我国足球产业分析：赛事IP是产业的核心和基础 未来纵向一体化是产业发展重要方向

1、近现代足球产业的发展历程、地位及意义

近现代足球从90年代末初入中国，引入伊始，受条件限制，多数人只能通过收音机收听足球比赛，也正是到了这个时候，足球职业化和市场化的改革和运作才正式开始。1992年是中国足球职业化的元年。1992年6月召开的“红山口会议”，被喻为中国足球的遵义会议，会议确定以职业化作为足球改革的突破口，也得到了国家领导人的支持。1994年，第一届甲A联赛开始，中国足球年正式迈入职业化道路。这个阶段，电视、电脑的出现与普及使得球迷观赛方式开始多样化。

根据观研报告网发布的《中国足球市场运营现状调研与发展战略预测报告（2023-2030年）》显示，进入2002年韩日世界杯决赛圈，是中国足球的最鼎盛期，中国足球发展模式逐渐开始产业化，足球俱乐部和职业联赛雏形逐渐形成。此后“国字号”球队成绩乏善可陈，倒是恒大足球俱乐部分别在2013年、2015年两次夺得亚冠冠军，为中国足球挽回些许颜面。这个阶段实时的赛事直播、更加多层次专业的赛事解说、额外的点播内容、赛场外的花絮内容延伸……新的流媒体涵盖了足球赛事的直播、回放、点播、社交等多重元素的整合调动，球迷关注、参与赛事的渠道创新。近年来由于疫情和俱乐部资金吃紧等负面影响球迷关注、参与赛事的方式发生变化，市场也借此进行深度调整，迎来变革契机，这个阶段球迷参与赛事的方式加速向线上转移，球迷参与足球赛事的形式更加丰富多元。

资料来源：观研天下整理

从行业地位来看，足球经济作为新兴产业，其产业关联性、带动性很强，是体育产业发展的重要部分；从行业意义来看，足球经济可以对社会经济发展产生联动效应，一方面可以部分缓解就业问题。另一方面，足球产业的发展可以拉动我国制造业、建筑业等相关产业发展。

2、政策、市场供需、社会意识和技术革新共推足球产业发展

政策端来看，2015年国家把发展足球运动纳入经济社会发展规划，实行“三步走”战略，再加上国家层对于全民健康重视的再升级及全面运动的大力推广，足球产业的发展正值政策红利期。而随着校园足球的推广，足球的普及程度在全国各地逐渐提高，足球成为中小学体育课的必修项目，有的省份还将足球设为中考体育的必考科目。此外，现代人具有追求成功、尝试冒险、依靠努力和奋斗赢得胜利、超越现状的心理倾向，足球运动的特点正迎合了人们的这种心理倾向，经常参加足球运动能增加人与人接触和交往的机会，帮助人更好地融入社会环境，增强社会适应能力，因此足球运动也逐渐成为更多民众的选择，足球运动的消费需求也随之拉动。

我国足球产业重点政策梳理

资料来源：观研天下数据中心整理

经济环境上，足球赛事资源越来越受资本青睐，乐视、苏宁、腾讯、爱奇艺等多家资本纷纷入场，版权价格水涨船高，一些顶级赛事的版权费甚至屡创天价。几家新媒体均手握部分顶级赛事资源，国内版权市场形成多家新媒体竞争的新格局。此外，就供给侧而言，“十三五”时期，共新建社会足球场地26957块，超额完成“十三五”新增2万块社会足球场目标任务的35%，推动我国社会足球场地数较“十二五”末增长了4倍。国家体育总局发布关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见提出，到2025年，每万人拥有足球场地达到1块以上。同时，足球厂商也在通过新材料、新设计为用户对足球的需求提供支持，相关产业链上企业也在不断转型升级，融合发展。

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3、足球彩票占据最大的市场规模，足球培训市场潜力最大

足球运动是世界上产值最高、受众最广泛、影响力最大的体育运动，占体育产业总产值的43%，远超橄榄球、篮球、排球等其他项目，足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列。近年来受益于社会资本投入足球事业的积极性大幅提高，业余足球俱乐部、社会青训机构、“互联网+足球”创业公司等多元化实体纷纷成立，足球品牌价值大幅提升，足球产业进展日益活跃，足球赛事、装备、场地、培训等产业链要素日渐成熟，数据显示,自2013年起，中国足球产业呈现出快速增长的态势，年复合增长率高达30%，截至2022年底，中国足球产业总规模已经达到了2000亿元以上。

其中，足球彩票占据最大的市场规模，目前，国内众多省份已经推出了足球竞彩类彩票，除了足球本身的公平性吸引了广大彩民，足球彩票的发展也得到了许多其他因素加持，一方面，数字化为足球彩票的发展赋能，全国上下各式各样的智能销售终端被放置在超市、办公楼、便利店等场所，提供购彩便利的同时，有效开发了市场，挖掘了潜在购彩群体，和传统站点相得益彰；另一方面，现金流也为足球彩票市场发展做出了贡献。过去采民需要携带现金或者银行卡去网店支付，现在购买者可通过微信、支付宝等支付方式购买彩票，中奖后可通过微信实时兑奖。

足球用品是第二大市场，其涉及种类较多，包括球、球门、球网、球鞋、球衣、角旗，甚至包括裁判用的口哨、红黄牌等。随着电子商务的发展，足球用品市场的销售渠道在不断扩大，消费者可以通过互联网购买到全球各地的足球用品，这为市场带来了更大的机会和挑战。值得一提的是，世界杯在一定程度上会刺激到足球培训市场，目前我国已有11226家足球培训相关企业，其中有4346家相关企业成立于5年内。同时，截至目前北京、郑州、芜湖、中山、福州、宁波等地已明确发文将足球纳入中考体育考试作为选测项目，足球培训也因此被视为极具发展潜力的项目之一。

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观研天下分析师观点：事实上，不仅仅是青少年足球培训市场潜力大，成年人对于足球培训的旺盛需求也会拉动行业增长，当前，在一、二线等较为发达的城市，较高的学历、收入稳定、热爱运动的客群，在经过一定的训练后自发以地段、小区为单位，开展各种比赛，形成每周生活中的固定习惯，这是中国社区足球的雏形，也是未来壮大足球培训市场规模的基础。

4、足球赛事IP是足球产业的核心和基础，未来自主IP前景巨大

世界杯期间，国际足联一半以上的收入来源于转让世界杯转播权，所以转播权历来是足球产业中极其重要的组成部分。其中，足球世界杯是最大的体育IP，流媒体忙着争夺世界杯的转播版权和制作定制各大足球综艺节目，短视频平台则抓紧时间策划制作各种活动，争夺更多流量入口；消费品牌也在争先恐后策划制定营销传播方案、争抢足球明星球星代言，具体来看，耐克和阿迪达斯是行该领域的两大巨头，在他们的带领下，更多消费品牌全面参与了世界杯这项营销盛事，涵盖衣食住行各个领域。数据显示，俄罗斯世界杯期间我国有45%以上的球迷增加了啤酒饮料、零食、外卖的消费。并且世界杯的影响力绝不限于举办赛事那半个月---转播世界杯对媒体知名度、流量的提升，是长期且显著的。不仅赛事观看人数屡创新高，为世界杯量身订造的一系列专题活动、节目也都能吸引大量潜在广告主青睐。

随着新时代的到来，当前足球赛事IP的商业化面临新的难题。一方面，最近几年，过度的商业化已经引起了球迷们的不满，水涨船高的赞助费和大打折扣的传播量，都给这个昂贵的体育IP提出了新考验；另一方面，国内代理方通过高昂的版权费用获得赛事代理权，但是却难以实现盈利，国外足联对IP的把控非常严格，例如：国际足联对FIFA这个IP的版权尽最大的努力限制EA在游戏之外将版权应用于商业化的能力，国际足联的授权只是给了EA使用FIFA这个名字、LOGO以及游戏内使用世界杯的权利。

综合来看，足球赛事IP是足球产业的核心和基础，足球赛事IP的发展将会撬动整个足球产业的发展，拉动经济增长。相比其他国家，我国足球赛事IP行业发展空间巨大，只有运营好足球赛事IP并打造属于自己的优质足球赛事IP方是长久之计。

观研天下分析师观点：目前国内足球内容平台，多在足球APP、足球培训、足球博彩、电子竞技四个方面持续发力，资本也相应扎堆于此。预计未来能率先在球迷服务、足球旅游、足球影视、足球小镇等领域获得突破的企业将占得先机。

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5、联赛欠薪是行业积重难返的痛点，2023年产业将走向规范化、透明化

长期以来，国内联赛存在欠薪问题，这也是各俱乐部积重难返的痛点。当普通公司员工有一两个月的欠薪时，可以选择劳动仲裁维权，也可以尽快止损离职。但在足球运动员身上，欠薪往往长达一两年，维权存在多重困境：一方面，足协仲裁委员会没有法院的强制执行权；另一方面，联赛中期，即使球员欠费，他们也很难快速找到下家。去足协仲裁，去法院起诉，都意味着和球队闹翻，踢球变得难以保障。对于职业球员来说，球场数据是薪资谈判的重要筹码。

2023年以来，联赛欠薪的清理受到了体育总局甚至国家层面的高度重视，中国足协也下定了决心来清理欠薪，并有意给职业俱乐部减负。另外，中国足协也有意公布更多的相关数据如联赛数据，以实现社会层面对球队和球员的监督。值得一提的是，2023年度打击假赌黑，包括打击消极比赛的行业整顿将会继续进行。特别需要说明的是，相关动作不仅仅是中国足协或者国家体育总局所主导的，也是国家整顿足球的意志体现，2023年或将成为中国足球的“觉醒突破期”，未来整个足球产业必将会走向规范化，透明化，而足球俱乐部、足球用品等产业链上相关行业必将经受一次洗礼，使运作规范的相关企业脱颖而出。

观研天下分析师观点：我国足球起步晚，深受以往“工体队”模式的影响，尤其是在相关法律法规建设上没有跟上职业化建设的发展速度，导致产业发展受到制约，未来产业政策应与时俱进作出调整，还要坚决反对垄断和不正当竞争行为，更好地推动足球产业发展。

6、“互联网+足球”有助于市场细分，未来纵向一体化是重要方向

当前，“互联网+”已经开始渗入足球相关领域，各类顶层设计（《中国足球改革发展总体方案》《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》等）及各种体育公司的转型实践都在探索和发展“互联网+足球”，以期构建足球产业的转型升级之路，这对足球产业发展而言不仅是机遇，也是挑战。

从当前我国足球产业的发展情况来看，产业中上游主要围绕着各种足球赛事以及版权形成，中游主要是体育中介推广和传播赛事，当前产业中上游均已进入巨头角逐的时代，由于存在较高的进出壁垒，因此是典型的寡头垄断市场；下游则与中上游形成鲜明对比，是垄断竞争市场，“互联网+足球”厂商数量众多，再加上中国庞大的足球人口和互联网用户基数，即使小众产品也由于消费者数量的无限扩大而具备生产的规模效益。

资料来源：观研天下整理

当前，足球运动所面临的主要限制因素包括有限的空间和缺乏适合的场地，而“互联网+足球”无疑是一种解决这些问题的有效途径。将“互联网+足球”构建起来，不仅可以实现线上线下的多元化推广，还可以利用足球来对商业生态系统进行反哺，从而有效提升足球产业的生产力和创新力。在这个大背景下，足球营销活动将变得越来越数字化、精准化、互动化、科学化，还可以做到市场细分甚至能够做到超市场细分。此外，随着足球市场的竞争越来越激烈，未来足球产业还将朝着纵向一体化的方向发展，通过差异化的服务和产品，实现更深入的用户满意度和用户粘性，提升足球经济的创新力和生产力，为足球产业的可持续发展奠定基础。

观研天下分析师观点：预计未来，足球与5G、VR、人工智能等新兴科技结合的“智能＋足球”，将形成更多新的增长点、增长极。（LZC）