我国集换式卡牌行业产销率约为95%以上市场呈现“一超多强”竞争格局

2025-02-26 09:19

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集换式卡牌（Trading Card Game，TCG）是一种融合了收集、交换、策略和对战元素的游戏类型。集换式卡牌（TCG）的典型代表包括《万智牌》、《宝可梦》和《游戏王》等。其核心在于玩家通过购买随机卡包获得卡牌，并利用这些卡牌构建卡组，参与各种形式的对战。每张卡牌有独特的属性、能力和规则，其玩法要求玩家不仅要收集卡牌，还要熟悉卡牌的功能和使用策略，通过战术组合与对手进行智力博弈。因此，集换式卡牌在设计时不仅考虑卡牌的视觉效果，还注重其在游戏机制中的作用和平衡性。

一、行业规模现状

1、市场规模

集换式卡牌并不是近几年兴起的，80后玩奥特曼卡，90后玩方便面卡，10后小马卡走红。泛娱乐产品指基于IP开发的实体产品，主要包括泛娱乐玩具与泛娱乐文具等，前者主要涵盖集换式卡牌、积木、人偶等细分品类。

近几年，由于卡牌受众范围广泛、投资与情绪价值、社交属性+直播助推以及IP与卡牌深度绑定，2019-2023年，我国集换式卡牌行业的市场规模已经从28亿元大幅增长至133亿元，复合年增长率为31.49%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

IP 授权方是集换式卡牌行业的重要上游供应商，为卡牌开发提供核心的 IP 资源，如动漫、影视、游戏、体育赛事等领域的知名 IP 所有者，像拥有奥特曼、宝可梦、航海王等 IP 的授权方，其授权的 IP 形象和内容是卡牌吸引消费者的关键因素之一。

根据观研报告网发布的《中国集换式卡牌行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，随着行业的快速发展和市场规模的不断扩大，越来越多的企业加大了在集换式卡牌领域的投入，包括新建生产基地、引进先进生产设备和技术等，推动了整个行业产能的逐步提升，以适应市场需求的增长趋势。

以京华激光为例，其作为卡游的主要供应商，2024 年 10 月珠海新增产能投产，投产后具备年产 2 万吨智能防伪包装纸、3000 吨智能防伪包装膜的生产能力，较 2023 年底产能实现翻倍增长，为卡游等客户的卡牌生产提供了更充足的原材料支持，有助于满足市场对集换式卡牌不断增长的需求。

从产量来看，随着企业投入增加，近年来我国集换式卡牌产量保持快速增长，2019-2023年，我国集换式卡牌产量从1.33亿包增长至5.69亿包。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

用户规模方面，基于卡牌的社交属性及卡牌商持续开发新品类、直播拆卡等方式，集换式卡牌行业不断吸引新增用户，并持续破圈。目前，我国集换式卡牌的核心受众为35岁以下的年轻人，他们具有较好的审美和充足的物质成长条件，愿意为喜爱的事物付费。

从需求量来看，我国集换式卡牌销量由2019年的1.25亿套增加至2023年的5.43亿套，复合年均增长率（CAGR）高达44.31%，预计未来我国集换式卡牌需求仍有较大增长空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

从消费群体来看，涵盖儿童到成年人等各个年龄段，如 00 后、10 后喜爱奥特曼卡片，成年人则对体育球星卡、漫威卡等有需求，消费群体的不断扩大推动了市场规模增长。并且，集换式卡牌的社交属性，使消费者可通过交换、讨论卡牌结交朋友，进一步增加其对不同消费群体的吸引力，提升市场需求。

目前中国集换式卡牌市场的主要消费者为 35 岁以下的年轻人，其中以 18-34 岁的男性居多。这一群体对新鲜、有趣、能够带来情感共鸣的消费产品有着极高的需求，他们不仅追求游戏的趣味性，更看重 IP 文化带来的情感体验和社交互动的机会。

4、行业供需平衡分析

在中国集换式卡牌行业中，供需关系呈现出动态平衡的状态，2023年产销率约为95%以上。卡牌生产商根据市场需求和IP资源，灵活调整卡牌产品的生产和供应；而消费者则根据自己的兴趣和需求，选择购买心仪的卡牌产品。

随着中国集换式卡牌行业的不断发展，市场竞争将逐渐加剧。卡牌生产商需要不断提升自身的创新能力和产品质量，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，消费者对于卡牌产品的需求也将呈现出多样化和个性化的趋势，需要卡牌生产商提供更多样化和个性化的卡牌产品来满足消费者的需求。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、行业细分市场分析

1、竞技对战类

竞技对战类是以竞技对战为主要目的，有完整游戏机制，卡牌有文字说明其在游戏中的作用，如生命值、攻击力和效果等，玩家通过策略组合卡牌进行对战。例如，万智牌、游戏王卡牌、宝可梦卡牌等，这些卡牌在全球范围内拥有大量竞技玩家和赛事，如宝可梦卡牌的官方赛事，吸引众多爱好者参与。

竞技对战类卡牌主要面向喜爱策略对战游戏的玩家群体，随着集换式卡牌渗透率增加，竞技对战类卡牌市场规模也保持快速增长，2019-2023年，市场规模从12.71亿元增长至60.21亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、集换收藏类

集换收藏类卡牌主要以收藏为主要目的，围绕各类 IP 开发，认知门槛较低，覆盖面广，玩家更关注卡牌的 IP 及角色、美术设计、稀有等级、制作工艺、评级等。

卡游的小马宝莉系列卡牌、帕尼尼的 NBA 球星卡等。以小马宝莉卡牌为例，其有多种稀有度等级，如 R、SR、SSR 等，不同等级的卡牌在设计和工艺上有所不同，吸引收藏者集齐整套或追求特定稀有卡牌。

集换收藏类卡牌消费群体广泛，其围绕各类 IP 开发，认知门槛较低，覆盖面广，像美国的球星卡，有众多体育爱好者和收藏家参与，中国的动漫 IP 卡也吸引了大量年轻消费者和粉丝群体。这类卡牌的艺术设计、稀有性等因素使其具有较高的收藏价值和投资潜力，如限量版、特殊版卡牌等在二手市场上价格高昂，吸引了大量收藏家和投资者，推动了市场规模的增长。截至2023 年中国集换收藏类市场规模为 72.79亿元，近年来保持快速增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

我国集换式卡牌行业目前的竞争格局呈现“一超多强”的局面，卡游公司占据了市场的主导地位，根据其招股书，2022年卡游公司市场份额超过70%。其他主要的集换式卡牌公司有集卡社、泡泡玛特、宝可梦、Hitcard、范斯猫等。

中国集换式卡牌行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
卡游		作为中国卡牌行业的领军企业，卡游自2018年成立以来，迅速占据了市场的主导地位。卡游不仅推出了多款热门IP的卡牌产品，如奥特曼系列，还通过举办赛事等方式实现了更大范围的破圈。卡游拥有丰富的IP资源和强大的设计生产能力，以及完善的销售渠道，使其在市场竞争中占据优势。
泡泡玛特		泡泡玛特（POP MART），全称北京泡泡玛特文化创意有限公司，是中国一家潮流文化娱乐公司，由王宁在2010年创立。泡泡玛特总部位于北京望京。泡泡玛特于2020年12月11日正式在港交所挂牌上市。泡泡玛特创立以来，围绕全球艺术家挖掘、IP孵化运营、消费者触达、潮玩文化推广、创新业务孵化与投资五个领域，旨在用“创造潮流，传递美好”（To light up passion and bring joy）的品牌文化，构建覆盖潮流玩具全产业链的综合运营平台。随着版图的不断延伸，泡泡玛特逐构建起覆盖设计师、工厂供应链、零售渠道、国际潮流玩具展会的完整产业链。截至2021年12月31日，POP MART 泡泡玛特在中国大陆的线下直营门店达到295家，拥有1611台机器人商店，深度覆盖了全国103个城市。
宝可梦		宝可梦公司（日文︰株式会社ポケモン，英文︰The Pokémon Company）是宝可梦品牌的版权公司，主要负责授权与贩售宝可梦系列的相关商品，如宝可梦游戏软件、集换式卡牌游戏、动画与电影等等，并且在世界各地经营贩售宝可梦商品的宝可梦中心。
集卡社		集卡社是中国卡牌行业的重要参与者之一，拥有斗罗大陆、时光代理人、小黄人、星际宝贝、小王子等影视、动漫IP授权。集卡社在卡牌产品的设计和生产方面具有较高的水平，能够满足不同消费者的需求。
Hitcard		‌Hitcard‌是一家专注于收藏卡牌的公司，成立于2021年，总部位于中国。该公司以“万物可卡，珍藏一生”为口号，致力于生产高质量的收藏级卡牌产品。Hitcard在短时间内迅速崛起，成为中国卡牌行业的重要玩家，吸引了泡泡玛特、红杉中国等知名投资机构的关注‌。
范斯猫		范斯猫（FansMall）是一家专注集换式卡牌（Trading cards）市场的体育潮玩品牌，创始人为赵京阳。核心业务包含球星卡发行、销售、交易、零售、拍卖、评级等，旗下拥有自营App和大规模私域社群，涵盖球卡类藏品的贸易生态打造、体育IP全方位品牌推广、潮玩玩家生态平台运营以及媒体优质内容输出，形成了覆盖全产业链的完整闭环，FansMall在中国香港、洛杉矶和爱丁堡均有办公室，业务范围触达美国、英国、新加坡等海外市场，以中国想象服务全球玩家。