供需两端催化口腔医疗服务市场增长 未来将呈现线上化、智能化、品质化三大趋势

一、口腔医疗服务行业概述

口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等部分组成。口腔疾病种类繁多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。

根据观研报告网发布的《中国口腔医疗服务市场现状深度研究与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，口腔医疗服务包括医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业，属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业。其中口腔相关疾病包含龋病、口腔黏膜病、牙周疾病等；口腔美容需求有错颌畸形的矫正、牙体缺损的补足、牙齿美白、口腔保健等。

二、多因素推动我国口腔医疗服务行业蓬勃发展

受居民收入增长、国民爱牙意识增强、口腔医疗保障制度不断完善、民营口腔医疗机构持续发力等因素，我国口腔医疗服务需求规模快速增长。

1、居民收入增长推进口腔医疗服务消费能力

2015-2022年我国居民人均可支配收入呈稳定增长的态势，国民收入的稳定增长刺激了口腔医疗领域的消费，口腔医疗保健消费支出占比随着收入增长有了明显的提升。2022年我国人均可支配收入达3.7万元，人均口腔医疗保健消费支出约106元。由于口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，口腔医疗自费比例高，医保占用少，医保覆盖项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，非疾病治疗类项目如预防性、美容类（包括牙缺失修复、矫正等）高值项目属于医保外范畴，国民收入的增长促使消费升级，增加口腔高值项目的消费，不断提升国民口腔医疗服务消费能力。

资料来源：观研天下整理

2、国民牙周健康状况堪忧，随着国民爱牙意识增强，口腔诊疗需求扩大

我国人群的牙周健康状况令人堪忧，根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，目前我国35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%，12、15岁儿童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过50%，中老年群体更为严重，均达到80%以上。近年来，随着国民爱牙意识持续增强，我国口腔诊疗需求不断扩大，据《中国卫生健康统计年鉴》公布数据，2013-2021年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500万人次增至2021年的近4677万人次，整体复合年均增速为7%。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：当前口腔问题低龄化趋势非常明显，预计未来儿童早期干预、补牙、牙周、美白等高频高毛利项目将会成为行业热门。另外，随着90后00后社会角色的转变，预计未来口腔美容规模将会远大于口腔疾病的规模，就诊的需求和要求以及自由度将会重新来塑造行业供给端。

3、口腔医疗保障制度+社会办医政策不断完善，助力行业发展

近年来我国口腔健康政策不断优化，成为专业口腔健康服务市场的重要推力。《健康口腔行动方案（2019年—2025年）》明确，到2025年，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。数据显示，口腔服务、口腔综合服务、牙齿美白服务、牙齿种植服务等口腔健康服务的用户数均实现同比快速增长。

此外，在我国医疗卫生体制改革不断深化的背景下，国家为减轻公立医疗资源不足的问题，不断推出鼓励社会办医的政策，倡导医疗服务以非营利性机构为主体，盈利性机构为补充。总的来看，相关改革措施的出台和政策的不断完善，在促进口腔医疗服务行业有序健康发展的同时，也为行业发展带来了良好的机遇。

口腔医疗服务行业相关政策（社会办医相关）

资料来源：观研天下数据中心整理

三、口腔医院数量快速增长，口腔技术人员队伍也持续扩充

近年来，为满足快速增长的口腔医疗服务需求，我国口腔医疗服务机构数量快速增长。政府及社会资本持续投入，2015-2023年我国口腔医疗服务机构净增长数据呈现上升趋势，从3641家增加到14511家，增长了21.8%，2023年Q1季度口腔医疗服务机构净增长数达2848家，增长率为15.8%。

资料来源：观研天下整理

同时，民营口腔机构也在鼓励社会办医的大趋势下快速发展，数据显示，民营口腔医疗机构市场规模从2015年的433亿元增长至2021年的1045亿元，CAGR达15.8%，随着口腔医疗服务需求扩大及国家对民营医疗服务的政策利好，预计民营口腔医疗机构市场规模将持续扩大，2025年将增至2414亿元，2021-2025年CAGR达23.3%。

资料来源：观研天下整理

口腔技术人员是口腔医疗服务的核心要素，随着口腔医院数量逐年增加，口腔技术人员队伍也持续扩充。2021年我国口腔医院人员数量约为8.59万人，较上年同比增长13.0%。从口腔科执业医师数和执业助理医师数来看，2021年，我国口腔科执业医师人数约为24.3万人，较上年同比增长10.0%；执业助理医师人数约为6.3万人，较上年同比增长10.5%。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析观点：未来随着口腔医疗的需求逐渐增加，口腔医疗服务机构的连锁化将成为趋势，在这种情况下，口腔品牌连锁必须加强质量管控，谨慎采取收购和加盟的方式扩张，并加强在人才引进和培养、先进设备和技术引进、医疗信息化等方面的投入，确保医疗和服务维持在较高水平。

四、口腔问题贯穿人的整个生命周期，未来行业将保持快速发展势头

每个时期的人群都有其易患的口腔疾病，婴幼儿时期可能出现咬合异常、长牙出现不适症状、幼儿龋齿等问题，中老年时期可能出现牙周疾病、楔状缺损、牙齿缺损等问题。口腔作为人类消化道的起始点，在消化过程中起着重要的作用，口腔疾病将对人体发育及身体健康造成严重危害。

目前常见的口腔疾病及治疗方式为，1）发生牙列拥挤、排列不齐、颌骨前突或反合等错颌畸形时，采用预防矫治、阻断矫治等方式，配合应用活动、固定、隐形矫治器治疗；2）牙齿形成残根残冠、明显松动时，可拔除。如果颌面部产生囊肿、肿瘤等时可进行手术切除；3）牙冠存在隐裂、龋洞等，可进行充填。牙齿发生牙髓炎或根尖周炎时，可进行根管治疗；4）牙冠的缺损，可制作嵌体或全冠修复。缺失牙可选择活动义齿、固定义齿或种植义齿修复。在各类口腔医疗服务项目中，窝沟封闭、洗牙、填充、基础拔牙等项目收费较低且相对高频，GBT、阻生齿和埋伏齿拔除、根管治疗、修复等项目相对高值，种植和正畸则属于口腔科中高客单价、市场规模和成长性优异的子领域。

资料来源：MedTrend、观研天下整理

总体来看，当前口腔医疗服务市场超1500亿市场，随着口腔疾病患病率提高及低龄化、口腔医疗服务行业将保持快速发展势头。1）数据显示，近年来我国口腔医疗服务市场规模高速增长，2022年市场规模已达1677亿元；2）随着老龄化进程的加速及现代人在饮食上多偏向于肉类、辛辣饮食、并且部分人有抽烟等不良生活习惯，导致口腔内毒素及酸性物质堆积过多，使pH下降，口腔环境变为酸性环境，我国口腔疾病的患病率不断提升，并呈现低龄化的现象，我国口腔医疗服务行业将保持快速发展的态势。

资料来源：观研天下整理

五、线上化、智能化、品质化将成行业发展趋势

口腔医疗行业的发展将会受到技术进步、政府政策、口腔卫生教育等多方因素的支持和驱动，预计未来发展趋势将会加速线上化、智能化、品质化。

趋势1：“疫情”重构生活形态，口腔医疗服务线上化、智能化加速

疫情加速了网络和在线生活方式的扩张，同时，也加速了口腔在线问诊、远程协同办公和互联网营销推广工具的应用，口腔医疗服务线上化加速。与此同时，口腔机器人、CBCT、口扫和CMD/CAD为代表的口腔智能化和数字化浪潮正在给口腔领域带来一次变革，推动口腔医疗服务向精准化、智能化发展。

趋势2：集采等政策的推行，将倒逼口腔医疗服务加速质效提升

当前口腔种植牙已被纳入集采，预计未来将有更多的口腔耗材被纳入集采范围，集采将不仅带来降价成效，也会使得口腔医疗服务机构的盈利空间更具确定性。过去因为有利润的支持，部分企业管理更为粗放，集采后在利润空间有限的情况下，企业要提质增效，必须要减少服务不规范的成本，从低端低效，向高效高质量发展转型，预计未来对于注重医疗质量及高效运营管理的口腔医疗服务机构将从中受益。

观研天下分析观点：由于近年来国家政策都在大力强调口腔健康的重要性，预计未来口腔医疗服务行业的发展机会，将在更“轻”却存在感更多的口腔健康管理，这将对应着口腔医疗机构获客环节发生前移，口腔服务或会成为整体健康中更不可分割的环节，从来带来更大的价值创造可能性。（LZC）