我国现制茶饮市场现状及前景：健康化与多元化趋势日益显著 下沉新一线城市成行业掘金点

根据中国烹饪协会的定义，现制茶饮，也就是我们常见的奶茶产品，属于现调饮料类别下的“茶及调味茶饮料”，该类饮料的定义为：以茶叶或其浸泡液和(或)浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等提取物为原料，添加或不添加其他乳和(或)乳制品，糖(食糖、淀粉糖)或糖浆，新鲜果蔬或其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮需要服务员现场制作，具备餐饮服务属性。

现制茶饮产业链上游是原材料以及包装制作，包括茶叶、水果和水果制品、小料、乳制品和包装设计与制造等，是行业的奠基，除品牌自营基地、果园和工厂外，现制茶饮原材料的主要供应商为所需材料的供应商；中游是现制茶饮企业；下游是多种销售渠道，包括线下自营店、线下加盟店、第三方配送平台、线上自营平台、电商平台等给消费者提供茶饮和相关服务的渠道与平台。

资料来源：观研天下整理

1、市场现状

70 年代的人喝开水，80 年代的人喝可乐，90 年代的人喝奶茶。近年来，奶茶风正在年轻群体中蔚然成风，奶茶店随处可见。

天眼查数据显示，我国现有超37.8万家企业名称或经营范围含“茶饮料、 奶茶、食品饮料”，且状态为“在业、存续、迁入、迁出”的现制茶饮相关企业。

现制茶饮，也就是我们常说的奶茶产品。

早在1987年，中国台湾“春水堂”就研制出了珍珠奶茶，这也是最早现制茶饮的雏形，但其真正被中国大陆市场接纳是在21世纪初期。

1997年，蜜雪冰城首店诞生，同年，“Coco 都可”奶茶诞生；1998年上海避风塘奶茶诞生；1999年奶茶连锁“大卡司”诞生；2004年，避风塘的加盟品牌“街客”流行于上海街头，广西“地下铁”吹来阵阵港风…市场中涌现出了一系列平价连锁奶茶店。

根据观研报告网发布的《中国现制茶饮行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，随着奶茶文化的风靡，奶茶行业从不添加奶精、香精、防腐剂开始，到全新升级原材料，用优质茶叶、鲜奶、时令鲜果等天然食材来为新产品增添更多风味与层次，在这个过程中，行业格局进一步稳定，喜茶、奈雪的茶、乐乐茶占领一线城市高端市场；茶颜悦色、一点点、CoCo都可等品牌门店数量稳步递增；与此同时，蜜雪冰城、书亦烧仙草、来一杯等平价茶饮品进行市场下沉，在三四线城市和大学周边持续发力。

资料来源：IT桔子、观研天下整理

目前现制茶饮行业正处于黄金时期。2021年，我国现制茶饮市场规模达1450亿元，除2020年受到疫情冲击外，行业整体增速保持在20%以上，遥遥领先整体饮品行业。

资料来源：观研天下整理

这已然千亿级的大市场，备受资本青睐。2018年行业投资热度已超10亿，截至2022年上半年，行业融资金额近百亿元，短短4年，翻了10倍。其中，专注细分赛道的特色茶饮品牌尤其受资本喜爱，例如：专注于特色单品的书亦烧仙草，于2022年2月获得了超6亿元的战略融资，截至2022年6月，其门店数超过6400家，发展势头迅猛；养生茶饮品牌荷田水铺、椿风，区域茶饮品牌霸王茶姬、放哈亦获得了融资，发展势头颇猛；长沙新晋柠檬茶品牌柠季柠檬茶专门店，以手打柠檬为招牌，半年内便相继完成了数千万元A轮融资以及数亿元的A+轮融资，仅一年多时间开出了近400家门店；来自广东的人气柠檬茶品牌LINLEE柠檬茶在2021年获得了三七互娱数千万元独家投资，拓店速度较快。

资料来源：观研天下整理

2、消费偏好

为什么现制茶饮这么受欢迎？

因为奶茶相较于咖啡、传统茶饮更能迎合普通大众的口味与习惯，并且其需求不受场景限制，心情愉悦可以喝、聚餐可以喝、看电视追剧也可以喝，想喝就喝。

那钟爱奶茶的核心消费人群在哪儿？

根据煜寒民调数据显示，15-30岁的女性是奶茶的主流消费群体，占整体消费人群的近八成，大多都是白领和学生，平均月收入在4000-10000万元。

资料来源：观研天下整理

此外，报告也显示一、二线城市消费者以“健康”、 产品新鲜为驱动挑选现制茶饮，而三线城市消费者更注重高性价比。从价格上来看，17.5元是不同阶层消费者所能接受一杯奶茶的普遍价格。

一二三线城市现制茶饮消费者行为分析

资料来源：观研天下数据中心整理

对于这一届年轻消费者来说，他们对健康有着天然的认同，因此，糖度过高，不利于健康/身材管理是制约消费者提高消费频次的主要原因。

这也预示着行业正经历一场基于消费者需求变化带来的升级迭代。

一方面，行业发展健康化趋势明显。

脱发焦虑、走两步就头晕、半夜睡不着觉…这些困扰着当代年轻人的健康焦虑，使得“养生化”奶茶的概念盛行。美团外卖数据显示，今年入秋以来，“养生奶茶”全国搜索量周环比增幅翻番，达118%。20岁至30岁的年轻用户占比超过一半，其中上海年轻人对养生奶茶的追求更是排在全国前列，搜索量位居全国城市之首。

可见，嘴馋还想要健康的年轻人对奶茶的品质要求越来越高，他们愿意以更高的价格获得品质更好、更健康的奶茶，这也促使奶茶行业向健康化方向升级，例如：奈雪的茶推出“霸气一根参”，除了整根人参外，产品中还包含了蜂蜜、甘草等六味草本食材；乐乐茶也出了新品“一杯暖宝宝”，其中含有红糖、新疆若羌灰枣、宁夏中宁枸杞手工熬制的“三红养生水”；脱胎于上海百年老字号童涵春堂药店的子品牌“童涵春堂·二十四节气茶”，为“脱发党”打造了乌珠椰露等，一时成为网红产品。

另一方面，“茶+”的概念也开始出圈。

原材料方面，除了芒果、草莓、西瓜等产地遍布全国、调配范围大的常见水果，桑葚、油柑、黄皮、刺梨等不常见的小众水果也在现制茶饮品牌菜单上脱颖而出。根据益禾堂公布的数据，新品海盐蜜黄皮推出后，单店单天较高可卖出100多杯，在最近的新品中属于销量排名靠前的。台盖推出的黄皮饮品，也是其今年新品中数据表现最好的。

除了水果，在各个奶茶品牌持续创新研发下，小料也开始内卷起来。经典奶茶小料只有珍珠、仙草、布丁老三样，在食品工业技术不断创新下，又出现了寒天、爆珠等纤维类的小料和茶冻、蒟蒻等低脂低卡的纤维小料，现在的奶茶小料多达数十种，如椰果、麻薯、小青团及红豆、燕麦、青稞等五谷类小料，甚至糯米也可做奶茶底料，简直打开了新世界的大门。COCO的“奶茶三兄弟”、卡旺卡的“全套奶茶”、雅克雅思的“板栗麻薯厚牛乳”等等，都是加料满满。“书亦烧仙草”，随处可见的招牌就直接写着“半杯都是料”。

而奶茶小料卷完了杯底卷杯顶。各种芝士奶盖、奶绿、奶霜、奶酪、玛奇朵、冰激凌、雪球…提升了奶茶口感的同时也提升了奶茶的颜值，越来越能吸引年轻消费者。

香味方面，有研究显示，高达81％的消费者表示，相比单纯的“好看”，他们更愿意为既能“看得见”又能“闻得着”的食品买单。因此现制茶饮除了使用高香型茶叶还会选用花香茶叶。例如：喜茶与梦华录联名推出的夏日特调“紫苏·粉桃饮”在社交圈风靡，丘大叔柠檬茶推出夏季新品“莫栀托”系列，加入了薄荷香草的新品上线不到10分钟，广州、深圳全线门店爆单，柠檬茶单品单店销量过千杯，有消费者等一杯“莫栀托柠檬茶”花了超8小时。从奶茶“追香”之路来看，无论是市场影响力、消费者反响还是销量数据，都取得了不错的成绩。

味道香味有了，其次就是颜值，现制茶饮的颜值普遍都很高，外包装、打包袋、饮品颜色更是需要不断的创新，漂亮的茶饮，很适合拍照打卡，这也是新茶饮能成为年轻消费者社交货币的原因。过于激烈的市场竞争，迫使奶茶品牌们不断出新的创意，不断制造爆款，今年许多奶茶品牌一反常态，都以“黑”为风尚，要么奶茶饮品变“黑”，要么包装或品牌logo变黑，这波奶茶因“黑”而红，很大程度上是迎合了消费者的猎奇心理。

另外，现制茶饮也乐于与其他饮品融合，例如：茶百道联合泸州老窖推出醉步上道，用泸州老窖百调白酒，融入陈香普洱；茶颜悦色推出“咖啡味的奶茶”---“生椰玛丽颜”。此外，现制茶饮品牌也展现“+气”趋势，继5月推出霸气荔枝气泡茶后，6月奈雪相继推出噗呲柠檬气泡茶、噗呲水蜜桃气泡茶。目前，奈雪的茶已连续推出3款带汽新品。

3、市场前景

目前，现制茶饮市场每年的增长速度基本是在10%-15%之间，这个数据远高于我们的GDP增长速度。

在这个大小品牌蜂拥而上的市场，竞争远比想象中更加激烈，但机会也蕴藏其中。

从市场来看，由于奶茶属于茶类配制饮品，其中也会含有一定分量的咖啡因，这是茶叶、咖啡豆等天然植物中含有的一种黄嘌呤类生物碱化合物，是世界上使用最为广泛的精神活性药物，因此奶茶具备天然成瘾性，生理上给大脑多种奖励机制，其复购率较高。虽然现在一线、新一线、二线、三线城市奶茶店已经很多，根据饿了么2022现制茶饮用户画像数据显示，近1/2的现制茶饮消费者来自三线及以下城市。近些年，各大茶饮品牌蜂拥而至，当资本和市场都聚焦在购物中心、核心商圈里面的时候，他们忽略了在城中心外还有另外一大批消费群体的需求，导致目前三线及以下城市连锁现制茶饮品牌门店普遍较少，因此中国现制茶饮下沉市场仍存在一定空间，下沉市场将涌入更多品牌。

部分连锁现制茶饮品牌门店分布情况

资料来源：窄门餐眼、观研天下数据中心整理

从产品来看，虽然现在奶茶店产品看上去让人眼花缭乱，同质化非常严重，但是产品同质化严重的另一面，便是消费者期待新的东西出现，比如挖掘如油柑这样的小众水果，或许是未来茶饮研发的新领域，可见，顾客心中的期待感与新鲜感几乎画上了等号。对需要保持上新频率以不断刺激消费者的现制茶饮行业来说，当产品、营销、服务等都差不多的时候，一切创新元素都更容易得到机会。

从投资角度来看，加盟模式是现制茶饮店的主体，单店投资金额小，进入门槛低，在运营良好的情况下，投入和产出可成正比，年回报率是60%-100%左右。新进入者可以看一看已有连锁加盟商的经营情况，同时可以吸取更贴近市场的成功经验，降低加盟商加盟风险。加盟模式在近几年非常火热，后续随着疫情的逐渐缓解，国家各项创业鼓励、实体经济支持政策的陆续出台，奶茶店加盟模式前景可期。

奶茶店的投资分析（以一点点为例）

资料来源：98饮品网、观研天下数据中心整理

当下，消费进一步升级，渠道正在重新被改写，不断有新的“入局者”挤进赛道，届时，新的奶茶品牌要想在市场上站稳脚跟，就一定要做出自己的特色。（LZC）