我国造船行业已实现从大到强转变 市场正向数字化、智能化、绿色化发展

一、行业相关定义

造船业是指生产销售船舶制造产品，为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。

船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。船舶是一种主要在地理水中运行的人造交通工具。另外，民用船一般称为船，军用船称为舰，小型船称为艇或舟，其总称为舰船或船艇。内部主要包括容纳空间、支撑结构和排水结构，具有利用外在或自带能源的推进系统。外型一般是利于克服流体阻力的流线性包络，材料随着科技进步不断更新，早期为木、竹、麻等自然材料，近代多是钢材以及铝、玻璃纤维、亚克力和各种复合材料。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来我国造船行业市场总体保持增长态势，2022年由于全球经济进入高通胀低增长时期，经济增速比上年放缓近一半，消费需求和海运贸易发展均受到冲击。2022年我国造船工业行业市场规模为3444亿元，2023年我国造船行业回暖，市场规模增长至3801亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

中国造船工业供给能力在过去几十年中得到了显著提升，现已成为全球最具竞争力的造船工业之一，实现了从大到强的转变。中国拥有大量的造船企业，其中包括一些规模庞大的国有企业和私营企业。中国造船企业的规模不断扩大，建造的大型船舶数量占据了全球总量的较大比例。2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%。

资料来源：中国船舶工业行业协会，观研天下数据中心整理

高端装备建造取得突破，船海产品全谱系发展。2023年11月，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”命名交付，于2024年1月1日正式商业首航，标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。我国船企交付了20艘全球最大24000箱超大集装箱船，4艘17.4万立方米大型LNG运输船，以及全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船，自主设计建造的第五代“长恒系列”17.4万立方米大型LNG船顺利出坞。一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付，全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组成功并网发电。

重点船配产品不断提升，新能源装备取得新突破。2023年，我国重点船舶配套产品研制取得新进展。国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付。中国船舶集团船用低速机完工量达403台，按功率计首次突破1000万马力，全球市场份额约占40%。新能源装备研发取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功，全球首台套船用甲醇双燃料锅炉获得了型式认可证书和产品证书，国内研制的船用碳捕集系统（CCUS）获得原则认可证书。

3、需求规模

2023年我国新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。

全国完工出口船3453万载重吨，同比增长12.6%；承接出口船订单6651万载重吨，同比增长64.1%；12月底，手持出口船订单13015万载重吨，同比增长36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。

资料来源：中国船舶工业行业协会，观研天下数据中心整理

新船订单结构不断优化，绿色低碳化加速推进。2023年，我国船企巩固优势船型地位，抓住细分市场轮动机遇，新船订单结构不断优化。在全球18种主要船型中，我国有14种船型新接订单位居全球首位。LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长，氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破，新接绿色船舶订单国际市场份额达到57.0%，实现了对主流船型的全覆盖。全球最大700箱纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。

三、行业细分市场

1、内河船

根据观研报告网发布的《中国造船行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，随着社会经济的快速发展，我国航运事业的发展速度也越来越快，各类商业船舶的数量不断增多。造船工业中内河船市场在中国有着相当大的需求。内河航运作为一种重要的交通运输形式，内河航运具有低成本、大运量及低能耗等优点，在环境保护和经济发展方面有着独特的优势，因此深受行业的青睐。

内河航运是综合运输体系和水资源综合利用的重要组成部分，在促进流域经济发展、优化产业布局、服务对外开放等方面发挥了重要作用。国家落实交通强国建设战略部署，推动内河航运高质量发展。随着内河船舶升级换代，国内航运、能源、大宗商品企业与船舶企业协同发展，国内内河船舶行业市场整体保持较大的市场容量。2023年我国内河船市场规模为2091亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

内河航运在未来我国经济的发展中扮演着越来越重要的角色。然是内河航运发展中，也应充分认识到内河航运环境的变化，比如水污染、大气污染及噪声污染等。现在航运的污染物排放仅次于道路交通排放，已成为港口城市大气污染的重要污染源之一。因此国家应出台相关的鼓励政策，如绿色船舶的金融支持策略，对排放量大的老旧船只，一方面应采取措施，引导淘汰报废；另一方面鼓励进行排放改造，加装后处理装置等，同时大力推广安全、环保、节能的“绿色船舶”，鼓励液化天然气（LNG）燃料动力船、混合动力船、新能源化“纯电动船”的推广应用。

2、海船

造船工业内海船市场在全球范围内都存在着较大的需求。近海货运、油气勘探和生产、渔业、旅游以及边防海事执法等各个领域都需要内海船的支持。

当前，我国已然成为全球海运大国，在全球疫情爆发，国际间贸易次序混乱的时候，我国成为了全球贸易的主要参与者，海运行业在其中起到了至关重要的作用。2023年我国海船市场规模为1710亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

随着中国经济的快速发展，中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。全球有19%的大宗海运货物运往中国，有20%的集装箱运输来自中国;而新增的大宗货物海洋运输之中，有60%至70%是运往中国的。从世界范围看，我国海运船队控制运力规模已经2015年的全球第三位上升至全球第二位。我国作为全球贸易大国，其对外贸易中约95%是由海运完成的，强大的海运运力规模是我国继续发展国际贸易的重要支撑。预计2030年我国海船市场规模将达到2350.07亿元。

四、行业竞争格局

从发展情况来看，我国造船工业行业目前的竞争格局是央企、地方造船企业、民营造船企业“三足鼎立”的格局。央企是中国船舶集团有限公司，地方造船企业和民营造船企业则主要分布在长三角和珠三角地区，如江龙船艇、扬子江造船、新时代造船、金海湾船业等。

中国造船工业竞争格局

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）