防晒服饰赛道持续加速扩容 未来行业集中度有望进一步提升

一、防晒服饰行业概述

国内防晒服饰市场主要包括具有防晒功能的衣服、伞具、帽子、墨镜、口罩、面罩、披肩、袖套及手套等产品。相比较防晒护肤品需要定时补涂、具有过敏风险、防晒效果欠佳以及消耗量大的缺陷，防晒服饰具有覆盖面广、使用方便、防晒效果好、对身体负担小的特点，在发展空间上更具优势。

二、意识增强和户外运动为防晒服饰市场带来增长动力

1、受益于防晒观念全民化和深入化，防晒服饰市场得到扩容

根据观研报告网发布的《中国防晒服饰行业现状深度研究与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，近年来，“防晒就是防老”“四季都需防晒”等观念逐渐深入人心，小红书上“防晒”相关笔记数量超过490万条，涵盖各种防晒产品选购指南以及防晒知识科普，与此同时，微博、知乎上的防晒话题亦有不小讨论声量。随着防晒观念的全民化和深入化，防晒也从“可选项”成为“必选项”，“刚需”属性凸显，受季节局限性减少，消费呈现常态化、高频化特征。

其中以防晒服饰为代表的物理防晒用品增长最快，主要原因在于防晒服饰可提供全方位、全天候的防晒，具有无毒无害无刺激性可穿戴等优点，区别于防晒霜、防晒喷雾等软防晒化妆品，可能对皮肤造成较大负担，因此得到较好的增长。数据显示，我国防晒服饰行业的市场规模由2016年的459亿元增至2022年的675亿元，年复合增长率为5.9%，远高于全球平均增速，预计2026年市场规模将达到958亿元，2022-2026年的复合增长率为9.4%。

资料来源：观研天下整理

2、户外运动场景需求的增长为防晒服饰行业的发展带来机遇

近年来，我国对体育产业的扶持力度不断加大，出台了一系列有力的政策措施，以推动体育产业的健康发展。同时伴随人均收入水平的提升以及后疫情时代人们对于健康意识的日益注重，越来越多的人投身户外运动，全民健身热潮兴起。数据显示，我国户外运动市场规模近年来增长趋势明显，2025年市场规模有望达到6000亿元。“户外热”的席卷而来，再叠加大众近年来对高品质运动服饰的需求，为防晒服饰行业的规模增长带来了新的增长机遇。

资料来源：观研天下整理

三、行业集中度较低，头部企业研发与营销优势明显

1、行业参与者较多，市场格局较为分散

当前，在防晒服饰赛道里，主要有三类玩家：第一类是以蕉下、蕉内为代表的专业防晒品牌、第二类是以安踏、探路者为代表的户外运动品牌、第三类是以优衣库、太平鸟为代表的快时尚品牌。其中专业防晒品牌虽然起步较晚，但推出的防晒服饰产品种类更加丰富，在保证功能性的同时注重审美需求，凭借优秀产品设计和专业的防晒功能，迅速占据消费者心智。后两类参与者所售的防晒服饰产品主要集中在防晒服、防晒帽、防晒袖套等品类，并且设计上更追求舒适简约，例如：探路者的防紫外线皮肤衣、安踏的冰丝防晒皮肤衣、迪卡侬的无缝晾干系列防晒衣，功能性强、款式设计相对简约；时尚品牌太平鸟的新品防晒衣，更强调舒适性与时尚感。

我国防晒服饰行业主要市场参与者分类

资料来源：观研天下数据中心整理

过去几年我国防晒服饰行业集中度不断提升, 但整体竞争格局仍然较为分散，2021年国内前五大防晒服饰品牌合计市场份额占比不足20%，这给新进入该行业的品牌提供了巨大的发展空间。而在该市场空间里，蕉下绝对是其中的头部企业，2021年品牌总零售额达31亿元，市场份额占比约为5%；从线上情况看, 2021年品牌线上零售额30亿元，占线上市场份额的12.9%，高出排名第二的品牌超过10个百分点。

2021年中国防晒服饰品牌排名

      资料来源：蕉下控股招股说明书、观研天下整理

2、头部品牌通过加大研发投入并推出科技型产品巩固竞争优势

随着入局防晒服饰赛道玩家数量的增多，市场竞争愈发激烈，品牌方纷纷推出“防晒黑科技”产品以满足消费者对个性化、品质化和专业性的需求。当前，防晒+冷感已经成为防晒服饰的标配，也是商家科技型面料的主要发力点，例如：波司登推出的“科技防晒+骄阳”系列产品使用专利原纱防晒，突出产品的凉感和透气功能；蕉下基于核心防护科技创新研发AirLoop面料，让防晒衣在有效防晒的同时实现快速降温；哥伦比亚在防晒服产品中应用了“奥米”防紫外线技术，能够有效吸收及反射有害UVA及UBV射线，防晒能力得到世界皮肤癌协会的推荐；蕉内的实验室研发了三种凉感科技面料，通过注入含有特殊矿物质的凉感粒子，让防晒衣摆脱闷热厚重感，产生清凉、轻薄的穿着效果。

国内部分防晒服饰品牌主要科技型面料

资料来源：观研天下数据中心整理

除了在面料上“卷”到极致，各大品牌也在成分上寻求突破。例如：CAMEL“玻尿酸面膜防晒衣”通过采用玻尿酸针织面料等材质，以达到保湿作用；部分品牌宣称防晒衣的面料能有效趋避20多种蚊虫，趋避率高达97.06%；除此之外，还有不少商家出售含“木糖醇”的防晒衣，宣传肤感透气、轻盈，穿上即可降温5℃。

观研天下分析师观点：除面料、成分外，还可以从产品设计、场景适配、消费人群等领域去发现细分的力量，例如：在波司登旗舰店，在使用场景类目中提供了“商务”类的商品供消费者选择，其中便包括防晒商务夹克；卡帝乐鳄鱼围绕男性需求打造了速干鸭舌帽、空顶帽等产品，迎合男性消费者需要。

3、直播平台及社交媒体为防晒服饰品牌提供多样化营销手段

在竞争激烈的市场中，品牌仅仅依靠面料技术远远不够，还得懂得营销。2020年以来由于疫情及消费环境走弱对线下零售造成显著不利影响，部分线下消费需求逐步向线上迁移，线上消费黏性增加。数据显示，2022年我国防晒服饰线上销售市场规模为266亿元，线下销售市场规模为409亿元，分别占总市场份额的61%和39%。

资料来源：观研天下整理

与此同时，直播平台、社交平台的迅速崛起也为防晒服饰品牌提供了更为多样化的营销手段，进一步促进防晒服饰行业的发展。以蕉下为例，线上销售是蕉下自营渠道中最为主要的营销方式，其打造了由直播、测评等组成的以消费者为主导的营销体系。同时构建了天猫、京东、抖音、微信、微博、小红书等成熟的线上营销矩阵，并且利用线上短视频及直播业务引入消费者流量，从收入上来看，线上店铺及电商平台产生的收入由2021年上半年的9.83亿元增加73.8%至2022年上半年的17.08亿元。

观研天下分析师观点：当前我国防晒服饰市场仍处于发展的初期，适当的营销有助于行业规模的扩大，过度营销会给企业和品牌造成很多不利影响，因此在发展过程中相关企业要避免过度夸张产品的功能及性能，注意产品研发及营销力度要对等。

4、防晒服饰功能属性强，产品相对标准化，未来集中度有望持续提升

相较于普通休闲/时尚服饰强调设计、审美等多样化因素，防晒服饰更加强调防晒性能的表现。消费者偏好一致，调研显示，80%消费者在购买防晒产品时会关注其防晒功能，在所有因素中排首位，高于品牌、价格等因素，防晒服饰的功能属性明显，预计功能性的满足将更有利于建立品牌护城河；

资料来源：巨量算数、观研天下整理

再加上防晒服饰有统一的性能评测标准UPF及T(UVA)AV，UPF值越大，防晒服饰的防晒能力就越好；T(UVA)AV数值越小，UVA透过得越少，防护能力就越好。这两个统一的标准使得不同品牌防晒服具有一定可比性，有利于头部品牌市占率提升。总体来看，未来预计这两个因素将共同驱动行业集中度提升。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：在防晒服饰市场尚未饱和的当下，品牌应持续加大研发创新力度，通过先进的面料技术、结构设计及生产工艺，不断推出以功能为导向的产品，有效提升防晒服饰产品的功能性，并创建出专属于自己的品牌记忆点，进而提高消费者粘性。（LZC）