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国内户外用品行业保持稳步增长 市场巨大潜力待挖掘

一、全球千亿美元户外市场,发达国家户外行业发展历史悠久

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌户外用品行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,户外用品:包括参与户外运动所需要的鞋服、装备、器材等。户外运动的发展催生了品类繁多的户外用品,为户外参与者应对各类复杂自然环境提供保护和辅助。根据中国纺织品商业协会户外用品分会分类,户外运动用品可分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。

户外用品分类

类别 定义 产品
服装类 为户外运动专门制作的穿着于人体起保护和装饰作用的纺织产品 衣、裤、袜等
鞋类 为户外运动专门制作的穿着于脚上直接与地面接触的产品 登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋、高山靴等
背包类 为户外运动专门制作的用于容纳物品的单体独立的包囊类产品 登山包、旅行包、骑行包、背架包等
装备类 为户外运动专门制作的在露营时提供保护的可折叠的产品 帐篷、睡袋、衬垫、帷帐、家具等
配件类 为户外运动专门制作的用于辅助运动的各种配件 岩点、冰锥、眼镜、手表、GPS、炉具、灯具、刀具、绳索、锁具、登山杖、头盔、冰爪、安全带等
器材类 为户外运动专门制作的大型机械性器具 自行车、船舶、滑翔伞等

资料来源:观研天下数据中心整理

在产业链方面,户外用品产业链中上游包括原材料及成品生产商,下游包括品牌商及零售商。上游原材料主要包括化纤、面料、金属、橡胶硅胶及其他辅料。上游的核心竞争力在于专有技术带来的差异化功能性产品。

中游成品包括户外鞋服、装备、器械及配件等,多为劳动密集型产业,由于国内的劳动力成本优势,我国长三角、珠三角、福建、青岛等地有大量代工厂。

下游包括品牌商及零售商,零售商既包括专业零售商,除了代销其他户外品牌,通常也有自主品牌,还包括综合性零售商。

下游包括品牌商及零售商,零售商既包括专业零售商,除了代销其他户外品牌,通常也有自主品牌,还包括综合性零售商。

资料来源:观研天下数据中心整理

户外运动最早起源于欧美的传教、探险和科学考察。发达国家户外运动发展历史悠久,经济发展水平、政策、基础设施为三大核心驱动因素。户外运动起步于18世纪末到19世纪初的探险及科考活动,二战后在欧美率先得到普及,实现大众化,欧美户外运动参与率在50%以上。根据Statista数据,2022年全球户外用品行业营收规模约2002亿美元,同比增长10.49%,2020-2022CAGR为11.86%;预计2023年营收规模将达2156亿美元、2025年将达2363亿美元。从美国、日本的户外行业发展历程来看,经济发展水平、政策、基础设施,是户外行业发展的三大核心驱动因素。以美国户外行业发展历史来看:

1)行业的发展与人均GDP呈现高度相关性。随着经济的进一步快速增长,美国民众的户外活动需求迅速增长,形式多样化,骑行、露营、滑雪为代表的户外运动快速兴起。

2)政策为行业催化剂。美国政府在休假制度、场地、资金等方面政策支持,对于二战后到1970年的美国户外行业的发展,起到了很好的催化作用。日本政府推行公务员双休制,为日本民众的运动休闲提供了时间保障,使得以汽车露营为代表的户外运动在日本取得长足发展。

3)基础设施为行业发展提供保障。美国上世纪50年代启动重大基础设施发展计划,将全美露营地数量提升了超200%,同时美国增加了对国家公园体系、步道系统等户外娱乐基础设施和以州际公路体系为代表的交通网络等基础设施的投资,极大促进了美国露营市场的发展。

3)基础设施为行业发展提供保障。美国上世纪50年代启动重大基础设施发展计划,将全美露营地数量提升了超200%,同时美国增加了对国家公园体系、步道系统等户外娱乐基础设施和以州际公路体系为代表的交通网络等基础设施的投资,极大促进了美国露营市场的发展。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、中国户外行业稳步增长,市场潜力巨大待挖掘

随着户外运动的普及和多样化,户外鞋服等相关产品也迎来了巨大的市场需求。越来越多的消费者开始关注户外用品的功能性、舒适性和时尚性,这也为户外用品市场带来了更多的发展机遇。

据《2023年全球户外用品行业白皮书》显示,2022年中国户外用品行业零售额约为1971亿元,同比增长7.65%。2002-2012年期间我国户外用品零售总额CAGR达47.38%;2013年后户外用品行业发展趋于成熟,市场规模增速降低,行业向精细化方向调整;2020年以来疫情对室内活动加以限制,促使消费者将娱乐活动转向兼具户外和私密性的露营活动。预计2023年中国户外用品零售额将达到2116亿元,2025年达到2400亿元。

一方面,露营、滑雪、徒步、登山等户外活动的普及和流行,推动了户外活动的渗透率不断攀升,吸引了越来越多的参与者加入,为户外用品行业带来了源源不断的消费需求。另一方面,户外鞋服的“破圈”现象也功不可没,其应用场景不再局限于专业的户外活动,而是拓展至都市商务和休闲领域,这一转变不仅扩大了户外鞋服的受众群体,也进一步挖掘了市场的潜力。在这两大因素的共同作用下,户外用品行业的高景气度不断提升,也进一步提升了户外用品的市场潜力。

一方面,露营、滑雪、徒步、登山等户外活动的普及和流行,推动了户外活动的渗透率不断攀升,吸引了越来越多的参与者加入,为户外用品行业带来了源源不断的消费需求。另一方面,户外鞋服的“破圈”现象也功不可没,其应用场景不再局限于专业的户外活动,而是拓展至都市商务和休闲领域,这一转变不仅扩大了户外鞋服的受众群体,也进一步挖掘了市场的潜力。在这两大因素的共同作用下,户外用品行业的高景气度不断提升,也进一步提升了户外用品的市场潜力。

数据来源:《2023年全球户外用品行业白皮书》、观研天下数据中心整理

三、支持政策相继出台,户外运动产业迎来发展新机遇

近年来,国家对于户外运动行业的整体发展愈发重视,连续、密集出台多项支持性产业政策。2023 年 7 月,国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》。方案指出把恢复和扩大体育消费摆在优先位置,提出加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础三项主要措施。《方案》的出台对于户外体育消费复苏而言,具有特殊重要的意义。2023 年 10 月,国家发展和改革委员会、国家体育总局等部门出台《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案(2023—2025 年)》,方案提出,到 2025 年,户外运动设施建设和服务质量供需有效对接,参与群体更加广泛,赛事活动更加丰富,专业人才队伍持续壮大,安全监管政策体系更加健全,全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地,推动户外运动产业总规模达到 3 万亿元。

中国户外用品行业相关政策

时间 名称 内容
2022年 《“十四五”扩大内需战略实施方案》 推进自驾游创新发展,完善邮轮游艇发展政策;普及推广山地、水上等户外运动项目。
2022年 《户外运动产业发展规划(2022-2025)》 加快户外运动用品制造业转型升级,打造中国智造品牌;培育户外运动市场主体;优化露营产品供给
2022年 《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》 引导露营营地规模化、连锁化经营,孵化优质营地品牌,培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系,优化产品结构
2022年 《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》 指导思想:以满足邮轮游艇消费大众化发展为主导,实施邮轮游艇产业链提升工程;发展目标:到2025年,建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系,形成专业化的配套供应链;大力发展大众化消费游艇
2022年 《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》 支持发展户外运动产业
2022年 《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系 的意见》 推动户外运动装备器材便利化运输。鼓励户外运动装备制造企业向服务业延伸发展
2021年 《全民健身计划(2021—2025年)》 促进体旅融合,通过普及推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目,催生更多新产品、新业态、新模式
2021年 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 扩大体育消费,发展健身休闲、户外运动等体育产业
2021年 《“十四五”旅游业发展规划》 推进自驾车旅居车旅游,形成网络化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链;推动游艇消费大众化发展,建设一批适合大众消费的游艇示范项目
2021年 《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》 鼓励客栈提供文旅服务,发展乡村民宿、自驾车旅居车营地、木屋营地、帐篷营地等
2021年 《“十四五”体育发展规划》 提出编制户外运动产业发展规划,重点发展冰雪、山地户外、水上、汽车摩托车等户外运动产业
2021年 《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》 推动滑雪板等体育器材装备的公路、铁路、水运、民航便利化运输。推动国家级、省级冰雪旅游风景道与服务体系建设。支持围绕冰雪旅游目的地打造自驾游营地

资料来源:观研天下数据中心整理

四、户外运动群体年轻化趋势明显,消费能力强,传播影响力大

户外运动行业的年轻化趋势是一个显著的市场现象,这主要得益于年轻人对于健康生活方式的追求以及对新鲜事物的探索欲望。根据小红书发布的《2023 户外生活趋势报告》显示,户外已逐步走向年轻化、生活化、全民化,成为越来越多人新的生活方式。报告指出,年轻人是户外大军中的主力军,但是中老年人和未成年人参与人数也可观,在小红书户外日活中 19-30 岁的用户占比近 50%;31-40 岁的用户占到 20%;超过 40 岁的人群以及 18 岁以下的未成年人占比分别为 10%和 9%。《2024 春夏淘宝天猫运动户外行业趋势白皮书》显示,18-29 岁年轻人群在运动户外市场中的占比接近4 成,且年轻人在户外活动中更倾向于娱乐社交、增长见识,精神追求和社交属性更强。此外,年轻人群在户外运动方面的消费能力也在不断提升。《2022 年中国年轻人群运动发展白皮书》显示,中国年轻人群在运动方面的平均年消费达到 7,237.6 元,其中 18.1%的人年消 费达到 1 万元以上。这一消费水平的提升,反映了年轻人对于户外运动的重视和愿意为此投入的意愿。

年轻人群作为户外运动市场的消费主力军,不仅在数量上占据优势,而且在消费行为和选择上也展现出年轻化的趋势,他们的参与和消费行为对户外运动行业的发展起到了重要的推动作用。

年轻人群作为户外运动市场的消费主力军,不仅在数量上占据优势,而且在消费行为和选择上也展现出年轻化的趋势,他们的参与和消费行为对户外运动行业的发展起到了重要的推动作用。

数据来源:《2023 户外生活趋势报告》、观研天下数据中心整理(wys)

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我国黄金珠宝行业表现出抗周期性特征 头部企业竞争力稳定 集中度持续提升

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其中,我国数字经济中,数字产业化、产业数字化规模分别达到41万亿元、9.2万亿元,占GDP比重分别达33.9%、7.6%。2023年数字产业化、产业数字化规模分别约为45.5万亿元、10.3万亿元。

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政策鼓励支持下我国可循环包装行业渗透率不断提升 市场供需规模稳增

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我国可循环包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多,市场竞争日益激烈。根据中国包装联合会统计数据显示,2022年可循环包装行业企业数为8352家,预计2023年企业数量增长到8539家。

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2008-2023年,我国折扣零售业态的市场规模经历先增后降的阶段,2020 年,疫情对线下零售业态造成较大冲击,但 2021 年与 2023年均呈现快速增长态势, 2023年,我国折扣店市场规模达30.60亿元,同比增速达 17.92%。

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我国按摩椅行业规模及细分市场分析:景气度回升 产销均恢复增长态势

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因此,我国已经成为世界最为重要的按摩椅生产基地,为全球按摩椅市场提供稳定的供给输出。从产量来看,近年来,我国按摩椅产量除了2022年产量下降,其余年份均保持增长态势,2023年产量为153.90万台。

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近年来,随着新生代儿童的成长,对于玩具的需求也在不断变化,电动玩具车作为一种时尚、有趣的玩具,能够满足他们的需求,同时伴随着消费升级,未来国内电动玩具车拥有较大的市场增量空间。

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海外市场空间广阔  我国跨境电商产业国际竞争力快速提升

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国内跨境电商行业在2018年至2022年期间,交易规模呈现持续且稳定的增长趋势,从2018年的9万亿元增长到2022年的15.7万亿元。这一增长主要得益于政策端支持力度的增强、一带一路和RCEP协定的签署打开的新发展空间以及行业生态的改善等因素。

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