根据观研报告网发布的《中国教辅资料行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,教辅资料是配合教材编写的辅助类书籍。教材是供教学用的资料,广义的教材指课堂上和课堂外教师和学生使用的所有教学材料,比如课本、练习册、活动册、故事书等等,不一定是装订成册或正式出版的书本。教科书是一个课程的核心教学材料,而教辅与中小学教科书配套、供中小学生使用的各种学习辅导、考试辅导等方面的图书。
一、行业发展现状
1、市场规模
当前我国虽然人口增长放缓,但是入学率逐年攀升,使得实际入学学生数量上升,并且升学率的上升也使得单个学生在学时间变得更长了,行业也保持着持续稳健的增长,前几年的波动是2020年开始的疫情让线上教学渗透率提升,打断了线下教辅资料的市场销售,不过由于行业的刚需属性,影响不是很大。截止2024年上半年,我国教辅资料市场规模约为65.66亿元,保持稳健的趋势。
资料来源:观研天下数据中心整理
2、供应规模
2024年上半年,我国教辅资料行业产量约为4.45亿册,保持平稳的趋势。
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我国教辅图书产品种类繁多,从产品功能看,可分为同步类、专题类、中高考类、试卷类、教材全解类、寒暑假作业、工具类和参与操作型等大类,涉及小学、初中和高中 12 个年级的语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理等全部科目。
教材版本的多样化和中、高考命题的区域化也促使教辅材料的进一步细分与适时跟进。我国高考制度与教材教辅的供求也密切相关,与高考相关的一切政策都会对教材、教辅图书的供求产生影响。十年来高考呈现区域化、多样化两大特点,例如,从 2004 年开始,在原有北京、上海两市的基础上,天津、辽宁、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、重庆、山东、安徽、江西、四川、陕西 14 省市先后开始单独组织高考试题的命题。2014 年,我国开始启动新一轮高考制度改革,这就意味着高考组织形式和命题思路的改变,直接影响与高考相关的教材、教辅的供求变化。
教辅产品的上述特点促使教辅资料行业企业应当具备较强的研发、策划与市场跟进能力。
3、需求规模
教辅图书辅助于中小学生的课业学习,其内容、质量至关重要。好的教辅图书从策划理念、编著方式,到指导思想、体例编排、模块设计、栏目构思,每个环节都专注品质,每个细节都精益求精。
由于消费者在初次使用教辅产品和后续使用的过程中,品牌和口碑因素影响非常大,加之学生群体本身就容易受到社交因素的影响,班级群体跟风使用相同的教辅,甚至学校统一使用同样的教辅产品也是非常正常的,这本身也有利于学校和老师的教学效率提升。
在我国现有中小学教育体制下,春、秋两季新学期开学前为教辅图书的集中订购期,教辅图书的销售呈现较为明显的季节性,春季和秋季是国内教辅类图书的销售旺季。
2024年上半年,我国教辅出版行业销量约为4.32亿册,总体而言保持稳定。
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4、行业供需平衡
从产销率来看,我国教辅资料行业供需情况非常健康,这也与我国学生群体数量整体可测算,并且供给端的集团化运作越来越高有关,当市场不在有大量的恶意竞争主体的时候,市场的供给端将会变得更加贴切市场,近几年产销率走势如下:
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二、行业细分市场
1、K12
K12,教育类专用名词(kindergarten through twelfth grade),是学前教育至高中教育的缩写,现在普遍被用来代指基础教育。目前K12是教辅出版行业的最主要细分市场,由于需求刚性,学生群体数量较大且较为稳定,K12教辅市场的发展直接决定了整个教辅市场的繁荣与稳定。
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2、职业教育及其它
职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育是学历性的教育,分为中等、高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育,包括业前培训、学徒培训、在职培训、再就业培训、创业培训及其他职业性培训。相对于K12来说,职业教育的教辅数量较小,数量群体难以预测,普遍具备客单价更高的特征。
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三、行业竞争格局
我国教辅资料行业主要分为三个梯队:
第一梯队:国家级出版社和省/市级国有出版集团
对于教辅资料行业而言,拥有出版社资源的国家级和省/市级出版集团拥有天然的垄断优势,第二三梯队的企业都是与他们合作,才能参与到教材教辅出版的领域。他们都是天然的第一梯队,大部分都是全产业链玩家。
第二梯队:规模较大的民营出版企业
这些企业大多有自己的核心内容产品,拥有一定的品牌效应,如《优化设计》、《五年高考三年模拟》等,与出版社合作,建立自己的线下和线上发行渠道,对企业的定位和发展有深刻理解,已上市或者融资规模靠后。
第三梯队:满足以下一个或多个特征的企业
产业链不完整,只提供产业链单一环节的解决方案;与出版集团合作,主要服务于数字出版业务;在出版集团发展模式上能提供新的模式或者发展思路;营收规模相对不大、发展相对较快。
四、行业发展趋势
1、模式趋势:手机教辅 APP
教辅 APP 伴随着智能手机日益普及和移动通信技术进步应运而生。教辅资料单位将经过编校的图文和音视频等教辅内容数字化,借助网络技术手段内嵌在手机上,再通过移动通信平台传递给读者。较于纸质教辅,教辅 APP 的内容便于更新,表现形式灵活,能够解决纸质教辅内容和表现形式僵化的局限,为读者提供快捷的服务。时下较为热门的手机教辅还包括各类微信公众号。教辅资料单位单就某个教辅品种注册专门的公众号,向特定用户推送信息,如教辅的相关文字、图片、音视频或使用和购买信息,吸引用户关注其产品,增强与用户之间的黏性和品牌知名度。
2、技术趋势:科技的发展,期待数字教材教辅产品的发展
VR 教育、AR 教育和 MR 教育:VR 是虚拟现实是指在虚拟世界营造部分现实感觉 ,让人身临其境。AR 是增强现实,指现实世界叠加部分虚拟内容 ,丰富现实世界,最终达到虚拟世界。MR 是混合现实,指现实世界和虚拟世界的融合,并且强调现实和虚拟互动。研究结果表明,这些虚拟现实和增强现实的元素所产生的可视化效果,能够大大加强学生对抽象概念和不可见现象的感知。但现阶段技术还不够成熟,需要的是等待技术的发展。
AI 教育:AI 是人工智能,公认的未来教育发展的一个方向,但现在还处于发展的初期阶段,未来走势如何,值得期待。教育信息化对数字教材教辅的发展提出了更高的要求。数字教辅产不是只粗放的提供资源,提供素材,或者直接由线下改为线上。数字教辅应当根据用户的实际需求,利用技术合理打造适用的产品。此外,教育行业的用户群体正在悄然发生变化。新一代“80 后”“90 后”已经成为家长、教师 ,他们的成长伴随着中国互联网发展。为数字产品付费,更容易接受数字教辅。同时,从 2018 年起,教育行业的学生用户已全部变成“00 后”,他们的网络消费意愿更强,消费偏好更独特,对个人体验更重视,更愿意尝试新品,数字教辅资料的产品未来将有更多种的可能。(WWTQ)
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