1、汽车智能座舱行业定义及产业链
汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间。智能座舱伴随着智能汽车产生，是整合了液晶仪表、信息娱乐系统、HUD、流媒体后视镜等多种电子部件的复杂系统，能够实现多屏互动以及语音识别、手势识别等多模态人机交互，并将融入 OTA 技术、云端智能等功能的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。
根据观研报告网发布的《中国汽车智能座舱行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，从车内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的重要发力点；同时也将与其他的智能终端设备：如智能手机、手表、家居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的“智能移动空间”；从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最终实现“万物互联”的关键一环。
智能座舱产业链可分为上、中、下游三个环节。上游主要是底层硬软件产品，包括芯片、操作系统、虚拟机、中间件、算法等；中游主要包括仪表、中控、HUD等零部件，通过与上游的硬软件整合集成到下游的终端车厂，最终形成完整的智能座舱；下游主要为整车应用。硬件和软件是智能座舱的核心构成。以硬件为支撑，通过软件的多重表达以满足使用者个性化需求的格局正在形成。
资料来源：观研天下整理
2、数字化程度较为成熟的智能座舱企业对营销的创新提出更高要求
汽车智能座舱是汽车的一部分，从汽车本身来看，作为高价低频的消费品，一般消费者购买决策路径复杂且漫长；从智能座舱来看，随着汽车消费主体人群需求开始发生变化，从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。通过以汽车作为工具，在社交、娱乐等场合实现用户的最终需求和自我实现。汽车座舱智能化能够带给驾乘人员最容易感知的智能化体验。为此汽车厂商开始对汽车更新换代，汽车座舱开始智能化。但当前即便是数字化程度较为成熟的智能座舱企业在单一的线上平台也很难推动消费者完成智能座舱汽车的购买，且购车完成后用户价值难以发掘。大量的营销投入和不易衡量的转化力导致数字化营销ROI提升困难。因此数字化程度较为成熟的智能座舱企业对营销的要求越来越高。
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观研天下分析师观点：不可否认，数字化营销是行业发展的重点，但生产和制造也不能忽视，面临传统制造环节价值降低的现状，未来产业链两端的智能化高地将成为竞争关键，供应商的地位逐步提升。
3、各玩家互相竞争也互相配合，为行业发展赋能
智能座舱的主要构成包括车载信息娱乐系统、中控屏幕、仪表盘、抬头显示、座舱域控制器、流媒体后视镜、后排影音娱乐、其他屏幕等，因此产业与服务生态较为复杂，是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、Tier 1、座舱芯片和算法企业、互联网科技公司以及未来消费电子行业的玩家。其中，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的技术积累、深厚的人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势，也能够极大推动创新技术与产品在座舱领域的落地与应用，是汽车座舱智能化发展道路上的关键推动力量。
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总的来看，行业内各参与主体之间既有数据、资源和技术之间的合作，又有业务的竞争。各厂商与车企进行安全、紧密的数据交流和打通，Tier1 和 Tier2 的界限被逐渐模糊，供应商和主机厂之间的关系也不再是零和博弈，供应商根据主机厂提供的客户需求研发相适配的软硬件，在 Tier n 中来回跳跃，与主机厂共同研发。从过去的产业链中的单一一环，变为上下通源的打通式服务，实现平台化的开放服务。
观研天下分析师观点：智能座舱行业的发展涉及到众多供应链和产业配套，不仅有助于相关企业的转型升级，从消费角度来看，也提供了实实在在的便利，能够满足乘车人切实的需求，激励我国在制造业的高端化转型。
4、2022年市场规模超740亿元，市场处于新一轮探索期
2017-2022年间，汽车智能座舱市场增长迅速，2020年行业规模增速高达28.6%。2021年之后受疫情影响，部分中高端智能座舱车型销售不及预期，同时，受部分新能源车型的智能座舱产品逐步实现前装配套等多重因素影响，智能座舱后装市场业务在近两年内受到较大影响，行业增速放缓，2021-2022年行业平均增速在14%左右，2022年市场规模为740亿元。在市场成长性方面，目前汽车智能化的进程已经进入爆炸点，智能座舱已经成为整车智能化发展的核心构成。未来一方面，随着汽车产业的智能化变革，汽车电子电器架构也将发生变化，在此过程中，智能座舱领域是机会最大的发展方向之一，也是与互联网软件服务，算法交集最多的产品。当前主机厂、供应商及科技互联网公司为了打造品牌&产品的差异化，纷纷进军汽车智能座舱领域；
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另一方面，智能座舱经过几年的发展，越来越受到消费者市场的认可，尤其是年轻群体对于智能座舱的需求正在显著提升。数据显示，在首次购车用户中，有72.6%的消费者表示会考虑购买智能汽车；而在换车以及增购车辆的用户中，有超过80%的消费者表示会考虑购买智能汽车。在25-35岁的年龄段中，有近80%的消费者将智能座舱视为购车的参考因素，在这之中更有28%左右的消费者将智能座舱作为购车的首要参考因素。对于影响购车的7大参考因素当中，智能座舱的体验已经排到第四名，仅位列与质量、性能、设计这些传统因素之后。因此可以预见，在供给方和需求方不断完善的综合作用下，我国汽车智能座舱市场规模2025年预计达到1030亿元，发展空间巨大。
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5、汽车座舱上半场是智能化，下半场是健康化
目前市面上的智能健康座舱技术更多地侧重于驾驶员驾驶时身体状态的监控和驾驶行为的辅助，随着“新十条”政策的发布，国内疫情进入防控进入新阶段，人们越来越注重自我防护，在这样的大背景下，“过滤和抗菌”成为汽车智能座舱新的技术创新方向，同时，通过车载设备对驾驶者身体健康数据进行全面记录、分析，正成为辅助驾驶功能的新“刚需”，也是科技企业积极部署的重要战略方向。从国外品牌来看，特斯拉在智能座舱技术创新方面，一直都处于领先位置在座舱，健康方面，特斯拉Model 3曾经连续两年入选“健康指数年度推荐车型”，特斯拉Model Y的得分也是全五星，在车内气味强度(VOI/VOC)、车内致敏物风险(VAR)、车内电磁辐射(EMR)以及车内颗粒物(PM)等各项测试中处于业界领先位置；沃尔沃汽车也已采用了AAC双效增强型空气净化系统，凭借的是经过美国国家专利局批准的健康座舱专利技术；比亚迪不仅在比亚迪·汉等车型里配备了“CN95级认证滤芯”、车内高温消毒杀菌系统、负离子空气净化器等来净化车内的空气。
从国内品牌来看，广汽埃安累计投入超过5亿元研发健康科技，包括空气滤净、降噪、疲劳监测等，打造广汽埃安“智能健康座舱”；北京汽车也在汽车智能座舱的原材料上选择了抗过敏、降低VOC、低异味的材料，后期还会加一些银离子、抗菌成份的新材料，全方位呵护车主健康。从长期来看，健康类传感器的应用推动实时检测、主动感应、生物检测等技术发展，在基础的空间健康之上进行组合创新，座舱“智能+健康”成为发展的必然趋势，未来智能座舱的健康化技术将成为汽车主要玩家对外宣传的产品卖点和获得用户认可的重要策略。
观研天下分析师观点：智能座舱的智能化是车企需要努力的重点，对于消费者而言，能到手的配置，用得上的功能才是真正的价值。因此，未来用好智能座舱产品力，合理化配置、功能和定价，将技术与车型定位相匹配，方能推动销量。
6、智能座舱正在从增加屏幕的数量转向质量，3D、AR技术将更具亮点
随着智能应用技术迅速发展，汽车座舱的功能、交互方式和应用体验也发生了明显变化，其中，显示技术是打造智能座舱科技感的重要演进，包括：大尺寸液晶屏幕替代传统中控；高刷液晶仪表、HUD取代传统指针仪表；流媒体后视镜替代传统后视镜；新增人工智能助手等。人机交互方式也升级为手势操作、语音操作等混合自然交互方式。综合来看，智能座舱发展中的一个重要趋势就是屏幕数量增多，尺寸变大，刷新率和分辨率提升。这也意味着未来3D渲染、OLED材质、曲面屏、可升降屏幕有望进一步渗透，并进一步融合触控反馈、语音控制、手势控制、生物特征识别等新技术。同时，基于未来自动驾驶技术的逐步落地，座舱的变革真正开始转向按需适配，支持视频会议，甚至包括视频剪辑的工具，同时提供更多的游戏娱乐功能，最终实现车、家、办公室的无缝连接。未来智能座舱显示甚至会摆脱液晶屏幕束缚，同时为用户带来的应用服务也将更加丰富多样。
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观研天下分析师观点：除了大屏幕外，未来智能座舱的竞争将更加多元和细节，不仅包括硬件上的升级，还包括软件和合作模式上的改变，重点关注人机交互的多维性和车载娱乐信息系统的丰富性。（LZC）
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