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我国家具行业从高速发展过度到高质量发展阶段 定制家具行业规模有望实现稳步提升

一、我国家具行业增长有所放缓

家具作为人类生活不可或缺的必需品,与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣。

从家具产品分类来看,家具行业细分领域多样,具体可按需求、使用场景、风格、使用材质等方式分类。其中按需求划分,家具可分为成品家具和定制家具,二者在由消费者选购时因各有所长,属于互补关系,而非替代关系。按用途分类可以分为民用家具、办公家具、休闲家具和其他家具等。

从家具产品分类来看,家具行业细分领域多样,具体可按需求、使用场景、风格、使用材质等方式分类。其中按需求划分,家具可分为成品家具和定制家具,二者在由消费者选购时因各有所长,属于互补关系,而非替代关系。按用途分类可以分为民用家具、办公家具、休闲家具和其他家具等。

资料来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国家具行业发展趋势调研与未来投资研究报告(2022-2029年)》显示,我国经济的持续快速发展为家具行业提供了良好的发展条件,多年来行业保持稳定增长。2005-2017年规模以上家具企业收入从1387 亿元增长至8789亿元。但是,在2018年以来,随着房地产市场的变化,家具行业整体增长承压。2020年,受新冠疫情在全国部分区域及城市反复的影响,规模以上家具企业营收下降到7070亿元。

我国经济的持续快速发展为家具行业提供了良好的发展条件,多年来行业保持稳定增长。2005-2017年规模以上家具企业收入从1387 亿元增长至8789亿元。但是,在2018年以来,随着房地产市场的变化,家具行业整体增长承压。2020年,受新冠疫情在全国部分区域及城市反复的影响,规模以上家具企业营收下降到7070亿元。

数据来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

数据来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

数据来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

从企业数量来看,伴随着家具行业的繁荣发展,我国规模以上家具企业数量持续增加,从2013年的4716家增长至2021年的6647家。但从增速来看,我国规模以上家具企业数量增速明显趋缓。可见,随着房地产市场需求下滑,对我国家具行业造成一定影响,行业增速有所放缓。

从企业数量来看,伴随着家具行业的繁荣发展,我国规模以上家具企业数量持续增加,从2013年的4716家增长至2021年的6647家。但从增速来看,我国规模以上家具企业数量增速明显趋缓。可见,随着房地产市场需求下滑,对我国家具行业造成一定影响,行业增速有所放缓。

数据来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

二、家具行业进入高质量发展,定制家具行业市场规模稳步提升

家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分,城镇人口可支配收入相对较高、购买力强,城镇人口的增加使得购置新房后配置家具产品的需求增加。多年来我国经济持续发展,推动了房地产市场的繁荣,进而带动了家具产品的需求增加。但是,随着我国房地产进行业入地产后周期,我国家具需求增速逐步放缓,行业也从快速增长阶段过度到高质量发展阶段。

目前 80、90 后成为家具市场消费主力,随着国内居民生活水平和文化水平的提升,消费者对家居环境的自主设计意识日益增强,艺术、设计、时尚等精神消费元素受到越来越多的推崇,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求。定制家具凭借对家居空间的高效利用、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

定制家具成品家具优劣势对比

<strong>定制家具</strong><strong>和</strong><strong>成品家具优劣势对比</strong>

资料来源:观研天下数据中心整理

在家具产品当中,成品家具仍占我国家具市场主要份额,定制家具集中度还比较低。但是,定制家具企业近年来营业收入持续高速增长,显著高于家具行业整体增长率。从市场规模来看,2015年-2021年,我国定制家具行业市场规模从1554亿元增长到3450亿元,复合增长率达到12.07%。

在家具产品当中,成品家具仍占我国家具市场主要份额,定制家具集中度还比较低。但是,定制家具企业近年来营业收入持续高速增长,显著高于家具行业整体增长率。从市场规模来看,2015年-2021年,我国定制家具行业市场规模从1554亿元增长到3450亿元,复合增长率达到12.07%。

数据来源:企业年报,观研天下数据中心整理

数据来源:企业年报,观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、城镇居民可支配收入增长为定制家具行业奠定发展基础

随着宏观经济的发展,我国居民可支配收入持续增长,居民消费能力大大提升,根据国家统计局的统计,从2015 年到2021年,中国居民人均可支配收入从21966元增长到35128元,年均复合增长率为6.9%。随着可支配收入的提高,居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化,影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素,这为定制家具行业迅速发展奠定了良好的基础,并带动整体家具行业的消费升级。

随着宏观经济的发展,我国居民可支配收入持续增长,居民消费能力大大提升,根据国家统计局的统计,从2015 年到2021年,中国居民人均可支配收入从21966元增长到35128元,年均复合增长率为6.9%。随着可支配收入的提高,居民消费结构和消费理念也出现了一定的变化,影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素,这为定制家具行业迅速发展奠定了良好的基础,并带动整体家具行业的消费升级。

数据来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

四、全屋定制逐步成为定制家具行业发展新趋势,定制家具行业将保持稳定增长

定制家具的兴起,最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入,以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的,随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟,定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。全屋定制产品至少包含了两种以上的单品类定制家具产品,除具有独立、风格统一、选材环保、个性化等特点外,对终端消费者还具有一站式采购便捷、成本可控、售后便利等消费吸引优势。

因此,长期来看,实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向。预计进入地产后周期时代,随着房地产集中度提升和精装房政策的推进,大宗工程渠道业务的重要性愈加凸显,诸多家居企业也将发展的重心向该领域转移。定制家具行业也将保持稳定增长,到2029年市场规模有望达到4796亿元。

因此,长期来看,实现全屋家具的定制是定制家具行业的发展方向。预计进入地产后周期时代,随着房地产集中度提升和精装房政策的推进,大宗工程渠道业务的重要性愈加凸显,诸多家居企业也将发展的重心向该领域转移。定制家具行业也将保持稳定增长,到2029年市场规模有望达到4796亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理wys

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