我国方便馄饨行业仍有可观成长空间 竞争加剧下差异化发展成关键

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌方便馄饨行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，馄饨是中国的传统食品，早在西汉时期就已经问世，到南北朝时已十分普遍，唐、宋、元、明、清历朝都有记载。馄饨起初是用于祭祀，直到宋代，每逢冬至节，市镇店铺停业，各家包馄饨祭祖，祭毕全家长幼分食祭品馄饨，因此而成为一处节令饮食。馄饨发展至今，已成为名号繁多，制作各异，鲜香味美，遍布全国各地，深受人们喜爱的著名小吃。馄饨名号繁多，江浙等大多数地方称“馄饨”，而广东则称“云吞”，湖北称“包面”，江西称“清汤”，四川称“抄手”，新疆称“曲曲”等等。传统馄饨的制作工艺包括制馅，和面，擀皮和包制等过程，一般是现做现吃。馄饨的常见吃法有水煮馄饨，蒸馄饨，煎馄饨和油炸馄饨。

方便食品(Convenience Food)，又称速食食品(Instant Food)或即食食品（Ready-to-Eat Food）。方便食品一般都具有购买方便、食用方便、携带方便、营养丰富、安全卫生、成本低廉、价格便宜等共同特征。1983年美国农业手册将方便食品定义为：凡是以食品加工和经营代替全部或部分传统的厨房操作(如洗、切、烹调等)的食品，特别是能缩短厨房操作时间、节省精力的食品。在我国方便食品指以米、面、杂粮等粮食为主要原料加工制成，只需简单烹制即可作为主食的具有食用简便、携带方便，易于储藏等特点的食品。

方便食品的种类很多，大致可分成以下四种：一）即食食品，如各种糕点、面包、馒头等，这类食品通常买来后就可食用，而且各具特色，但保质期很短，一般是买来即食。二）速冻食品，是把各种食物事先烹调好，然后放入容器中迅速冷冻，稍经加热后就可食用。如速冻水饺、速冻馄饨、速冻汤圆、速冻馒头、速冻水饺等均在超市有售。此类产品给人们的生活带来了极大的便利，但因受冷藏链的影响，在贮藏，运输，销售和食用等方面存在诸多不便。三）干制或粉状方便食品，这些食品如方便面、方便米粉，方便米饭，速溶奶粉等通过加开水泡或开水冲调也可立即食用，这类产品保质期长，食用方便。四）罐头食品，即指用薄膜代替金属及玻璃瓶装的一种罐头。这种食品较好地保持了食品的原有风味，体积小，重量轻，卫生方便，只是价格稍高。此外，人们还习惯按用途及制造方法将方便食品分为：方便主食、方便副食、方便调味品、方便小食品、冷冻方便食品、微波方便食品和保健方便食品等。

随着国民经济的发展，人们生活水平的不断提高，生活节奏越来越快，方便馄饨就应运而生。作为一种方便面制品，方便馄饨的制作一般要求有以下工艺：即馄饨皮的熟化和脱水干燥。熟化方法有气蒸，水煮，烘烤，油炸。脱水干燥方法有热风干燥，微波干燥，冷冻真空干燥，油炸和烘烤等。蒸煮工序对方便馄饨的品质有重要影响。蒸煮是将馄饨皮或成型后的馄饨进行加热熟化的过程。为保证馄饨皮中的淀粉充分糊化，需为其提供足够的水分和热量。

干燥是方便馄饨生产的关键工序，现有的方便食品干燥方法主要有热风干燥、真空干燥、冷冻千燥和微波干燥等。热风干燥是被广泛采用的食品干燥方法，相对于其它方法，热风干燥具有对设备要求简单、加工时间短，处理量大、操作简单和干燥费用低等优点。真空冷冻干燥存在着生产效率低、干燥周期长、设备投资大等问题，此方法只适合制备一些高档次的方便食品，不宜于制备适合大众消费的中低档次的方便食品，不利于大规模生产。

二、行业发展现状

1、市场规模

方便馄饨行业属于终端日常消费品行业，其消费具有很强的刚性，而且呈现 B 端、C端互相渗透的趋势。随着经济社会的发展，居民生活节奏加快，生活水平提高，家庭小型化、餐饮连锁化、外卖市场的发展壮大、速冻技术的提升、冷链物流的完善共同推动了方便馄饨需求持续增加。

近年国内方便馄饨市场规模呈现出稳步增长的趋势。2024年上半年中国方便馄饨行业市场规模为14.91亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

目前，国内方便馄饨行业的企业数量较多，这些企业既包括大型速冻食品企业，如三全食品、思念食品等，也包括众多中小型企业和地方性品牌。大型速冻食品企业在生产规模上具有明显优势，拥有先进的生产设备和技术，能够实现规模化生产。这些企业不仅满足国内市场需求，还积极拓展国际市场。2024年中国方便馄饨行业产量为6.74万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

国内方便馄饨市场涌现出了一批知名品牌，这些品牌通过不断的产品创新和市场推广，逐渐在市场中占据了一定的份额。随着市场竞争的加剧，品牌之间的差异化竞争成为关键。各品牌纷纷在产品口味、品质、包装、营销等方面下功夫，以吸引消费者的眼球。

具体从口味来看，目前中国市场上方便馄饨的肉馅主要以猪肉、虾仁为主，佐以荠菜、香菇、白菜等，另外三鲜也是常见的口味；包装规格上以150g、220g、500g、600g为常见规格，具体见下表所示：

中国方便馄饨行业主要企业产品口味与规格

资料来源：观研天下数据中心整理

在生产工艺上，行业企业不断创新，一些企业开始采用先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量。同时，也有一些企业尝试使用机器人等智能化设备来生产馄饨，以降低人工成本并提高生产效率。

3、需求规模

随着人们生活水平的提高和消费观念的变化方便馄饨等速食产品的市场需求将持续增长，为方便馄饨企业带来更多的发展机遇和市场空间。2024年中国方便馄饨行业销量为5.78万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

随着国内外经济的不断发展和人们生活水平的提高，方便馄饨的市场需求将持续增长。特别是在一些发展中国家和地区，随着城市化进程的加快和生活节奏的加快，方便馄饨的市场潜力将得到进一步释放。

中国方便馄饨的出口市场遍布全球多个国家和地区，其中一些国家和地区对方便馄饨的需求量较大，如日本、韩国、菲律宾、澳大利亚、美国等。这些地区由于文化、饮食习惯或生活节奏等原因，对方便馄饨有着较高的接受度和需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、C端市场

随着国内经济的发展、人口年龄结构的变化以及房租、人工成本的提高，家C端速冻产品消费持续释放稳定的增长动能，此外速冻食品的品类迭代、渠道变化又能为行业带来新的机会。从长期趋势看，中国速冻食品行业正处于家庭需求稳步释放，2024年上半年中国方便馄饨C端市场规模为9.49亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、B端市场

2023年中国餐饮连锁化率为21%，美国餐饮连锁化率已经高达58.4%，日本餐饮连锁化率也接近 50%。相较于美国和日本等成熟市场，中国餐饮连锁化仍有较大空间。国内B端餐饮方便馄饨需求快速放大的高速发展期，下游消费需求细分，渠道分化也将进一步促进市场规模稳步增长。2024年上半年方便馄饨B端市场规模为5.42亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

近年来，国际形势复杂多变，宏观经济仍处在温和复苏的过程中，整体呈现波浪式慢速修复特征。方便馄饨经过一段场景快速修复态势后，进入稳定增长状态，目前仍有可观的成长空间；餐饮企业连锁化的趋势继续加速；零售市场规模整体保持基本稳定，线上消费市场持续扩大，但由于预期不足，消费端呈现弱复苏态势，增长动能缺乏。特别是进入 2023 年，馄饨类产品竞争较为激烈，加之馄饨等包馅类产品的销量与猪肉价格之间具有一定的关联性，猪肉价格的长期不振对于此类产品的销量存在负向影响，馄饨品类面临量与价双向承压的状态。同时由于部分产品的节庆属性叠加经济修复的波动，不同季度间恢复差异较明显。

从市场竞争者来看，方便馄饨行业的主要竞争者包括多家知名品牌，如三全食品、思念食品、安井食品等。这些企业在速冻食品领域拥有较高的市场份额和品牌影响力。根据公开发布的信息，这些主要竞争者中，三全食品、安井食品等企业规模较大，年营业收入超过数十亿元，具有较强的生产能力和市场覆盖能力。这些企业通常拥有先进的生产设备和完善的供应链体系，能够确保产品的质量和供应的稳定性。

中国方便馄饨行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
三全食品		作为中国速冻食品行业的开创者和领军企业，行业首家A股上市公司，30多年来，三全食品始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，全力传承发扬传统美食文化，使用现代科技和工艺，专注研发不同口味的美食，带给消费者新鲜的优质食品、美好的现代生活。公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有行业首家“国家认定企业技术中心”和“博士后科研工作站”，不断创新技术，为消费者提供高品质的产品和服务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。
思念食品		思念食品有限公司（简称“思念食品”）成立于1997年7月，是国内大型专业速冻食品生产企业，位于河南省郑州市惠济区。在创始团队的带领下，现已发展成为中国大型专业速冻食品生产企业之一，主要从事水饺、汤圆、面点、粽子、馄饨、休闲6大品类产品的研发、生产、销售。公司产品有500多个花色品种，年生产能力超过70万吨，营销网络遍及全国，主要产品国内市场占有率为27%，并已进入美国、英国、新加坡、澳大利亚和中国香港、中国澳门等近20个国家和70多个地区的市场。公司拥有5个国内生产基地、1个海外生产基地，几十条现代化的速冻及常温生产线、几万吨低温冷库，员工数量超过10000人。
安井食品		安井食品集团股份有限公司成立于2001年12月，公司主营速冻调制食品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。经过二十多年的发展，公司逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。公司已在国内布局安井食品集团厦门总部、无锡安井、泰州安井、辽宁安井、四川安井、湖北安井、河南安井、广东安井、山东安井、新宏业、新柳伍及洪湖安井，共计12大产销研一体化生产基地，另有无锡营销、安井冻品先生、湖北安润及英国功夫食品（ORIENTAL FOOD EXPRESS LIMITED）等控股或参股子公司。
湾仔码头		“湾仔码头”是一个速冻食品品牌，属于美国通用磨坊食品公司。创始人臧健和女士最初是在香港湾仔码头边摆地摊卖水饺起家的。湾仔码头家馔水饺，占领了香港10%的新鲜水饺市场，30%的冷冻饺子市场，在1997年与美国通用磨坊公司合作后，湾仔码头水饺又继而在上海、广州建立生产基地，推出手工包制的"湾仔码头"水饺、馄饨和汤圆。如今湾仔码头水饺又占据了华南市场冷冻食品的半壁江山，在北京也达到了20%以上的市场份额。
大娘水饺		大娘水饺餐饮集团有限公司，是一家集中式快餐连锁、速冻食品加工、冷链物流配送于一体的大型餐饮集团。旗下拥有江苏大娘食品有限公司、江苏大娘商贸有限公司等子公司。基于沪宁沿线城市为发展重点布局全国，成为国内跨区域经营范围。1996年5月，大娘水饺创建于江苏常州，水饺、牛杂汤为主打产品。20余年发展，大娘水饺先后在苏、沪、京、皖、鲁、浙、粤、甘、川等省市地区100多个城市，开设400余家餐饮连锁店。公司总经营面积达1000,000余平方米，餐位达70,000多个，员工近万人。大娘水饺荣膺“中国快餐十大著名品牌企业”、“中国快餐十强企业”。格美集团入资大娘水饺，将3000多家酒店与餐厅餐饮等资源一站整合，为大娘水饺提供专业、广阔、全面的发展空间。同时，也为消费者营造吃、住一体的全新体验。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）