我国智能变电站行业：电力侧需求规模巨大目前已形成完全市场化竞争格局

2024-11-25 09:23

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一、行业相关定义

智能变电站是一种基于现代信息技术和通信技术的电力系统装置,通过集成电力设备、传感器、智能终端和数据通信设备,实现对电力系统的远程监控、操作和管理。

智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。智能高压设备主要包括智能变压器、智能高压开关设备、电子式互感器等。智能变压器与控制系统依靠通信光纤相连，可及时掌握变压器状态参数和运行数据。当运行方式发生改变时，设备根据系统的电压、功率情况，决定是否调节分接头；当设备出现问题时，会发出预警并提供状态参数等，在一定程度上降低运行管理成本，减少隐患，提高变压器运行可靠性。智能高压开关设备是具有较高性能的开关设备和控制设备，配有电子设备、传感器和执行器，具有监测和诊断功能。电子式互感器是指纯光纤互感器、磁光玻璃互感器等，可有效克服传统电磁式互感器的缺点。变电站统一信息平台功能有两个，一是系统横向信息共享，主要表现为管理系统中各种上层应用对信息获得的统一化；二是系统纵向信息的标准化，主要表现为各层对其上层应用支撑的透明化。

二、行业发展历程回顾

根据观研报告网发布的《中国智能变电站行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，我国对变电环节的总体目标是应用智能变电站相关技术，实现电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用。根据国家电网发布的《国家电网公司发展战略纲要》，国家电网在智能变电站新建和改造上主要分为三个阶段，在新建智能变电站方面，国家电网第一阶段新建及改造智能变电站74座，第二阶段新建及改造智能变电站8050座，第三阶段新建智能变电站超过7700座，并且新建的变电站全部建设成为智能变电站。

我国对变电环节的总体目标是应用智能变电站相关技术，实现电网运行数据的全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用。根据国家电网发布的《国家电网公司发展战略纲要》，国家电网在智能变电站新建和改造上主要分为三个阶段，在新建智能变电站方面，国家电网第一阶段新建及改造智能变电站74座，第二阶段新建及改造智能变电站8050座，第三阶段新建智能变电站超过7700座，并且新建的变电站全部建设成为智能变电站。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业发展现状

1、市场规模

受益国家政策推动，2019年我国智能变电站市场规模达225.6亿元，随着市场需求持续增长，政府推动智能变电站渗透进一步上升，2020年以来随着充电桩等领域需求的増长，智能变电站市场规模保持稳步上升，到2023年超过312.4亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

智能变电站等输配电及控制设备行业主要应用于电力行业，与国家电力投资息息相关。为保持电力稳定，我国电力行业投资规模始终保持在较高水平。中国电力企业联合会公布的数据显示，2015年至2021年，我国电力投资金额均在8,000亿元以上，2020年电力投资金额突破万亿，增长至10,189亿元，2023年电力投资金额持续保持在万亿以上,2024年1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。

资料来源：中国电力企业联合会、观研天下数据中心整理

近年来我国电力工业发展迅速，2015-2023年，全国全口径发电装机容量不断扩大。截至2023年底，全国发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。随着发电装机容量的不断增长，全国发电量为9.46万亿千瓦时，相比2022年增长了6.87%。

资料来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

3、需求规模

经济发展和城市化进程加快，电力需求不断增长，智能变电站能够更高效地满足电力需求，特别是在负荷高峰时段，通过智能调度和优化管理，确保电力供应的稳定性和可靠性。随着智能电网建设的不断推进，智能变电站作为智能电网的重要节点，其需求不断增加。

2023年我国全社会用电量累计46575亿千瓦时，2024年1～6月，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量623亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量30670亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。

资料来源：国家能源局、观研天下数据中心整理

智慧模块化变电站可以很好地满足大型工矿企业的电源建设需求、电力系统的旧站改造及新站建设需求，以及水利、铁路、石油、大型工程的施工电源需求等，应用范围涵盖光伏、风电、充电桩、储能等领域。近年来，随着我国新能源汽车产业的飞速发展，充电站对于智能充电站的需求快速增长。在2020年两会期间提出，将继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施互联互通。此外，2020年政府工作报告将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。在新能源汽车快速发展的背景下，“换电模式”迎来发展风口。截至2023年底，我国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%。我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。2023年，我国新增公共充电桩92.9万台，同比增加42.7%；新增随车配建私人充电桩245.8万台，同比上升26.6%；高速公路沿线具备充电服务能力的服务区约6000个，充电停车位约3万个。在公共充电桩中，快充桩数量占比已提升至44%。换电基础设施建设加快，2023年，我国新增换电站1594座，累计建成换电站3567座。截至2024年6月底，全国充电桩总量达到1024.4万台，同比增长54%；其中公共桩312.2万台，私人桩712.2万台，公共桩额定总功率超过1.1亿千瓦，保障了2400万辆新能源汽车的充电需求。