一、骨传导耳机行业概述
骨传导耳机是运用骨传导技术应用制造的耳机，听到的大部分声音都是声波经过空气到达骨膜振动进而将声音传入内耳，另一种方式是声波通过骨震动可以直接传至内耳。骨传导耳机可分为骨传导扬声器技术应用耳机、骨传导麦克风技术应用耳机。
骨传导耳机的分类
| 分类 | 介绍 |
| 骨传导扬声器技术应用耳机 | 利用骨传导技术应用受话（受话即听取声音），紧靠骨骼，声波可以直接通过骨骼传至听神经。所以可以开放双耳，不伤害鼓膜。军民领域，一般都是运用面部颊骨可以直接传导声音。 |
| 骨传导麦克风技术应用耳机 | 运用骨传导技术应用收集声音，声波通过骨骼传至麦克风。民用领域中，一般都是采用骨传导技术应用降噪。由于军事情景需要，有时不可以大声说话，而声音在骨骼传导的损失率大大低于空气传导，而骨传导麦克风技术应用耳机主要是运用喉咙骨骼传导。由于距离近，损耗低。 |
资料来源：观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国蓝牙耳机市场发展态势分析与投资战略调研报告（2023-2030年）》显示，骨传导耳机相比传统耳机更加适用于运动场景，比如游泳、跑步、越野、马拉松等，另外还有耳道比较敏感，患有耳炎或者是小耳蜗等一系列不适合太入耳式耳机的人群。
骨传导耳机的优缺点
| 优缺点 | 分析 |
| 优点 | 释放耳朵、保护听力：骨传导耳机完全不需要入耳，这将一定程度保护耳朵，而且不会导致声波直接和耳膜接触，减少外耳道和耳膜受损。更适合运动：因为双耳的释放，在慢跑过程中，更能关注周边的环境，在运动中沉醉于音乐之中的同时，保障了人身安全。挂耳佩戴式设计，在慢跑运动过程中更加牢固，不易掉落。佩戴舒适：传统的入耳式或者半入耳式耳机普遍带久都会痛耳的现象，而骨传导耳机不需要入耳，长期使用佩戴起来更舒适，是小耳洞和中耳炎患者的福音。 |
| 缺点 | 音质比不上同等价位的入耳式耳机，并且由于骨传导耳机的原理，会存在一定情况的漏音。但也不是所有的骨传导耳机漏音技术都不好，还是有漏音小的骨传导耳机的。 |
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二、骨传导耳机处于高速增长阶段，市场前景值得期待
骨传导耳机是目前蓝牙耳机市场上非常重要的一个分类。与传统入耳耳机和无线蓝牙耳机相比较，骨传导不入耳的佩戴方式，更加安全卫生、健康舒适，除了适合在日常生活中佩戴，在运动圈更是有着得天独厚的优势，因而受到更多人追捧。近年来，骨传导耳机的规模增长迅猛，2022年市场规模已突破89亿元，行业正处于高速增长阶段。另外，根据IDC最新统计，2022年中国蓝牙耳机市场出货量约9,471万台，同比下降18.1%。其中，真无线耳机2022年出货量超过6,881万台，同比下降15.0%。骨传导耳机出货量达229万台，同比增长123.6%，是各类型产品中唯一增长的细分品类。当前骨传导耳机的市场渗透率仍旧处于较低水平，未来随着人们对于自身健康的重视程度日益递增、骨传导耳机技术、功能不断更新迭代，产品价格进一步下降，行业前景广阔，预计2023年全球骨传导耳机行业规模有望达到200亿元。
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观研天下分析师观点：由于士兵、警察、危险行业调度指挥人员，需要对其周围环境保持警惕，而骨传导耳机可以使他们在能清晰听见外部声音的同时也听见耳机里的声音，因此未来可能得到广泛应用。
三、众多厂商加入骨传导赛道，行业头部化严重
作为发展速度最快、发展潜力最大的蓝牙耳机细分领域，当前骨传导耳机已成为大众所公认的掘金赛道。就在最近两三年的时间里，市面上出现了不少骨传导耳机，其中有很多老牌音频厂商开拓新的方向，也有不少新锐品牌跃跃欲试。当前骨传导耳机阵容包括南卡、韶音、纽曼、逸欧、大康、山水音响、维尔尚、唯动等专业数码、音频厂商和飞利浦这类实力雄厚的综合厂商，此外，小米、华为这类手机行业的巨头也跨行入场。
骨传导耳机重点厂商的代表性产品介绍
| 厂商 | 介绍 |
| 南卡 | 南卡Runner Comm骨传导耳机采用了定制化蓝牙5.0芯片和AF全震指向性振子。定制化蓝牙5.0能够在延迟、功耗、以及高清解码方面多重优化，传输更快更稳定，抗干扰能力更强，还能实现智能一拖二，双设备自由切换。AF全震指向性振子，保证通话声音更清晰立体，降低周围环境噪音。 |
| 韶音 | 韶音OpenRun Pro骨传导蓝牙耳机采用了CVC智能算法，前侧的麦克可以识别到语音输入进行放大音量，后侧麦克则是识别外部噪声进行回声消除，因此可以有效地消除通话时产生的回音，提高整体的通话质量。 |
| 纽曼 | 作为早期的骨传导耳机，纽曼GE05的初始定义是在低价位的骨传导耳机，从外观上看可以很明显的差距到仅有一个振动单元，相当的简洁，电源开关键也是设立在了振动单元的右侧，IPX5级的防水可以在挥洒汗水的同时不用担心耳机被侵蚀的问题，5.0的蓝牙芯片在射频距离上可以起到5m的空旷地方距离，具备了较高的功耗能力。 |
| 塞纳 | 其A9S骨传导耳机采用的是独研的第三代Sanag-acavity声学结构腔体+第三代Savd-Exterme声音增强技术，搭载了创新型的蓝牙5.1芯片，相比蓝牙5.0其加入了测向功能和厘米级的定位服务，在稳定性方面更为出色，同时功耗也更低。 |
| 小米 | 于2022年推出骨传导耳机产品，这款骨传导耳机的重量为28g，支持IP66级防水防汗，支持蓝牙5.2，支持 MIUI 弹窗快连和双麦通话降噪，配备165mAh电池，可续航12小时，采用 Type-C 接口，同时配有物理按键。 |
| 华为 | 于2021年推出骨传导耳机产品FreeBuds 3，搭载了自研的麒麟 A1 芯片，配备有骨声纹传感器，支持半入耳式双麦克风主动降噪/通话降噪 + 骨传导麦克风，曾一度在行业内备受追捧。 |
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长期以来，骨传导耳机市场保持以Nank南卡、Shokz韶音“二分天下”的竞争格局。数据显示，2022年南卡占据了市场38.6%的声量份额，韶音占据了市场21.0%的声量份额，合起来将近占领市场声量的一半份额。主要原因在于骨传导技术壁垒较高，研发周期较长，而南卡和韶音是行业中唯二具备骨传导声学技术科研实力的品牌，因此新品牌很难影响目前的市场格局。其中，南卡凭借着自身的优势，自2018年起已经连续5年领先韶音，一直稳居骨传导行业的榜首。韶音则具有非常强的知识产权意识，近几年持续发起专利之争主要是保护骨传导核心技术，从而为在国内外布局骨传导耳机的市场争取更多时间，近些年市场份额一直仅次于南卡。
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观研天下分析师观点：虽然骨传导耳机行业发展迅猛，但仍属于一个小众市场，未来相关品牌与企业应当努力加强消费者认知教育，让消费端的热捧大于行业端的助推。
四、受技术制约，行业仍存痛点待解决
1、技术制约骨传导耳机发展
骨传导耳机应具备以下两个特征：
1）音质清晰、流畅：所有好的耳机产品都应该做到准确、清晰、平衡、动态和流畅；数据显示，2022年骨传导耳机消费者在选择骨传导耳机时，有近44.7%的消费者非常关注产品的音质表现。
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2）交互性：基于用户的触控行为或其他交互方式完成播放、暂停、接听等相对复杂的变化操作，尽可能减少用户的主动控制；
要实现以上两个特征，最大的瓶颈在于技术。实现音质清晰流畅需要依赖稳定的无限通信、音源质量、蓝牙音频编码和设计合理的喇叭与声腔。为了使骨传导耳机实现较好的交互，首先要依托产品的感知能力，与其内置的各种声音、动作、甚至图像的传感器，以及传感器的处理能力、融合能力、以及针对特定设备、特定场景、甚至特定用户的协同能力；其次需要通过蓝牙私密协议，耳机与手机系统的深层捆绑基于蓝牙私密协议，以及各家手机系统的深度捆绑，手机在检测到耳机蓝牙信号后便可以自动手机上弹窗显示配对信息、耳机音量的等；最后通过体积更小、更精确的AI算法使骨传导耳机实现更人性化的交互。
2、骨传导耳机行业存在诸多痛点
目前骨传导耳机行业仍存在诸多痛点待解决，主要体现在：
1）目前主流骨传导耳机续航时间在10-12小时左右，随着智能化应用逐渐丰富，电池续航将成为短板；
2）骨传导耳机大多采用触控交互方式，但在语音唤醒、主动服务、人机交互的能力方面依然较弱；
3）由于骨传导耳机需要把正常的蓝牙信号进行二次编译成为骨传模块的震动信号，延迟的控制会变差，因此需要较高性能的蓝牙芯片。而我国近九成的企业主要集中在中低端蓝牙芯片市场，且产量较低，不能够满足快速增长的需求，因此短期之内我国蓝牙芯片主要依赖进口；
4）由于骨传导耳机输出音量较小、频域较窄、失真较高、低频衰减大、成本较高，限制了其进一步的应用；
5）当前市面上大多数骨传导耳机不支持aptx协议，使得蓝牙连接的音质很难最佳效果，加上测试骨传导耳机时缺少现成的行业标准等因素也一定程度上阻碍了行业发展。
3、AI技术取得突破，骨传导耳机有望迎来发展阶段
2023年以来，ChatGPT、文心一言两个AI大模型相继发布，代表着人工智能技术的飞速发展，也说明了人工智能技术正越来越贴近人类智慧。ChatGPT、文心一言可以担任的角色或许相当于骨传导耳机的“产品经理”。一方面，其具备较强的核心算法，可以实现更多人性化交互功能，例如：头部姿态控制、运动健康辅助等。
骨传导耳机的“产品经理”功能举例
| 功能 | 具体分析 |
| 头部姿态控制 | 在先进的头部运动控制算法的指挥下，可以根据用户所在的不同场景智能识别头部动作，通过点头、摇头等姿势动作就能控制电话接听和音乐播放，无需手动就能实现对耳机的智能操控。 |
| 安全功能 | 在安全方面，具备智能防丢功能，在危急情况下，会自动开启紧急联络功能，耳机会有专属提示语音进行关切提醒，若在一定时间内检测到无应答状态，将自动拨打紧急联系人号码，在很大程度上避免危险事件的发生。 |
| 健康提醒 | 对于长时间伏案工作，或办公人群，进行久坐提醒，如果检测到用户长时间没有姿态变化时，判定为久坐状态，耳机将发出提醒信号，提醒用户起来活动，引导用户健康生活。 |
| 场景切换 | 实现精准智能计步，步数、步频、距离等数据均轻松可见。在AI算法和深度学习下进行姿势识别，支持静止、走路、跑步等模式，根据用户所处环境，智能切换背景音乐效果，带来更好的听觉体验。 |
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另一方面，ChatGPT、文心一言等新一代对话式AI技术有较强的意图理解能力，有助于准确抓取当下受众需求，包括最流行的风格和功能，找到更受欢迎的产口设计思路，提高骨传导耳机的设计能力，让骨传导耳机设计更贴近用户，进而挖掘新的增长点。
观研天下分析师观点：虽然当前骨传导耳机主要定位是运动耳机，但绝不仅限于此，预计未来骨传导耳机将会走向场景化、细分化，例如：儿童骨传导耳机、外卖员骨传导耳机、助听骨传导耳机等。（LZC）
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