电商物流、制造业大力拉动仓储管理系统市场需求量 未来行业集中度有望进一步提升

一、仓储管理系统（WMS）行业概述

仓储管理系统就是通常所说的WMS系统，是在传统仓储的基础上引入自动化硬件设备如立体仓库、穿梭车、自动化分拣设备、堆垛机械设备、计量设备、消防设备等，依靠大数据、云计算、Al、 深度学习、物联网、机器视觉等的广泛应用，实现对仓库商品的出入库管理、存储、分拣、配送等进行有效管理。仓储管理系统是在多个行业当中都可以发挥非常重要作用的软件系统，尤其是在快消品行业、金融行业、电商行业、物流行业等都是不可缺少的。

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仓储管理系统企业包括两类，一类是仓储管理系统企业部署模式，这是比较传统的模式，需要在企业单独部署，独立使用，软件公司根据企业需求进行定制开发，收取开发费和维护费；另一类是仓储管理系统SAAS模式，企业打开浏览器直接使用，无需购买服务器，软件公司根据企业需求开放相应模块，并按流量进行收费。

二、WMS市场历经四个发展阶段，行业进入成熟期

根据观研报告网发布的《中国仓储管理系统行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2023-2030年）》显示，我国仓储管理系统行业起步于20世纪80年代初，北京汽车厂于1980年建成了国内首个全自动立体仓库，这是成熟的仓储管理系统（WMS）和概念首次进入中国。这个时期由于没有网络支持，WMS系统多以单机版本的形式出现，更多的是类似一个进销存管理系统，功能比较单一，且局限于技术，仓库的账实往往是不同步的。90年代后期，随着计算机技术的飞速发展，实现了自动化控制，其中联想物流系统的成功上线，为中国企业的WMS系统带来了一个崭新的时代。国产WMS企业也在这个时候开始萌芽，他们或诞生于科学研究所和院校，或从代理外资产品中逐渐发家。这一阶段，WMS企业主要是打临工，或依附于母体，并无清晰行业定位；WMS仅是一个信息接口。

2001-2012年间，在物流业蓬勃发展的背景下，WMS行业也迎来了飞速的发展。尤其是在中国加入世贸组织后，进出口贸易迅速扩张，加速开放了物流市场；2009年3月10号，《物流业务调整和振兴规则》正式发布，为中国物流体系的建立和健全奠定了基础。电子商务的普及不仅推动了零售业的变革，也极大的推动了WMS的发展。此时，WMS系统逐步完善仓库管理模块，采购管理模块，销售管理模块，报表生成模块等各项功能模块。一批本土企业相继成立，今天国际（2001年成立）、伍强科技（2003年）、富勒科技（2003年成立）、唯智信息（2001年成立）、巨沃科技（2004年成立）均诞生于短短的几年之内，Manhattan 、infor、JDA等外资企业也开始进入中国。

2012-2020年，随着人们对物流时效的要求越来越高，电商企业为了降低配送成本，提高客户体验，开始采用分仓模式，在全国各地建立分仓库。这时的WMS在基本功能完善的基础上又增加分仓管理的功能，支持多货主多仓储的管理模式。WMS系统不仅能与电商企业的ERP系统衔接，获取各分仓的出入库指令；还能与TMS系统连接，实时追踪货物的动向，并将配送状态反馈给终端客户。在这个阶段中，有两个年份值得一提，一个是2016年，2016年被很多专家认为是历史的转折之年，智能物流被首次全方位提起，从汉诺威到东京再到上海，SMART LOGISTICS被所有人反复提起。另一个就是2020年，突如其来的新冠疫情从某种程度上加快了企业数字化转型的进程，这使得整个企业级IT产业实际上在2020年经历了一次市场需求急速拉升的过程。

2021年以来，随着行业逐渐步入成熟期，对于大型电商企业来说，采用分仓模式可以凸显企业核心竞争力，然而由于成本规模等限制，这种模式并不适用于中小型电商企业。为了整合社会物流资源，推动中小型电商企业飞速发展，物流云仓模式应运而生，例如菜鸟云仓、京东云仓、顺丰云仓和百世云仓等。云仓模式是以仓储为中心，依托互联网技术，将各地的仓库整合起来，形成覆盖全国的仓储网络。这对WMS系统的稳定性、包容性、可扩展性的要求进一步提高，需要系统能与各类物流设备进行无缝衔接，从而实现设备之间的统一管理和科学调度，以适应自动化、数字化、智能化的云仓模式。

观研天下分析师观点：尽管WMS行业已经步入成熟阶段，但仍面临作业效率低、仓库利用率较低、对人工依赖程度高、数据不直观等痛点，相关企业应该注重产品的稳定性、安全性、易用性和兼容性，不断优化产品功能和性能，提升用户体验和满意度，才能在未来激烈的竞争中取得最后的胜利。

三、政策和市场双重驱动，WMS行业规模快速扩大

我国仓储管理系统市场一方面由电商物流、制造业等需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。

1、电商物流、制造业是WMS的主要应用领域

中国电商飞速发展的背后离不开电商仓配系统的支持，而WMS仓储管理系统可以说就是仓配系统的“大脑”，这也使得早期WMS软件开发商主要以电商领域为发力点。2014年至2019年，中国电商行业迅猛发展，电商企业面临着日益增长的订单量和复杂的物流流程。为了提高仓储管理的效率和准确性，许多电商企业开始考虑部署WMS仓储管理系统，这也成为了WMS行业发展的引擎。

随着电商行业的蓬勃发展，WMS的应用领域也在不断扩展。对于制造企业来说，虽然生产车间是企业的核心，但仓库管理也是不容忽视的，因为仓库效率的高低，对于供应链和智能物流的建设有着重要的作用。在工业4.0时代，WMS系统的重要性被越来越多的制造企业重视起来，开始了解和部署WMS系统。WMS在制造业领域的渗透率也得到不断提升，当前WMS软件在制造业中的应用占比最高，达到20%。但相较于电商+物流领域，这个数字并不是太高。制造业WMS需要深入现场，因为WMS不仅仅要看行业、产品的不同，还要看每家企业的布局、仓库大小、市场份额，包括仓库数量、人员数量和流程等。所以制造业领域中各个细分行业WMS渗透率参差不齐，如汽车主机厂渗透率较高、陶瓷渗透率非常低，但整体大大落后于电商+物流领域。目前WMS仓库管理系统在制造业中的应用正不断扩展，未来WMS将借助云计算、物联网、人工智能等新技术实现更高级别的智能化和集成化。企业在应用WMS系统时应密切关注技术发展趋势，并与合适的供应商合作，以实现更高效的仓库管理和生产优化。

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观研天下分析师观点：目前WMS在我国的渗透率仍较低，约49%的企业未使用任何智能仓储管理系统，相关厂商可以考虑从提供定制化介绍方案、降低成本、提供培训和技术支持、加强市场推广等方面入手，以拓展更广阔的市场份额。

2、政策鼓励支持我国仓储管理系统行业的智能化发展

政策来看，仓储管理系统行业下游应用广泛，在产业的工厂端、流通端、消费者端均有较多应用场景。在经济转型升级阶段，高端物流仓储的应用可大幅降低国民经济体系中的物流成本，提升物流运行效率；同时，以电子商务、快递物流、医药、新零售等为代表的多个涉及国计民生的下游应用领域出现新业态、新产业、新模式，对仓储行业提出了更高的性能要求，这使得下游应用行业对智能仓储的需求不断增长。而仓储管理系统是控制整个智能仓储系统的最核心的部分，对于国内诸多行业的发展十分重要，近年来，为了促进仓储管理系统行业发展，我国陆续发布了许多政策，鼓励支持我国仓储管理系统行业的智能化发展。

近年来国家发布多项利好政策推进仓储智能化建设

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3、小结

总的来看，在政策和市场的双重驱动下，仓储管理系统行业得到了快速发展。当前我国WMS企业主要分布在广东、上海、江苏、北京等经济大省，在不同区域，WMS系统供应商面向的行业领域有所不同，在不同的应用场景下它的产品定位、产品功能有所侧重。例如，在广东WMS系统以服务物流、电商、零售、新能源、电子、医药、服装、3C电子、机械、化工等领域为主，占比达到26.5%；在上海则以电子、机械、光伏、汽车、医药、食品、电商等领域应用为主，占比为22.5%；在江苏则聚焦电子电器、机械制造、航天航空、汽车零部件等细分应用领域，占比为14.5%；其次北京和浙江也有其各自聚焦的领域，占比分别为10.4%和6.4%，剩余省份共占19.7%的市场份额。

WMS软件服务商分布区域统计

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数据显示，2022年我国共有458家专业WMS服务商，其中成立十年以上的企业占比高达40%，预计2023年我国WMS市场规模总体达到63.2亿元，同比增长26.9%，未来两年，随着国内仓储行业集中度的不断提升，国内仓储企业的品牌力不断增长，预计我国WMS市场仍将呈高速增长态势，年复合增速约19.3%，2025年中国WMS市场规模将达到90亿元。

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四、行业参与主体不断丰富，集中度有望进一步提升

随着我国仓储管理系统行业产业链不断完善，其相关参与主体也不断丰富，产业生态逐渐健壮。目前独立的WMS开发商是行业内最常见的厂商类型，市场份额高达37.1%，这些公司专门从事WMS软件的开发和销售，通常拥有丰富的技术团队，开发出适用于不同行业和规模的WMS系统，代表企业包括旺店通、富勒、唯智、科箭、C-WMS、标领等。其次是有管理软件背景的厂商和做自动化设备出身的厂商，分别占比29.4%和16.1%，这类玩家熟悉不同类型的企业管理系统，可以将WMS系统与其他企业管理系统（如ERP系统）进行集成，以实现信息的无缝传递和共享，尤其是自动化设备厂商，不仅可以为WMS系统提供硬件支持，还能凭借在特定行业或领域较深的垂直应用经验，提供更专业的解决方案。在Oracle、SAP、用友、金蝶等ERP用户中，有很多规模不大的客户或者仓库业务不复杂的客户使用了ERP中的WMS模块。

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总体来看，当前我国WMS行业集中度较低，市占率Top10企业市场份额占比合计不超过25%，其中富勒科技、唯智信息、Infor位居前三。随着企业对仓库管理效率的要求越来越高，系统功能的不断提升和技术的创新将推动市场的发展，彼时行业集中度也会越来越高。

观研天下分析师观点：WMS仓库管理系统对传统企业打破信息孤岛、提高整体效率、降低成本具有重要价值。WMS系统帮助企业实现仓库精细化管理，有效提高了企业的市场竞争力，预计未来更多的行业中将会用到WMS。（LZC）