我国已形成多个百亿级大蒜基地 金融科技赋能大蒜全链条发展

一、大蒜产业概述

大蒜原产于中亚和西亚一带地区。我国的大蒜主要产区分布在长江中下游地区，此外，山东、江苏、安徽、河南、湖北、四川、重庆及云南部分地区也有栽培。

资料来源：观研天下整理

现如今，世界各地皆有栽培，主要分布在北纬35～38°和35°以南地区，栽培面积较多的是中国、印度、孟加拉国、韩国、埃及、美国和西班牙等国家。

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大蒜是百合科葱属多年生草本植物，又名蒜、蒜头、独蒜、胡蒜等。大蒜具有很强的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠性以及极好的环境适应性，营养价值较高。作为我国重要的农作物品种之一，大蒜及其制品是人民群众喜欢的传统调味食品，也是医药、生物制剂、化妆品、农药等的不可或缺的原料之一。数据显示，近年来我国大蒜种植面积和产量总体呈下降趋势，主要原因在于大蒜产区非常集中，几个主要产区均存在减产趋势，从而导致我国大蒜整体种植面积和产量下降，2022年我国大蒜种植面积740万亩，产量860万吨。

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2022年主要大蒜产区种植面积减少原因分析

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：2022年1月1日RCEP正式生效实施，这意味着中国与东盟、日本以及澳大利亚等农业经贸合作发展空间巨大。在全球大蒜排名靠前国家中，日本虽然在此纬度范围内，但受限于成本，大蒜种植面积偏小，而印度大蒜产量排全球第二，但总产量只占到中国大蒜产量的12.5%，且产量低、品质差，主要供印度国内消费，出口量很小。同时，日韩两国人工费是我国的4-5倍，大蒜收获后，只能采取烘干方式处理，各项综合成本更高。RCEP协议的落地实施，会对大蒜的出口及深加工产生积极的促进作用，预计中国大蒜独特的优势地位未来会更加凸显。

二、我国已形成了多个大蒜生产基地，产业规模均超百亿级

近年来，我国大蒜产业发展迅猛，山东省已发展为全国乃至世界最重要的大蒜产区，除了山东金乡、兰陵、莱芜的大蒜，中国的其他地区还有很多大蒜的繁育基地。例如：河南省的“杞县大蒜”已经形成了种植、储藏、加工、销售、研发为一体的完整产业链条，种植面积常年稳定在70万亩，产量90多万吨，年交易量达200万吨，交易金额110亿元，被评为国家级出口大蒜质量安全示范区；拥有河南省最大的大蒜电子交易基地，年网络销售大蒜达14.5万吨，交易额超9亿元。随着产业规模不断扩大，杞县大蒜冷藏业年贮藏能力超100万吨，大蒜深加工能力40多万吨，蒜片、蒜米、蒜泥、蒜粉、“黑蒜”、腌制蒜等系列产品，大蒜商品远销韩国、美国、中东、欧盟、东南亚、南美等50多个国家和地区，出口额达5.15亿美元。2022年，杞县大蒜产业总产值达242亿元。

此外，江苏省的邳州大蒜产业也已形成一条集种植、深加工、贸易、研发、市场服务等为一体，一二三产相融通的百亿级完整产业链条。邳州全市拥有大蒜加工和商贸企事业300多家，开发了大蒜素、大蒜油、大蒜胶囊等20多个深加工品种，年销售收入50亿元，吸纳劳动力20余万人。

我国大蒜主要生产基地介绍

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：大蒜种植成本中人力成本较高，当前我国大蒜主要产区人口老龄化问题日益凸显，机械化水平短期内较难大面积应用于大蒜种植以及收获。在一号文件保障农民种粮收益，提高最低收购价，稳定补贴政策的大背景下，大蒜产业未来种植面积或将减少。

三、受多种因素影响，大蒜种植效益较低

1、大蒜种植收益受种植面积、品种、技术、市场价格等因素共同影响

根据观研报告网发布的《中国大蒜行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，大蒜种植的收益主要受种植面积、种植品种、种植技术、市场价格等因素影响。长期以来，大蒜种植面积始终处于动态变化趋势。如果今年国内大蒜产量相对较低，大蒜的市场价格很高，那么明年种植面积肯定会大幅增加，反之则亦然；种植品种方面，一般来说，根据品种的市场价格，收益会有所不同；在种植技术上，目前大部分地区都采用人工种植，这大大增加了种植大蒜的成本，并对农民的身体造成了一定的危害。同时，在收获大蒜茎的过程中，也依赖于人工收获，这严重降低了大蒜的效益，影响了种植者的利益。

近五年的数据可以充分反映出这些点，例如：2018年大蒜价格创出历史新低，种植户亏损严重，主要原因就在于国内大蒜种植面积从2014年开始，一直到2017年持续呈现递增趋势。2017年秋播大蒜种植面积达到高峰，因此导致2018年夏季产新，国内大蒜供过于求矛盾突出，因此大蒜价格创新低。同时，2018年较大的亏损影响了2019年蒜农们的积极性，导致2019年供应量最少，但种植利润却是最高，收益达到2.30元/斤，是种植成本的1.77倍。这也提升了下一季的种植意愿，2019年北方蒜区秋种面积同比增加22.67%，包地户参市积极性明显提高，导致次年大蒜量增价减，收益降低。2022年秋播大蒜种植面积下降，总产量也有所降低。如此往复循环，大蒜的种植收益也处于一个动态平衡中。

2、人工和成本占比较大，大蒜总体种植效益不高

种蒜属于劳动和资本密集型产业，粗略估算当前一亩大蒜的成本：蒜种子650元(260 斤*2.5元/斤)，化肥550元，翻地耙地60元，除草剂、地膜50元，浇水20元。总成本1330元。一亩大蒜的收入：及格水平2700斤，优秀水平3100斤，大蒜水平1.7元/斤，可收入4590元-5270元，另有蒜苔收入550元(平均水平)，取中间数为5205元，亩纯收入为3875元。如果种蒜全部雇人，栽蒜300元/亩，出蒜1000/亩，能挣2500元/亩左右。如果遇上市场行情不定，不好的年份，只能保本。同时，由于目前缺乏合适的销售渠道和广告策略，大蒜在许多地区没有形成良好的品牌效应，无法出口到更多的地区，导致大蒜以低价的形式供应给周边地区的加工厂和市场。因此多数农户小面积种植3-5亩，少量雇工，尽量将成本和风险最小化。总的来看，大蒜种植过程中不仅原材料成本高，种植、销售等环节均存在一定程度的问题，导致大蒜的最终效益受损，因此大蒜种植的总体效益并不高。

大蒜成本效益分析（以豫东为例）

资料来源：国家棉花市场监测系统、农悠悠等、观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：从大蒜成本来看，人工成本和种子成本占比较大，如果不计种子成本，劳动力成本占大蒜种植成本的58%以上。考虑到当前劳动力成本价格逐年攀升的现状，未来大蒜产业机械化、智能化、数字化势在必行。

资料来源：观研天下整理

四、菏泽市“保价+订单”试点项目切实提高大蒜产业抗风险能力

1、大蒜价格屡次发生异常波动

大蒜是我国重要的小宗农作物产品，产地集中，产量有限，即没有国家相应的库存调配，也没有全国性的协会协调指导，因而对价格非常敏感。近十年来，我国大蒜主产区山东省的大蒜价格屡次发生异常波动，主要原因在于长期以来山东省大蒜产业以粗放的种植和经营模式为主，造成附加值较低。同时又易受气候、季节、民间资本炒作等因素的影响而出现较大幅度的价格波动现象。近年来“蒜你狠”“蒜你完”现象屡见不鲜，导致农户、大蒜存储商、加工商等产业链的实体经济难以主动应对市场供需变化，给大蒜产业链上下游造成很大的损失。长此以往，不仅会降低农民种植热情，损害大蒜产业的稳定发展，对农产品市场、乡村建设乃至山东省农业的长期稳定有序发展也极为不利。以2010年前后为例，大蒜价格持续飙升，价格峰值甚至达到2008年平均价格的9倍多，对居民生活影响很大。

2、“订单+保价”试点项目为大蒜产业提供金融保障

针对大蒜价格波动大，为了降低蒜农的种植风险，在山东省地方金融监督管理局和菏泽市地方金融监督管理局的指导支持下，中泰汇融资本投资有限公司（以下简称中泰汇融资本）与牡丹国际商品交易中心有限公司（以下简称牡丹国际）、太平财产保险有限公司等单位在菏泽市成武县、巨野县、单县联合推进大蒜“保价+订单”创新试点项目。太平财产保险有限公司为蒜农提供大蒜价格下跌保险，中泰汇融资本投资有限公司通过牡丹国际商品交易中心线交易平台进行风险对冲。选取了巨野县、成武县、单县3个县，确定了580户低收入家庭作为保障对象，投保大蒜3000亩。牡丹国际商品交易中心为被保农户支付保费合计88.50万元，解决了大蒜收储关键时期的企业融资难、融资慢问题。目前，牡丹国际商品交易中心参与交易的企业及产业客户有1.9万户。尤其是全国前十大大蒜贸易企业，均已入驻该平台参与交易。

总的来看，由牡丹国际发起的“订单+保价”试点项目作为国内首单大蒜远期订单价格保险产品，切实帮助种植户保收增收，提高了大蒜产业抗风险能力，为大蒜产业稳定健康发展注入金融新活力，预计未来持续探索金融科技在服务大蒜产业发展方面的应用将是助力产业可持续发展的新思路。

观研天下分析师观点：当前金融助力大蒜产业发展已成大势所趋，与其他农作物相比，大蒜是为数不多的耐储藏、标准化程度比较高、产区比较集中、产量比较大的商品，天然具有商品和金融产品价值。金融属性越强，经营风险就越高，在发展过程中可能面临着诸多的复杂环境，因此，相关企业需要更加慎重决策。（LZC）