下降。从2014年到2021年，我国奶牛数量总体下降，2014年我国奶牛数量840万头，到2021年便下降至620万头，减少了220万头。

资料来源：观研天下整理

尽管近些年来国内奶牛数量下降，但是得益于引用国外各类型黑白奶公牛与各省、自治区、直辖市的本地母牛杂交选育而成的黑白花奶牛，我国奶牛单产奶量得到提升。黑白花奶牛现已经是我国特有的乳牛品种，并已遍布全国，成为我国产乳量最高、数量最多、分布最广的奶牛品种，这也使我国奶牛单产奶被动拉升，牛奶生产效率也在不断提升，牛奶产量也得到增长。我国牛奶产量来看，自2017年开始国内牛奶产量开始逐年提升，2017年我国牛奶产量约为3038.62万吨；到2021年中国牛奶产量达到3683万吨，较上一年同比增长7.1%。另外，据国家统计局数据，今年上半年，我国牛奶产量同比增长8.4%，可以看出当前我国牛奶行业市场供给仍然持续保持着良好增产势头。

数据来源：国家统计局、农业农村部

二、消费市场

收入水平决定消费者购买力，也决定了其在在牛奶饮食上的支出金额。近年来随着我国经济的不断发展，居民收入水平提升，居民消费意愿及能力增长，国内人均奶类消费量也得到增长。2016年我国人均奶类消费量12千克每人增长；到2021年我国人均奶类消费量增长至14.4千克每人，同比上涨10.8。

资料来源：中国统计年鉴、观研天下整理

消费来看，近些年来我国牛奶消费量平稳发展，牛奶市场销售额稳步增长。从2016到2019年我国牛奶消费量从12555千吨增长至12800千吨。到2020年，我国更是进口液态奶107.19万吨用于满足国内消费，进口量较2019年同比增长16%。国内牛奶销售额来看，从2014年到2019年我国牛奶市场销售额也从1021亿元左右增长至1218亿元。今年618期间，我国优质牛奶的品类也速增加，其中特仑苏官方旗舰店6月1日第一个小时的成交额就超过了去年同期。5月份，沙漠有机纯牛奶销量环比增长超过76%，销售占比增长超过113%。

根据观研报告网发布的《中国牛奶行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，当前我国牛奶行业市场上的牛奶主要包括生鲜奶、消毒鲜奶和灭菌奶三大种类。其中，“生鲜奶”是指未经杀菌、均质等工艺处理的原奶的俗称，因此市面上“生鲜奶”的终端消费较少，其主要是用于加工制造乳制品。“消毒鲜奶”则主要是指巴氏杀菌奶，即采用巴氏消毒法（62.8-65.6℃，30min或72-75℃，15-20s）制成的液态奶制品；“灭菌奶”则是指超高温灭菌奶，又叫常温奶，是牛奶经过超高温(135℃-150℃，4-7秒)的瞬间灭菌处理。对比我国常温奶和巴氏奶来看，常温奶可在常温中储存，可实现远距离运输，其价格更低，保质期也更长，但是其营业少，且口感一般；巴士奶需冷链运输，保质期较短，价格更高，但其营养丰富，且口感好。

我国常温奶和巴士奶对比

资料来源：观研天下整理

我国巴氏奶和常温奶销售额占比情况来看，目前可实现远距离运输，其价格更低，保质期也更长的常温奶仍是我国牛奶消费主力平类，其销售额占比一直维持在70%以上，但其需求增速疲软。相比之下，随着国内消费升级趋势，以及我国冷链运输的发展，近些年来，保质期较短，价格更高，但其营养丰富，且口感好的巴氏奶需求增长迅速。

我国冷链运输情况来看，近六年来我国冷藏车销量及保有量也均呈现逐年递增态势。根据数据显示，2016年我国冷藏车销售量约为22406辆；到2021年年底便增长至79865辆。冷藏车保有量来看，2016年其保有量约为11.5万辆；到2020年年底便增长至28.67万辆；初步测算，预计2021年其保有量将增长至36.5万辆。

资料来源：中汽协、观研天下整理

我国巴氏奶销售额变化情况来看，从2014年到2020年我国巴氏奶销售额占比从21.65%增长至27.%；相比之下，我国常温奶的销售额占比从2014年的78.35%下降至2020年的72.21%。预计2021年和2022年我国常温奶销售额占比将继续下降，而巴氏奶的销售额占比将继续增长。

资料来源：公开资料整理

三、发展趋势

总体来看，近些年来随着我国奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高，

国内牛奶生产效率也不断提升，牛奶产量也得到增长。当时值得注意的是当前我国养牛集中在中低端，养牛技术方面稂莠不齐，缺少能拿的出手的高端系列。而且国内许多养殖场的用的都是比较传统的养殖方式，对于牛奶质量的把控也不够。

国内牛奶消费来看，尽管我国奶类人均消费量增加，牛奶消费量和销售额也得到提升，但是对比国外来看，我国牛奶消费市场还有很大发展空间。如今，世界年人均牛奶消费量约为100公斤，其中与我国饮食相近的日本其牛奶消费量约为120公斤，而我国则只有21.7公斤。而且在《中国居民膳食指南（2022）》中，其推荐每人每天饮奶300ml以上或相当量的奶制品，目前我国人均奶类消费量仅达到推荐量的13.3%。可以看出目前我国的牛奶消费普及度还处于需要继续提高阶段。未来随着市场培育的逐步深入,我国消费者的饮奶量有望继续上升。

另外，消费升级的到来使得国民健康意识的日益普及，特别是在后疫情时代，随着人们对健康意识增强，许多人更喜欢喝营养更高，口感更好的巴氏奶。而且冷链物流发展使得巴氏奶区域性减弱，今年我国中共中央、国务院、交通运输部等均出台相关政策文件支持我国冷链物流行业的发展，推动冷链物流服务网络向农村延伸，完善产销冷链运输设施网络。这对我国巴氏奶市场来说无疑是一大利好因素。未来,随着我国人们消费升级，对食物追求的提高，以及国内冷链物流行业的进一步发展，国内营养更高，口感更好的巴氏奶市场份额将会持续增长。

2022年国家层面冷链物流行业部分政策情况

资料来源：观研天下整理（LQM）