1、多地开启无人驾驶开启，萝卜快跑成为现象级网约车替代品
2024年7月10日，百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。当日，百度“萝卜快跑”在武汉市的全无人订单量近期迎来了爆发式增长因而收到各界的广泛关注，单日单车峰值超过20单，与出租车司机的平均日单量相当。民众在尝试无人驾驶项目后对于“萝卜驾驶”好评不断。目前在武汉搭乘萝卜快跑，10公里的路程车费为4元-16元，远低于普通网约车的18元-30元的最低区间。百度董事长李彦宏称，第一季度武汉全无人驾驶订单比例已超55%，预计未来几个季度将快速上升至100%。于此同时，多地推动“萝卜快跑“加速落地。在2024年5月百度”ApolloDay2024”开放日上，百度自动驾驶项目负责人发言称，预计2024年将达到收支平衡，2025年转亏为盈。
另一边，特斯拉将无人驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，设计团队本周被告知要重新设计车辆的某些元素。特斯拉首席执行官马斯克多年来一直向股东承诺推出无人驾驶出租车Robotaxi。2015年，他表示，特斯拉的汽车将在三年内实现“完全自动驾驶”。2016年，马斯克表示，到次年年底，特斯拉将能够在不需要任何人为干预的情况下，让一辆汽车进行越野驾驶。这些空洞的承诺一直持续到2019年，当时马斯克在与机构投资者的电话会议上表示，特斯拉将在2020年拥有100万辆自动驾驶出租车。然而，特斯拉至今尚未推出无人驾驶出租车、自动驾驶汽车或能将其汽车变成“3级”自动驾驶汽车的技术。相比于这次推迟，百度的无人驾驶出租车项目“萝卜快跑”、Alphabet无人驾驶出租车项目Waymo，以及通用汽车的Cruise项目都以走在特斯拉的前列。随着作为国产品牌百度集团的无人驾驶商业化试运营的落地，位于世界前列的国产无人驾驶公司的订单潮将会开启。
资料来源：公开资料整理
根据观研报告网发布的《中国无人驾驶行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，目前，自动驾驶技术在汽车行业的应用主要集中在1-2级，驾驶员须全程控制车辆运行。即便在部分企业宣传的“L2+级”自动驾驶车辆中，驾驶员也须全程紧握方向盘、准备实时接管车辆。
技术层面，“萝卜快跑”在软件与硬件两方面同步发力，达到L4级别（高级自动驾驶）。软件方面，基于ApolloL4级领航方案，算法经过5000+万公里专业路测验证，采用纯视觉和激光雷达两套系统独立运作的真冗余感知方案。同时配备“轻量级高精地图”，结合百度导航地图达到车辆位置信息的精准定位。同时，大模型是智能化驾驶汽车实时处理数据和自我决断的重要基础。百度集团自研的UniBEV是Apollo首创车路议题的感知方案—能够帮助车辆实现360度无死角感知。UniBEV车路一体大模型，借助了大数据+大模型+小型化技术闭环，具备端到端、多任务多模态融合感知和车路一体三大特点。
在硬件方面，为保障乘车安全，“萝卜快跑”车辆在车身四周堆叠计算单元和多层位置传感器、惯性传感器以及激光测距雷达；座舱内配备了乘客安全检测摄像头；传感器周围布置了自清洁系统以应对雨雪风沙等极端天气。
政策上，2024年初，激光测距雷达；座舱内配备了乘客安全检测摄像头；传感器周围布置了自清洁系统以应对雨雪风沙等极端天气。4月初,广汽埃安与滴滴自动驾驶联手成立广州安滴科技公司获批工商执照,宣布2025年首款L4无人驾驶出租车将实现量产；特斯拉宣布在今年8月8日发布无人驾驶出租车；T3出行定下目标,到2026年底L4自动驾驶车辆商业运营将达到1000辆。本次“萝卜出行”的爆发是无人驾驶商业化的成功案例体现，也直接地为国内其他厂商在自动驾驶市场的发展奠定了信心。
除产业链的高速发展之外，国内相关智能出行政策的发布也为市场提供了规范，在很大程度上保障了出行消费者和无人驾驶公司的合法权益，提高了无人驾驶技术的道路实施规范。7月初，北京市发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》，旨在数据利用方面、自动驾驶地图方面、道路测试和示范应用方面为自动驾驶提供指导意见以及确定行业合作规范。其次，《征求意见稿》还规范了交通事故定则方面的赔偿制度以及保险制度，未来在越来越多的城市自动驾驶车辆实践后，更多相关的细则也会逐渐完善。
萝卜快跑的应用场景是出租车和网约车市场。截至2023年底我国网约车+出租车数量超过400万辆，参照滴滴出行的日均订单金额及单笔订单均价估算，2023年我国网约车和出租车的市场规模接近3000亿元。从滴滴出行2020年数据看，网约车平台主要成本为司机成本、乘客补贴、营运成本等。2024年上半年，我国网约车日均订单量约为8单。
资料来源：交通运输部，观研天下数据中心整理
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根据滴滴招股书，滴滴的营业成本主要与出行平台产生的交易相关，成本构成包括司机收入、补贴费用、支付手续费、折旧维修等。结合滴滴官方公布的2020年《滴滴网约车关于“抽成”的说明》，滴滴支付给司机的费用占网约车收入的比例为79.1%，人工成本占比较高。
资料来源：滴滴出行，观研天下数据中心整理
2、Robotaxi主要以通勤需求为主，矿区无人驾驶亦有初步发展
Robotaxi的本质是“AI+制造+运营”，这也代表了Robotaxi的三类参与者，即自动驾驶科技公司（AI）、车企（制造）和出行平台（运营）。自动驾驶科技公司通过向车企提供智驾方案联合打造运营车辆，再将该车辆置于出行平台公司旗下进行运营；例如2024年1月如祺出行向小马智行定制了一批Robotaxi，该车型是小马智行基于广汽丰田赛那Autono-Maas（S-AM）设计。实际上很多自动驾驶科技公司也有自己的运营平台，二者之间的界限较为模糊，自动驾驶方案提供商可以兼任运营平台。
常见的“Robotaxi厂商”包括萝卜快跑、小马智行、文远知行、元戎启行、如祺出行、AutoX、赛可智能等，许多车企也是这些厂商的合作伙伴，为其提供运营车辆。
Robotaxi厂商代表
| Robotaxi厂商 | 成立时间 | 合作车企 | 运营城市 |
| 萝卜快跑 | 2021年（百度2013年布局自动驾驶，2017年推出Apollo） | 江铃集团新能源、北汽、林肯、红旗、宝马、奇瑞、比亚迪等 | 北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、嘉兴、福州等 |
| 小马智行 | 2016年 | 比亚迪、林肯、现代、埃安、丰田等 | 北京、上海、广州、深圳等 |
| 文远知行 | 2017年 | 广汽、日产、林肯等 | 广州、北京、鄂尔多斯、南京等 |
| 如祺出行 | 2019年 | 广汽等 | 广州、深圳等 |
| 元戎启行 | 2019年 | 飞凡、林肯、吉利、东风等 | 深圳、武汉、杭州等 |
| AutoX | 2016年 | 克莱斯勒等 | 深圳、上海、杭州、广州、北京等 |
资料来源：公开资料整理
目前Robotaxi的使用需要借助各公司的指定APP，例如萝卜快跑APP、如祺出行APP、WeRideGo等。以如祺出行APP为例，Robotaxi乘用流程包括：1）在如祺出行APP上选定起点和终点；2）等待系统派车（车辆到达后只停留3-5分钟）；3）待车到达后输入手机号后四位确认身份；4）开始行程并可通过后排平板查看实时路线。
Robotaxi与普通网约车对比情况
| 环节 | Robotaxi | 普通网约车 |
| 叫车 | 利用APP在“指定区域”内选择起终点 | 利用APP选择起终点，基本全域覆盖 |
| 等车 | 候车过程相对较长，且车辆到达之后会有“限停”时间，例如萝卜快跑要求3分钟内 | 候车时间相对较短，车辆等待乘客的时间可与司机协商 |
| 上车 | 手动在后排平板上输入手机号后四位，仅可坐后排，副驾驶不可坐（最多坐3人） | 口头向司机报手机号后四位，可坐主驾驶外的任意位置（可坐3人以上） |
| 乘车 | 后排平板可实时看到行车路线 | 后排一般不会同步乘客行车路线 |
资料来源：公开资料整理
根据萝卜快跑公布的信息，有67%的使用者将Robotaxi视为上下班的主要或补充工具，通勤为第一大场景。
资料来源：百度，公开资料
当前矿区无人驾驶具备落地条件，行业已有成熟案例，无人驾驶解决方案提供商逐步向更多矿区拓展应用场景。目前，行业内已形成两种主要的商业模式：即解决方案模式、运输运营模式。
1、解决方案模式：由无人驾驶解决方案商与OEM主机厂进行合作，对矿企的运输车进行前装改造，或由无人驾驶解决方案提供商直接对终端存量车进行后端改造。其本质是一种相对轻资产的运营模式，获取的是产品的技术附加值。
2、运输运营模式：无人驾驶解决方案商自建或合资成立无人驾驶工程承包商，自有通过改造后的无人驾驶运输车辆，向矿企提供无人运输的运营服务。这种模式属于重资产运营，通过提供矿区生产打包服务获得运营的服务附加值。
在行业发展初期， 无人驾驶解决方案提供商以轻资产的商业模式先行解决应用场景落地问题，形成实际运行 能力。长期来看，运输运营模式的一体化服务方案更有发展前景，随着矿区无人驾驶渗透率的不断提升，运输运营模式最终撬动的行业空间将与矿石产量直 接正相关，相关市场规模有望达到千亿级别。
资料来源：观研天下数据中心整理（YM）
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