我国风电行业：已成全球规模最大、增长最快市场相关企业正不断寻求技术突破

2024-07-23 08:57

手机浏览

一、风电行业相关定义

1.风能的定义

根据观研报告网发布的《中国风电行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，风能是指空气流动所产生的动能，是太阳能的一种转化形式。由于太阳辐射造成地球表面各部分受热不均匀，引起大气层中压力分布不平衡，在水平气压梯度的作用下，空气沿水平方向运动形成风。风能是可再生的清洁能源，储量大、分布广，但它的能量密度低，并且不稳定。在一定的技术条件下，风能可作为一种重要的能源得到开发利用。风能利用是综合性的工程技术，通过风力机将风的动能转化成机械能、电能和热能等。

2.风电的定义

即风力发电，属于可再生能源，清洁能源，风力发电是指把风的动能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能。

二、行业发展现状

1、市场规模

我国风力资源丰富，有较好的发展风力发电的资源优势。目前我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。随着我国经济建设不断深入发展，对风力等能源需求不断增加。此外国家政策的扶持，也让风电行业快速发展。2023年，我国风力发电累计装机容量达到44134万千瓦。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

2、供应规模

2020年为全面贯彻 “四个革命、一个合作”能源安全新战略，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，实现风电、光伏发电高质量发展，我国加快推进甘肃通渭风电基地、四川凉山风电基地的建设，2020年风力发电新增装机容量大幅增长。随着我国风电市场已实现规模化应用，风力发电建设基地的完善，我国风力发电新增装机容量延续增长，到2023年新增装机容量再创新高，到达了7590万千瓦。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

3、需求规模

我国风电行业市场规模的逐渐增大，也从侧面反映出我国风电行业市场需求的增大。我国能源需求的增加，主要与我国经济建设快速增长有关。能源是国民经济发展的重要物质基础，一个国家的工农业生产越发达，生产出的产品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%，其中规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%；城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、陆上风电

我国国土面积大，有天然的地理环境的优势。陆地方面，我国西北部地区以平原为主，中部多为山谷，南部的丘陵高山都能建设一些风电机群。我国地大物博的优势，为陆风发电的发展提供更大空间，我国将风力发电厂主要建设在新疆、内蒙等地广人稀的地区，避开居民聚集区。我国良好的地理条件为我国陆风发电市场创造了良好的发电条件。

全球风电降本成效显著，陆风能源成本最低，2021 年欧洲海风 LCOE 均值达 0.455 元/KW，陆风 LCOE均值达 0.294 元/KW。中国海风 LCOE 低于日韩。2021 年中国陆风 LCOE 均值达到 0.196 元/KW，已对标国际领先水平。随着技术的更新迭代，陆风的成本将更低， 2022年我国LCOE 均值达到 0.194 元/KW。2021 年陆风已经成为全球加权平均 LCOE 最低的能源，为 0.231元/kw。陆风整体成本已低于化石能源，全球陆风进入平价时代。陆风发电较低的成本优势，我国陆风发电新增装机容量总体保持上涨趋势。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

2、海上风电

虽然风电是能源产业，但为减少农耕用地和林业用地的浪费，陆地上能建风电的地方十分有限。而且，风电具有较大的噪音，容易扰民。海上风电建立在海上，可以解决耕地占用和扰民问题。

同时风电的电能来源是风，所以风力的大小直接决定了发电的功率。与陆地上的风相比，海风通常要更大一些，而且一般不会受到地形阻力的影响，这也就直接决定了海上风电有比陆风发电功率更大的优势。

因我国能源需求的增加以及海风发电的优势，我国海上风电景气度较高，中国装机量稳居第一。2021年是国家补贴海风项目并网的最后一年，当年海风装机量高达1583万千瓦，同比2021年增长32.22%。随着海风大型化进程不断推进和各家主机厂纷纷推出低价主机产品，多个海风项目已经成功实现了平价。预计未来海风大量增长，占风电总增量逐年提高。中国海风装机亦保持高景气度发展。

数据来源：国家能源局，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

1、整机制造

国内外风电整机制造商市场集中度趋高，国外已有领先技术优势，国内正寻求技术突破，但在国内外市场仍占的一席之地。有机构调查显示，西门子歌美飒借助西门子在海上风电的霸主地位，依然占据全球海上风电第一的位置，占有43%的市场份额，三菱维斯塔斯紧随其后，上海电气借助和西门子在中国海上风电市场的合作，保持全球第三、中国第一的排名。

风电机组进一步大型化是未来主要发展趋势。从各大风机制造商的研发计划以及开发进程可以看出，大型机组是大家竞相进军的领域。海上风电场的大规模开发需要更大型的机组，它可以有效地降低风电场度电成本，提高海上风电场规模开发利用的整体经济性，为投资商创造更多价值。

2、塔架

风电的塔架部分也是不可或缺的，风机塔架属于风力发电系统的基础装备，常年野外运行，环境恶劣，运行风险大。因此，风电业主在选择设备制造商时十分谨慎。风机塔架呈锥筒形，有独特的、精细的高技术工艺制造要求，对直线度及垂直度要求、法兰平面度及平行度要求、表面防腐要求和焊接质量要求等，这些技术指标都有其特殊性而且是相当高的技术质量指标。风塔主要用于支撑风力发电机，除塔体外，其内部通常有爬梯或电梯、电缆、平台等结构。

3、海缆

海上风电传输需要通过敷设于海底的电缆传回岸上，必将带来海缆的巨大需求。根据海上风电建设第一轮特许权招标的四个风电项目前期设计情况，江苏龙源（潮间带）在建项目20万千瓦装机容量需35kV光电复合海缆115km、220kV光电复合海缆96km；江苏射阳（近海）在建项目30万千瓦装机容量需35kV光电复合海缆200km、220kV光电复合海缆105km。电线电缆是料重工轻的行业，原材料占电线电缆总成本的80%以上，因此，铝和铜等原材料价格的变动是影响电线电缆行业利润水平的重要因素。

我国目前已有部分企业可以生产和销售110kV及以下海缆，但是220kV的海缆和脐带缆除东方电缆外能够实现生产和销售的很少，而国外耐克森等知名企业已经可以生产500kV的海缆。另外，发达国家在海洋调查勘探、海洋资源开采以及海洋军事装备等方面的开发上使用了各类海缆（包括光电复合海底电缆和脐带缆），用于系统中电力/光电信号的传输以及液体/气体的输送等。海洋油气勘探和水下生产系统、水下机器人（ROV）、声纳系统和海洋传感系统、深海地震采集系统等用的海洋工程系列电缆，我国只是刚刚开始进入。海缆附件中的软接头及海缆终端的技术水平与国外仍有差距。

4、风电运营

风电场运营是指对风力发电项目进行管理和维护，以确保风力涡轮机的正常运行和电力产生。按照风电场数量划分，可分为三个梯队。风电场数量大于500个的有国家能源、国家电投和中国大唐3家企业，处于第一梯队；数量在100到500个之间的有中国华能、中国华电、中广核等企业，处于第二梯队；中国核工业、深圳能源集团等企业风电场数量少于100个，处于第三梯队。