降价趋势中的洗地机市场：竞争加剧与需求增长并存

一、洗地机行业概述

目前扫地机更多是清理吸口尺寸能够覆盖的小垃圾和干垃圾，同时吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清洁维护；而与之相对比，洗地机优势在于能够回收地面污水或湿垃圾至机身污水桶并实时喷水清洁，同时吸力可以高达1820kPa，因而能够有效处理混合型干湿垃圾，以及清洁具有顽固和黏腻污渍的胜污地面。

洗地机及扫地机器人对比情况

资料来源：观研天下数据中心整理

二、洗地机一支独秀，成为清洁电器行业第一大品类

过去十年，我国清洁电器市场规模从2012年29亿元增长到2022年的348亿元，市场规模扩大了12倍，年均复合增长率达到28.2%，远远跑赢同期中国家电市场整体2.3%的年均增长率。今年上半年，清洁电器行业国内市场全渠道零售额达150亿元，较上年同期仅增长3.1%，行业明显放慢了增长的脚步。

其中细分品类来看，依靠三大优势：原来扫拖两次现在变成一次；清洁过程当中不需要弯腰；不需要再洗拖布，洗地机成功取代扫地机器人成为清洁电器市场的领导者。根据GfK数据显示，2023年上半年，洗地机在市场份额上超过扫地机器人，占比达到40.1%，同比增速高达32.9%，并位居细分品类首位。与此相比，扫地机器人的市场份额为35.9%，同比下滑0.6%。洗地机的增长主要来自价格下探带来销量的进一步释放，扫地机器人的下滑则主要是因为国内消费市场复苏疲弱以及产品同质化现象较为严重。

资料来源：GFK数据、观研天下整理

值得注意的是，虽然洗地机品类仍保持增长态势，但市场增速相较前两年出现了放缓。奥维云网推总数据显示，今年上半年洗地机产品实现零售额54.5亿元，同比增长30.9%，而去年同期这一增速为83.9%。这主要是因为当前市面上的洗地机仍存在诸多痛点，比如无法兼顾清洁力与轻便性、低矮区域清洁不到位、清理机器麻烦等，没有真正满足消费者需求。或者说，更多的功能没有下放到大众消费价位段。对于洗地机现存的一系列问题，行业还需要很长时间的探索和研究，投入更多的研发资源，聚集更多的人才，去解决洗地机行业当中的困难和痛点，真正助力洗地机业走得更远、走的更长久。

资料来源：世研指数、观研天下整理

数据说明：负面口碑数据基于2023年10月监测日近30天数据，来自互联网公域信息43.9万条。基于互联网舆情口碑总量，聚合主流品牌相关信息，以以工智能语义分析工具辅助行业专家展开分析。

观研天下分析师观点：从行业的发展来看，洗地机与扫地机器人并不存在完全竞争，两者是可以兼容的。扫地机器人主要侧重于自动化清扫，能够通过智能路径规划和避障技术，对地面进行高效清洁。它们通常适用于日常的地面清洁，尤其是需要频繁清扫的场所，如家庭、办公室等。

而洗地机则是一种更为专业的清洁工具，它在清洁能力和清洁效率上更具优势。洗地机可以对付更为严重的污渍和垃圾，例如在地面上撒落的食品、液体等。因此，洗地机在需要高效深度清洁的场所，如餐饮店、医院等，更能发挥其优势。这两个品类在发展的路上不应该侧重于谁去取代谁，而是追求整体消费市场的扩容，如延长产品的生命周期，以及成为像洗衣机等传统家电那样具有不可替代性。

三、行业竞争日趋激烈，出海是品牌的新增长点

1、洗地机品牌个数直线上升，三股力量正在角逐

在高热的市场吸引和低准入门槛的双重驱使下，洗地机品牌个数直线上升，去年已达到186个，2019年到2023年Q1期间，累计出现过的品牌更是超200个。现在，每个月仍然有新品牌在进入这个赛道，预计年底，洗地机赛道有望突破250个品牌。

资料来源：观研天下整理

从如今的市场格局来看，洗地机行业参与者主要分为三种力量，扫地机器人厂商（追觅、科沃斯）；老牌家电企业（美的、九阳）、专注洗地机的新品牌（马赫）。根据电商平台的报告显示，洗地机前十为科沃斯旗下添可、追觅、石头科技、米家、美的、九阳等。其中添可、追觅等品牌总体市占超57%，稳坐市场第一梯队。

2、国内洗地机赛道日益拥挤，品牌积极寻求出海机会

作为清洁电器市场上炙手可热的明星品类，洗地机过去两年经历了爆发式的增长，2022年洗地机在中国清洁电器市场的占比达到29%，首次超越手持推杆式吸尘器。随着国内洗地机赛道的日益拥挤，越来越多的中国品牌将目光瞄准海外市场，积极寻求出海机会。

资料来源：观研天下整理

海外主要国家传统吸尘器市场已较为成熟，渗透率超过80%，洗地机作为兼具“拖地”与“吸尘”功能的地板清洁产品，可在一定程度上视为家用吸尘器的创新替代品类。并且相比较传统吸尘器，洗地机还可以对付一些顽固污渍和湿渍等问题，而传统吸尘器则难以处理。在国内市场，洗地机对传统吸尘器的替代效应更为显著，至2022年5月已占据吸尘器市场26%的份额，而放眼全球市场，同时段洗地机在吸尘器市场中的份额占比仅为6%，考虑到洗地机对吸尘器的替代属性，全球洗地机市场仍存在巨大的发展潜力。尤其是欧美国家，近年来，美国公寓居住家庭数占比提升、独栋住宅面积扩大、硬质地面铺装消费趋势明显，均有助于洗地机品类长期渗透率提升，预计2030年海外洗地机市场规模或在2500万台左右。

四、洗地机均价整体下降，价格带结构分化更明显

早在洗地机上市之初，5000-6000元是市场最主流的价格带，随着行业规模高速增长，规模效应带动产品降本空间扩大，洗地机均价整体下降，如今主流产品价格仅为2000多元，来自奥维云网数据显示：2023年5月，添可、追觅、美的、石头线上渠道洗地机均价分别为2932元、2806元、2093元、2347元，全面下探至3000元以内。另外，分局数据也显示，2022年洗地机行业线上均价2978元、2023年1-2月线上均价2728元，已有多个月的均价环比增速为负。可以预见，洗地机的市场销售价格还将会陆续下调。

资料来源：观研天下整理

此外，相比扫地机器人，洗地机的价格结构分化更明显，基本呈现出橄榄形。以2023年Q1的销售数据为例，其中，2500-3000元价格带是目前更广泛接受的价格带，占比为39%；2000元以下和4000元以上价格带的份额占比不相上下，分别为19%和17%，均有较大占比，产品整体的价格带更集中，4000 元以上承担了产品向上的创新迭代，而 2000元以下的产品通常以高性价比为主打卖点，吸引对价格敏感的消费者。为了保持竞争力，这一价格段的产品在功能和性能上可能会做出一些妥协，但仍然能够满足一些基本的清洁需求。主要是因为洗地机的技术和功能差异小于扫地机器人，加上品牌增多，导致价差变大，如果洗地机整体有更大幅度的降价，将刺激需求进一步释放。

资料来源：奥维云网( AVC )线上渠道监测数据，其中2022-23Q1含抖音电商、观研天下整理

观研天下分析师观点：洗地机的用户群体主要集中在中老年，尤其是女性，并且其作为清洁家电中使用门槛仍旧较高的品类，未来的发展思路应该在于通过优化产品设计和技术升级、推广和教育、合作与渠道拓展等方式，降低用户门槛，而不是打价格战。

五、洗地机产品趋向智能，功能趋向集成

根据观研报告网发布的《中国洗地机行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2023-2030年）》显示，当前洗地机行业的两大发展趋势即为智能化和集成化。

越来越多的智能化技术被应用到洗地机中，使洗地机在清洁过程中更加高效、智能、人性化。智能化洗地机可以通过智能传感器、算法和数据分析等技术，实现自动感知、路径规划、水箱控制、吸尘和拖地等功能。它们可以根据不同的地面材质和清洁需求，自动调整清洁力度和方式，从而更好地适应各种清洁场景。此外，智能化洗地机还可以通过APP控制和语音助手等技术，提供更加便捷的使用体验和远程控制功能。用户可以通过手机或语音指令来控制洗地机的开关、模式选择、定时任务等功能，使洗地机的使用更加方便和智能化。

与此同时，洗地机功能也趋向集成，进化成“家庭清洁中心”。围绕提高用户体验，洗地机正从配件、形态和功能等多方面展开新一轮较量。日前，海尔发布了首款多功能洗地机---海尔魔方洗地机D11 Pro，将“吸拖洗消烘”五种功能集成于一体；石头科技发布新款智能洗地机A10 UltraE，延续了此前产品的“一机搞定全屋清洁”理念；5月，云鲸智能发布旗下首款智能洗地机S1，最大吸入功率达到76AW，在清洁时可以实现180°躺倒，清洁全屋低矮空间。（LZC）