我国药妆行业正处于规范化与成熟期 市场向龙头集中 国民品牌展现本土优势

一、行业相关定义

皮肤学级护肤品：即所谓的“药妆”，往往以天然活性物质为主要组成，具有修复皮肤屏障、或缓解刺痛、红肿、发炎、长痘、痤疮等皮肤问题的功效。

根据观研报告网发布的《中国药妆行业发展深度调研与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，药妆是将药学和化妆品学相结合，注重健康、安全和功能性的化妆品产品。相较于传统化妆品，药妆更注重对皮肤的滋养和修复，具有一定的药理作用，以提供更加健康、天然、有效的美容保养品为目标，满足了人们对个人护理产品的新需求。国内代表品牌包括薇诺娜、玉泽，国外代表性品牌包括理肤泉、薇姿、雅漾、科颜氏、修丽可等，大致可按照成分及研究特点分为温泉系、植物系和科学系。

药妆产品还可以根据其销售渠道和特性进行分类。例如，OTC药妆（Over-the-counter药妆）是可以在超市、药店等非处方药销售点购买到的药妆产品，这类产品通常成分相对安全、副作用较小，可以由消费者自行购买和使用。医学药妆（Medical-grade药妆）则是由专业医生或医疗机构销售的药妆产品，通常包含了更高浓度的活性成分，并针对特定的肌肤问题提供更为专业的解决方案。天然药妆（Natural药妆）则是由天然成分制成的药妆产品，避免了对肌肤的刺激和化学药物的使用。

二、行业发展历程回顾

中国药妆行业的发展历程可以大致分为以下几个阶段：

1起步阶段（2000年初）：在2000年初，药妆行业在中国开始萌芽。虽然当时药妆产品的概念尚未被广泛接受，但一些企业已经开始尝试推出具有药物功效的护肤产品。这些产品主要集中在药店销售，并且通常与医疗机构的医生推荐相结合。

2快速发展期（2006年前后）：到了2006年前后，中国药妆市场经历了一轮大规模的扩张。在这个阶段，市场需求的快速增长吸引了众多品牌进入该行业。除了欧莱雅等国际巨头外，国内的日化企业如上海家化等也开始涉足药妆市场。同时，一些传统药企如云南白药、同仁堂等也推出了自己的药妆产品。这一时期的药妆市场销售额年均增长率高达10%～20%，远高于欧洲市场。

3规范化与成熟期（近年来）：随着药妆市场的快速发展，国家开始加强对该行业的监管和规范。近年来，国家制定了一系列“药妆”相关规定和政策，旨在规范行业内生产经营活动，加强监督管理，保证产品质量安全。这些政策的出台为药妆行业的健康发展提供了有力保障。

同时，随着消费者对药妆产品需求的不断升级和多样化，药妆行业也开始向多元化和个性化方向发展。一方面，药妆产品开始注重科技含量和研发创新，以满足消费者对产品功效和安全性的更高要求；另一方面，药妆品牌也开始注重提供个性化和定制化的服务，以满足消费者不同的需求和喜好。

此外，随着互联网和社交媒体的普及，药妆行业的营销方式也发生了变化。品牌开始积极利用社交媒体平台与消费者互动，并与知名影响者合作进行产品推广和品牌宣传。这种新的营销方式有助于扩大品牌知名度和增加消费者的信任度。

三、行业发展现状

1、市场规模

近年来我国药妆行业市场保持稳定增长。数据显示，2019-2023年我国药妆行业市场规模聪慧135.5亿元增长至333.4亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

供应方面，我国药妆产量近年来保持快速增长态势，2023年产量已经达到6.31亿支/盒。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

下游需求方面，近年来我国民众对药妆的需求大幅增长，2023年药妆产品销量已经达到7.88亿支/盒。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、成人药妆

随着消费者对皮肤健康和美容的关注日益增加，成人药妆市场的需求不断增长。据统计，近年来中国成人药妆市场呈现出稳步增长的态势，市场规模不断扩大。同时，成人药妆市场的消费者需求呈现出多样化的特点。不同肤质、不同年龄段、不同性别的消费者对药妆产品的需求各不相同，他们追求的功效也各不相同，如保湿、抗衰老、美白、祛痘等。

2023年我国成人药妆行业市场规模达到303.4亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、儿童药妆

随着我国儿童生育率的下降和儿童出生率的降低，虽然儿童整体人口数量有所减少，但每个孩子的医疗需求和护理需求却在增加。这推动了儿童药妆市场的规模持续扩大。随着消费者对化学成分的担忧和对天然有机产品的追求，儿童药妆产品的原料也越来越倾向于天然有机。这些产品通常不含有害化学成分，对皮肤更加温和、安全。2023年我国儿童药妆行业市场规模达到30亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局

从行业竞争格局来看，目前市场向龙头集中，国民品牌展现本土优势。中国功能性主要品牌有玉泽、比度克、薇诺娜等。其中，薇诺娜以连续数年20%以上的市占率位居第一。国产品牌市占率不断提升，消费者更倾向于头部品牌。

在产品选择及购买阶段，头部品牌具有渠道优势。对于初次出现皮肤问题的患者而言，若前往医院皮肤科就诊，医生主要推荐的产品是理肤泉、薇诺娜等有医院渠道合作布局的头部品牌。若选择自行选购产品，头部品牌在信息渠道上优势明显。

敏感肌消费者获取信息的前三大渠道为朋友口碑、电商网站、社交媒体。而头部品牌在品牌知名度及认可度、电商销售额、社媒营销力度上，较新锐品牌均有明显优势。因此初发皮肤问题的消费者更可能选择购买头部品牌。

产品功效验证的时间成本，和皮肤状态恶化的风险共同构成高产品试错成本，倒逼消费者优先尝试头部品牌。60%的消费者对产品起效时间的期望超过1个月，即产品功效验证周期需要至少1个月，时间成本较高。同时，若产品效果不好可能会使皮肤问题进一步恶化。两大因素叠加使得消费者需要承担的产品试错成本很高，倒逼消费者在选择品牌时更倾向于优先尝试头部品牌，而非不确定性更大的新锐品牌。

未来随着本土品牌研发水平、产品力、性价比等优势逐渐凸显，预计本土品牌市占率将进一步提升，国内行业竞争将会更加激烈。（WWTQ）