一、行业相关定义
根据观研报告网发布的《中国汽车冲压模具行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，汽车整车制造的主要工艺程序有冲压工艺、焊装工艺、涂装工艺及总装工艺，行业统称为整车制造“四大工艺”。汽车整车制造专用装备是高端装备制造产业的重点应用领域，是汽车制造实现工业化与信息化融合的核心环节，是加快汽车制造业转型升级，提升生产效率，降低能源消耗，保障产品质量最终实现制造过程智能化的基础。
根据模具成型的加工工艺的不同性质，可以将模具主要分为冲压模具、塑料模具、铸造模具和锻造模具等类别。在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，汽车生产中 90%的零部件需要依靠模具成形。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的 2/3，是汽车更新换代、产品开发的主要制约因素之一。汽车冲压模具尤其是覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。
二、行业发展现状
1、市场规模
汽车冲压模具的设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车模具最大的细分品类。2022年我国汽车冲压模具市场规模达441.9亿元，较上年同比增长5.16%，占汽车模具行业整体规模的40.77%；2023年我国汽车冲压模具市场已经达到475.2亿元，2024年上半年达到240.2亿元。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
2、供应规模
2019年由于新冠疫情导致我国汽车冲压模具产量大幅低于平均水平，2020年后行业产量处于稳步提升态势，2023年我国汽车冲压模具行业产量达到17.03万标准套，2024年上半年达到8.59万标准套。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
3、需求规模
我国已经是全球最大的汽车市场，同时也是全球最大的汽车生产基地，因此对汽车冲压模具的需求近年来增长较快，2023年我国汽车冲压模具销量达到17.19万标准套，2024年上半年达到8.67万标准套。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
三、行业细分市场分析
1、汽车覆盖件模具
汽车覆盖件模具市场是汽车模具行业中的一个重要组成部分，汽车覆盖件模具市场主要包括冲压模具、注塑模具等多种类型，每种类型模具的应用领域和市场需求各有不同。冲压模具主要用于制造金属覆盖件，如引擎盖、车顶、后备箱盖等；注塑模具则主要用于制造塑料覆盖件，如保险杠、车灯等。
汽车覆盖件模具的制造需要高度的技术水平和精密的加工设备。随着汽车产品的不断升级和消费者对汽车品质要求的提高，对模具的精度、效率和耐用性要求也越来越高。
由于汽车覆盖件模具的形状、尺寸和材质等因汽车型号和设计风格的不同而差异较大，因此模具的定制化程度较高。模具制造企业需要根据客户的具体需求进行设计和生产。
新能源汽车市场的快速增长对汽车覆盖件模具市场提出了新的需求。新能源汽车的轻量化、智能化等趋势要求模具行业紧跟技术潮流，提升模具设计制造的技术水平。
2023年我国汽车冲压模具行业市场汽车覆盖件模具市场规模达到223.34亿元，2024年上半年达到113.4亿元。
2、金属结构件模具
近年来，全球及中国汽车模具市场规模持续扩大。根据不同来源的数据，中国汽车模具行业市场规模在2023年达到了显著水平，其中冲压模具和注塑模具作为主导产品，占据了较大比例。特别是冲压模具，由于广泛应用于金属零部件的制造，如车身板材、车门等，其市场规模尤为可观。
随着消费者对汽车品质和外观要求的提高，对汽车金属结构件模具的个性化定制需求也将不断增加。企业需要根据市场需求变化，加强技术研发和创新能力，满足消费者的个性化需求。
2023年我国汽车冲压模具行业金属结构件模具市场规模达到109.3亿元，2024年上半年达到54.78亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
四、行业竞争情况
全球范围内，日本、美国、德国等发达国家企业仍然在大型精密模具、复合模等高端产品上拥有技术优势，尽管汽车模具产业已向发展中国内转移，高端模具大多仍需从以上国家进口。全球技术领先的汽车模具企业包括日本的富士工业技术与宫津制作所、意大利柯马公司（COMAU）、德国阿盖尔机械制造有限公司（ALLGAIER）、美国Autodie模具集团等。
我国汽车模具生产企业多数为中小型企业，行业集中度较低。全行业企业分为国内大型汽车制造商附属的模具开发企业、国内模具行业的骨干公司和行业内规模较小的厂商三个类别。第一类企业包括一汽模、二汽模、比亚迪模具等，技术水平和生产规模在国内领先，以向相应整车厂配套为主；第二类企业包括天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、祥鑫科技等，技术水平和生产规模相对领先，向各大整车厂或零部件企业供应；第三类企业以代加工为主，技术水平较低。
对于汽车冲压模具来说，行业进入门槛高，新进入企业很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。国内汽车冲压模具市场份额集中在瑞鹄模具、一汽模、东风汽模、天汽模、成飞集成、比亚迪模具等头部企业手中，行业竞争格局较稳定。
国内汽车冲压模具行业代表企业
| 公司 | 公司主要产品 | 主要客户 | 简介 | 业务规模 |
| 瑞鹄模具 | 汽车主模型、模具、夹具、检具等工装设备的设计制作，汽车小批量白车身与焊接总成件的生产制造，以及工装的安装调试等服务环节 | 奇瑞、蔚来、广汽、福特、大众、雷诺、通用、越南VINFAST等 | 致力于汽车车身制造的高端装备——冲压模具、焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售——的高新技术企业 | 2023年模检具、自动化生产线营收15.5亿元 |
| 兴达模具 | 汽车覆盖件产品、模具设计制造、冲压件生产 | 福特公司、奔驰公司、法国雷诺公司、日本荻原公司、一汽汽车、一汽大众、一汽奥迪、东风汽车、上海汽车、长安汽车、北汽集团等 | 公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，国家高新技术企业，中国模具协会常务理事单位，河北省院士合作重点单位 | 年产值8.6亿元，铸造年产值1.6亿元 |
| 成飞集成 | 中高档轿车的侧围、顶盖、车门、翼子板等外覆盖件模具、航空数控零件制造和汽车零部件冲压 | 主要客户有通用、福特、雷诺、路虎、沃尔沃、奥迪等 | 成飞集成是中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，国家高新技术企业，省级技术中心，在行业中拥有技术领先的优势 | 2023年工装模具及零部件业务营收19.6亿元 |
| 天汽模 | 汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具 | 通用、奔驰、宝马、奥迪、蔚来、特斯拉、一汽大众、上汽大众等 | 全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业 | 2023年模具检具业务营收14.4亿元 |
| 一汽模具 | 整车冲压模具、焊装线集成、冲压件生产、焊接件生产等 | 一汽集团、上汽、东风、比亚迪、长城、奔驰、宝马、大众等 | 目前中国车身模具和焊接夹具行业中，技术最先进、最具核心竞争力的龙头企业 | 2023年营业总收入达42.7亿元 |
资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）
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