政策利好新能源环卫车渗透率将达80% 环卫自动驾驶千亿级商业化拐点将至

一、环卫车行业概述

环卫车在城市化进程中扮演着重要角色，是专用车中最大的一个细分市场，其地位举足轻重。道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着城市人口的增加、道路清扫面积和生活垃圾清运量逐年增长，叠加垃圾分类处理、乡村农居环境治理等相关政策的落地实施，我国环卫市场行业规模不断扩大，进一步加大对于环卫设备的市场需求，推动环卫车行业的发展。然而，受疫情和经济下行影响，近年来，我国环卫装备采购总量不断下滑，环卫车销量也保持下降的态势，据银保监会交强险数据，2018-2022年，我国环卫车销量整体呈现先上升后下降的趋势，且已经连续三年同比下降，2022年，我国环卫车销量8.25万辆，同比下降18.6%。

资料来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

二、政策推动公共领域车辆全面电动化，电动环卫车高经济性凸显

1、试点全面电动化，新能源环卫车将成为政府采购重点

长久以来，纯电动专用车市场由于缺乏国家层面的政策补贴支持表现低迷，直到2013年，新能源专用车补贴时代才拉开序幕。2013-2017年国补金额基本能够涵盖电池成本，值得注意的是，由于新能源车辆的不断普及，国家逐年降低了对新能源车辆的补贴力度。2014和2015年度纯电动专用车的补助标准在2013年标准基础上下降10%和20%。其中，2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%。此后的2018-2021年间新能源专用车补贴退坡幅度较大；并且2019年开始，地方补贴正式取消，补贴退出意味着新能源专用车正慢慢走向成熟，不再依赖补贴政策的推动，逐渐从政策驱动转向市场驱动。总的来看，在国家政策引导和各方努力下，我国新能源专用车行业逐步发展壮大，当前已经迈入了电动化、智能化、低碳化全面升级的新阶段。

国家层面新能源专用车补贴政策解读（单位：元/kwh，万元）

资料来源：观研天下数据中心整理

2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025 年。《通知》中明确提到新能源环卫车要力争达到80%。首批申报截止时间为3月31日，试点政策从Q2开始贡献增量。同时，多省市出台环卫新能源政策，如海南、河南等省份要求新增和更换的环卫车全部使用新能源。2023年1-2月，仍有21个省市环卫车新能源渗透率低于全国平均水平7.6%，其中15个省市尚未有新能源上险记录。总体来看，我国电动环卫车渗透率与80%的渗透目标仍有较大差距，相较之下公共领域用车公交车、出租车已完成较高渗透率，新能源环卫车成长空间广阔。按照最新通知提出的试点期限与行业发展速度估算，同时，假设疫后经济恢复叠加县乡镇环卫建设的加速，环卫车辆采购亦逐步回暖。估算25年新能源车销量有望达3.6万辆，30年销量有望达12 万辆，分别是22 年销量的7.3倍、25倍。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师观点：尽管纯电动环卫车优势多多，受到市场青睐，但仍存在生产成本高、充电设施不配套和电池处置相关问题，未来政府应该合理加大补贴力度、同步或提前规划建设相应的充电等配套设施，在碳中和的背景下为纯电动环卫车的应用保驾护航。

2、电油比下降&油价上涨，电动环卫车高经济性凸显

根据观研报告网发布的《中国新能源环卫车行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，从环卫车本身来看，与传统燃油车相比，纯电动环卫车噪音小、电动机和控制器的成本低、运营成本低且能量转换率高。此外，纯电动环卫车在行驶和作业的过程中基本不排放有害气体，既环保又节能，符合我国“双碳”战略目标。

从外部环境来看，随着电动环卫车高经济性凸显，新能源环卫车已是大势所趋。2023年纯电动环卫车生命周期成本显著低于传统柴油环卫车，仅为其80.50%，较2020年下降9%，主要原因在于：1）环卫车电油比由 2.50 降至2.14 倍：2020年传统能源18吨洗扫车售价70万元，电动售价175万元，电油比2.5倍；2023年电动售价150万元，电油比降至2.14倍；2）油价上行传统柴油车运行成本增加：参考北京0号柴油价格，2020年7月油价为5.31元/L，2023 年3月油价涨至7.45元/L。电油比下降和油价上涨共同驱动纯电动环卫车经济性缩短至5年平价，经济性价值凸显，未来随着锂价回归电池降本，纯电动环卫车经济性&渗透率提升可期。

电动环卫车经济性改善

资料来源：招标网、新能源汽车大数据蓝皮书、观研天下数据中心整理

三、2022年传统环卫车与新能源环卫车销售市场呈现较大差异

1、环卫车以绿化喷洒车、垃圾车和洒水车为主

按车辆功能划分，环卫车主要以绿化喷洒车、垃圾车、洒水车为主。其中，绿化喷洒车主要用于城市道路、公园、绿化带等地的植物喷洒和灌溉。它通常配备有水箱、喷洒系统和喷枪，能够高效地进行植物的浇水和喷洒工作，保持城市绿化的良好状态。2022年在环卫车新增量中，绿化喷洒车销量最高，达12862辆，占比达15. 70%。

其次是垃圾车，主要用于收集和运输垃圾和废物。它通常分为压缩式垃圾车和可卸式垃圾车两种类型。压缩式垃圾车能够将垃圾进行压缩和装载，以提高装载效率和运输量。可卸式垃圾车则具有自动倾卸功能，可以将垃圾自动卸下。2022年压缩式垃圾车和可卸式垃圾车，销量分别达10330辆、7994辆，占比为12.60%和9.80%。销量排名前十的分别还有吸污车、洗扫车、多功能抑尘车等，从道路与环境清洁治理、生活垃圾转运到面源污染与大气污染治理等多方面均有覆盖，体现我国以生态文明建设为目标，以构建和谐人居环境为手段，实现“多位一体共建共治共享”的新型环保理念。

资料来源：银保监会、观研天下整理

2、新能源环卫车以洗扫车、下水道疏通清洗车和自装卸式垃圾车为主

新能源环卫车销售细分市场与传统环卫车则截然不同，在新能源环卫车新增量中销量最高的是洗扫车，达1135辆，占比为23. 30%。一方面，从2020年以来，防控疫情一直是各地政府的重点工作，而清洁城市环境是有效防控疫情传播扩散的主要手段之一，因此近来电动洗扫车市场需求大增。另一方面，电动洗扫车集扫路、清洗、洒水、吸尘等多功能于一体，具有一般环卫车不能比拟的优势，综合性价比高。此外，电动洗扫车的工作效率高、使用成本低等优势也使得其格外畅销。

销量第二的是下水道疏通清洗车，销量为935辆，占比为19. 20%，其增长主要源于三个方面：1）需求增长：随着城市化进程的加快和人口的增加，城市下水道系统的建设和维护变得更加重要。下水道疏通清洗车可以有效清除下水道中的污垢和堵塞物，保持下水道的畅通，预防水患和污水倒灌等问题。因此，市政部门和环卫公司等在城市维护和管理中对下水道疏通清洗车的需求不断增加；2）环保要求：新能源环卫车具有环保和节能的特点，使用电力或其他可再生能源作为动力来源，减少了对传统燃油的依赖，降低了尾气排放和噪音污染。在环保意识不断提高的背景下，市政部门和环卫公司更倾向于选择新能源环卫车，其中包括下水道疏通清洗车；3）技术改进：随着技术的不断发展，下水道疏通清洗车的功能和性能得到了改进和提升。现代化的下水道疏通清洗车配备有高压水枪、吸污器、高效过滤系统等设备，可以快速、高效地清洗和疏通下水道，提高工作效率和质量。这些技术改进为市政部门和环卫公司提供了更好的选择，推动了销量的增长。

销量第三的是自装卸式垃圾车，销量达550辆，占比为11. 30%。此外，销量前十位中还包括路面养护车、桶装垃圾运输车、压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃圾车以及多功能抑尘车，总体上看生活垃圾转运所需设备占了较大部分。这与近年来随着生活垃圾处理项目增长迅速，垃圾转运需求量的增加密不可分。同时，这也有利于生活垃圾处理全生命周期中碳排放量的进一步减少。

资料来源：银保监会、观研天下整理

观研天下分析师观点：随着环卫车行业的壮大，越来越多企业想要进来分一杯羹，近几年新成立和跨界的新晋环卫车公司不计其数，这对于老牌环卫车公司来说是挑战也是机遇，促使企业不断地攻坚克难，逐渐完成数字化转型，在激烈的竞争中保持优势。

四、自动驾驶环卫车迎来商业化拐点，市场空间千亿

近年来，政策大力支持叠加5G、人工智能、云计算和智能交通设施等新一代信息技术的革新，让各方对自动驾驶汽车萌生更多期待。同时，当前我国环卫领域依赖人力，且受工作性质影响，环卫工人年龄偏大。现阶段环卫车智能化水平低、能量损耗大、仍需大量的人工操作与干预，已经不能适应智能化发展的需要。随着人口老龄化发展和疫情形势不断反复，城市治理也提出了无人化的需求。

而自动驾驶在环卫服务领域的应用适配性高，能够有效解决现有环卫行业依赖于人力劳动的痛点。具体来看，在环卫工作场景中，洗扫车是最适合于自动驾驶技术应用落地的，一来，洗扫车一般在固定区域内进行作业，如停车场、公园、商业区等，其作业范围相对较小且相对封闭。这种环境相对简单且可预测，便于自动驾驶系统的感知、规划和控制。二来，洗扫车的主要任务是清洗和扫除地面，作业流程相对单一，对环境的感知和响应要求相对较低。这使得自动驾驶系统可以更容易地实现对洗扫车的控制和自主操作。三来，相较于其他环卫车型，洗扫车在作业过程中对安全性的要求相对较低。由于其主要作业对象是地面，与其他车辆和行人的交互相对较少，因此在自动驾驶技术应用落地方面更容易实现安全控制。最后，洗扫车的自动驾驶技术应用相对较为成熟，已经有一些商业化的解决方案可供选择。自动驾驶技术的应用可以提高洗扫车的作业效率和准确性，同时精简环卫工人数量，降低人员招聘与管理成本，进而提升经济效益。目前头部自动驾驶环卫科技公司推出的无人清扫车已经实现L4级自动驾驶，该自动驾驶洗扫车已在广州投入运营，在环卫项目运营降本增效方面效果明显，预计未来2-5年内自动驾驶环卫车将快速落地，预计2025年，自动驾驶环卫运营市场规模将达到2700亿元，届时中国自动驾驶环卫车的渗透率将达到5%，保有量将增至30万辆。

观研天下分析师观点：与其他种类的汽车相比，无人驾驶环卫车技术门槛相对较低，且应用场景相对简单，属于是市场有需求，技术也非常容易实现，未来前景较大。（LZC）