我国井下工具行业正处转型升级关键期 产品不断向高端化、智能化方向发展

一、行业相关定义

凡是井下施工作业所需用的下井工具统成为井下工具，井下工具大体分为井下作业施工工具、井下生产工具、作业大修工具三大类。

（1）井下作业施工工具：一般有通井规、刮削器、通管规、冲砂笔尖、冲砂凡尔及简单的打捞工具；

（2）井下生产工具：一般有油管、抽油杆、深井泵、封隔器、配水器、油管锚、安全节头、筛管及各类防砂管；

（3）作业大修工具：一般有钻杆、套铣管、铣锥、胀管器、磨鞋、套管整形器、公锥、母锥。

二、行业发展现状

1、市场规模

井下工具属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到行业的发展状况。中国井下工具行业的市场规模在过去几年维持较高水平，主要得益于国家对能源和矿产资源开发的支持政策、技术进步以及市场需求的增加。截至2023年，中国井下工具行业的市场规模达到了约475.91亿元，2024年上半年为249.36亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

根据观研报告网发布的《中国井下工具行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2025-2032年）》显示，中国井下工具行业正处于转型升级的关键时期，市场供应呈现稳步增长趋势。随着能源需求的不断增长、采矿业结构调整和智能化程度提升，井下工具产品的种类和数量都在不断增加。传统钻探工具仍然占据主导地位，但新兴技术如机器人自动化、大数据分析和人工智能应用正在加速推广，推动井下工具产品向高端化、智能化方向发展。

针对井下工具的特性，可以将井下工具分为封隔器类、控制工具类、修井工具类等，近年来，中国井下工具行业的产能和产量都在不断提升。通过引入先进制造技术和优化生产流程，行业显著提升了生产效率，以满足日益增长的市场需求。特别是针对复杂地质条件下的作业需求，新型、高效、多功能的井下工具不断涌现，为能源开采提供了强有力的技术支持。从产量来看，2023年，我国控制工具类产量约为27.75万台，封隔器类产量约为60.23万台。

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3、需求规模

随着全球能源需求的不断增长，特别是页岩气、致密油等非常规油气资源的开发，以及矿产资源勘探活动的日益频繁，井下工具的市场需求持续增长。中国作为全球最大的能源消费国之一，对井下工具的需求尤为旺盛。截至2023年，我国控制工具类销量约为24.76万台，封隔器类产量约为53.27万台。

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三、行业细分市场分析

1、控制工具类

井下工具控制工具类经历了从简单机械装置到高度智能化、自动化设备的转变。传统井下控制工具多依赖机械原理，功能单一且效率低下。随着科学技术的进步，现代井下控制工具融入了高精度传感器、远程控制系统、数据分析软件等先进技术，显著提升了作业效率和精度。

随着全球能源需求的持续增长以及油气勘探开发技术的不断革新，井下工具行业迎来了前所未有的发展机遇。井下控制工具作为油气勘探开发的关键装备之一，其市场需求持续增长。从市场规模来看，截至2023年，我国井下工具行业控制工具市场规模约为150.29亿元，2024年上半年为78.75亿元。

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2、封隔器类

封隔器作为一种具有弹性密封元件的井下工具，主要用于封隔环形空间、隔绝产层，以控制产（注）液和保护套管。1863年，美国的布赖森发明了裸眼封隔器，这是封隔器技术发展的早期里程碑。随后，美国的图尔特又发明了一种开有油、套压连通孔的单胶筒封隔器，其胶筒在锥形体的楔入作用下膨胀。

随着石油勘探开发技术的不断进步，封隔器技术也得到了显著的发展。从早期的结构简单、用途单一、性能低下的封隔器，到现代的高性能、多功能、智能化的封隔器，经历了多次技术革新。

随着全球能源需求的持续增长和油气勘探开发技术的不断革新，封隔器的市场需求也在不断增加。特别是在高温高压、复杂地质条件下的油气田开发中，对封隔器的性能提出了更高的要求。从市场规模来看，截至2023年，我国井下工具行业封隔器类市场规模为110.27亿元。

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3、修井工具

井下修井工具在石油勘探开发中具有广泛的应用，特别是在老油田改造、油井维护和生产管理方面发挥着重要作用。随着全球能源需求的持续增长和油气勘探开发技术的不断革新，井下修井工具的市场需求也在不断增加。特别是在复杂地质条件下的油气田开发中，对井下修井工具的性能提出了更高的要求。

从市场规模来看，修井工具市场规模较为稳定，2023年市场规模为120.88亿元，2024年上半年为63.34亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局分析

在中国井下工具市场中，参与者众多，包括国内外知名的石油工程服务公司、井下工具制造商以及初创企业等。

1、国内企业占据主导地位

经过多年的发展，中国井下工具行业已经形成了一批具有实力的国内企业，如中石油、中石化和中海油等几大国有大型石油企业下属的石油设备企业。这些企业在技术研发、产品制造和市场服务等方面具有显著优势，占据了大部分市场份额。

2、国际企业竞争激烈

国外石油设备企业经过较长时间的发展，在一体化模式、企业规模、营业利润以及技术研发等方面都占据上风，主要企业有Baker Hughes、Halliburton、Schlumberger等。虽然目前国外石油设备公司占据着国内石油设备市场的份额相对较小，但随着国内市场的进一步开放和石油企业“走出去”战略的推进，国外企业的竞争压力将逐渐增大。

3、中小企业崭露头角

一些中小企业通过引入新的技术和解决方案来挑战传统的市场领导者如德石股份、中曼石油等。这些企业通常具有灵活的经营机制和创新能力，能够在特定领域快速崛起。

中国井下工具行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
德州联合石油科技股份有限公司		德州联合石油科技股份有限公司位于山东省德州市经济技术开发区晶华大道南段，公司始建于1961年，原为中国石化新星石油公司全资下属企业，2004年6月30日改制为德州联合石油机械有限公司，2017年6月9日更名为德州联合石油科技股份有限公司。公司主要提供高端石油钻井、采油工具、石油装备及工程服务；拥有先进的产品加工和检测设备，取得API、ISO9001（DNV）、HSE等多个体系认证，产品覆盖国内各大油田，并出口到多个国家和地区，在国际、国内石油石化行业享有很高的声誉。企业秉承诚信为本、多元共赢的经营理念，扎实推进“打造国际一流螺杆钻具”战略的实施，持续为国际油气开发行业提供一流的产品和服务。
中国石化机械公司		本公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具以及油气钢管产品和天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁，油气钻采设备检测服务及氢能装备研制销售等。主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备等。同时紧跟新能源发展步伐，积极培育氢能压缩机、CCUS用二氧化碳压缩机、加氢机和制氢装备及输氢钢管等新业务。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司		蓝科高新主要从事石油钻采机械、炼油化工设备、海洋与沙漠石油设备和工程、炼油化工和天然气处理及液体回收工程、轻工与食品机械的研究、开发、设计、制造及石油钻采机械和炼油化工设备的性能测试与评定、石油和石油化工及其装备的计算机软件引进与开发、技术咨询及相关工程设计、工程总承包与施工、制造的监理、监造等工作。
山东墨龙石油机械股份有限公司		山东墨龙石油机械股份有限公司是一家专业的能源装备制造与服务商，致力于为能源装备工业提供优良的产品及服务。公司于 1987 年进入石油机械制造行业，以矢志成为国际知名石油机械制造与服务商为企业目标，持续进行技术改造、新产品开发、产能提升和产业链延伸，已形成了从冶炼、铸锻、钢管热轧、钢管冷拔、热处理、表面处理、机械加工、检验、检测和试验以及油田服务等完整的石油机械研发设计、加工制造、技术服务产业链。公司主导产品主要包括，管材类产品:油套管、管线管、钻杆管体、锅炉管、流体输送管、液压支柱管、气瓶管、结构管；三抽设备及配件；抽油杆、抽油泵、抽油机、石油机械配件及井下工具；精密铸锻产品；石油用大型球阀阀体、泥浆泵缸套、浮动球阀等。公司具备了为能源开采行业提供优质的、有竞争力的产品和技术服务的能力。长期以来，与中石油、中石化、中海油、陕西延长石油集团、国内工程机械制造商以及国外客户建立了良好的合作关系，产品广泛应用于石油、天然气、页岩气、煤层气开采和煤炭挖掘机械、锅炉制造、工程机械制造行业，产品和服务得到用户的认可和好评，为企业长期、稳健发展奠定了市场基础。
中曼石油天然气集团股份有限公司		中曼石油天然气集团股份有限公司（简称中曼石油或中曼集团，英文缩写ZPEC）成立于2003年，总部位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。公司自2011年起实施“走出去”国际化战略，深耕“一带一路”国家，提供油气工程服务和石油装备产品，海外业务规模保持快速增长。
海默科技( 集团)股份有限公司		海默科技( 集团)股份有限公司是一家致力于为油气田增产、生产优化和油气藏管理提供创新的技术、产品和服务，为油气田和相关行业数字化转型提供整体解决方案的跨国企业。公司始创于1994年，2000年整体变更为股份有限公司，2010年5月在深圳证券交易所创业板上市( 证券简称: 海默科技，股票代码: 300084)。作为山海新能控股集团成员单位，公司在国内外设有全资分(子)公司18家，控股子公司6家，有近千名员工在全球范围内开展业务。公司设有海默研究院负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化，并为各业务板块提供全方位的技术支持。公司产品及服务销往中东、北非、中亚、南亚和东南亚、北美、南美等地区的多个国家。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）