我国城市客运行业分析：多地公交停运凸显行业困境数字化转型成为企业发展突破口

2023-03-01 09:09

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1、城市客运行业概述、分类及特点

城市客运是指在城市及其近郊范围，以乘客为运送对象，通过城市交通基础设施和运载工具，实施有目的的乘客空间位移的运营活动。城市客运行业是指从事城市客运相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

根据观研报告网发布的《中国城市客运市场发展深度调研与投资战略预测报告（2023-2030年）》显示，根据使用的交通工具的不同，城市客运按运输方式主要可分为公共汽电车运输、城市轨道交通运输、巡游出租车运输和客运渡轮运输。

根据观研报告网发布的《》显示，根据使用的交通工具的不同，城市客运按运输方式主要可分为公共汽电车运输、城市轨道交通运输、巡游出租车运输和客运渡轮运输。

资料来源：观研天下整理

从行业地位来看，城市客运是我国城市交通运输业的重要组成部分，是城市功能运行的大动脉，也是繁荣城巿经济联系的纽带。从行业特点来看，主要可以总结为以下四点：公益性质、区域垄断、规模经济、优先发展。

资料来源：观研天下整理

2、政策提供全方位指导，助力城市客运高质量、可持续发展

近年来，国家对城市客运的关注达到了空前高度，持续加强在城市客运基础建设、客运线网络/结构、“智慧交通”发展和数字化转型等方面的资金补贴和法规制定，保障客运经营者充分享受国家既有财税、金融、保险等纾困解难政策；重点推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，提升道路客运发展质量、服务效能和综合治理能力；全面指导城市客运企业安全生产的日常监督管理，督促企业建立健全安全生产规章制度, 切实履行安全生产的主体责任；同时持续开展城市客运市场“打非治违”专项整治行动，落实“双随机、一公开”监管要求，进一步健全完善事中事后监管机制，对城市客运行业的相关违规行为持续保持高压震慑。

我国城市客运行业相关政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年1月	交通运输部	交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见	鼓励具备条件的综合客运枢纽、大型地铁站结合实际引入商贸、餐饮、购物、寄递服务等关联性消费产业。
2022年1月	交通运输部	关于进一步加强交通运输安全生产体系建设的意见	提升客运码头安检查危能力，推动高危作业场所和环节逐步实现自动化、无人化。
2022年1月	国务院	“十四五”旅游业发展规划	加强乡村旅游公路和旅游景区客运索道建设。完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游艇码头等旅游服务设施功能，
2022年1月	国务院	“十四五”现代综合交通运输体系发展规划	完善综合客运枢纽系统。优化客运场站和城市公共交通枢纽布局，鼓励同站布设，加强与城市交通系统有效衔接。对换乘潜在需求大的综合客运枢纽，做好衔接通道用地和空间预留。推动新建综合客运枢纽布局立体换乘设施，鼓励同台换乘，实施既有枢纽换乘设施便捷化改造，推动主要运输方式间便捷换乘。
2022年2月	国务院常务会议	-	2022年免征公交和长途客运、轮客渡、出租车等公共交通运输服务增值税。
2022年2月	国务院	“十四五”推进农业农村现代化规划	推动城乡客运一体化发展，优化农忙等重点时段农村客运服务供给，完善农村客运长效发展机制。
2022年6月	财政部、税务总局	关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告（财政部税务总局公告2022年第4号）	将《财政部税务总局关于继续对城市公交站场道路客运站场城市轨道交通系统减免城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕11号）（点击阅读原文查看）等规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年12月31日。该公告发布之日前，已征的相关税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳税款或予以退还。
2022年9月	交通运输部	关于修改〈道路旅客运输及客运站管理规定〉的决定	明确取消“对客运经营者等不按规定使用道路运输业专用票证等行为的罚款”。为落实《决定》要求，删除了不按规定使用道路运输业专用票证的罚款规定。对于《决定》中明确的其他涉及《道路旅客运输及客运站管理规定》的罚款事项，根据《决定》要求，待上位法修订出台后再及时修改规章。
2022年12月	交通运输部	城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法	《管理办法》共二十条，重点明确了四方面要求：考核对象、职责分工、考核内容、考核要求。附件《考核大纲》包括考核目的、考核对象、考核范围、考核方法、公共部分考核内容、专业部分考核内容等6方面内容，进一步细化了《管理办法》有关要求。

资料来源：观研天下数据中心整理

此外，各省市也相继出台了相关政策与标准，通过规划、建设、管理等方面多措并举，助力城市客运行业高质量、可持续发展。

部分省市城市客运行业相关政策汇总

省份	发布时间	政策名称	主要内容
天津市	2022年11月	《天津市“十四五”期间农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金实施方案》（征求意见稿）	城市交通发展奖励资金。费改税部分直接发放给巡游出租汽车驾驶员；涨价部分主要用于支持城市交通领域新能源汽车运营，其中30%部分用于支持巡游出租汽车加快新能源化，70%部分扣除公交都市建设示范城市专项奖励资金500万元和绿色货运配送示范城市专项奖励资金300万元后，剩余资金统筹用于支持城市新能源公交车运营。
北京市	2022年5月	北京市“十四五”时期交通发展建设规划	建设系统配套、一体便捷的全国铁路客运枢纽。随新建铁路综合客运枢纽同步推进建设配套城市综合交通枢纽，实现各种交通方式立体或同台换乘，推进铁路和城市轨道交通双向安检互认，为京港台高铁(丰雄商段)、京唐城际、京滨城际、京哈高铁等顺利通车提供保障。
黑龙江省	2022年9月	黑龙江省现代信息服务业振兴行动方案(2022—2026年)	推进黑龙江省道路客运联网售票系统升级改造项目建设，实现全省道路客运联网售票手机购票和支付功能。
云南省	2022年7月	云南省推进乡村建设行动实施方案	积极推进具备条件的地区城乡公交线路向周边重点村镇延伸，有序实施农村客运班线公交化改造，持续开展城乡交通一体化示范创建活动。
武汉市	2022年4月	武汉市城市客运发展“十四五”规划	以轨道交通、中运量公交系统等为主体，构建服务品质高、运行速度快的城市客运骨干网络；以城市公交、慢行交通等为主体，水上公交为补充，构建覆盖空间大、通达程度深、惠及面广的城市客运基础网络；从设施、网络和运营层面促进轨道交通、城市公交和慢行交通三网的衔接融合，提升系统运行效率和出行便捷性等。
贵州省	2021年11月	省人民政府办公厅关于加快推进“四好农村路”高质量发展服务乡村振兴的实施意见	依托既有客运站、交管站、养护站、客运班线等资源，以“交邮融合+”示范项目为抓手，推动客运、货运、寄递物流、供销、电商等业态融合发展，解决农村物流“最先和最后一公里”问题。
重庆市	2022年8月	重庆市城市更新提升“十四五”行动计划	加强综合交通枢纽及集疏运体系建设，建设换乘便捷、设施完备的综合客运枢纽，推动综合货运枢纽与综合立体交通网衔接顺畅，实现客运“零换乘”、货运“零换装”。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、从增量市场向存量市场转变，传统城市客运市场总体呈现疲软的状态

从1980年到现在将近40年里，我国城建方针、城市发展驱动力、交通特征、交通发展策略等都有很大变化，简单来说就是从增量到存量的发展。截至目前，中国已有50多个城市完成了城市轨道交通的建设，包括地铁、轻轨等。同时，铁路的快速发展也给了人们更多的选择，数据显示，中国现在有15万公里的铁路在运营，稳居世界第一。

资料来源：观研天下整理

但是，有崛起就有跌落。近年来，高铁、民航及私家车等出行方式持续发展，且随着2023年疫情防控措施优化和社会公众预期出行心理变化，高铁、民航、水路旅客发送量出现较大增长，而传统的公路客运量继续萎缩，同时，跨省跨区域人员流动性加速释放，传统城市客运面临着夹缝中求生存的尴尬局面。2015-2019年，公路客运量和公交客运量呈现逐年负增长的态势，而且同比跌幅还在进一步加大，2020年初由于我国爆发新型冠状病毒，居民响应政府号召减少外出，我国公路运输客运量更是大幅下降。2021-2022年城市公路运输客运量并未如期迅速恢复，同时受宏观经济下行和新能源汽车补贴退坡的影响，城市客运市场总体呈现疲软的状态，我国城市客运市场“存量竞争”的时代已经到来。

资料来源：观研天下整理

4、客运定制是行业数字化转型的第一步，并应同步启动企业的数字化转型

在居民出行总量持续增长与道路客运量持续下滑的大背景下，2016年，交通运输部印发了《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》（以下称“指导意见”）首次提出了“道路客运定制服务”的概念。此外，2019年《交通强国建设纲要》中提到“出行即服务”，“门到门”的定制客运即可为乘客解决“最后一公里”的出行难题，也是后疫情时代众多城市道路客运数字化转型的方向。但客运定制的产品创新只是城市客运企业数字化转型的一个部分，如果没有企业整体数字化的转型，只谈一个定制客运产品创新和发展，定制客运大多是做不起来的。因此，要发展定制客运一定要同步启动企业的数字化转型。

从企业数字化转型来看，首先是要先实现企业高质量的信息化。具体而言，要有强大的用车管理系统，包括订单、调度、结算、安全管理、机务管理等功能，同时，要实现终端效率最大化，包括司机移动端，能够实时接收任务通知及任务确认，及时进行路单填报，并逐步扩展，实现监控联动、发车检查等功能，提高数据的及时性，提高运营效率。其次，城市客运是本地市场，属地化的渠道和品牌还是有优势的，要将这种相对优势发挥出来。最后，城市客运平台系统除了汽车票业务外，城际出行越来越需要个性化定制，要打造一个纯平台是难以做到的。所以，平台系统企业要么做SAAS，提供信息化服务，收取信息化服务费用，如果一定要做平台，那一定是深度运营的平台，应该与行业企业融合共生，形成利益共同体，共同建立起以用户为中心的线上线下服务产品体系和流程管理体系。

观研天下分析师观点：当前市场上的定制主要指对于班线客运的定制，而其他方面，如发车时间、停靠地、不进站发车等领域的定制服务内容较少，因此，定制客运在发展规模和效益等多个层面都无法弥补班线客运的规模和效益的下降。

5、多地公交停运反映行业四大突出问题，政企携手是破局之道

城市客运市场在经历了十年突飞猛进的发展之后，现在进入了一个新的阶段。2023年以来全国多地都曾出现部分公交线路甚至公交公司停运现象，这也侧面反映出当前行业存在四个较为突出的问题。1）疫情和经济下行影响下，城市财政状况吃紧，补贴不到位；2）企业高负债、高成本、低收入、低待遇，安全稳定的压力持续加大；3）国家虽出台了一些减免政策，如增值税抵扣、社保缓交等，但是我们还负担了燃料成本上涨、国有企业对小微企业减免租金等压力；4）客运市场的出行结构、出行方式、出行习惯都在发生巨大改变，这直接冲击传统客企的班线客运运营模式，客流下降明显，上座率低，成本损耗严重。

针对上述现象，从行业政策和外部环境方面来看，一方面，应尽快出台城市公共交通条例。现在全国有20多个城市有各自的条例，各自条例侧重点还不一样。另一方面，应对场站规划、线网规划、场站用地的综合利用、公交专用道等进行合理规划，出台相关政策。此外，还要支持公交企业渡过难关。先解决现金流问题。政府要给企业增信，政府的财政金融工具还很多，要充分用好。

相关企业面对外部环境的变化也应做出调整，一方面要加快推动企业内部的改革创新。包括数字化转型，提高效率、降低成本、提升服务等等。另一方面要努力营造健康可持续的公交生态系统，助力城市交通高质量发展。

观研天下分析师观点：面对行业困境，企业转型是重中之重，很多企业早就开始了数字化+以及多元化转型发展的尝试，部分转型早的企业更是进入到了转型发展的关键期，即是否能够成功成为支撑企业发展产业极。继续在道路客运上升级，还是往相关多元化方向发展，抑或完全多元化的方向，这是道路客运企业所必须思考的。

6、双碳目标下，行业加速向环保化和可持续化转型发展

“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期，全社会的生产方式、生活方式都会产生重要变化。在这个大背景下，城市客运行业正加速向环保化和可持续化转型发展。

从运输工具来看，2022年6月，交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见。意见提出，积极发展新能源和清洁能源运输工具，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点，推动新能源车辆的应用。未来新能源和清洁能源客车将成为主流车型，预计到2025年，城市新能源公交车辆占比将达到72%。同时，在人口密度高、交通需求大的城市发展轨道交通有助于减少城市居民对个人燃油车的使用，预计到2025年，城市轨道交通运营线路总长度将会达到1万公里左右。

资料来源：观研天下整理

资料来源：交通运输部、中国城市轨道交通协会、观研天下整理

从基础建设来看，为了满足低排放的新能源和氢燃料公交车发展需要，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出，要加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设，倡导低碳绿色出行，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。预计到2025年中国充电桩保有量将达到930万台，换电站总数将达3.4万座，加氢站数量将突破1000座。

资料来源：观研天下整理

从客运平台来看，提高公共交通出行占比、减少私家车出行是城市客运行业碳减排的重要方向。国家正在积极搭建公共交通体系的综合性服务平台，利用数字技术优化路网结构、改善运输线路，使公共交通体系更便捷、高效，降低空驶率、空载率、空置率，进一步推动可持续发展。

碳达峰交通运输绿色低碳行动有关文件

领域	政策
交通运输绿色低碳行动	2022年1月18日，国务院关于印发“十四五’现代综合交通运输体系发展规划的通知
	2022年1月21日，交通运输部关于印发《绿色交通“十四五”发展规划》的通知
	2022年6月24日，交通运输部国家铁路局中国民用航空局国家邮政局贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》