中国咖啡市场进入多元品质时代 现磨咖啡潜力巨大

中国咖啡行业规模持续增长，新零售高品质咖啡前景广阔

近年来，中国咖啡行业市场规模持续增长。2021年，中国咖啡市场规模约为达到3817亿元，相较上一年增速为27.23%，预计到2025年，中国咖啡市场规模有望达到10000亿元。得益于供应端和需求端的双向驱动，中国咖啡行业目前仍处于高速发展阶段。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国咖啡行业现状深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，咖啡需求趋向优质化日常化，新零售高品质咖啡更具扩展空间。中国咖啡市场经历了几十年的变迁，品牌矩阵日渐丰富，消费者对咖啡品质的追求提高，饮用习惯逐渐养成。伴随互联网时代的发展，消费场景不断升级，更优质、更便捷的咖啡将更受消费者追捧。

中国咖啡市场进入多元品质时代

资料来源：观研天下数据中心整理

现磨咖啡市场迅速扩大，较国外仍有发展空间

咖啡品类可分为现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡三类，截至2021年，我国现磨咖啡市场规模达到876亿元，2022年有望达千亿规模，较其他国家与地区市场仍有广阔发展空间。从占比看，2020年我国现制咖啡占比达36.50%，同年日本现制咖啡占比达63.1%，中国台湾、美国的数据均超过80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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结合《阿里2022中国咖啡产业发展报告》等报告，2022年，国内人均咖啡年消费量为11.3杯左右，相比美国、日本、巴西、加越南平均200-400杯左右的消费量，仍差异较大。同时，参考《德勤中国现制咖啡行业白皮书》，国内收入越高的人群中，咖啡的渗透相对越高，人均咖啡的摄入量也相对较高。综合来看，随着咖啡消费的逐步渗透，国内人均咖啡消费尤其人均现制咖啡消费仍有进一步提升空间。

资料来源：《阿里2022中国咖啡产业发展报告》，观研天下数据中心整理

现制咖啡进入下沉市场，连锁化率提升加速

咖啡在我国作为舶来品，最早以核心一线城市渗透为主，近几年在一线城市继续加密同时，新一线、二三线也加速渗透。国内新一线、三线等区域咖啡店成长较快，2022年三线及新一线门店数量同比增速分别达到18.52%和17.98%，增长快于一线城市。而四五线城市的咖啡市场仍处于持续渗透中，但增速上不及前者。同时，疫情下，单体咖啡店相对承压，连锁龙头依托资本等支持逆势扩张，助力行业连锁化率提升，参考美团《2022中国现制咖啡品类发展报告》，2021年饮品店整体连锁化率40%，其中现制咖啡连锁化率25%，仍有较大提升空间，截止2022年5月1日，参考美团数据，连锁化率提升至28%左右。现制咖啡中规模在300-500家的品牌2022年以来加速明显，同时规模在1000-3000家的品牌，这两年增速均较可观。

数据来源：美团，观研天下数据中心整理

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新兴品牌快速扩张，现磨咖啡行业百花齐放

随着现磨咖啡市场规模的增大，以及我国消费者对咖啡的消费理念逐渐完善，现磨咖啡市场分化趋势明显，高性价比连锁咖啡品牌和精品咖啡馆逐渐抢占市场份额；此外，嵌入式咖啡馆品牌为消费者提供了高便捷的购买选项，成为现磨咖啡市场的新势力。

目前，我国现磨咖啡市场参与者众多，按细分市场的参与者类型来看，精品咖啡馆类品牌为定价高于平均单价的以咖啡豆品质、店铺空间与氛围为核心卖点的品牌；综合连锁咖啡品牌为提供高品质产品和社交空间的传统品牌；高性价比连锁咖啡品牌为定价低于平均单价的以满足便利性和功能性需求为核心卖点的品牌；除此之外，立足于便利店、酒店等场所的嵌入式咖啡品牌和智能咖啡机为消费者提供了高便捷的购买选项，抢占咖啡市场。

从一线和新一线城市的竞争格局来看，高性价比的连锁咖啡品牌以低价和高便利度快速抓取消费者，精品咖啡馆以高品质产品和独特的设计风格受到热捧，两类定位逐渐抢占市场份额。

资料来源：观研天下数据中心整理

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从门店数量来看。龙头门店数远超其他品牌，新品牌与跨界玩家异军突起。截至2023年，瑞幸在营现制咖啡门店数达10000家，位居全国第一，超过第二星巴克近3000家门店，头部两家品牌门店数远超其余品牌。跨界玩家如麦咖啡（麦当劳咖啡）、幸运咖（蜜雪冰城旗下）以及新品牌如挪瓦咖啡（2019年成立）正异军突起，门店数均达到千万级别。(wys)