年轻群体接受度提高 2024年光瓶酒行业市场加速增长

价格亲民大众刚需，去繁从简更具性价比

根据观研报告网发布的《中国光瓶酒行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，光瓶酒，即不带纸盒等外包装、直接可以看到瓶身的酒，具有价格亲民、渠道便利、高频消费等特点。由于可以满足普通民众的日常白酒消费需求，光瓶酒目前是白酒中消费量最大的酒类产品，对于大众消费而言具备一定的刚需属性。目前市面上的光瓶酒以浓香型、清香型为主。近些年，随着国民消费升级与白酒消费回归理性，光瓶酒已逐渐撕下“低价”、“低端”、“接地气”的标签，价量双重驱动光瓶酒市场规模快速增长。

常见光瓶酒及香型的部分列举

品牌	光瓶酒产品	主要香型	产品示意图
	牛栏山陈酿	浓香型
	玻汾	清香型
	尖庄	浓香型
	泸州老窖黑盖	浓香型
	绿瓶西凤	凤香型
	红星二锅头	清香型

资料来源：公开资料整理

1.高性价比优势凸显，逐步替代低端盒装酒

光瓶酒与低端盒装酒均定位大众酒市场，目标群体重合度较高，随着白酒消费回归理性，更具性价比的光瓶酒有望进一步替代低端盒装酒。从成本结构看，简而精的光瓶酒摒弃了冗余的外观设计，包材成本占比更低，以光瓶酒为主的顺鑫农业与盒装酒为主的口子窖为例，顺鑫农业的包装采购成本占比仅为口子窖的三至五成，因此同价位的光瓶酒往往更具成本优势，节省的成本可用于品质升级和渠道让利以提升竞争优势；从消费场景看，光瓶酒以自饮为主、亲朋聚饮为辅，相比低端盒装酒虽然缺少礼赠属性，但在消费层面作为好喝不贵的高性价比口粮酒，更契合大众日常饮酒需求。目前光瓶酒价格带主要分布于10-100元，其中10-30元光瓶酒已占据主导优势，随着白酒消费更理性、名酒下沉、高线光瓶加速成长，光瓶酒有望向上跃升进一步抢占低档盒装酒市场份额。

光瓶酒与盒装酒饮用场景对比

	光瓶酒	低端盒装酒
-
价格带	10-100元	30-100元
品类特点	玻璃瓶简易包装回归本质	通过外包装获得“酒盒溢价”
消费者诉求	高性价比	面子消费
消费场景	自饮、亲朋聚饮、低端商务、小微企业内招等	自饮、亲朋婚宴、礼赠、低端商务等

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2.抓住年轻人自饮场景

在消费者画像方面，爱热闹、人民群众、爱娱乐、好酒量是光瓶酒消费者的四大标签。在早期，光瓶酒的消费群体多为对饮酒具有刚性需求而收入预算较为有限的工薪阶层和打工人，80后是光瓶酒消费的主力军，占比达到41.13%。然而，随着饮酒年轻化趋势和90后等新生代群体成长壮大，光瓶酒品类迎来新的消费群体，90后占比已达到23.10%，这一类消费群体赋予了光瓶酒新的想象空间，个性化、时尚化、轻奢化的需求使其社交属性增强。

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3.消费群体年轻化叠加白酒新国标出台，口感与品质成为核心关注

我国消费群体逐渐从80后向90后、95后过渡，80后新中产阶级占据商务消费的中坚力量，90后及95后Z世代成为新一代主力军，年龄结构迭代赋予光瓶酒消费新场景、新需求、新价值，新一代消费者在选购白酒时“口感”与“品牌”成为了最先考虑的因素。同时，2022年6月白酒新国标出台，明确区分了白酒与调香白酒的区别，即前者不能使用非粮谷食用酒精与食品添加剂，进一步提高了白酒的质量门槛，驱动酒企转型生产品价更高的纯粮酒，高线化、纯粮酒成为光瓶酒风口下的大势所趋。

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三类光瓶酒品牌，布局高中低线

根据白酒企业主要产品的价格带和区域覆盖，光瓶酒品牌可以分为全国性光瓶酒、全国名酒光瓶酒、区域性光瓶酒：

1）全国性光瓶酒：长期聚焦光瓶酒的全国性酒企，拥有较大市场体量与较高知名度，包括东北光瓶、京味二锅头等，是过去推动光瓶酒发展的主力军，主要价格在50元以下。其中，东北光瓶以老村长和龙江家园为代表，主打纯粮概念和县乡村消费市场，主要覆盖10-20元；京味二锅头以红星和牛栏山为代表，由品类和产区构成光瓶酒超级IP，主要覆盖15-30元；时尚新光瓶以江小白和光良为代表，具有高颜值、新时尚、新口感等特点，主要覆盖30-50元。

2）全国名酒光瓶酒：全国名酒的光瓶酒品牌或产品，以玻汾、五粮液尖庄、郎酒顺品郎为代表，具有名酒基因、高知名度和高品质背书，且具有覆盖全国的强大分销网络支撑，过去在全国名酒战略中处于边缘化状态，近年来在玻汾的带领下，名酒纷纷推出光瓶酒战略和大单品，主要覆盖50-100元。

3）区域性光瓶酒：地产名酒的光瓶酒产品，以洋河大曲、西凤、小刀酒等为代表，业内知名度较高，特定区域内市占率较高，营销专业化和系统化水平较高，主要覆盖20-60元。除区域名酒外，各地也存在规模较小、地域性更强的地产小品牌光瓶酒，主要覆盖20元以下价位，具有浓厚的地域情结、特产属性强、消费便利性好、性价比高的典型特征。

三类光瓶酒主要价格带及优劣势

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行业容量稳步高增，格局分散百家争鸣

光瓶酒行业容量稳步高增，量价抬升迎千亿潜力。在我国6000亿元规模的白酒行业中，中低端酒的规模合计近4000亿元，占据较大的市场空间。其中，光瓶酒行业自2013年驶入快车道，市场规模自352亿元增至2021年的988亿元，CAGR达13.8%，持续稳定增长，预计2024年市场规模或将超过1500亿元。

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光瓶酒竞争格局分散，未来集中度提升空间较大。由于技术壁垒不高，光瓶酒赛道进入门槛较低，区域性特征明显，竞争仍较为激烈。2023年光瓶酒市占率前三为牛栏山、玻汾、小郎酒，CR3为24.8%，与不同价格带白酒相比，高端酒市场和次高端市场前三名集中度可达82%和37%。光瓶酒快消品属性强于高端和次高端白酒，但高线光瓶热潮有望提高行业竞争壁垒，从而进一步提升市场集中度，因此至少可以次高端市场集中度为参考目标。

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目前，光瓶酒的市场竞争格局以品牌营收为指标，可以分为三大阵营：

第一阵营为100亿规模酒企，旗手是汾酒，主力产品是玻汾黄盖和红盖，售价为45-55元/瓶。凭借名酒品质和性价比优势成为影响力最大的品牌。其次是牛栏山，主力产品是白牛二，售价15-20元/瓶。

第二阵营为30-50亿规模酒企，旗手是劲酒，主力产品为小瓶劲酒和小瓶毛铺苦荞，售价20-25元/瓶。凭借保健和功能卖点占据小瓶酒市场制高点。其次为红星，主力产品为蓝瓶、兼香白瓶，清香绿瓶，售价15-35元/瓶，凭借第一家首都国企酒厂和对二锅头工艺的坚守精神，成为大众最信赖的北京二锅头品类代表。

第三阵营为5-10亿规模的酒企，主销15-50元/瓶的产品，主要有剑南绵竹、沱牌特级、杜康老字号、宝丰大曲、古井贡、绿西凤、一担粮、龙江家园、汾阳王等。此外，规模在1个亿以上的本土酒企遍布全国，大约有300家，他们为光瓶酒贡献出300-400亿的市场规模。

资料来源：观研天下数据中心整理（fsw）