我国大宗商品物流行业进入成熟发展期未来小企业将面临被淘汰或并购局面

2023-12-12 11:21

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一、行业相关定义

大宗商品指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。

物流是为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。

所以大宗商品物流是指对煤炭、矿石、钢铁、粮食、矿建材料、化肥、水泥、木材、盐等大宗商品由产地到消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。

二、行业发展历程回顾

我国的大件运输是随着工农业生产的发展和需要而逐步发展壮大的，尤其是进入二十世纪以后，以运输机械化、现代化为标志，大件运输经历了起步、成长、成熟发展三个阶段：

1、起步阶段 （二十世纪30年代至60年代中期）

公路大件运输以采用整体式非液压悬挂的汽车平板车为标志。

二十世纪30年代，在上海出现了中国第一辆载重20吨和载重25吨的全挂平板挂车；40年代中期，我国开始有大吨位的鹅颈形平板半挂车投人使用；50年代后期，我国在公路运输装备上开始试制和引进60吨级以上的平板半挂车。1960年底，我国第一辆载重量为150吨的重叠式平板半挂车在上海汽车运输第六场研制成功，该车自重20吨，共32只轮胎，为平衡梁悬挂的半挂车，满足了当时公路运输 100t吨左右的大型变压器的需要。1961年2月，上海市汽车运输第六场运输上海供电局重128t 的变压器，创造的我国道路大件运输记录。

铁路大件运输居于统治地位。

自50年代初期铁路超限货物运输就得到重视，在铁道部、铁路局和分局设置了超限货物调度人员（阔大货物调度）；60年代已经建立了比较完善的超限货物运输规章制度：《铁路超限货物运输规则》和《铁路货物装载加固规则》。这一时期，铁路在运输装备上自行研制了D10型90吨凹底平车、D20型280吨钳夹车、D17型150吨落下孔车和D22型120吨长大平车；同时从前民主德国进口了D6型110吨、D7型150吨、D8型180吨、D9型230吨凹底平车、D16型110吨、D17型150吨、D18型180吨、D19230吨落下孔车，组成了一支初具规模的铁路长大货物运输队伍，满足了当时的大件运输需求。

2、成长阶段（二十世纪60年代中期年代至90年代）

公路大件运输以整体式液压轴线车为标志，并出现了组合式液压轴线车组

1967年初，上海外地运输公司修理厂，自行设计制造了我国第一辆150吨液压轴线车，采用液压悬挂，牵引车采用进口太脱拉；70年代, 交通部引进法国尼古拉斯液压轴线车，以及与其相匹配的重型牵引车；80年代初, 上海水工机械厂试制成功国产液压轴线车；90年代，大量国际品牌奔驰、曼、依维柯等重型牵引车和尼古拉斯、哥德浩夫、索埃勒等液压轴线车的引进，极大地促进了国内大件运输行业的发展，把大件运输行业的运能提高到前所未有的程度。同时国际上先进的管理技术的运用有效地提高了我国大件运输整体水平。在这一时期，公路运输营业里程、高等级公路数量不断增加，道路和桥梁的承载能力、通行能力都大大提高，为大件运输提供了外在条件。

铁路大件运输仍然出于主导地位。

70年代开始，我国自行研发了一批铁路长大货车，如D35型32轴载重350吨钳夹车、D35型24轴载重300吨钳夹车、D2型210吨凹底平车、D30型370吨双联平车和D23型235吨长大平车等；80年代开始，陆续进口或国产的600MW、300MW发电机定子主要由D35型32轴和24轴钳夹车承运。1983年7月，D35型32轴钳夹车首次承运法国进口600MW发电机定子（10.3x4.01x4.01m/301t），运行里程1055km。1984年8月，D35型24轴钳夹车首次承运进口300MW发电机定子（重270t），运行里程1277km。90年代，又研发了一批性能先进的长大货车，如D12型120吨、D18A型180吨凹底平车、D26型260吨凹底平车、D15型150吨凹底平车、D25A型250吨凹底平车、D30A型300吨钳夹车、D38型380吨钳夹车、D25型250吨长大平车。这些车辆性能先进，与国际水平日趋接近，同时，满足了进口加氢反应器、氨合成塔，30万千瓦和60万千万机组发电机定子、变压器等超长、超重大件设备的运输需求，为保证国家重点工程项目顺利进行起到了至关重要的作用。在这一阶段，国内大件运输仍以铁路运输为主。

水路大件运输开始发展。

我国的水路大件运输始于70年代，当时新建13家化肥厂，除一家工厂设在内陆城市乌鲁木齐外，其余几乎全部分布在沿海地区，如上海、广东、沧州、山东等地，为水路大件运输的发展奠定了坚实的基础。

3、成熟发展阶段 （进入二十一世纪至今）

进入二十一世纪以来，大件运输伴随着中国经济的长期持续高速增长步入了快速发展的轨道，逐步走向成熟。主要体现在：

装备能力大幅度提高，公路、铁路、水路运输装备不论是在数量、质量、智能化等各个方面以及大件运输能力和操作水平都达到了先进水平。

企业和从业人员数量大幅度增加，素质大幅度提高。

在国际合作与交流中，对核心技术和现代化管理手段的掌握和把控能力明显增加，大件运输的专业化运作趋势和特点愈发明显。

信息化管理成为大件运输企业提高管理水平和服务水平的重要手段。

物流概念正式引入中国，出现了一批具有竞争优势的大型综合物流企业。这些大型综合物流企业具有国际化的物流服务体系、全方位服务理念、现代化的信息技术、优良的技术装备、过硬的职工队伍，充分体现了物流企业的服务功能。

法律法规体系进一步健全和完善，诸如《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《铁路超限超重货物运输规则》等相关行业标准陆续出台，有效地规范了大件运输市场。

三、行业市场发展现状

1、市场规模

近年来，随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输的运输需求稳步提升，我国大宗商品物流的市场规模日渐扩大。2022年中国大宗商品物流行业市场规模为3.88万亿元，五年间复合增长率为1.19%，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

根据观研报告网发布的《中国大宗商品物流行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，我国大宗商品物流涉及公路、铁路、水运、海运等多种运输方式。近年来，我国交通基础设施进一步完善，为大宗商品物流行业的发展提供了良好的设施条件，降低大宗商品物流成本。

党的十八大以来，我国公路建设发展取得历史性成就，为加快建设交通强国奠定了坚实基础。截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，居世界第一。

资料来源：公开资料整理

铁路方面，数据显示，2022年国家铁路完成货物发送量39亿吨，同比增长4.67%。

资料来源：国铁集团，公开资料整理

水运方面， 2022年末全国内河航道通航里程12.80万公里，比上年末增加326公里。等级航道通航里程6.75万公里，占内河航道通航里程比重为52.7%，其中三级及以上航道通航里程1.48万公里，占内河航道通航里程比重为11.6%。

年末各等级内河航道通航里程分别为：一级航道2196公里，二级航道4046公里，三级航道8543公里，四级航道11423公里，五级航道7764公里，六级航道16602公里，七级航道16900公里。等外航道6.05万公里。

年末各水系内河航道通航里程分别为：长江水系64818公里，珠江水系16880公里，黄河水系3533公里，黑龙江水系8211公里，京杭运河1423公里，闽江水系1973公里，淮河水系17610公里。

资料来源：公开资料整理

2022年全国港口货物吞吐量156.8亿吨、港口集装箱吞吐量近3亿标箱，同比分别增长0.84%、4.7%，较十年前分别增长33%、56%，全球货物和集装箱吞吐量排名前十的港口中，我国分别占八席和七席。

资料来源：公开资料整理

3、需求情况

我国已成为大宗商品的消费大国，大宗商品需求量逐年上升，众多品种大宗商品需求量位居全球首位。大豆、铁矿石、镍、锌、白银、精炼铅、玉米、煤炭等大宗商品，先后从出口国变为进口国。我国制造业飞速发展，催生了对大宗商品物流服务的庞大需求。

我国规模以上工业原煤产量稳步增加，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放，中国原煤生产有所加快。2022全年规模以上工业中,原煤产量45.6亿吨。具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高,向上可以延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业,向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2022年我国生铁产量为86383万吨，同比下降0.55%；粗钢产量为101300万吨，同比下降1.92%；钢材产量为134034万吨，同比增长0.27%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2022 年，我国十种常用有色金属产量为6793.6万吨，按可比口径计算（下同）比上年增长5.26%。其中，精炼铜产量为 1106.3 万吨，增长 5.5%；原铝产量为4021.4 万吨，增长 4.4%。氧化铝产量 8186.2 万吨，增长5.6%；铜材产量2286.5 万吨，增长 5.7%；铝材产量6221.6 万吨，下降1.4%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局分析

将大宗商品物流行业参与者划分为央企、地方国企和民营企业三类，分别根据融资成本、资源禀赋、服务能力和风险控制给予评级，市场化的地方国企优势显著。国内大宗商品物流业务体量大且盈利能力强的建发股份、厦门象屿、厦门国贸和物产中大均为市场化程度较高的地方国企。

我国大宗商品物流企业数目和就业人数都呈上升态势，一些传统的大宗商品物流服务由于技术含量低，劳动资本密集，导致价格竞争激烈，从整体上看，大宗商品物流行业的利润率偏低。中小型企业以贸易贩卖为主要经营模式，基本不提供物流增值服务，行业投机性强，抗风险能力弱。并且存在着效率低下、人员素质低、管理水平低等各种问题。未来很多的小企业将面临淘汰的局面，或是被大型企业并购整合，行业集中度将逐渐提升。

目前我国大宗商品物流行业主要品牌如下：

大宗商品物流行业主要品牌

公司	公司简介
易大宗	作为全球性的大宗供应链服务企业，易大宗在全球各地有100多家公司，涉及新加坡、日本、蒙古国、澳大利亚等多个国家。易大宗战略布局供应链贸易，供应链物流，清洁原料，互联网智能平台四大板块，也引领着大宗商品物流行业不断的探索和创新并实践。
建发股份	建发物流主营业务包括大宗商品供应链运营业务和综合物流服务业务。在全球供应链布局与运营层面，建发股份持续深化“走出去”战略，积极布局全球供应链，大力拓展全球供应链要素资源，整合一带一路国家、欧洲、南美等地的农产品、矿产品资源，提升全球供应链运营管理能力，并通过中欧班列及海外仓建设，打造了高效安全的物流枢纽和通道。
厦门象屿	公司以聚焦供应链主业进行业务转型升级为目标，在东北逐步建立起粮食全产业链服务体系。2018年，通过控股象道物流，厦门象屿获得了铁路物流网络核心资产，形成了以“公、铁、水、仓”为核心的网络化物流服务体系。2021年4月，厦门象屿重磅发布“六五”战略规划，以“成为世界一流的供应链服务企业”为愿景，正式开启公司发展的全新里程。根据“六五”战略，未来五年厦门象屿将以“平台化、国际化、数智化”为发展方向，打造一体化供应链服务平台，整合客户资源，做深服务，挖掘客户价值；重点围绕“一带一路”沿线国家，开拓国际市场，拓展国际化业务，培育新增长点；积极推动数智化转型，打造“数字象屿”，驱动模式创新。公司将聚焦金属矿产、农林产品、能源化工等核心产业链，巩固扩大核心产品现有市场优势，打造细分市场龙头。
厦门国贸	厦门国贸的供应链管理业务主要分为三大板块：大宗贸易、物流服务及商业零售业务。在大宗贸易方面，经过厦门国贸近四十年深耕，其供应链业务已有钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA等五项年营收超过百亿元的核心品种，此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投入等方面，可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合性服务，形成了可有效复制、扩张、整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，具备供应链业务的综合成本优势和抗风险能力。铁矿业务围绕核心客户加强研发跟踪、提升服务价值，全年经营量突破6000万吨；钢铁业务布局全国，构建多级营销网络，营业规模再创新高。在物流服务方面，为了贯彻落实国家“一带一路”战略规划，厦门国贸在沿线国家的业务规模逾300亿元人民币，并保持较好的增速。参加首届中国国际进口博览会，与邦吉(BUNGE)等多家大型跨国公司达成合作意向。在地缘上，地处厦门的厦门国贸，同时也是厦门自由贸易港、海上丝绸之路的最正宗的公司之一，公司利用其临港优势，为大宗商品的采购提供报关报检、多式联运、仓储配送等综合物流服务，逐步形成贸易和物流携手开拓业务的新格局，提升供应链的综合服务能力。由此可见，厦门国贸在物流服务中的地理优势得天独厚。在商业零售业务方面，公司的美岁商业积极推动零售业务的转型升级，与阿里巴巴集团旗下的银泰商业达成了战略合作，携手布局新零售领域，三个旗下商业综合体项目全面进入新的运营阶段。据网络公开信息了解，目前国贸美岁天地出租率96%，引进品牌近147个，目前展业运营情况趋向成熟；而国贸美岁超市积极拥抱新零售，进行业态升级，成为区域市场“超市+餐饮”新型业态的标杆，通过多样的业态规划为消费者提供全天候的生活体验场所。
物产中大	物产中大物流投资有限公司是世界500强物产中大集团股份有限公司-级成员公司，国家5A级综合服务型物流企业、全国物流企业50强、国家发改委全国现代物流重点联系企业、全国交通运输先进物流企业，浙江省现代物流发展重点联系企业、浙江省物流协会副会长单位，浙江省物流协会时代标杆企业。公司聚焦成为“对内赋能、对外服务，以钢铁为主的大宗商品智慧物流集成服务商”，以“平台化、集成化、数字化、金融化”的发展理念，构建"一大体系”(构建专业智慧物流服务体系)、“两大服务”(构建集成物流服务、物流金融服务)，发展以第四方物流为主要业态的现代物流。目前，公司在华东、华南、华北、东北等区域拥有和管理48个物流基地、153万平方米仓储面积，年物流服务能力5000余万吨，在仓储、加工、配送、货代、多式联运、供应链物流、物流保理、融资租赁、立体智能物流装备等经营业态上取得了快速发展，具备强大的网络优势、安全的控货优势、灵活的金融优势，打造出了一支“坚忍责任、创新、实干、协同”的专业运作团队。展望未来，公司将秉承事业使命，专注耕耘于现代大物流，做“工业4.0"和“流通4.0"的服务者，做”物流4.0"的践行者，产业链的物流组织集成者，为客户创价值、为员工谋福祉、为股东创市值。
雪松控股	雪松是中国最大的大宗商品企业之一，打通了上游矿产资源——物流仓储——产业链服务——大宗商品附属产品生产——产品分销的全产业链条。雪松大宗在中国大宗商品领域率先系统性地引进量化风控管理体系，建立以ETL为核心的量化风险管理系统，其基于海量历史市场数据和复杂的数据分析模型，优化多品种、多策略有机结合的交易组合，有效地控制业务风险，保障业务可持续发展。随着雪松大宗业务的逐年递增，为满足各个区域的业务需要，集团采取因地制宜的区域拓展政策，在全国相继布局了广州、北京、上海、天津、宁波等数十个公司和办事处；在英国、法国、德国、瑞士、意大利、美国、巴西、新加坡、香港等几十个国家和地区构建了覆盖全球的大宗商品经营网络。