我国采矿采石设备制造行业发展现状与部分产品市场分析

一、行业基本概述

采矿采石设备制造，指地下或露天，用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造。

根据观研报告网发布的《中国采矿采石设备制造行业发展深度调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，采矿采石设备是指专业从事采矿、选矿、探矿的机械，矿山作业中应用的大量起重机、输送机、通风机和排水机械等都统称为采矿采石设备。采矿采石设备可细分为采矿设备和采石设备。

采矿采石设备行业市场需求方面，作为采矿和选矿的设备，采矿采石设备多应用于煤炭开采及洗选业、有色金属矿选业、黑色金属矿选业、石灰岩矿选业、石英岩矿选业和工程建设项目等领域，其主要应用是帮助煤炭、有所金属、钢铁、建材等工业部门进行矿山开采，同时还用于对上述行业所需原材料进行在加工和深加工，作为先进的技术设备，采矿采石设备还能为公路、铁路和水电等特大工程建设项目服务，为其施工提供方便。

二、行业发展现状

自2000年以来，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山设备产品市场需求旺盛。市场需求在带动矿山设备制造业经济增长的同时，更促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有自主知识产权的重大新产品，为国民经济建设做出了积极贡献，同时缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的能力，中国矿山设备行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大的作用。

近年来，国内采矿采石设备行业供需快速增长，到2021年采矿采石设备行业产量达到了670.2万吨，需求量650.7万吨。

数据来源：观研天下整理

目前，我国采矿采石设备行业产量生产区域主要分布在河南、山东、河北、安徽、辽宁等省市，如下表所示：

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近年来随着国内市场需求的增长，国内采矿采石设备制造行业规模平稳增长，2013年我国采矿采石设备行业收入3734.4亿元，市场规模3681.2亿元，到2021年国内采矿采石设备行业销售收入达到了4711.1亿元，市场规模增长至4644.3亿元。

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三、行业主要部分产品市场

1、钻机

新中国成立后，中国石油钻井伴随着石油工业的崛起不断发展壮大。20世纪50年代后期，我国从苏联和罗马尼亚相继引进了中型石油钻机。60年代，大庆油田、胜利油田、大港油田、华北等油田发现后，石油钻井队伍有了更大的发展。70年代初，全国各油田的钻井队已普遍使用了国产石油钻机。80年代，又陆续从美国引进了二手深井电动钻机、先进的定向井工具仪器和注水泥装备等。90年代末期，除少量尖端技术的钻井设备仪器外，我国已能自行生产深井电动钻机和绝大部分的钻井装备。目前全国陆地石油钻机总数已超过千台，每年的钻井工作量在1800～2000万米之间，年钻井进尺已位居世界第三位，仅次于美国和苏联，是世界名副其实的石油钻井大国。

目前，我国的钻井技术和装备，已达到20世纪90年代初的国际水平。现除个别的尖端技术和装备外基本与国外同步，已具备和国外钻井承包商抗衡的实力。近年来，世界石油钻井市场竞争十分激烈，它既是石油钻井能力的竞争，更是国家综合实力的竞争。

我国石油钻机行业目前主要呈现国有企业为主，民营企业和外商合资企业为辅的竞争格局。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，具有深厚的研发实力和行业背景。民营企业近年来发展迅猛，部分企业在钻采专用工具各细分领域，结合国外先进技术的基础上进行自主创新，技术水平和产品质量有了长足的进步，但大多数民营企业仍受制于技术条件和资金匮乏，产品只能停留在低端领域。国外企业具有成熟而先进的石油钻采技术，但由于国内严格的供应商准入，目前通过与国内企业合作以合资经营的方式较多，市场影响力具有一定局限性。2016-2021年国内石油钻机需求较为平稳。新增油井市场及换新需求较为稳定，2021年国内市场规模约为6.71亿元

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2、采煤机

采煤机是综采成套装备的主要设备之一。采煤机是一个集机械，电气和液压为一体的大型复杂系统，工作环境恶劣，主要用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤。

我国经过煤炭行业黄金十年的发展，煤机行业也快速崛起。目前我国已经形成较为完备的煤炭装备制造体系，覆盖煤机产品的核心设备，专业化程度也较强，并且部分产品形成较为稳固的竞争环境，如鸡西煤矿机械有限公司主要生产采煤机；佳木斯煤矿机械有限公司主要生产掘进机；中煤张家口煤矿机械有限责任公司主要生产刮板输送机；郑州煤矿机械集团股份有限公司主要生产液压支架。但在在国际市场上，发达国家在煤炭开采、洗选加工、煤化工等装备制造领域拥有雄厚的技术基础和先发优势，基本垄断了高端煤炭机械装备市场。

资料来源：观研天下整理

近年随着煤炭行业的兼并重组，机械化程度的提高，煤炭企业对煤炭机械的要求越来越高，成套化、自动化成为发展趋势。煤炭机械企业纷纷与高等院校和科研院所合作，加大研发投入，开发新产品，赶超国外同行，满足客户的需求，促进行业的发展。数据显示，2020年我国采煤机市场规模为114.4亿元，2021年国内采煤机市场规模增长至119.8亿元。

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3、液压支架

液压支架是煤炭综合机械化采掘成套装备的关键性、基础性设备，其主要作用在于可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板和隔离采空区。它与采煤机、刮板输送机配套使用，大大提高了煤炭开采效率，进一步改善和提高采煤和运输设备的效能，减轻煤矿工人的劳动度，最大限度地保障煤矿工人的生命安全。

经过几十年的发展积累，我国煤机行业发展较快，形成了一套较为完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也达到了一个很高的水平，但我国煤机行业与国际先进水平相比，很多地方还存在很多不足，大而不强，集中度相对较低，缺少国际品牌；基础材料相对落后，满足不了高端和耐磨性的要求；关键零部件、监控传感器、重要的控制软件仍然依赖于国外；设备的可靠性、稳定性与国外先进技术相比还有差距；在整体经济环境不景气，产业升级的政策要求下，整个市场正在对煤机行业转型升级的形成倒逼压力，高端智能装备的发展已成为行业不可回避的重要问题。而行业的整体发展迈向高端，首先需要煤机设备企业继续加大资金投入、研发投入，在近几年遭遇煤机市场萎缩、竞争更加激烈的影响下，各煤机企业营收减少、净利下滑，应收账款不降反升，依然保持大幅增长，因此短期内企业在资金压力明显增大，转型升级会受到一定制约。

2020年我国液压支架市场规模为430.1亿元，2021年国内液压支架市场规模增长至449.0亿元。

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4、装载机

装载机有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便、灵活等优点，既能给汽车、卡车、火车等运输设备以及许多固定设备装料，也能自推、自铲、自装、自卸、自运及堆垛等，装上属具还能完成叉装、吊运、夹持等多种施工作业。作为工程建设的基础设备，在我国的城市建设发展中发挥了重要的作用。

随着采矿行业的快速发展，我国非煤地下矿山无轨采矿设备地下装载机每年以约15% 的速度增加，目前国内地下矿山拥有的各种地下装载机几千台基本都是人工操作。随着各级政府对职业健康与安全的重视，地下采矿已由原始的人工挖掘，经过机械化，发展衍变到了自动化、智能化。正是这些发展，使得这个在过去属于劳动密集型、高风险型的行业，变得轻松而且安全，地下装载机的自动化、智能化发展将使“无人矿山”成为现实。

据统计2021年我国装载机行业企业总销量为140509台，同期国内进口数量为812台，出口数量为72660台，国内市场实际需求量为68661台；销售收入为330.2亿元，同期进口为2.7亿元，出口为158.3亿元，国内市场规模为174.6亿元。

5、振动筛

振动筛是物料筛分加工过程中不可缺少的重要设备之一，广泛应用于矿业、冶金、农业、建材、水利、垃圾处理等行业。

经过多年的发展，我国振动筛的技术优势已在生产实践中加以应用和推广，特别是近年来随着选煤市场和选煤工艺的改进，振动筛所体现的明显的技术进步优势逐步被整个行业所认同和追随。从选煤工艺设计单位推荐给项目到业主的主动要求，从只有大型生产企业的应用到中小型企业的积极选用，充分体现了振动筛筛分技术的生命力和业界的认同。2020年我国振动筛市场规模224.4亿元，2021年国内振动筛市场规模增长至240.6亿元。

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6、矿用自卸车

进入新时期后，我国社会经济发展迅速，矿区资源运输需求越来越大。大型矿用自卸车虽然具有优越的性能，但是价格比较昂贵；普通公路矿用自卸车虽然拥有低廉的价格，但是在承载能力、爬坡性能、侧翻稳定性等方面与矿区运输要求存在着较大的差距。在这种情况下，矿业运输群体开始充分关注具有低廉价格和优越性能的非公路矿用自卸车。

2015年中国矿用自卸车市场规模为111.1亿元，到2021年中国矿用自卸车市场规模增长至146.7亿元。

数据来源：观研天下整理（WWTQ）