全球钢铁行业正处新兴市场崛起阶段 亚洲地区为主要区域市场

1、全球钢铁行业正处新兴市场崛起阶段

根据观研报告网发布的《中国‌钢铁‌行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，全球钢铁行业的发展历程可以大致划分为以下几个阶段：

资料来源：观研天下整理

一、起步阶段（1901-1951年）

技术革新：自1856年英国的贝斯麦发明酸性底吹转炉，1865年德国的西门子-马丁发明平炉以来，钢铁工业开始进入近代化生产阶段。

产量增长：全球钢铁产量在这一时期逐渐增长，但规模相对较小，主要集中在少数工业化国家。

二、快速成长阶段（1952-1974年）

工业化推动：随着二战后全球经济的复苏和工业化进程的加快，钢铁工业作为重要的基础工业材料，得到了快速发展。

产量激增：全球钢铁产量在这一阶段大幅增长，尤其是美国、苏联等国家的钢铁产量迅速提升。

三、产业结构调整阶段（1975-1999年）

技术升级：随着技术的不断进步，钢铁工业开始进行产业结构调整，优化生产流程，提高生产效率。

市场变化：全球经济形势的变化导致钢铁市场需求结构发生变化，钢铁企业开始注重产品质量的提升和多元化发展。

四、新兴市场崛起阶段（2000年以后）

发展中国家崛起：以中国、印度为代表的发展中国家进入工业化快速发展阶段，钢铁工业成为这些国家经济发展的重要支柱。

产量规模扩大：中国钢铁工业在这一时期快速发展，产量规模不断扩大，成为全球最大的钢铁生产国。

技术创新与绿色发展：随着全球对环境保护的重视，钢铁工业开始注重绿色发展和技术创新，推动行业向低碳、环保、高效方向发展。

2、钢铁价格回落下全球钢铁市场规模缩小

根据世界钢铁协会的统计数据，2023年全球粗钢产量合计18.882亿吨，同比基本持平。全球71个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为18.497亿吨，同比微降0.1%。分地区来看，欧洲、北美和南美粗钢产量同比下降，其他地区产量同比增加；分国家来看，全球前十大产钢国中，日本、德国、土耳其、巴西粗钢产量同比下降，其他国家同比增加，尤其是印度产量增幅达到11.8%。

2023年全球各地区粗钢产量

资料来源：世界钢铁协会，观研天下数据中心整理

市场规模方面，2023年全球钢铁行业市场规模为5661亿美元，较上年降低约7.5%，钢铁价格的回落是市场规模缩小的主要原因之一。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、全球市场主要集中在亚洲、北美和欧洲地区

区域分布方面，2023年全球钢铁行业市场主要集中在亚洲地区，市场份额超过一半，达到61.6%，其次是北美地区，占比为11.9%，欧洲地区占比16.7%。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

4、美国是北美主要钢铁市场，其钢铁行业对于经济贡献程度持续下滑

美国是北美地区主要的钢铁市场，2023年北美产量估计同比增长1.3%至2861.5万吨。其中美国产量同比增长2.3%至2045.0万吨，加拿大产量增长3.3%至599.0万吨。过去四十年来，美国钢铁行业由盛转衰，钢铁行业集中度不断提高。虽然在政策保护下，美国市场钢材价格普遍高于海外其他主要钢铁生产国，但长流程钢厂利润却十分微薄。曾经美国制造业代表、世界上第一家资产超过10亿美元的公司“美国钢铁公司（US Steel）”（以下简称“美钢”）在2023年底因持续亏损宣布出售公司。

虽然美国钢铁工业历史最早可追溯到17世纪，但直到第二次工业革命才真正带动了美国工业化的步伐：

（1）19世纪60年代：起步发展

随着第二次工业革命展开，美国钢铁行业的技术创新和市场需求激增，导致美国粗钢产量从1860年的1.3万吨飞速增长，于1900年首次打破1000万吨年产量，并于1920年达到4700万吨。彼时美国成为了粗钢产量占全球总产量达2/3的钢铁大国。

1860-2020年美国粗钢产量（千吨）

资料来源：世界钢铁协会

1880-2022年美国粗钢产量占全球比例走势

资料来源：世界钢铁协会

（2）20世纪前期：快速增长与激烈竞争

与此同时，美国钢铁行业增长的同时也兼顾上下游布局。市场中涌现出多家钢铁企业，其中有着“钢铁大王”之称的卡内基钢铁公司通过兼并收购，整合上游矿山和下游其他生产企业，逐渐形成了“资源+制造”的发展路径。而这种发展路径受到当时市场对于“大公司的规模化效应，以及强定价权和高利润空间”的追捧，美国钢铁公司应运而生。

美国钢铁公司于1901年由多家金属制造与矿业公司合并成立。从各大钢铁企业的粗钢产量来看，1920年美国钢铁公司市场份额在45%以上，CR6接近60%，整个钢铁行业基本以美国钢铁公司占主导地位为主。

同时，其他钢铁公司同样通过收购其他工厂来进行市场扩张，市场集中度不断上升，CR6于1930年达到70%以上。但由于大萧条的来临和美国钢铁公司的战略发展定位偏向于维护政府关系而非技术革新，其主导地位也在被不断侵蚀。

整体看，虽然在大萧条期间粗钢产量增速有所下滑，但二战时期巨大的市场需求，使美国粗钢年产量在1950年突破1亿吨。

尽管汽车制造在战争期间被终止，但战争带来的钢材需求却远远超越了这一缺口。除了军火生产的外，造船业也同样大幅发展。战争带来的繁荣拓宽了钢铁的许多用途，如铁路和建筑。这也导致了价格的上升压力，进而推动了通胀的上升。

即使美国物价管理局（OPA）为应对赤字融资和国防建设造成的通货膨胀影响，出台了工资和价格控制计划，限制了钢铁产品价格波动。但面临结构性需求下降，钢铁企业以产量抢分额的策略导致钢铁行业面临巨大的竞争压力。

（3）20世纪中后期：技术革新与经济转型

以科学技术为发展核心的美国也迎来了经济黄金发展期，在产量增长的同时，新型炼钢技术的发展也得到了进一步提升。

在此期间，美国钢铁市场的主导者依然为长流程炼钢为主的美国钢铁公司，在大规模的长流程钢厂继续整合市场的过程中，依靠其强定价权的优势，美国钢铁公司的钢材产品价格相对其他厂商偏高，也引导了部分消费者转向其他更具性价比的钢材产品。

一些新型炼钢技术如氧气顶吹转炉和电炉开始出现，并由于其更低的生产成本和更广泛的产品线受到了钢铁企业和消费者的青睐，二者逐渐挤占了部分美国传统平炉炼钢的市场份额。

美国粗钢产量在1973年达到1.5亿吨的历史峰值，此时美国工业化基本完成，开始经济转型。但由于生产工艺装备落后，人员负担过重，严重缺乏资金等，美国钢铁工业积重难返。随后美国开始去化钢铁产能，将一些高能耗高污染的传统工业产能转移至如日本等国家，美国平炉炼钢逐渐退出市场。此时美国积极推行环保政策，注重节能降耗，新型电炉炼钢技术逐渐成为市场主流，电炉炼钢产量的占比也在持续提升。

1900-2021年美国电炉炼钢占比不断提升（千吨）

资料来源：世界钢铁工业协会

然而在经济重心逐渐向服务业倾斜的情况下，即便有先进的生产流程，但全球钢铁市场的生产与贸易格局基本已经形成，美国钢铁行业对于经济的贡献程度持续下滑，曾经的全球钢铁大国的名号逐渐消失。

1929-2021年美国粗钢产量对GDP贡献（十亿美元，千吨）

资料来源：美国商务部，观研天下数据中心整理