我国民航业现状及趋势 行业持续复苏 商业航空仍将占据市场主要份额

“民航”一般是指“民用航空”，使用各类航空器从事国防、警察和海关等国家航空活动以外的所有的航空活动都可称为民用航空。分类来看，民用航空可以分为商业航空和通用航空两类。其中商业航空也称为航空运输，是指以航空器进行经营性的客货运输的航空活动，它的经营性表明这是一种商业活动，以盈利为目的；商业航空作为民用航空的一个部分划分出去之后，民用航空的其余部分统称为通用航空，因而通用航空包罗多项内容，范围十分广泛，大致可以分为七类：工业航空、农业航空、航空科研和探险活动、飞行训练、航空体育运动、公务航空、私人航空。在我国通用航空主要指前面五类，公务航空和私人航空这两类在我国才开始发展，但在一些航空强国，公务航空和私人航空所使用的航空器占通用航空的绝大部分。

民用航空分类情况

我国民航业组成来看，民用航空主要由政府部门、民航企业、民航机场组成。其中政府部门主要是指中国民用航空局简称民航局或CAAC；民航企业，是指从事和民航业有关的各类企业，其中最主要的是航空运输企业，即我们常说的航空公司，它们掌握航空器从事生产运输，是民航业生产收入的主要来源；民航机场，机场是民用航空和整个社会的结合点，机场也是一个地区的公众服务设施。可以看出我国民用航空是一个庞大复杂的系统，其中有事业性的政府机构，有企业性质的航空公司，还有半企业性质的空港，因此需要各个部分协调运行才能保证我国民用航空事业的迅速前进。

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1、市场规模

我国民航业的发展起步较晚，在建国之初，国内民航规模很小，基础也十分薄弱，仅有12架小型飞机、12条短程航线和40个能起降小型飞机的简易机场，运输总周转量仅为150多万吨每公里，旅客客运量仅1万人。然而民航业的发展是一个国家经济发展的重要表现，其在国家综合交通体系中具有不可替代的作用和地位，尤其是在长距离高速旅客运输和国际旅客运输中占据特殊而重要地位。因此新中国成立后国家对民航业的发展不断重视，并出台一系列政策支持行业发展。此后，在我国改革开放推进背景下，经济快速发展，国民收入增长，人民可支配收入增加，为我国民航业发展提供了良好的经济环境。而且随着社会的发展，人们生活观念的改变，生活节奏的加快，人们追求快速、便捷、“时间就是金钱”的高效率生活，这为我国民航业发展又提供了一个良好的社会环境。

根据观研报告网发布的《中国民航行业发展现状分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，随着国内政策、经济、社会环境的利好，我国民航业快速发展。投资方面，2012年到2021年我国民航基本建设和技术改造投资额从712.2亿元上升到1222.47亿元，增长71.65%；在航线数量方面，2012年底到2021年底，我国定期航班航线从2457条增长至4864条，几乎实现翻倍增长；通航城市数量方面，2012年底到2021年底，国内大陆定期航班通航城市从178个增至244个；在航司数量方面，截至2021年底，我国共有运输航空公司65家，较2012年净增加19家，且上市航司也从2012年的5家上升到2021年的8家，资本化进程加速。

我国民航业发展变化情况

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在机队规模方面，2012年到2021年国内民航业运输飞机期末在册架数从1941架增长至4054架；在服务效率方面，2012年平均航班正常率为74.83%，而2021年平均航班正常率为88%，较2012年提升了13.17个百分点；在经济效益方面，2012年，民航全行业累计实现营业收入5561.4亿元；到2021年，民航全行业累计实现营业收入7529.2亿元，而且值得一提的是在疫情前的2019年，民航全行业累计实现营业收入高达10624.9亿元，较2012年接近翻番。可以看出近十年来我国民航业整体实现了快速发展。

我国民航业客运运输规模来看，由于我国人口众多，民航旅客周转量和旅客运输量也一直保持稳健上升的趋势。自2012年以来，我国民航运输规模出现了显著增长，民航旅客周转量方面，从2012年到2019年，我国民航旅客周转量从5025.74亿人公里增长至11705.3亿人公里；旅客运输量方面，从2012年到2019年，我国旅客运输量从3.19亿人次上升至6.6亿人次。

资料来源：民航局、观研天下整理

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2020年受全球新冠疫情爆发影响，为严防严控疫情的扩散，居民出行受限，我国民航业下行，旅客周转量和旅客运输量均出现下降。2020年我国民航旅客周转量下降至6311.28亿人公里，同比下降46.1%；旅客运输量下降至4.18亿人次，同比下降36.7%。

民航业是国民经济的重要基础产业，因此在2020年到2021年我国，国务院、民航局、交通运输部、发改委等国家部门先后针对我国民用航空行业发布多项扶持政策和行业规范，促进我国民用航空行业市场逐步回暖。2021年我国民航旅客周转量约为6529.7亿人公里，同比增长3.5%；民航旅客运输量为4.41亿人次，同比增长5.5%。

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2、市场结构

就当前我国民航业行业市场结构来看，市场一直都是商业航空即航空运输占据市场主流，然而近些年来，通用航空中的公务航空和私人航空这两类在我国开始发崛起，公务机数量上升，使得我国通用航空市场份额占比小幅上升。根据数据显示，2016年我国民用在册飞机数量中，运输飞机数量约为2950架，占比约为58.46%，通用飞机数量2096架，占比约为41.54%；到2021年，运输飞机数量上升至4054架，占比则下降至57.32%，通用飞机数量增长至3018架，占比增长至42.68%。

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就当前我国民航业主要市场商业航空市场结构看，客运飞机依旧是我国民航运输业的主要机型。2021年我国客运飞机数量共有3856架，占比约为95.10%；纯货运飞机共有198架，占比约为4.90%。其中在客运飞机中，又数窄体飞机是数量最多共有3178架，占客运飞机总量的82.4%，大飞机（大型飞机缩写，）数量占则只有12.7%。可以看出客运窄体飞机是我国当前民航业主要飞机类型。

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大型飞机的座位超过200个，目前我国正在发力研制C919大型商用飞机（150座级别以上的干线飞机）。大飞机产业属于资金、技术和资源高度密集型产业，是现代高新技术的高度集成，其研发费用高，需要高度的分工协作与学习效应，因此当前我国大飞机数量较少，国内民航业机型也主要是以客运窄体飞机为主。

3、发展趋势

民航业的健全发展是国家有更强的竞争力和经济实力的体现，是衡量一个国家的发展水平的最为重要的指标。2021年，在新冠肺炎疫情对全球民航业造成巨大冲击后，我国疫情防控措施得力有效，民航业在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。

2022年行业持续复苏，日前，中国民用航空局发布了我国民航业8月主要生产数据，根据数据显示8月份，我国民航全行业完成运输总周转量62亿吨公里，同比增长26.2%。其中，民航旅客运输量同比增长44.2%。民航旅客运输量为3230.3万人，同比增长44.2%。其中，国内航线客运量为3212.5万人，同比增长44.3%；国际航线客运量为17.8万人，同比增长28.8%。9月份，中秋节小长假期间，国内机票订单再次增长，携程发布数据显示，中秋节期间机票订单量增长近2倍；去哪儿网数据显示，中秋节前机票预订量明显增加，9月4日至9月8日的预订量接近8月1日至9月3日的预订量总和。国庆长假即将来临，国内机票搜索热度再次上涨，随着国庆黄金周的到来，预计我国民航订票量将迎来一波新的上涨趋势，可以看出当前我国民航业需求复苏是确定性事件，预计我国民航行业恢复速度有望持续提升。

市场结构方面，当前商业航空占据我国民航业的主要地位，考虑到商业航空的经营是以盈利为目的，因此未来我国民航业仍将会是商业航空将占据市场主要地位。商用航空市场内，尽管目前客运飞机占据市场大部分，但是 近年来我国跨境电商交易规模的快速增长，这将助力我国航空货运市场规模增长，货运飞机数量或将得到一定增长。另外，客运飞机中，大飞机具有产业链长、辐射面宽、联带效应强等特点，也具备显著的规模经济性和突出的范围经济性，因此客运大飞机市场占比也或将逐步提升。（LQM）