汽车智能化进入高速发展阶段 国内智能汽车行业商业化落地步伐加快

智能汽车是指在传统汽车基础上，集成了互联网、人工智能、传感器等先进技术的车辆。根据市场研究机构的数据显示，智能汽车市场正在以每年超过20%的速度增长。这一趋势得益于技术的进步和消费者需求的变化。

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌智能汽车行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前，许多汽车制造商正在加速智能汽车的研发。例如，特斯拉的自动驾驶系统已经实现了部分自动驾驶功能，而传统汽车厂商如丰田、大众等也在积极布局智能汽车市场，推出各自的智能驾驶解决方案。此外，技术公司如谷歌、百度等也在不断推进自动驾驶技术的发展，形成了多方竞争的局面。2023年，全球智能汽车销量约0.4亿辆，占全球新增乘用车总销量的65.6%。2019-2023年，全球智能汽车销量的年复合增长率达18.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着智能驾驶技术的快速发展，预计到2026年全球智能汽车销量将达到0.56亿辆，渗透率提高至80.3%，预计2031年进一步上升至0.82亿辆，渗透率达到96.7%。2024-2031年，预计智能汽车销量的年复合增长率将达到10.9%。

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2019-2023年，中国智能汽车销量从0.04亿辆增长至0.12亿辆，渗透率从18.5%上升至57.1%，汽车销量的年复合增长率达34.2%，略高于全球市场平均增速。此外，中国智能汽车销量的全球占比从2019年的18.6%上升至2023年的31.4%，有望于2030年提升至36.6%。

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近年来，政府出台了一系列政策推动智能驾驶产业的发展，政策重点涵盖技术研发、市场推广、安全标准和法规建设等多部分。主要体现为：1)推动智能网联汽车上路测试和落地，细化测试标准，确保安全与高效运营；2)基于V2X等先进通信技术，部署和完善智能交通基础设施，提升车联网的互联互通能力；3)开拓固态电池、换电、车用人工智能等新兴技术和商业模式，推动汽车产业技术升级；4)支持试点城市开展“车路云一体化”应用，促进智能交通与智慧城市协同发展。

国内智能驾驶政策梳理

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根据国际自动机工程师学会标准，自动驾驶功能可以从其实现的功能层面进行L0至L5的划分，其中L0至L2被归类为自动驾驶辅助功能，只能在有限场景和条件下，提供减少驾驶员操作负担的辅助作用。而L3及以上智驾水平才真正来到了自动驾驶功能的范畴内，自动驾驶系统在许多场景和较为苛刻的条件下能够替代人工进行驾驶作业，在较少情况下需要人工接管，且随着技术逐渐向L4迈进，人工接管的概率将逐步走低。目前国内中高端量产型乘用车的智驾水平主要还处在L2阶段，随着城市NOA功能逐步渗透，技术演进正在加速现阶段，L2-L3级车辆渗透率快速提升，L4-L5级仍处于发展初期。

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2024年以来，通过出台扶持政策和措施，政策护航助力单车智能发展。4月底，马斯克访华，随后特斯拉获得“数据安全绿牌”，FSD入华的一大政策屏障打通；6月4日，工信部等四部门研究确定了9个进入智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体，在部分城市放开乘用车L3级城市路测和L4级的Robotaxi商业化运营尝试。同时，相关企业也纷纷发力，积极参与到技术创新的浪潮中，发布新版本、提供新服务，开拓新引擎。其中，萝卜快跑搭载百度ApolloADFM模型，2024年将实现武汉全城覆盖，并计划投入1000辆新一代量产无人车在武汉实现7x24小时全无人运。

智能网联汽车准入和上路通行试点信息

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2024年5月以来智能驾驶领域的进展

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随着规模效应、技术进步，长期成本呈下降趋势。成本降低将提高智能汽车经济可行性，加速商业化。根据《智能网联汽车技术路线图2.0》，2025年中国L2/L3级自动驾驶渗透率将达到50%，2030年将达到70%。在智能驾驶技术从L2升级到L3的过程中，NOA功能是一个关键节点。自特斯拉2019年在中国选装推送高速NOA功能后，蔚来、小鹏、理想等车企也加入竞争，2023年高速NOA已实现规模化落地。城市NOA被视为实现L3级别的重要突破口，2022年9月，小鹏P5推出城市NGP功能。未来，L3及以上等级量产型智能网联汽车有望迎来更大规模的释放。

数据来源：观研天下数据中心整理（zppeng）