我国成人奶粉行业仍处于发展阶段中老年市场增量空间可观市场呈寡占型格局

2024-06-21 08:45

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一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国成人奶粉行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类。

婴儿奶粉以母乳为参照物进行科学配制。成人奶粉则是将纯牛奶浓缩、喷雾、干燥后加入各种维生素的固体。成人奶粉一般用的第三次奶，奶粉相对粗糙，营养物质含量与成年人需求相匹配，相对营养物比较复杂。成人奶粉大部分是普通奶粉中增加鱼油、钙和部分微量元素为主。

无论是鲜牛奶还是奶粉，饮用目的都是为了补充钙质。成人奶粉不但可以通过调节稀释比例提升钙质含量，而且还具有降低糖量、去除脂肪、更易吸收的优点。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来随着居民生活水平提高，乳制品消费量逐渐上涨，我国成人奶粉行业市场规模也在不断增长，2019年成人奶粉市场规模达到196.14亿元，2023年增长至256.02亿元，保持良好的增长势头。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供给规模

近几年我国成人奶粉产量保持持续上涨的趋势。数据显示，到2023年我国成人奶粉产量达到22.27万吨。

资料来源：观研天数数据中心整理

3、需求规模

近年来我国成人奶粉行业需求规模保持稳定增长态势。数据显示，到2023年国内成人奶粉销量为43.22万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场情况

1、孕产妇奶粉

孕产妇奶粉对于国产乳业来说实际上是一个很大的发展方向。孕产妇奶粉就是牛奶加上孕期需要的微量元素构成的配方奶粉，孕产妇奶粉之所以叫孕产妇奶粉，是因为其中的微量元素配方更加合适孕产妇使用。

孕产妇奶粉和一般成人奶粉最大的区别主要体现在营养成分上。一般成人奶粉主要含有蛋白质和脂肪，为成人提供力量。而孕产妇奶粉中不仅仅只含有蛋白质和脂肪，还含有很多的维生素、钙、铁、锌，并且还富含DHA，叶酸和α-亚麻酸等成分。并且孕产妇奶粉其能量略高于成人奶粉、脂肪含量低，营养素更全面，含量更高。截止2023年我国孕产妇成人奶粉市场规模已经达到53.76亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、中老年奶粉

随着消费者对营养健康认知的提升，对乳制品的需求量迅速增大，其中“银发”经济发展出色。一方面婴幼儿奶粉生产标准和管控的提升，促使部分乳企转战门槛较低的中老年奶粉行业，另一方面国内人口趋于老龄化，消费人群不断增多。具有一定发展前景的中老年乳制品，促使众多企业开始进行布局，目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君乐宝等头部乳企都推出一系列中老年产品。截止2023年我国中老年奶粉整体市场规模为102.41亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

目前我国成人奶粉市场仍处于发展阶段，但随着伊利、蒙牛、飞鹤、和氏等国内奶企，以及安佳、雀巢、美可卓、德运等国外奶企入局，成人奶粉产品种类逐渐丰富，市场规模持续扩大。随着第二次配方注册的来临，成人奶粉市场参与者将进一步增加，市场竞争也将逐渐加剧。

相较于国内，国外成人奶粉的发展较早，如今已经发展到较为成熟的阶段。澳大利亚迈高乳业旗下奶粉品牌德运，曾因性价比高、澳洲乳品的良好口碑，一度在中国进口成人奶粉中占据较高地位; “蓝胖子”的美可卓奶粉，采用湿混工艺让奶粉营养更均匀，也颇受国内新一代消费者的喜爱和追捧，成为澳洲成人奶粉中的“黑马”。

2018年进军中国市场的澳得瑞(Australian Dairies)除了电商平台，线下主攻河南信阳、河北黄骅等二三线城市打响品牌。此外，雀巢、惠氏、恒天然等外资企业在成人奶粉方面均有涉猎。

随着国人健康意识及需求提高，成人奶粉市场愈渐扩大，除了澳得瑞、A2、美可卓等各大进口成人奶粉品牌抢占中国市场之外，国内企业也对成人奶粉市场看好。如蒙牛、伊利、飞鹤等知名国内品牌都在积极布局成人奶粉市场，成人奶粉市场的潜力也越来越被企业认可，但与国外品牌相比总体上还略有不足。

根据我国成人奶粉发展现状来看，行业处于市场竞争程度虽然激烈，但基本集中于几个巨头，业内企业数量较多，但竞争格局明显，2023年行业的CR4为49.57%左右，行业集中度较高，属于寡占型行业，国内成人奶粉品牌主要以伊利、蒙牛为主。

成人奶粉行业主要品牌

企业	品牌简介
雀巢	总部位于瑞士的雀巢集团，是世界上最大的食品公司，雀巢奶粉是百年奶粉品牌,在世界各国都有雀巢奶粉的身影。2017年巢面向中国市场推出一款以药店为渠道的功能性中老年奶粉产品，配方中添加了MCT（中链甘油三酯），主打保护脑部健康。
美可卓	美可卓（Maxigenes），奶粉，产自全球公认优质奶源基地的新西兰，是新澳本土产奶粉之中唯一添加母乳成分β-胡萝卜素配方的奶粉。截止2021年双11京东成人奶粉销售榜上，美可卓蓝胖子奶粉连续7天蝉联榜首。
德运	德运隶属于萨普托集团旗下，萨普托（Saputo）是全球十大乳品公司之一。位于维多利亚州——全澳大的产奶区，南纬37°，迈高选用优质牧场，绿色天然，其奶牛天然放牧，乳品加工技术。公司现已发展为澳大利亚大的乳制品生产商，世界乳制品市场第二大供应商。其产品出口全球100多个国家，出口量占全球乳品贸易的8%。在墨尔本港口，MG是大的出口商，每年迈高的集装箱使用量超过25000多个。
伊利	利集团稳居全球乳业第一阵营，蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。同时，伊利还是中国唯一一家符合奥运会标准，为2008年北京奥运会提供服务的乳制品企业；是中国唯一一家符合世博会标准，为2010年上海世博会提供服务的乳制品企业。针对青少年，中老年人伊利集团强势推出了伊利乳铁蛋白羊奶粉和伊利高钙高蛋白羊奶粉，伊利乳铁蛋白羊奶粉内含丰富的乳铁蛋白及进口鱼油粉，乳铁含量高达95%，高度纯净，一跃成为中老年人在营养品上的首选。2020年伊利推出了以“0蔗糖、低GI”为卖点的欣活纾糖奶粉，持续加码成人奶粉。
蒙牛	蒙牛是中国领先的乳制品供应商、全球乳业十强，旗下拥有特仑苏、纯甄、真果粒、冠益乳、优益C等王牌产品，满足不同消费者营养需求。蒙牛致力于成为全球最值得信赖的营养健康食品公司。目前蒙牛奶粉业务不仅在婴幼儿领域发力，而且还在成人奶粉及营养品完善了产品矩阵。
安佳	安佳于2013年正式登陆中国市场。进入中国市场八年以来，消费品牌业务从仅有一款产品，发展到现在已拥有包括常温奶、鲜奶、佐餐乳品、成人奶粉等几大品类的近50个产品组合。消费品牌部也在2021年财年成功完成了战略升级，实现了进一步的产品组合优化。在渠道拓展方面，消费品牌部借助100多个分销商线下网络渠道，已经进入近300个地级城市和超万家门店。遍布全国的销售网络助力安佳品牌旗下产品在进口常温液态奶、进口成人奶粉、孕妇奶粉、黄油等多个品类继续保持市场领先地位。
飞鹤	飞鹤奶粉始建于1962年，飞鹤60年专门针对中国人体质研制奶粉，对中国人体质特点及需求展开大量研究，积淀多种提升奶粉对中国人体质适应性的技术、配方与工艺。飞鹤爱本成人系列奶粉针对不同健康需求，开发了乳铁蛋白、清澄、葆欣、膳骨4款配方，它们的共同特点就是均为低GI食品、0蔗糖添加。其中，清澄配方奶粉特别添加了有助于血糖平稳的膳食纤维和L-阿拉伯糖，替代一般奶类服用，既能帮助补充营养还有助于控制血糖波动。由于配方上的创新和突破，乳铁蛋白配方和清澄配方奶粉一经上市便收获消费者的好评