“Z世代”逐渐成为汽车定制改装市场主力军 各大车企纷纷发力定制车型

一、汽车定制改装行业概述

按照改装实施主体的不同，我国汽车改装行业可分为定制改装、授权改装和消费型改装三类。三类改装相互促进，满足不同消费者改装需求。本文主要讨论是汽车定制改装行业。

汽车改装类型

资料来源：观研天下数据中心整理

汽车定制改装行业是指对现有汽车进行个性化改装和定制的业务领域。它涉及到汽车外观、内饰、动力系统、底盘和悬挂等方面的改装，以满足消费者对个性化、豪华、性能提升等需求。

二、国内汽车定制改装行业渗透率较低，发展空间大

1、国外汽车定制改装行业发展较早，市场成熟稳定

根据观研报告网发布的《中国汽车定制改装行业发展深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前，汽车定制改装行业主力军在欧美、日本等发达国家。相较于国内，国外发达国家汽车历史发展悠久，已经形成一种文化，在汽车定制改装管理制度、产业基础、市场认知等方面较为成熟，品类细分也非常繁多，并在定制改装文化长期影响下，消费者普遍对汽车定制改装具有清晰的认识。

例如，由于相关政策制度完善，汽车技术先进，改装文化发达，改装环境宽松，汽车定制改装在美国已经产业化，并成为汽车产业链中的一个重要组成部分。当前美国定制改装企业、零部件企业数量达1万多家，从业人员达到200 万人，美国各大汽车厂基本都拥有专属的汽车定制改装企业，并积极研发、生产改装零部件。根据美国改装行业协会SEMA发布的《2022SEMAMarketReport，美国汽车售后改装配件市场过去七年每年呈平稳增长态势，2021年市场规模首次突破500亿美元达509亿美元，较上一年增长了6.3%，并且根据预测，市场规模将维持增长，2025年有望达到580亿美元；德国主要汽车制造商都非常重视定制改装业务，在产品设计阶段就考虑可改装性，并且多有合作的改装厂，这些合作的改装厂既进行生产型改装，也面向消费者进行注册后车辆的消费型改装。据德国汽车改装协会了解，德国在用车的改装比例约为 6-8%，即260-370 万辆左右。车后市场中的改装产品销售规模约为18亿欧元，其中独立的后市场改装产品销售占比约为40-45%，汽车制造商生产的改装产品销售占比约为 55-60%，两者的竞争非常激烈；日本汽车改装起源于 20 世纪60 年代，为满足青年消费群体的需求，丰田、本田、三菱等车企纷纷推出运动型轿车，催生出大批汽车定制改装爱好者。当前日本围绕汽车定制改装已形成了良好的文化氛围。随着赛车文化的兴起和定制改装的合法化，日本汽车改装行业得到快速发展，汽车消费者个性化改装需求也逐步提升，出现多种不同风格与类型的改装，如 JMD、VIP、HellaFlush 等。总的来看，国内汽车定制改装行业公司主要进行乘用车相关业务，但欧美和日本等市场主要进行赛车和超跑定制改装。

2、我国汽车定制改装行业发展较晚，但发展潜力和增速明显

我国最初的汽车定制改装是广东自1997年从香港引进的，发展至今仅二十余年。早期的汽车定制改装主要集中在上海、深圳、北京、广州、昆明等大城市和经济发达地区，相关企业技术水平较低，主要进行一些简单的改装活动，例如外观改装、音响升级等方面；2000 年后，伴随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，商用车、豪华车、专用车、新能源车等定制改装的需求迅速升温。尤其是2020年新冠疫情以来，自驾、露营、郊游等需求进一步释放，以坦克300、Tesla model Y等为代表车型的轻度改装成为风气，带动越野改装市场增长，同时也促进了汽车定制改装件市场的产业化发展。据汽车合规改装联合推进办公室(简称LM)基于市场调研、销售数据测算，2020-2022年我国汽车改装市场规模由705亿元增长至935亿元，年均复合增长率达到16.3%，其中，定制改装年增长率接近100%。至2025年，车企定制改装的市场份额将达到31.3%。

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观研天下分析师观点：未来专用车定制改装市场将具有更大的空间和潜力。一方面，不同行业对专用车的需求差异较大，需要根据具体用途和工作环境进行定制改装。例如，物流行业对货车的需求可能更加注重运载能力和货物保护，而旅游行业对客车的需求可能更加注重舒适性和乘客安全。这就为专用车定制改装提供了广泛的市场需求。另一方面，专用车定制改装通常需要满足特定行业的法规和标准要求。不同行业对专用车的安全性、环保性、工作效率等方面有着特定的要求，需要通过改装来满足。这为专用车定制改装企业提供了一定的市场壁垒，能够提供符合行业要求的专业解决方案。

三、年轻化是行业新趋势，众多车企纷纷涉足汽车定制改装市场

1、用户年轻化正成为汽车定制改装行业的新趋势之一

汽车定制改装源于赛车运动，最初是围绕着“提高汽车的性能、操控等内在技术指标”这个核心而进行的，而如今汽车定制改装已成为普通车迷生活中不可或缺的组成部分，并渐渐成为一种时尚潮流。特别是对于那些年轻人而言，汽车改装具有一定的行业特殊性，对于定制改装车型来说，其大多属于限量限时发售，具有一定的猎奇属性，迎合了当下年轻用户崇尚独立，寻求与众不同，对新鲜事物抱有更高的好奇心与探索心的特征。另外，改装车型炫酷的外观设计、科技感的内饰搭配、升级的性能体验也更加贴合年轻人的偏好。

当前，用户年轻化正成为汽车定制改装行业的新趋势之一。数据显示，尽管当前80后人群仍是汽车定制改装市场的主力军，占比高达53.5%，但90后和00后的比例较上一年度也有明显增长，他们对于汽车的个性化需求也愈发强烈。为了更好地满足“Z世代”强烈的个性化需求，催生了一波车企定制汽车新风潮，这个曾经小众的市场也迎来了新机遇。

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2、定制改装已上升到车企战略高度

根据公安部公布的数据，截至2022年，我国汽车保有量达3.19亿辆，比2021年增加1752万辆，按目前的增长速度预计到2030年汽车保有量将达到4.5亿量。虽然目前国内汽车保有量仍然处于上升状态，但是产销增长逐渐放缓，其中，近年来政策调整、二手车市场的发展和新能源汽车的普及等因素均对汽车销售增速造成了一定的影响。2023年，预计中国汽车销售的年增长率将降至约-1.5%左右，整个市场将维持一个较为平稳的状态。

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在这样的背景下，深度开发和挖掘后市场产业价值成为行业内车企发展的重点，定制改装就是很好的途径之一。同时，从长远来看通过持续的个性化定制做到整个品牌和车型的调性，也非常有利于整个品牌长远的发展，例如，五菱宏光的miniE，通过多样化的改装，扩大产品受众，并进一步升级挖掘细分市场用户，塑造个性化的品牌形象。根据《汽车定制改装行业发展白皮书》数据显示，2022年以来汽车定制改装车型销量快速上升，其中2022年销售9.8万辆，同比增长562%。虽然占汽车销量整体比例较低，但发展潜力和增速明显。未来，定制改装可能成为汽车市场发展的创新引擎之一。

资料来源：《汽车定制改装行业发展白皮书》、观研天下整理

观研天下分析师观点：主机厂是汽车定制改装的主力军，但普通汽车研发的很多标准并不适合改装车，所以改装车要建立单独的研发团队。同时，普通汽车产品是大批量快速生产，改装车的产量相对而言较小，为了满足个性化需求，主机厂要建立新的改装线，满足个性化零部件生产，进行组装工艺检验。

3、众多车企纷纷涉足汽车定制改装市场

近年来，国内车企积极顺应消费群体的年轻化，相继推出各自个性化定制改装车型满足消费需求，包括长城、五菱、奇瑞、名爵、红旗、领克、一汽大众、上汽大众等几十家整车企业，同时引燃近百家改装设计公司、上千家供应链企业、零部件生产企业和赛事文化公司等。2022年已成为我国车企定制改装发展的元年，定制改装车型销量呈指数型增长。目前已有超过20个汽车品牌推出了定制款或限量款车型，超过60家专用车企获得了汽车厂家的改装授权。部分车企为加快产品开发周期和统筹定制改装业务，单独设立改装部门，对定制改装产品进行整体管理。其中，中国品牌产品更为丰富，而合资及外资品牌由于受到决策方式和开发流程的制约，多处于探索阶段，产品推出节奏和推广力度显著弱于中国品牌。

资料来源：机动车上险数据、观研天下整理

而随着长城炮、坦克等品牌的推出，不少经销商也开始涉足定制改装市场，带着车主玩改装、玩越野，这一方面拉近了与消费者的距离、提升了用户粘性，另一方面也为经销商带来了丰厚的利润。通常，改装套件的售价要比普通汽车零部件的价格高得多。综合来看，一家规模较小的汽车改装店每年的净利润大概在20万元左右，而一家规模较大的汽车改装店每年的净利润可能会达到40万元以上。

观研天下分析师观点：当前国内改装车最大的限制就是法律法规，同时，普通人由于缺乏改装知识也易导致违法改装事件的发生，针对上述现象，近年来一众自主和合资品牌为了汽车改装爱好者的需求，不断推出车企定制的合法改装产品。（LZC）