我国城乡规划行业：城镇化率提升直接带动需求增长 市场整体实现长足稳定发展

一、行业相关定义

城乡规划类业务是研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程（包括市政、交通及景观等）建设的综合部署，是城市建设和管理的依据与前提。根据规划对象的不同，城乡规划类业务中法定类规划可区分为总体规划和详细规划两大层面，各层面又根据不同的专业划分为城市规划、市政规划、交通规划和景观规划，各类型规划定义及经典案例如下：

我国城乡规划行业各类型规划定义及经典案例

资料来源：观研天下整理

二、行业发展现状

1、市场规模

随着城镇化率的持续提升，国土空间规划、城市建设、市政设施建设、城市更新、居住建筑、公共建筑等人居环境营造的需求也相应地不断增长。城镇化率的提升直接带动了城乡规划行业的市场需求。2023年我国城乡规划行业市场规模约为1513.15亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

目前，我国的城镇化率与发达国家 80%左右的水平仍然存在一定差距；到2035 年前后，我国城镇化率将达到 75%。未来城镇化率的持续提升，以及以提高质量为核心的新型城镇化建设的持续推进，城镇人口增量将为城乡规划行业带来新的需求；同时，城市更新带来的城乡规划行业需求亦将会持续增加；此外，与城市建设配套的城市基础设施、公共服务设施建设需求亦稳定增长，也为进一步扩大国内城乡规划行业市场规模。

另外，随着乡村建设行动的实施，乡村振兴战略的持续推进，对于国土空间规划、新建建筑、道路桥梁、公共活动空间等与城市治理和高质量发展的相关基础配套设施的需求持续增加，为城乡规划行业带来广阔的市场。

2、供应规模

截至 2023 年 6 月底,城乡规划编制单位中获得甲级资质的企业有 731 家,相较于 2019 年底的 432 家有了大幅增长。2023年我国城乡规划行业新增企业数量2.28万家，具体如下：

资料来源：企查查，观研天下数据中心整理

在行业供给方面，近十年来行业主要领域的企业数量、从业人员规模整体呈现上升趋势，行业市场集中度较低，行业技术水平及其附加值呈现不断提升态势。在行业市场投资建设方面，受益于国民经济的持续发展、城镇化进程的稳步提升以及乡村振兴的全面推进、城镇环境基础大规模投资，使得我国城乡规划行业整体实现了长足稳定的发展。

近年来，随着信息化、大数据、智能化综合应用等新技术在城乡规划编制中的应用，城乡规划设计方案的制定和评估等工作日趋信息化、系统化。城乡规划相关企业需要以市场需求为导向，精准把握行业内先进技术的发展趋势及行业数字化潮流，大力加强与城乡规划业务相关的科技研发和数字化转型，符合国家数字经济创新驱动发展战略。

3、需求规模

根据观研报告网发布的《中国城乡规划行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，城市绿化是指在城市中植树造林、种草种花，把一定的地面空间覆盖或者是装点起来。城市绿化作为城市生态系统中的还原组织，具有受到外来干扰和破坏而恢复原状的能力。对城市绿化生态环境的研究就是要充分利用城市绿化生态环境使城市生态系统具有还原功能，能够改善城市居民生活环境质量这一重要作用，也影响一个城市的名誉。

随着我国越来越重视城市绿化的发展， 各城市地区不断增加当地的绿化面积。政府指导各地编制城市绿化规划，完善城市绿地系统，合理布局绿化用地，满足城市健康、安全、宜居的要求。推进城市生态修复，对城市受损山体、水体和废弃地等进行科学复绿。结合城市更新，推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿，加强立体绿化，做到应绿尽绿，不断增强城市生态系统碳汇能力。加强绿道网络建设，实现城乡绿地连接贯通，推进中心城区、老旧城区绿道建设，为城市居民绿色出行提供便利。

近几十年来，我国国民经济持续发展，居民人均可支配收入大幅增长，生活消费不断升级，人民群众对高品质人居环境的需求不断增长，是城乡规划行业市场需求持续增长的最直接来源。

在城市合理安排绿化空间方面，《全国国土绿化规划纲要（2022—2030年）》明确，开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中，并上图入库、统一管理。要科学合理安排年度绿化任务，实现落地上图。合理增加城市绿化面积，统筹推进乡村绿化美化。严禁违规占用耕地造林绿化。

2022年我国城市绿地面积为358.60万公顷，预计2023年国内城市绿地面积将达到374.34万公顷，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

国家统计局数据显示，近几年，我国城市绿化面积逐年增加，截止2023年我国建成区绿化覆盖率约为43.5%，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

我国推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网。加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。统筹优化污水处理设施布局和规模，大中型城市可按照适度超前的原则推进建设，建制镇适当预留发展空间。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、南水北调东线工程沿线、海南自由贸易港、长江经济带城市和县城、黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理能力全覆盖。因地制宜稳步推进雨污分流改造。加快推进污水资源化利用，结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造，系统规划建设污水再生利用设施。2023年中国新增城市排水管道长度约3.84万公里，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、城镇规划

城镇规划又叫城市规划，城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市，必须有一个统一的、科学的城市规划，并严格按照规划来进行建设。国家对新型城镇化的战略布局，在东部地区，优化提升京津冀、长三角和珠三角城市群，逐步打造更具国际竞争力的城市群；在中西部资源环境承载能力较强的地区，培育壮大若干城市群。在此基础上，优先发展区位优势明显、基础条件较好的中小城市，有重点地发展小城镇，把有条件的东部地区中心镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。

围绕未来城镇化战略布局，国家将统筹推进铁路、公路、水运、航空、输油气管道和城市交通基础设施建设，以此来发挥其对城镇化发展的支撑和引导作用。2023年，我国城镇规划行业市场规模约为1336.57亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、乡村规划

乡村规划是通过规划来使乡村整齐整洁，包括农田规划、排污规划。所有个人建筑不得在规划区以外或建设用地以外随意建设，不得在基础设施不健全的拆迁区内建设，实施坑塘规划建设，控制农业污染。社会、经济、科技等长期发展的总体部署，是指导乡村发展和建设的基本依据。2023年，我国乡村规划市场规模约为176.58亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

规划设计行业企业主要分三大类，分别为国有规划设计企业、民营规划设计企业和外资规划设计企业。具体如下：

国有规划型设计企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在本行业内占据重要地位。在国有规划设计企业中，大型国有规划设计企业经过长期的经营发展，技术实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位，主要客户为大型政府项目。此外，部分区域性的国有规划设计企业多由当地规划管理部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的城乡规划市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性；

民营规划设计企业市场经济特征明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。由于规划设计属于技术与智力密集行业，前期资金投入成本较低，近年来，民营规划设计企业快速兴起，企业数量快速增加，大多服务于本地市场，政府和企业项目兼有。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、景观园林等规划设计的某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资规划设计企业经营管理机制和规划设计理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资规划设计企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其普遍收费较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、社会发展程度高的市场，专注于较高端的规划设计项目。但囿于外资规划设计企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土规划设计企业较弱，因此，外资规划设计企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。

中国城乡规划行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
蕾奥规划		公司是一家以“智慧城市规划运营专家”为目标，以“行动规划+运营咨询”为技术理念，旨在提供精准有效并兼具操作性的建设规划综合解决方案的全国性规划设计咨询机构。立足中国城市化第二阶段的庞大前景，蕾奥规划在巩固规划设计和工程设计业务的同时，全面拓展城市运营业务与智慧城乡（数字经济）业务，并大力发展与智慧城市、智慧规划、智慧运营等方向相协同的投资业务。
新城市		公司现有员工近1000人，拥有一批业内知名的专家人才。目前具有城乡规划、建筑工程、市政道路、风景园林、工程咨询资信甲级资质以及给水、排水、桥梁乙级资质。是国家高新技术企业、建设部抗震救灾先进单位、深圳文化百强企业、中国城市规划协会理事单位、广东省国土空间规划协会理事会副会长单位、深圳市规划协会副会长单位、信用评价AAA级企业、深圳市博士后创新实践基地、广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心。
苏州规划		以规划延续性﹑延伸性的业务路线为特色提供涵盖城乡规划、市政规划、交通规划、景观规划、建筑工程设计﹑市政工程设计﹑景观工程设计等规划设计和工程设计类服务。公司已经取得城乡规划编制甲级资质、工程设计市政行业（道路工程﹑桥粱工程）专业甲级资质﹑工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质等多项资质，是江苏省同时具备城乡规划、市政工程（道路﹑桥梁）设计、建筑工程设计三类甲级资质的知名民营规划设计公司之—。
华维设计		公司是江西省首家勘察设计行业的A股上市公司。是一家从事市政公用、建筑、路桥、风景园林、室内装饰、城乡规划、公路、水利、环保、铁路等工程设计及工程咨询的专业技术服务业的公司。是江西省工商联成员单位，具有国家甲级工程设计资质、甲级工程勘察资质、甲级规划资质、甲级工程咨询资信和装饰、建筑、市政、环保工程施工总承包资质，企业信用、资信等级均为AAA,并通过了ISO9001质量管理体系认证。
粤规院科技集团		公司始创于1958年，1983年正式挂牌广东省城乡规划设计研究院，原为广东省住房和城乡建设厅直属事业单位。2020年10月完成事业单位转企，成为广东省旅游控股集团有限公司的二级企业。2021年11月完成混合所有制改革，成功引入中电科投资控股有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、广东省科学院控股有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、星河控股集团有限公司5家战略投资者。2023年7月，完成第二轮增资扩股，引入广州白云产业投资集团有限公司、苏交科集团股份有限公司2家战略投资者，10月完成股份制改革，正式更名广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司，现为广东省旅游控股集团有限公司绝对控股，大型央企、省属企业、上市公司、知名民企作为战略投资者和骨干员工持股的混合所有制企业。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）