我国电梯行业：需求开始复苏 加装及存量替换市场有望贡献明显增量

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国电梯行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。按用途的不同主要可分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯和建筑施工电梯等。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业市场规模现状

电梯需求由新建地产的新梯需求、加装、存量更换、海外出口、轨交市场组成，2023年在多重需求向好的推动下，电梯整机销量同比增长10.68%至121.86万台，市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元，未来新建地产电梯需求下滑，但加装市场、存量替换市场有望贡献明显增量，可对冲一部分地产下滑所导致的需求缺口。

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三、行业供给规模

近年来，随着城镇化的推进及居民生活水平的提高，电梯已成为居民生产、生活中不可或缺的垂直交通工具。供应情况来看，近年来，我国电梯产量呈现逐年递增态势。增速情况对比来看，2019年到2023年电梯产量增速大致上呈现“N”形态增长。2019年我国电梯产量约为98.10万台；到2021年，电梯产量随着国内经济的恢复，产量再次高速增长至120.45万台，同比增速恢复至14.41%；2022年国内电梯产量受到房地产行业影响增速放缓，电梯产量下降到109.38；但随着政策支持及需求拉动，2023年其产量增长至122.37万台，同比增速飙升至11.88%，使得我国稳居全球电梯生产和使用第一大国。

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四、行业需求情况

随经济高速发展和城镇化水平迅速提升，2019-2023年中国电梯保有量复合增速达8.28%。根据国家质量监督总局，截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964.46 万台（其中15 年以上梯龄的电梯产品保有量约超过 80 万台），2023年电梯数量约为1057万台。

数据来源：国家质量监督总局，观研天下数据中心整理

需求方面，近年来我国电梯的需求呈现逐年递增态势。从2019年到2023年我国电梯的表观消费量来看，2019年国内电梯销量增长最快，销量同比增速高达15.47%；其次便是2021年，电梯销量为121.11，同比增速为21.4915.06%；之后随着受到房地产行业影响，我国电梯的需求放缓，2022年销量下降到110.10；2023年随着新建地产整机需求量增加，以及国内电梯更新和改造，市场需求开始复苏，销量达到了121.86万台。

数据来源：中国电梯行业协会，观研天下数据中心整理

从细分市场来看，受益于城镇化率快速提升、房地产行业迅猛发展，我国已成为全球最大电梯新装市场。根据 Kone 官网数据，2022 年中国市场是全球最大电梯新装市场，占全球电梯新装市场的 62%。随着城镇化的持续推进、城市集群的发展、城镇化空间布局的优化，新增城镇人口以及城镇人口流动带来的增量空间，以及改善型需求、适老化住宅等对房地产合理需求、建筑物电梯配比的增加，都将会促进电梯新梯市场进一步发展。伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间。

在新建地产电梯市场，近年来，我国房地产进入下行趋势，国内房地产开发企业竣工房屋面积是呈现下降态势。房地产需求出现明显下滑，导致新建地产电梯市场增速放缓。2022年，我国电梯行业新建地产电梯需求量为96.91万台，同比下降了10.64%。而在地产相对下行背景下，房地产支持政策频出，市场在2023年出现平稳修复，电梯需求量增加值103.27万台。

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在存量替换方面，根据《电梯生命周期的阶段划分和管理改进》文中数据显示电梯的使用寿命一般为10-15年，超过年限后运维成本将逐年增长，旧梯更换改造或为更有性价比的选择。根据电梯替换周期，存量电梯更新需求进入高速增长期。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始，我国大部分电梯按照日本标准设定，电梯报废年限约 15 年，彼时新装电梯在 2023 年已逐步进入更换密集期。截至2023年，我国存量电梯替换量为4.11万台。根据国务院新闻显示，截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73.68万台，同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右。前2023年保有量约为1057万台，预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台。随着存量电梯逐步进入替换周期，未来存量电梯更新需求进入高速增长期。

数据来源：观研天下数据中心整理

在出口方面。2023年电梯出口达历史新高，一带一路沿线贡献明显。2022年，我国电梯出口量8.85万台，占整体产量比例为8%。根据国家统计局与中国海关数据，2023年电梯出口超预期，达到历史新高，出口量达9.78万台，同比增长10.51%。从区域来看，俄罗斯、哈萨克斯坦等一带一路国家贡献较多出口增量。

数据来源：海关总署，观研天下数据中心整理

在城轨电梯市场，城轨电梯需求主要受到我国城轨交通建设的影响，2019-2021年，随着城轨建设密度提升，换乘站占比增加，进而使得车站平均电梯数增加，2021年，城轨电梯需求量为0.94万台。2021年-2023年，随着我国随着城轨时速提升，部分项目规划时会减少站台数，进而使得车站密度有所下降。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局

目前我国已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场，纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。基于外资品牌带来的技术标准、管理模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。截至目前，世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。

我国电梯行业集中度较高，以奥的斯、三菱、通力为代表的外资品牌技术成熟，资金雄厚，在国内自主品牌尚未形成竞争力之时，随着改革开放后我国经济的快速发展，迅速占领了市场，处于我国电梯行业的第一梯队，占据了国内一半以上的市场份额。以康力电梯等为代表的内资电梯品牌经过多年的发展，研发能力、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升，与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小，竞争力逐渐增强，内资品牌市场占有率稳中有升。（WWTQ）