口腔种植耗材纳入集中采购种植牙行业或将进入“以价换量”的发展模式

2022-12-21 11:37

手机浏览

一、口腔种植集采政策频出，种植牙终端价格政府导向明显

随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长。但长期以来，种植牙费用负担重、虚假宣传等问题。

2021年底，由四川牵头山西、宁夏成立种植牙集采联盟，到2022年8月已经扩展到30省入盟，直到8月18日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》，这一措施为种植牙集采扫清障碍。

种植牙集采相关事件

时间	事件
2021年2月	国家医疗保障局局长胡静林四川调研高值耗材集中带量采购，专程走访四川大学华西医院、四川大学华西口腔医院了解口腔科医用耗材情况。
2021年11月	四川省医保局牵头启动种植牙集采联盟。
2022年2月	国新办深化药品和高值医用耗材集巾带量采购改革进展国务院政策例行吹风会明确提出了种植牙问题，并就种植牙集采给出时间表。
2022年3月	四川省医保局发文，2022年将牵头组织30个省(市、区)省际联盟口腔种植体带量采购工作。
2022年5月	四川省药械招标采购服务中心发布口腔牙冠产品信息采集工作的通知，宣布对氧化锆口腔牙冠产品开展中报工作。
2022年8月	安徽省蚌埠市医保局发布的“蚌埠市关于开展种植牙项目试点工作通知”中，“创英”“1号种植体”“SG”等九个知名品牌议价谈判成功，入选《蚌埠市种植牙品肿日录》，供种植牙患若白主选择使用。经集中议价谈判，种植牙材料(含牙冠、种植体一套)费用平均降幅84.17%，最高降幅高达89.50%。
	湖南邵阳市医保局发布公告称，按照省医保局的要求，市内“各级各类”医疗机构需统一上报种植牙治疗全流程的费用。民营医疗机构也需要参与，确保调查能够覆盖全部市场。
	甘肃省医保局在其官网发布消息称，为贯彻落实国家医保局《关于开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作的通知》要求，更好地指与各市州医保局、相关医疗机构做好填报工作，确保调查登记工作顺利开展。
	国家医疗保障局8月18日发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
2022年9月	国家医疗保障局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，通知明确，各级医疗保障部门要以单颗常规种植牙的医疗服务价格为重点，按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控
	四川省医保局暨全国口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室正式发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第1号）》，全面启动口腔种植体系统省际联盟集中带量采购（工作。《1号公告》重点明确了种植体系统集采的品种范围、企业资质、参与主体、采购周期、采购规则和后续相关工作安排等内容。
	广东省医疗保障局发布了《关于开展口腔种植体集中带量采购工作的预通知》，要高质量、高效率组织辖区内医疗机构参与种植体集采，确保各地区参加本次集采的医疗机构数（含民营）占开展种植牙服务医疗机构的比例应达40%以上，或本区域报送需求总量占上年度实际使用总量的比例达50%以上。

资料来源：观研天下数据中心整理

国家医疗保障局2022年8月18日发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。公众通过电子邮件或书面信函的方式就对口腔种植领域专项治理工作提出反馈意见，反馈具体时间为2022年8月18日至8月27日。

根据观研报告网发布的《中国种植牙市场发展深度研究与投资趋势调研报告（2022-2029年）》显示，期间，社会公众通过电子邮件、书信、电话、传真等各种形式反馈意见建议共232条。整体来看，社会对口腔种植领域专项治理工作普遍持支持和肯定态度。其中，约60%的反馈意见支持开展专项治理，约30%的反馈意见在表达支持的同时提出建设性意见，约10%的反馈意见表达了反对或保留态度。

期间，社会公众通过电子邮件、书信、电话、传真等各种形式反馈意见建议共232条。整体来看，社会对口腔种植领域专项治理工作普遍持支持和肯定态度。其中，约60%的反馈意见支持开展专项治理，约30%的反馈意见在表达支持的同时提出建设性意见，约10%的反馈意见表达了反对或保留态度。

资料来源：国家医保局，观研天下数据中心整理

（1）医疗服务部分费用调控力度大于耗材部分

《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》围绕种植牙全流程做好价格调控工作，并指出将全流程价格中种植体植入手术及牙冠置入的医疗服务价格占比控制在60%左右，检查设计价格占比控制在10%左右。

另外，国家医疗保障局发布的《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，明确口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，其中三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

根据上述政策要求，即医疗服务占比60%左右，按三级公立医疗机构服务费用4500元标准，在三级公立医疗机构中，采用集采植体的终端口腔种植价格约为7500元左右，检查设计费用为750元，其他费用为2250元。

资料来源：观研天下数据中心整理

（2）价格调控弹性较大，终端调控价格在万元以下

口腔种植价格调控目标考虑地区差异性，例如考虑到经济发展水平靠前的地区和城市确实存在资源、人力等各方面成本较高的因素，部分地区明确可上调，具体由省级医疗保障部门以城市为单位确定并公布。

相对应的，《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》公开征求意见情况的通告中约30%的反馈意见在表达支持的同时提出建设性意见。此类反馈意见关注度最高的也是全流程价格调控的具体目标。相当数量的反馈意见认为，种植牙的手术价格和耗材费用总体应控制在一万元以内，构成上要能够充分体现种植体植入、牙冠置入等技术劳务服务的主体地位。部分意见认为，价格治理调控目标不宜一刀切，应考虑地区差异等因素允许浮动，促进行业可持续发展。

《允许放宽医疗服务价格整体调控目标的若干情形》中指出，口腔种植医疗服务部分价格专项治理放宽情形包括三种：

口腔种植医疗服务部分价格专项治理放宽情形

具体情形	放宽标准
经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区	非定向放宽20%
国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家临床重点专科的医疗机构	定向放宽10%
口腔种植成功率高，公开服务质量信息、承诺接受监督和检查的医疗机构	定向放宽10%

资料来源：观研天下数据中心整理

根据上述标准，部分位于经济发达/人力成本高区域的三级公立医疗机构（国家口腔医学中心）可符合最多40%的放宽标准。

综上所述，考虑三大放宽情（医疗服务价格提升10-40%），则终端价格约为7500-9300元。

考虑三大放宽情形下不同机构终端价格分析

放宽标准	具体情形	终端价格（元）
/	普通集采机构	7500
10%	接受监督和检查的医疗机构	7950
10%	重点医疗机构
20%	经济发达、人力等成本高的地区	8400
20%	重点医疗机构+接受监督和检查的医疗机构
30%	经济发达、人力等成本高的地区+接受监督和检查的医疗机构	8850
30%	经济发达、人力等成本高的地区+重点医疗机构
40%	经济发达、人力等成本高的地区+重点医疗机构+接受监督和检查的医疗机构	9300

资料来源：观研天下数据中心整理

二、种植牙整体价格下降，国产耗材价格变化不大

种植牙的费用通常包含两个部分,一个是种植体、种植基台、牙冠等耗材的价格,另一个则是医疗机构种植牙的医疗服务费用。

目前国内市场上种植牙手术的费用大概在9000-27000元，其中种植体作为核心材料，费用最高，一般达到3500-12000元，其次为手术费+麻醉费3000-9000元，修复材料1200-2500元，种植基台1500元，牙冠分烤瓷牙300-1000元，或全瓷牙1000-2500元。

我国种植牙手术的费用价格表

放宽标准	费用（元）	占比
种植体	3500-12000元	40%
医疗费用	3000-9000元	32%
修复材料	1200-2500元	11%
种植基台	1500元	11%
牙冠	300-2500元	6%
终端	9500-27500元	100%

资料来源：观研天下数据中心整理

三、国产种植牙“以价换量”趋势明显

目前国内高端的进口种植牙产品的毛利率在60%至70%；国产种植牙产品毛利率为40%。

2021年国内外种植牙毛利率分析

品牌	毛利率	国家
士卓曼	76.04%	瑞士
登腾	68.97%	韩国
奥齿泰	61.40%	韩国
牙博士	60.90%	中国
华齿口腔	58.23%	中国
蓝天口腔	42.37%	中国

资料来源：观研天下数据中心整理

未来，随着国内集采政策一方面会将在一定程度上导致种植牙产品终端销售价格下降，压缩产业链上下游相关企业的利润空间，但同时也会扩大种植牙市场需求，提高产品的市场渗透率。2021年以来种植牙集采政策持续推进,相当于为种植牙做了一次全民科普，集采将加快种植体国产替代速度，预计种植牙行业毛利率或将整体下滑至40%以下。

资料整理：观研天下数据中心整理

种植牙体纳入集采对国产种植牙品牌来说肯定是利好,国产种植牙集采后如果能在公立医院率先推开使用,我国种植牙市场的国产替代进程会加速。目前我国种植体市场仍以国外企业为主，CR5超90%，国产化率较低。近年来，中低端韩系种植牙则是凭借性价比优势（消费端价格为欧系1/3），以平民化的市场策略推广，深受消费者喜爱；国产种植体定位和韩系接近，但起步较晚受到韩系价格压制。