我国已成全球分离膜重要生产基地之一 行业呈现差异化竞争局面

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌分离膜‌行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，分离膜是指能以特定形式限制和传递流体物质的分隔两相或两部分的界面，膜的形式可以是固态的，也可以是液态的。被膜分割的流体物质可以是液态的，也可以是气态的。分离膜是一种特殊的、具有选择性透过功能的薄层物质，它能使流体内的一种或几种物质透过，而其他物质不透过，从而起到浓缩和分离纯化的作用。

膜分离具有分离效率高、能耗低、占地面积少、过程简单（易于放大和控制）、操作方便、不污染环境等，所以应用广泛。按分离机理和适用范围分离膜主要可分为微滤膜，超滤膜，纳滤膜，反渗透膜，渗透蒸发膜，离子交换膜。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

分离膜是一种能够根据分子大小、形状、电荷等特性进行选择性分离的膜材料。根据分离机理和适用范围的不同，分离膜可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、渗透蒸发膜、离子交换膜等多种类型。这些膜材料在环保、水处理、食品饮料、工业过程及医药等领域均有着广泛的应用。

近年来，随着全球环保意识的提高和水资源短缺问题的加剧，分离膜技术在水处理、食品饮料、医药和能源等领域的应用需求不断增长。预计未来几年分离膜市场的年均增长率将保持在较高水平。特别是在中国，由于其强大的制造业和对环保的重视，分离膜市场增长迅速，已成为全球分离膜产业的重要生产基地之一。

中国市场作为全球最大的消费市场之一，对高质量、高性能气体分离膜的需求持续增长。2019-2023年，中国分离膜行业市场规模从426亿元增长至560.31，增长率显著超过全球市场平均水平。中国市场需求的增长主要得益于海水淡化项目的不断增加、淡水需求的增加、饮用水短缺问题的加剧，以及工业领域对高效、环保气体分离技术的迫切需求。

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2、供应规模

我国分离膜行业的产业链结构相对完善，主要包括上游原材料供应商、中游膜元件及膜组件制造商和下游应用领域。上游原材料供应商提供制造高性能膜所需的原材料，如聚合物树脂、化学品、无机粉末等；中游膜元件及膜组件制造商则利用这些原材料生产出各种规格的分离膜产品；下游应用领域则包括海水淡化、污水处理、食品医药、工业生产等多个领域。

我国政府高度重视高性能膜材料行业的发展，出台了一系列鼓励政策以支持该行业的研发和应用。这些政策包括财政补贴、税收优惠、技术创新奖励等，为高性能膜材料行业的发展提供了有力保障。同时，政府还积极推动产学研合作和产业链协同发展，促进技术创新和产业升级。

目前我国分离膜行业涌现出了一批具有竞争力的供应商。这些供应商在技术研发、产品质量、市场服务等方面均表现出色，为市场提供了多样化的分离膜产品。其中，一些国内企业在反渗透膜、超滤膜、纳滤膜等领域取得了显著成就，如沃顿科技、碧水源等。同时，国际知名品牌如杜邦、东丽、日东等也在中国市场上占据重要地位。

近年来中国高性能膜材料行业的市场需求量大，特别是在石油化工、食品饮料、冶金、电子、精细化工等行业，对高性能分离膜材料的需求量很大。同时，随着政策驱动、环保需求提升及技术进步，中国分离膜产量在近几年保持快速增长态势。2019-2023年，分离膜产量从3.83亿平米增长至5.60亿平米。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

国膜技术应用场景广泛，涵盖了工业用水处理、能源行业、工业废水处理、医用行业、市政污水处理、城镇饮用水处理、海水苦咸水淡化、其他应用场景等。按占比情况看，主要的应用场景为工业用水处理、工业废水处理以及能源行业。随着我国经济不断发展，城市化进程加快，工业化程度持续提升，水资源需求略有不足，给膜市场带来广阔的发展空间，城镇饮用水处理、市政污水处理、海水淡化、医用行业等应用范围都具有较好的发展前景。

从需求量来看，近年来，中国分离膜行业市场需求持续增长，2023年销量达到5.31亿平米，2024年上半年为2.95亿平米。随着环保意识的提高、水资源短缺问题的加剧以及工业技术的不断进步，分离膜技术在水处理、食品工业、医药制造、石油化工等多个领域得到广泛应用。

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4、行业供需平衡分析

供需平衡受到多种因素的影响，包括市场需求变化、技术进步速度、政策环境调整、原材料价格波动等。这些因素的变化都可能对供需平衡产生影响。

从总体上看，中国分离膜行业的供需处于相对平衡的状态。随着市场需求的持续增长和生产供应的不断提升，行业有望继续保持稳定增长。然而，在局部地区或特定领域，可能存在供需矛盾。例如，在某些高端应用领域，对高性能分离膜材料的需求可能超过当前的生产能力，导致供应紧张。而在低端领域，部分领域产能较大，市场产品供不应求。

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三、行业细分市场

1、反渗透膜&纳滤膜

按孔径大小的不同，可把分离膜大致分为四类。孔径在 0.1-1μm的分离膜为微滤膜，可去除悬浮颗粒、细菌、部分病毒及大尺寸胶体，主要应用于饮用水去浊，中水回收，纳滤或反渗透系统预处理；孔径介于 0.002 至 0.1μm 的是超滤膜，可去除胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物，可用于饮用水净化，中水回收，纳滤或反渗透系统预处理；纳滤膜孔径在 0.001-0.003μm，在过滤时可去除胶体多价离子、部分一价离子和分子量 200-1000Daltons 的有机物，井水硬度脱出，色度及放射性镭，部分去除溶解性盐，工艺物料浓缩等工业过程中常用到；反渗透膜孔径 0.0004-0.0006μm，过滤分离效果最佳，可去除溶解性盐及分子量大于 100Daltons 的有机物，主要应用于海水及苦咸水当，锅炉给水、工业纯水制备，废水处理及特种分离等场景。

目前我国膜产品销售中，反渗透膜和纳滤膜约占50%，超滤膜、微滤膜及电渗析膜各占 10%左右，剩下气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。

从市场规模变化来看，近年来，我国反渗透膜和纳滤膜市场规模保持稳定增长，2019-2023年，市场规模从213亿元增长至280.44亿元。复合增长率为7.12%，2024年上半年达到152.18亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、微滤膜

随着技术的进步和市场需求的变化，微滤膜在食品加工、制药、生物医学和半导体制造等领域的应用也将不断拓展。近年来，随着环保意识的增强和水资源短缺问题的加剧，微滤膜市场持续增长。2023年，我国微滤膜市场规模将达到56.59亿元，近五年复合年增长率达到7.36%。

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3、超滤膜

超滤膜在水处理领域的应用最为广泛和成熟。它可以有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒等大分子物质，同时保留对人体有益的矿物质和微量元素。这使得超滤膜在水质净化、饮用水生产、工业用水处理等方面具有显著优势。在食品工业中，超滤膜技术被用于果汁、乳制品、啤酒等产品的生产，以提高产品的口感和品质。在医药工业中，超滤膜技术则用于药物的提取、浓缩和纯化，以提高药物的纯度和安全性。

从市场规模来看，近年来，随着环保意识的增强和水资源短缺问题的加剧，超滤膜市场持续增长。据数据显示，中国超滤膜市场规模呈现上涨态势，2023年达到了56.37亿元。预计未来随着污水处理等行业的发展，对超滤膜的需求将进一步上涨。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

国内膜技术研究起步较晚，但发展速度非常快，21世纪初在国家的大力支持下，膜产业技术研发被列入国家计委高新技术产业化重点发展专项计划。目前中国膜生产企业约有400多家，膜工程公司有近千家，但规模较大的多为外资或与境外有合作的公司。

近十几年来，国内分离膜技术产品的发展也很迅速，目前也已形成了一批拥有先进膜技术产品的企业，并且各有特色，主打产品呈明显差异化竞争局面。如北京赛诺膜技术有限公司及杭州洁弗膜技术有限公司的中空纤维膜、上海斯纳普膜分离科技有限公司用于膜生物反应器的平板膜、山东工业陶瓷研究设计院有限公司的膜生物反应器中空平板式陶瓷膜、上海佳尼特膜科技有限公司的反渗透膜、北京时代沃顿科技有限公司的复合反渗透膜等代表了国内分离膜技术发展的最高水平。

与此同时，我国在分离膜制备技术方面也取得了突破，首创的PVC合金中空纤维膜技术填补了国际空白。国内企业还攻克了热致相分离法制备聚偏氟乙烯中空纤维膜工艺，突破了国外的技术封锁。我国的反渗透膜制备技术已达到世界先进水平。但相较国外高端反渗透膜产品仍存在差距，核心在于膜制造工艺水平的差距。时代沃顿自主研发的抗氧化膜与抗污染膜攻克了长期以来反渗透膜有机和生物污染的难题，促进了反渗透膜在药物提纯、无菌饮用水等领域的推广应用。我国也已有部分超滤膜产品性能达到国际先进水平，可替代进口膜，国内多家企业如中国蓝星集团、北京时代沃顿科技有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司等，都已能够生产高性能超滤膜，这类超滤膜已成功应用于许多国内项目。

中国分离膜行业主要品牌

企业名称	品牌	企业简介
碧水源		碧水源坚定服务国家生态文明发展战略，坚持以自主研发的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题，持续为城乡生态环境建设提供整体解决方案。作为世界一流的膜技术企业之一，公司坚定科技创新和高质量发展两条主线，凭借集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势，已发展为中国环保行业、水务行业标杆企业、全球领先的膜装备生产制造商和供应商之一，位列“全球水务50强”第36名。公司在北京、天津、南京、昆明和无锡等地建有膜研发、制造基地，核心技术包括微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、超低压选择性纳滤膜(DF)和反渗透膜(RO)等，年生产能力为微滤膜和超滤膜1800万㎡、纳滤膜和反渗透膜1200万㎡。依托自主研发的核心膜技术，公司开发出了系列超微滤膜产品、工业纳滤膜产品、工业反渗透膜产品、工业零排放膜产品和系列一体化产品，其中，高性能低能耗膜生物反应器（MBR）、双膜新水源工艺（MBR-DF）、智能一体化污水净化系统（ICWT）等污水深度净化技术和产品已获得广泛认可和应用。公司已形成污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、工业零排、盐湖提锂五大主要业务板块。截至目前，碧水源参与了长江流域、黄河流域、首都水系、海河流域、太湖流域、巢湖流域、滇池流域、洱海流域、南水北调丹江口水源地等多个水环境敏感地区的治理，建成数千项膜法水处理工程、数百个国家水环境重点治理工程、数十座地下式再生水厂、多个高品质饮用水工程和海水淡化工程。碧水源MBR膜占中国膜法水处理市场份额的70%以上，日水处理总规模超过2000万吨，每年可为国家新增高品质再生水超过70亿吨。
津膜科技		津膜科技是一家拥有膜产品研发及生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务的完整产业链的高科技企业，于2012年7月5日在深交所上市,是以膜产品为主营业务的上市公司。其前身为1974年成立的天津工业大学膜分离研究所。公司已服务市政给水和污水处理及回用、工业给水和废水处理与回用、海水淡化、饮用水净化、生物制药净化、浓缩及分离处理等多个领域，产品远销欧美、中东、东南亚等30多个国家和地区。截止2020年底，津膜科技膜法水处理规模已达到1 800万吨/日。津膜科技拥有大规模的膜研发和生产基地，2018年获得“天津市绿色工厂”称号。厂占地面积约7万平方米,建筑面积达4万平方米,拥有同质复合热致相PVDF中空纤维膜、织物增强型PVDF中空纤维膜、 超低压纳滤膜和特种分离膜等世界领先膜制备工艺与应用技术,拥有自主研发的自动化超滤膜生产线。
沃顿科技		沃顿科技市一家以分离膜及相关材料研发、 制造和销售业务为主， 植物纤维综合利用、膜分离以及股权投资运营为辅的上市公司。膜业务是沃顿科技核心业务, 拥有20余年卷式分离膜制造经验。作为反渗透膜国家相关标准制定单位,公司致力于反渗透纳滤、超滤膜片及膜元件的研发、制造和服务,拥有膜片制造的核心技术和强大的系统设计能力，为客户提供优质的应用技术支持服务，产品遍布130多个国家与地区。公司已规模化生产包括海水淡化膜、抗污染膜、 抗氧化膜、 纳滤膜、 物料分离膜和家用膜等20多个系列200多个规格的膜产品，是目前国内品类比较全的反渗透干式膜元件生产制造商与服务商。产品广泛应用于包装水、市政饮用水、工业纯水、电子超纯水、海水淡化、苦咸水淡化、废水回用、高盐水分盐与近零排放、食品饮料、医疗制药、物料分离与浓缩提纯等用途。作为“分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心”研发与应用平台,自2004年起，公司先后承担了“863计划”、“国家科技支撑计划”、“国家重点研发计划”等8项国家重大科技项目，已获授权专利157件,其中发明专利73件，国家重点产品2项。公司参与制订国家及行业标准17项，其中牵头编写的3项国家标准已经实施。高科技人才团队和高精尖仪器设备构成的研发平台为公司持续、健康、 快速发展提供了强有力的技术保障。公司秉承高度自动化设备+高标准生产环境+严苛质量控制"的理念，建设了具备核心制造能力的高性能全自动干式膜片生产线和全自动卷膜生产线。依托研发、制造优势，沃顿科技专注将卷式分离膜产业延伸发展成为世界先进的膜技术全产业链和全品类的核心产业集群。
金科环境		金科环境创立于2004年，是科创板上市的国家高新技术企业。公司专注水的深度处理和污废水资源化领域，采用投资、建设、运营和服务模式为客户提供全生命周期的解决方案。在水的深度处理领域，应用公司自主研发多年的膜法水处理技术，高品质同城同质供水管网技术，提供从“源头”到“龙头”的高品质饮用水。在水厂端，采用“第一代”水处理工艺（原水+混凝沉淀+过滤+消毒）、“第二代”水处理工艺（原水+预臭氧+混凝沉淀+过滤+后臭氧+生物活性炭+消毒），及公司自主研发的超滤（UF）、纳滤（NF）、中空纤维纳滤工艺（HN）等以膜工艺为核心的“第三代”水处理技术，生产高品质饮用水，实现“合格水”向“优质水”的升级。
陶氏化学		陶氏公司将全球性布局、资产整合和规模效益、专注的创新和材料科学专长、领先的业务定位、以及环境、社会和公司治理（ESG）领导地位相结合，以实现盈利性增长，助力打造可持续未来。公司旨在成为在创新、客户导向、包容性和可持续发展方面全球领先的材料科学公司。陶氏公司的塑料、工业中间体、涂料和有机硅业务组合，为包装、基础建设、交通运输、消费者应用等高增长市场的客户提供种类广泛、基于科技的差异化产品和解决方案。陶氏公司在全球31个国家和地区设有制造基地，全球员工约37,800名。陶氏水处理解决方案业务部拥有行业品种最齐全的技术和产品系列，包括离子交换树脂、反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、除砷介质、超滤集成模块等。40多年以前，在技术的发展上，陶氏推出了包括纳滤膜在内的齐全的生产线，包括纳滤、低压反渗透膜、抗污染反渗透膜、苦咸水反渗透膜、海水淡化反渗透膜。
海德能		美国海德能公司自1963年创立以来，一直秉承技术研发、产品质量和用户满意的高标准。自1970年以来进入到反渗透膜（RO）领域以来，我们已成为全球受尊敬和拥有丰富经验的膜产品公司之一。1987年美国海德能公司被日电工集团收购，成为日东全球膜事业部（GMD）的成员。日东全球膜事业部包括三个膜生产基地：美国海德能，总部位于美国加州Oceanside；日本滋贺工厂；中国上海，仅组装4英寸膜元件。这三个生产基地，以及遍步全球的销售网络和仓库，为用户提供每天24小时每周7天、全面迅速的技术和销售支持。我们还在持续地进行技术开发，不断地推出满足客户不同需求的新产品。美国海德能公司膜产品在全球7大洲都有应用。产品应用领域包括饮用水、锅炉补给水、工业工艺水、废水处理、地表水处理、海水淡化、家用净水、电子冲洗水、农业浇灌和制药等。美国海德能公司是获得了ISO9001质量体系认证的膜生产企业。美国海德能公司在全球范围内按区域划分业务，例如美国、南美、欧洲和亚洲等。自2015年起经过整合，日东（中国）新材料有限公司负责海德能品牌在中国的膜相关业务。日东（中国）新材料有限公司在北京和上海有销售和技术人员，为中国用户提供完备的技术支持和服务。
东丽		东丽从1953年开始生产尼龙树脂，之后推进了ABS树脂，PBT树脂，PPS树脂，LCP树脂，聚烯烃泡棉，成型和二次加工等各种产品的事业。东丽在1967年开始生产卷式反渗透膜和纳滤膜元件，从最初的产品-醋酸纤维素膜元件至今，公司产品系列已全方位覆盖到技术领先的芳香聚酰胺复合膜系列。东丽公司的超滤膜组件系列有压力式和浸没式两种，均使用PVDF中空纤维材质，运用外压式运行模式，在世界各地大量的水处理项目中得到应用并给予好评。东丽公司的膜生物反应器使用平板式PVDF膜片，可采用重力驱动或者抽吸驱动的方式运行。东丽膜产品拥有超过30年的生产经验，遍布世界数千个运行良好的项目，以及日本和美国的双重 ISO-9001 认证，都证明了东丽水处理膜系列产品的优良品质与信誉。
通用电气（GE）		通用电气公司，即美国通用电气公司(General Electric Company,简称GE,创立于1892年,又称奇异公司, NYSE:GE)，是世界上最大的提供技术和服务业务的跨国公司，总部位于美国波士顿。自从托马斯:爱迪生创建了通用电气公司以来, GE在公司多元化发展当中逐步成长为出色的跨国公司，业务遍及世界上100多个国家。GE提供了行业内最广泛的水处理和工艺过程处理技术, 包括分离设备、膜及过滤技术、检测分析设备，专用药剂、移动水处理技术和相关的金融管理工具，满足客户在水处理及工艺过程处理不同领域的各种需求。GE水处理及工艺过程业务致力于水环境的开源、节流和减排。
科氏		经过近百年的发展，KOCH科氏工业集团从一家以工程和原油开采起家的公司，成为美国最大私企之一，在70多个国家拥有超过12万名员工。KOCH非常注重科技投资，自2003年以来，科技领域的投资增长达到近1200亿美元，在过去五年中，该领域投资更超过150亿美元。KOCH致力于实现互惠互利的良性循环（VCMBs），我们目前已成功实现五大循环：工程解决方案；集聚、贸易和分销；化学过程工业；投资以及电子和数据技术。美国科氏滤膜技术发源于20世纪70年代。美国科氏滤膜技术股份有限公司进入水处理行业以来，一直专注于膜技术的收集整理、研究创新；关注膜行业的发展动向和最新成果，为科氏公司从事膜产品的开发、推广、应用积累了大量宝贵行业资料和极具指导意义的建设性意见和建议。进入21世纪以来，中国水处理滤膜市场呈现爆发式增长，但中国膜产品市场基本上仍处于陶氏、海德能等行业少数几家企业所垄断。科氏公司早期成员均来自水处理行业核心领域的技术型、应用型、市场型、经营型高端人才。科氏滤膜公司为了打破行业垄断，促进膜行业均衡、健康、有序发展，成立了科氏滤膜研究所，研究确定科氏滤膜的产品划分、产品线延伸、行业应用、市场定位、价格价值判断等事关科氏滤膜可持续发展的重大事项。科氏滤膜研究所也是科氏公司的前身。2023年初正式成立科氏膜（北京）技术有限公司，作为美国科氏滤膜技术股份有限公司国内的分公司，全权负责美国科氏高端反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、浸没式MBR膜、电泳漆超滤膜、物料分离膜、管式膜、耐酸碱膜、耐溶剂膜、水处理专用化学品在中国市场的开发、合作、服务支持等工作。
三达膜		三达膜是中国膜技术开发与应用领域的开拓者，是我国最早从事过程工业先进膜分离应用工艺开发的企业之一，也是我国最早将国外先进膜技术引入国内并进行大规模工业化应用的企业之一。
唯赛勃		公司自2001年创立起研发并生产复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，以及盐箱软水箱等系列产品；核心技术全部来源于自主研发，深刻理解、洞悉、布局行业未来发展方向。

资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理（WWTQ）