我国剧本游戏行业现状及趋势 监管趋严 疫情反复 行业将进入冷静期

剧本游戏又称“剧本杀”，是一类真人角色扮演游戏，游戏全程以剧本为核心，由DM（游戏主持人）引导，玩家进行角色扮演，代入角色体验和推理的游戏。近年来我国剧本游戏悄然出现，并且在短短几年时间内俘获了众多年轻玩家，逐渐成为当代年轻人娱乐消费的主流模式。目前我国剧本游戏行业市场规模已突破百亿，规模提升的同时，产业生态也在逐步完善，形成了以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态。

产业链来看，我国剧本杀行业上游主要剧本的提供者，包括IP版权方（部分改编题材需要剧本创作商向IP版权商购买版权）和剧本发行商，剧本发行商一般拥有自己的工作室和签约作者，为行业提供独家授权本、城市限定本、盒装本三种类型的剧本，其中独家授权本创作成本和售价最高；行业中游则是剧本杀市场，包括剧本发售渠道（线上分发平台、线下展会）、线上剧本杀APP/小程序、和剧本杀实体店；下游则是消费者。

资料来源：观研天下整理

发展历程

剧本杀起源于19世纪的英国，直到2013年，一款名为《死穿白》的英文剧本杀传入国内，剧本游戏才开始在国内的兴起，因此相比国外，国内剧本杀行业市场起步要晚得多。

在2016年，明星推理真人秀《明星大侦探》的热播才将这款游戏带入主流大众的视野；2018年到2019年俄国剧本杀行业市场开始爆发，先是在2018年行业线上市场进入风口，随着“我是谜”、“百变大侦探”APP推出，线上市场开始拥有众多玩家，后在2019年行业线下市场爆发，线下剧本杀门店数量激增，在全国范围内达12,000家，线下玩家数量迅速扩张。2020年新冠疫情爆发，带动戏上线下业务实现反向增长，2021年疫情缓解后，剧本杀成为众多年轻人社交需求的选择，市场持续增长。现如今，进入2022年，一方面行业乱象问题凸显，另一方面国内疫情反复，实体门店运营压力巨大，预计行业将进入冷静发展阶段。

我国剧本游戏行业发展历程

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2、行业现状

（一）市场规模快速发展

进入新时代，随着我国消费的升级，体验经济得到的发展，而剧本杀的独特沉浸式娱乐体验可以迅速拉近玩家间的距离，在我国有76%的剧本杀消费者表示是和朋友一起玩剧本杀，因此人们对剧本游戏这种新消费业态接受度也比较高；再加上剧本杀游戏其本身具备的社交性、互动性，刚好满足Z世代年轻人线下多元社交需求，现如今剧本杀已成为这些年轻人的主要社交方式之一；此外线上同类型综艺的流量加持以及亲朋好友的口碑推荐，也为其发展提供了诸多动力，因此我国剧本杀行业在近几年得到了快速发展。

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行业订单量及门店数量变化情况来看,我国剧本杀行业在2019年行业门店数量激增，同比增速高达303%；在2020年市场订单量得到爆发性增长，增速高达675%；此后市场需求受疫情影响,在2020到2021年行业门店数量增速下滑，2021年行业市场订单量增速也开始下滑，尽管如此，但是在2021年我国剧本杀行业订单量和门店数量增速仍然维持在425%和193%的高位。

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我国剧本杀行业市场规模来看，从2018年到2021年我国剧本杀行业的市场规模从65.3亿元增长至170.2亿元。增速方面，在2019年行业市场规模同比增速更是达到68%，2020年疫情之下其增速下滑至7%，但是2021年随着疫情的好转，国内经济的复苏，我国剧本杀行业市场规模同比增速增长至45%。

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（二）行业野蛮生长，乱象丛生，门店开始收缩

根据观研报告网发布的《中国剧本游戏行业现状深度调研与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近些年来尽管我国剧本游戏行业得到快速发展，但是由于行业市场监管不严等因素，行业呈现野蛮生长态势，市场乱象丛生。

具体来看，一是剧本杀侵权问题高发，由于行业监管难度大，所以市场剧本盗版横行。据悉，非授权（指盗版）剧本价格一般在50-100元不等，授权剧本（指正版）价格则在500元左右甚至更高，为了节约成本，很多店家都会直接购买盗版剧本。二是线上线下剧本良莠不齐，烂剧本泛滥，甚至一些剧本藏污纳垢，打暴力色情“擦边球”等。据新闻报道，目前我国剧本杀行业中总量约3000个剧本中涉及敏感内容或打擦边球的就有上百本，重度黄色暴力的内容也有十余个。三是行业线下门店环境与主持人DM不过关，部分剧本杀店存在环境恶劣、消防不过关等硬件问题，而DM作为游戏主持人控场能力十分重要，但事实我国迅速火热的剧本杀行业催生的游戏主持人水平参差不齐、缺乏培训、多为兼职，败坏了玩家体验感。

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行业的野蛮增长使得消费者体验感较差，同时行业侵权问题严重引发市场恶性激烈，市场同质化问题凸显，甚至出现一条街上三四十家店铺现象，门店之间大搞价格战，店铺利润低于预期。进入2022年，国内疫情反复，剧本杀线下门店不仅要承担租金成本，而且许多门店开张运营受限，一些开张迎客的门店生意也低于预期，因此行业内大批实体门店倒闭。根据数据显示，2022年8月份全国20个主要城市包括北京、上海、武汉、成都、杭州、天津等在内，剧本杀门店数量较2021年11月份门店数量均出现不同程度的下降，其中武汉剧本杀门店数量下降最多，有339家。

全国20个主要城市剧本杀门店数量变化（单位：家）

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3、发展趋势

总体来说，我国剧本游戏行业发展起步较晚，但市场发展快速，而在市场快速发展中，也出现了侵权问题严重，产品质量参差不齐，色情、血腥、暴力、灵异等不良内容充斥市场以及消防安全隐患、从业人员专业能力不足等问题。

剧本杀行业在我国的发展不仅促进青年群体特别是大学生创业就业，为社会提供了游戏主持人、NPC、剧本写作者等职业，同时也丰富了社会的文化供给，满足人民群众文化娱乐消费需求。因此我国剧本杀行业火爆与乱象蔓延之间的矛盾已引起了国家相关部门重视，行业监管陆续出台。

今年1月，上海市文旅局发布《上海市密室剧本杀内容备案管理规定》；4月初，文旅部、公安部等五部门研究起草《关于规范剧本娱乐经营活动的通知（征求意见稿）》；今年全国两会上，也涌现了多个关于“剧本杀”的提案；6月份，我国市场监管总局、文化和旅游部、公安部、住房和城乡建设部、应急管理部发布《关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》（以下简称《通知》），更是首次在全国范围内将剧本杀、密室逃脱等剧本娱乐经营场所新业态纳入管理，这也是首个全国性的剧本杀、密室逃脱管理规范。《通知》将线下剧本杀和密室逃脱作为剧本娱乐经营场所新业态统一纳入监管，定制适应新业态特点的监管模式，明确经营底线红线，强化事中事后监管和协同监管。

可见，当前我国剧本杀行业监管正趋严格，因此预计行业的野蛮增长时代或将逐渐结束，后疫情时代，国内疫情反复，面临各种不确定性，“活下去”已经成了我国剧本杀门店的首要目标，未来几年行业也将进入冷静发展期。（LQM）