我国马术行业：供需两端整体均增长 马术培训和赛马为两大重要细分市场

马术是指人在马上进行各种运动的总称，现代马术包括竞技马术、速度赛马、民族民间马术等细分项目。

一、行业发展现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国马术行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，马术一直以来都因其需要支付昂贵的费用而被称为“贵族运动”，这使它注定不能被广大普通百姓所接受，而在很多西欧国家，马术则具有相当高的人气，比如英国女王年轻时坚持骑马阅兵，使得国人更追捧重视马的作用，相比中国而言，积极性自然要高出很多。放眼我国现在马场面对的客源，多数是一些对马术不太了解的群众，去骑马的目的也多数只是为了感受刺激，甚至有一部分人只是为了拍照发在社交网络上，期望得到别人的关注，在搜索引擎上搜马术的相关资料也是少之又少，远落后于其他热门体育项目。近年来，随着马术运动在国内的普及以及下游消费等领域需求的强劲，我国的马术行业市场规模不断扩大，2023年达到209.9亿元规模。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

近年来，随着马术运动逐步被大众所熟知，马术行业相关俱乐部也随着需求日益增长，2023年达到了2456家，较2022年増长121家，但整体仍然增长缓慢。

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3、需求规模

2020 年我国全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标，人们的生活水平和消费观念不断提升，特色消费开展得如日中天，马术等特色消费对促进经济增长起到至关重要的作用。随着马术俱乐部规模不断增长，马术俱乐部会员的规模也不断增长，显示出了我国消费者对于马术运动的强劲需求。

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二、行业细分市场情况

1、马术培训

随着人均收入水平的提高，过去已有的主流项目已无法满足日益多样化的体育市场需求。以近几年在国内悄然流行开来的马术为例，据不完全统计，我国马术俱乐部数量已超过2000余家，全国马术爱好者近130万人。这项被称为欧洲贵族运动的项目，其实也是国际化程度最高的运动，一直是发达国家儿童和青少年教育的传统阵地。

我国马术俱乐部提供的主要服务产品包括：基础骑乘教学、马术旅游、竞赛（障碍、舞步）教学、马匹寄养调教、场地出租（商业活动、婚礼等）、举办赛事、非骑乘马房工作及马术知识课程、马匹繁育、竞赛马匹出租、西部马术教学、速度赛马竞赛训练、马球教学及其他内容。其中，几乎所有马术俱乐部都提供基础骑乘教学，占比达到90%以上，骑乘教学也是我国马术俱乐部最主要的盈利项目。

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尽管马术在场地、马匹和专业教练团队等方面存在着较高门槛，但收费并不如外界想象得那样昂贵。基础入门和中级培训多集中在每年1万至5万的费用，按照学时计算也通常为150至300元的价格，与其余的体育培训在收费上并无太大出入。

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马术培训也开始在“互联网+”方面做出新的尝试，在产品和服务两大板块做出提升。对于青少年体育的培训，“互联网+”可以最大限度实现用户与教练的对接，整合线上线下体育资源，以完善用户体验。俱乐部也可借此在商业化思维和管理运营手段上创新，做好运动培训的服务。

虽然市场增长空间巨大，但培训行业还有待开发。尤其对于小众项目培训而言，还需要完善的教学课程体系、教练培训体系和场馆服务体系等方面积淀。

2、赛马

中国的现代赛马活动，始于19世纪60年代，到了20世纪30年代，除了香港的赛马业迅速发展外，上海有2个赛马场，天津有3个赛马场。目前全国的赛马场逐步发展到20多个。上海赛马场曾一度成为亚洲最大的赛马场。在新中国成立后，赛马运动一度处于停滞状态，直至1980年代末，国家才酝酿恢复赛马比赛。1992年，广州市政府正式提出关于举办赛马的活动方案；当时，由广州体育发展有限公司牵头，成立了“广州赛马会”，注册资金高达6600万元，时任广州市长黎子流更是担任广州赛马会理事会名誉主席；成立后，“广州赛马会”便立即投入8000多万元兴建赛马场。1993年1月，广州赛马场竣工，位于珠江新城东北角、黄埔大道与华南快速干线两条广州市中心主干道交会处，占地33公顷、共设4个跑到、可容纳4万观众，规模仅次于香港的沙田马场；与此同时，其也是大陆首个有博彩性质的马场。1994年，广州赛马的名气便已享誉全国。当时每周开场三天，分日赛和夜赛，每一场比赛都能吸引三四万观众到场观看；为了能方便更多人观赛和投注，马会还耗资800万元建立103个场外投注站。随后的几年时间里，广州赛马的规模和影响力更是节节攀升，先后开通电话购票系统和卫星转播系统，市民在场外和家中都可直接观看到赛事进程。广州赛马娱乐总公司巅峰时期拥有3000多员工，骑师40人，驯马员400多人，竞赛马匹1200匹，3800多名会员。直到1999年，广州赛马会在7年时间里共向国家上缴税费1.4亿，并捐赠社会公益事业3亿元。1999年，国家开始对广州赛马会进行调查，最终时任赛马娱乐总公司董事长黄启桓因受贿罪和挪用公款罪被判处有期徒刑19年；同年12月14日，广州赛马场宣布停赛停业。停业的最主要原因在于赛马一直没有合法化。此外，位于长江与汉江交汇之处的武汉则号称自己为中国的赛马之都。1925年至1935年是武汉赛马的黄金时期，3家赛马场同时开赛，位居全国之首。而同时期上海只有两个，香港只有一个。2008年，新中国首次商业赛马会在武汉重新开幕，目前武汉已经连续举办了多届“武汉国际赛马节”，成为武汉的一张新名片。除此以外，在武汉举行的“中国速度赛马公开赛”，是国家体育总局批准的中国最大规模的日常赛马联赛。位于武汉东西湖区的东方马城，占地面积达到100多万平方米，是华中地区唯一的一个国际标准赛马场，也是国家体育总局中国马术协会指定的唯一马术与速度马训练基地。不仅如此，这里还是一个新兴的旅游景点，游客可以在这里体验骑马的乐趣。 随着国内赛马产业的不断发展，国内赛马场的建设也未曾停止，但因赛事数量不足，仍处于探索阶段。

国内主要赛马场分布在广州、武汉、南京、济南、成都、北京、上海、太原、呼和浩特等地，其中武汉、成都、南京、广州、济南等地建成了可容纳上万人的赛马场。然而国内的部分赛马场面临着经营风险，延伸赛马下游产业链、寻求新的盈利点是国内许多赛马场急需考虑的问题。

2018年4月，中共中央国务院印发《关于支持海南全面深化改革开发的指导意见》，在拓展旅游消费发展空间领域明确提到“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票”。2018年12月，国家发展改革委正式出台《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》，提出27项措施，包括实施更加开放便利的离岛免税政策、拓展邮轮旅游、壮大健康旅游消费等，目标到2025年，国际旅游消费中心基本建成，其中包括鼓励发展赛马运动。文件在分点内容中明确指出要培育旅游消费新业态，要扩大体育旅游消费，全面推进体育与旅游产业融合发展，建立完善的体育旅游产品体系和产业政策体系，建设国家体育旅游示范区。鼓励沙滩运动、水上运动、赛马运动、航空运动、汽车摩托车运动、户外运动等项目发展。支持海南加快探索休闲渔业规范化管理，有序发展游艇游钓。放宽参赛运动船艇、飞行器、汽车摩托车的入境限制。加快建设国家体育训练南方基地，打造一批国际一流的运动训练和赛事基地。积极开展赛事展览、运动培训和休闲体验，打造体育运动休闲度假小镇，培育滨海休闲体育运动消费市场。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票。2019年5月22日，《海南省发展赛马运动指导意见》已拟订，报省政府审定。各项文件的出台，又一次明确海南省在建设全景式旅游产业中的战略定位。从国家层面支持海南发展赛马运动的说法再次浮出水面，连同进一步探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票将在未来落到实处。政府放宽对赛马运动的控制，整个产业链都会得到迅速发展。2019年2月，海南文昌市生态环境保护局发布《关于长驰国际马术俱乐部（一期）项目环境影响评价的公示》显示建设项目为赛马运动项目。这意味着，海南有望迎来首个赛马运动落地项目。

从2018年以来国家发布的各项文件可以看出政府再度从宏观层面明确要在海南开展赛马运动，彰显了国家对赛马运动这一在全国乃至全球范围内极具发展空间的体育项目的决心。产业链的上游（培育马匹）并不局限于海南省，在距离海南较近的广东、广西等省份均可以开展。特别是广州从化地区，是我国仅有的无疫区，由香港赛马会出资投资的从化马场也已正式启用。同时我们认为，产业链的下游（赛马比赛）无法完全模仿欧美国家的运营模式，更无法全盘私有制。首先，我国的人均可支配收入与欧美发达国家依然有不小的差距，休闲类赛马服务面临着巨大的挑战，直接参与赛马运动的消费者依然稀少，大部分参与赛马运动的消费者都是以马彩等间接方式参与。其次，从我国的立法角度看，从支持海南赛马竞技开始，国家对马彩的发行就持极为谨慎的态度。我国《彩票管理条例》认为除国务院授权发行的福利彩票与体育彩票外，其他彩票均不合法。目前，我国发行的竞猜型彩票仅有足彩和篮彩，且都是借用境外赛事平台作为竞猜对象。凭借对即开型、竞猜型体育彩票的多年探索与实践，我国在该类彩票的发行、奖金分配等方面形成了较为系统的框架。虽然发行马彩有益于筹措社会资金、增加税收，但以国内现有的竞技赛道、规则、马匹进出口检验、繁育与训练条件来看，马彩的发行仍需沉淀与时机。马彩最初的形式可能与足球和篮彩类似，借用境外赛事平台作为竞猜对象，因为丰富、优质的赛事资源则是体育竞猜彩票发展的内在动力和“体彩经济”的核心增长点。而海南赛马比赛则将借着政策的东风，力争发展为不逊色于香港的全球顶级赛马运动。

三、行业竞争格局

中国马术行业与马产业发展息息相关，中国马产业整体处于较低的发展水平，产业化程度待提高，标准化饲养、专业化调教、一体化防疫的先进养马理念，以及优选优育、科学饲喂、精细护理等实用技术需进一步在行业内推广，以建立高水平的马产业发展体系，为中国马术行业发展奠定坚实基础。

从2008年北京奥运会开始，中国马术运动队正式进入奥运赛场，经过十几年的磨练，已取得不凡成就。从整个马术行业来看，受制于整个马产业发展水平和条件，中国马术行业整体处于发展初期，马术文化有待进一步推广，马术消费群体规模还需扩大，马术俱乐部服务质量和盈利能力有待提高，专业从业人员数量和水平还有提升空间。同时，中国马术行业市场规模不断增长，行业内商业模式逐渐清晰，以天星调良为代表的马术俱乐部经营成效显著，中国马术行业发展未来可期。

目前总体来看，由于市场空间较大，服务多元化程度较高，行业头部效应还不是很显著，集中度并不是很高，CR4为3.1%，CR8为4.9%；结合美国贝恩对市场结构进行的分类分析，目前我国马术行业属于竞争型市场格局。

2023年中国马术行业市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）