我国高尔夫行业分析：产业链多元化探索提速 高尔夫装备国潮趋势延续

1、高尔夫行业定义及特点

高尔夫球运动是利用不同的高尔夫球杆(club)将高尔夫球打进球洞(hole)的一项运动项目。高尔夫相关产业包括高尔夫制造业、高尔夫服务业、高尔夫房地产业。相关的制造业主要有高尔夫球杆球具业、高尔夫服装业、高尔夫球场设施设备业。高尔夫相关服务业有高尔夫球场养护业、球场设计、赛事运营、场馆运营、高尔夫旅游业等。同时，高尔夫球场建设与房地产捆绑配套发展，二者相互促进。

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国高尔夫球场市场现状深度研究与未来投资调研报告（2022-2029年）》显示，从行业特点来看，高尔夫行业具有市场投资成本高、风险大、受政策影响大等特点；从经济效益来看，发展高尔夫经济有利于城市投资环境的改善、促进旅游、房地产等产业开发、缓解城市就业压力、增加城市财税。

2、国家全民健身计划新政+大众高尔夫战略，为行业提供政策利好

“十三五”规划以来，我国体育产业发展进入快车道，其中，高尔夫球被列入规划，内容提到：“鼓励与支持有条件的足球、篮球、排球、网球、台球、高尔夫球、乒乓球、羽毛球等体育项目走职业化道路，逐步提高职业体育的成熟度和规范化水平。”2016年，时隔112年，高尔夫再次作为竞技体育项目回归奥运大家庭，带动了相关产业的发展。2016-2019年，我国高尔夫产业总规模从86.4亿元增长至98.3亿元；2020年，受疫情影响，线下高尔夫场地在逐渐减少，但肉眼可见的是高尔夫人口在不断增长，特别是青少年群体，以及各种比赛场次的增加，可见高尔夫运动不断地有新鲜血液注入并持续发展着；2021-2022年，疫情影响逐渐消退，2022年我国高尔夫运动市场规模约为100亿元。

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值得注意的是，受益于国家全民健身计划新政，人民群众参与高尔夫球运动更加便利，运动热情进一步提高，高尔夫参与人数持续提升，带动行业市场规模继续扩张。与此同时，中国高尔夫球协会也在积极促进全民参与高尔夫运动，推行“大众高尔夫战略”，以服务全民健身为目标，通过互联网+、智慧场馆等创新元素，降低高尔夫球项目的入门门槛，推动高尔夫球运动的普及。此外，《中国高尔夫球协会“十四五”项目发展规划》进一步明确，到2035年，我国高尔夫球行业标准体系将更加完善，大众对高尔夫球的参与程度将进一步提高，中国高尔夫球项目的国际话语权也将持续提高，预计2023年我国高尔夫行业规模将突破105亿元。

高尔夫产业“十三五”与“十四五”规划发展对比分析

资料来源：观研天下数据中心整理

3、高尔夫球/球杆的研究制造是主要支撑，产业结构多元化发展向好

自2016年以来，我国高尔夫产业一路向好发展。从构成来看，高尔夫球杆和高尔夫球的研究制造产业是高尔夫产业的主要支撑，占比达四成；另一方面，随着全民健身意识增强与高尔夫消费不断增长，包括：高尔夫球场、高尔夫练习场设备器械、高尔夫赛事运营、高尔夫旅游等与高尔夫相关的产业发展势头良好，例如：高尔夫建筑业方面，国内目前已经营业的有近200家高尔夫俱乐部，另有近 500家正在筹建中；高尔夫练习场的数量虽然缺少统计数目，但据发展趋势，已有和将成立的练习场数目将非常巨大，因此高尔夫建筑业将为推动中国建筑业的发展贡献一份力量。高尔夫草坪业方面，高尔夫球场中，需要高尔夫球车，修剪以及维护草坪的各种器械，灌溉、疏水系统，以及配套服务所需要的各种设备等等。而高尔夫练习场一般需要人工发球台，修剪、维护草坪的各类器械，拣球的球车，配套服务需要的各种设备等等。每一类器械都有其独自的发展空间。总的来看，当前中国高尔夫产业已经从传统高尔夫制造用品为主的模式，逐渐向高尔夫制造、高尔夫服务、高尔夫消费多元结构的产业模式转变。

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观研天下分析师观点：高尔夫行业在我国是一个刚起步的状态，但从其产业链不难看出，结构非常复杂多元，因此行业需要复合型的人才，目前我国高尔夫市场上就业呈现严重的供需不平衡态势。数据显示，国内高尔夫专业人才缺口达7万人，预计未来5年需求将达30万人。因此相关从业人员可以抓住机遇，提前进行职业规划布局，企业也可以着重在人才培养上发力。

4、高尔夫产业已形成结构多元、上下协同发展的完善产业链

我国高尔夫产业已形成结构多元、上下协同发展的完整产业链条，包括上游制造、中游运营传播、下游高尔夫衍生产业；上游来看，主要是高尔夫球杆和高尔夫球的研究制造和高尔夫球场修建维护，其中高尔夫球杆和高尔夫球的研究制造是产业链的核心与动力源。当前在国外，这一产业方向已被开发，如今涌现了一系列的高尔夫运动器械知名品牌，例如：PING、 Titleist、 Tayormade、 Callaway等。国内市场上，许多高尔夫企业已经逐渐意识到技术创新之于自身发展的重要性，但部分企业在创新的路上积重难返，面临着传统代工模式痕迹难消除，研发队伍扩展升级难，研发投入急功近利等多重困境。因此导致国内高尔夫界缺少代表中国高尔夫产业的高尔夫品牌，对球杆、高尔夫球的研制也尚为空缺，目前这一产业方向在国内市场上尚有一定的发展空间。中游包括主要进行赛事培育、组织、运营及营销传播的赛事机构和社会上自发组织的高尔夫俱乐部，是产业发展的助推器；下游高尔夫衍生业包括高尔夫旅游、高尔夫房地产、高尔夫酒店等，为产业相关企业提供变现出口。

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观研天下分析师观点：从产业链的发展上可以得到启示，只有群内企业创新能力提升,最终导致集群的创新，才能促进行业发展，迎来国内高尔夫行业创新的拐点。

5、国际高尔夫赛事IP影响力大，国内自主赛事IP百花齐放

高尔夫赛事是高尔夫产业的核心。国际高尔夫赛事大约分为四大体系，即每年4月举办的美国名人赛、6月举办的美国高尔夫球公开赛、7月举办的英国高尔夫球公开赛和8月举办的美国职业高尔夫球锦标赛。我国高尔夫赛事主要有：中国美巡赛、女子中巡、俱乐部联赛、中国业余公开赛、业巡赛、希望赛、汇丰青少年赛、VOLVO中国公开赛、南山中国大师赛、汇丰世界锦标赛、中国男子职业高尔夫。其中40%是国际赛事，如奥运会、亚运会、世界杯、欧洲杯等；其次是国家级、国内区域级赛事，包括职业联赛与业余赛事，并以业余赛事占比更大。随着我国高尔夫在国际高尔夫产业地位的不断提高，更多国际顶级知名高尔夫赛事IP落地中国，包括：男子世界锦标赛一汇丰冠军赛、沃尔沃中国公开赛、女子蓝湾大师赛、别克LPGA锦标赛等世界顶级赛事纷纷在国内上演；在国家与地区明确政策指导下，我国高尔夫职业赛事体系逐步完善，我国职业、业余、青少年三级赛事体系已基本形成“规模适当、结构合理、层次分明、连接顺畅”的赛事体系。自主高尔夫赛事IP实现大步发展，根据中高协数据，2013年到2022年，青少年注册人数从400余人到超十万，赛事从30余场到817场，青少年球员、赛事都在不断地增长。

世界高尔夫球四大赛事

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6、高尔夫装备国潮趋势崛起，智能互联产品引领新潮流

我国《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出：促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，建设国家步道体系，推动体育公园建设，发展在线健身、线上赛事等新业态。中长期看，国内居民消费从基本消费、功能消费逐步过渡到健康消费、体验消费，体育消费受益明显。数据显示，73%的运动爱好者在购买运动装备时会选择国产运动品牌，可见随着经济发展和民族文化自信增强，年轻一代消费者更加偏好购买国产品牌，形成新的运动时尚潮流，例如：中国高尔夫服饰领军品牌比音勒芬通过携手故宫宫廷文化推出联名系列，并和非遗苏绣传承人张雪老师一起合作，以传统文化及宫廷元素为灵感源泉，打造极具东方韵味的国潮时尚服装，深受年轻一代消费者的喜爱。

伴随高尔夫场景、高尔夫课程的细分发展，高尔夫服饰、高尔夫器材等装备也不断有新型产品被研发出来，在高尔夫运动服饰穿戴领域，用户对更贴近场景、功能导向的产品喜好明显；而在高尔夫运动器材领域，用户对智能化、互联化、生态化的智能高尔化运动设备兴趣浓厚，以球场球车运营管理为例，以往传统人工球车管理模式，无法通过互联网等各项技术联合运营管理，球车只得依靠人工不断的巡查来调度。这就容易导致球车配置不均时造成拥堵，而临时的人工和服务的调度，会让运营成本显著提升，调度过程更严重影响客户下场体验。基于对行业需求和未来发展的洞察，近年来，业内发布了基于GIS数据的地图可视化运营平台——球车GPS智能巡场平台，即通过利用GPS定位、物联网和互联网技术，提高球场资源利用转化率，解决智能化实时管理的需求，达成高尔夫企业开源节流，优化服务的目标。未来，将会有更多新时代衍生的智慧科技将用户的运动场景、数据、内容、训练计划等联结起来，帮助用户形成更为科学的运动习惯。

观研天下分析师观点：服装的国潮化可以说是高尔夫在大众化上做的努力，不过由于高尔夫运动大多是在室外，场地稀缺，这也决定了它依旧是少数人的专利。但只有让这项运动变得大众化、全民化，行业才能得到积累沉淀，更好的发展，因此相关企业可以从这个角度入手，例如：发展室内模拟器场馆，打通社会经济内循环，让高尔夫人口的红利沉积下来，带动地产、建材等产业链上相关产业的繁荣。（LZC）