我国体育场馆运营开放度不足40%，未来提升空间较大 球类运动是当前最大细分市场

一、行业相关定义

体育场馆运营主要是指对体育场馆进行运营管理。体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所，主要包括对社会公众开放并提供各类服务的体育场、体育馆、游泳馆，体育教学训练所需的田径棚、风雨操场、运动场及其他各类室内外场地、群众体育健身娱乐休闲活动所需的体育俱乐部、健身房、体操房和其他简易的健身娱乐场地等。

根据观研报告网发布的《中国体育场馆行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2025-2032年）》显示，体育场馆运营涵盖体育场馆的日常管理、维护与设施设备的运营保障。例如，定期对场馆的场地、看台、灯光、音响等设施进行检查和维护，确保其处于良好的运行状态，满足各类体育赛事、演出及其他活动的需求。同时，负责赛事、演出、展览等活动的组织、策划与执行，包括场地租赁、活动安排、安全保障等工作。提供与体育相关的培训、健身、康复等服务，满足不同人群的体育需求。例如开设各类体育项目的培训班，为健身爱好者提供专业的健身指导和康复训练等。此外，还包括场馆内餐饮、住宿、零售等商业服务的运营与管理，通过合理规划商业布局，引进各类优质商家，提升场馆的商业价值。

二、行业规模现状

1、市场规模

疫情之后，随着国民健康意识的提升和体育产业的快速发展，中国体育场馆运营市场规模持续增长，同时政府对体育产业的支持力度不断加大，出台了一系列政策措施鼓励体育场馆的建设和运营，这些政策为体育场馆运营市场提供了良好的发展环境和发展机遇。2023年我国体育场馆运营行业市场规模已经达到1078.91亿元，恢复至疫情前水平，2024年上半年达到557.15亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

体育场馆是公共体育文化设施，具有一定的公益性和特殊性，国内大部分体育场馆、特别是大中型体育场馆仍以政府性投入和运营为主导。近年来得益于国家体育产业政策的支持、群众健康理念和体育消费意识的逐渐提升，社会力量逐步参与到投融建设和运营中来，我国体育产业随之得到了快速发展，体育场地数量不断增加。体育总局数据显示，2023年全国体育场地459.27万个，较上年增长36.59万个，同比增长8.66%。2024年上半年估计已经达到464.28万个。

资料来源：体育总局，观研天下数据中心整理

其中篮球场、健身路径及乒乓球场地是我国主要体育场地类型。据国家体育总局数据，2023年全国田径场地20.76万个。其中，设有400米环形跑道的田径场地3.84万个，占18.50%；其他田径场地16.92万个，占81.50%。全国游泳场地4.02万个。其中，室外游泳池2.15万个，占53.48%；室内游泳馆1.79万个，占44.53%；天然游泳场864个，占1.99%。全国球类运动场地285.12万个。其中，足球、篮球、排球“三大球”场地143.55万个，占50.35%；乒乓球和羽毛球场地129.28万个，占45.34%；其他球类运动场地12.29万个，占4.31%。全国冰雪运动场地2847个。其中，滑冰场地1912个，占67.16%；滑雪场地935个，占32.84%。此外，全国全民健身路径105.22万个、全国健身房15.55万个、全国健身步道15.28万个，长度37.10万公里。

资料来源：体育总局，研天下数据中心整理

体育场地面积不断增长，根据数据显示，2023年我国体育场地面积40.71亿平方米，较上年增加3.69亿平方米，同比增长9.97%。2024年上半年估计我国体育场地面积达到41.29亿平方米。

资料来源：体育总局，观研天下数据中心整理

其中事业单位、村委会、机关等是我国体育场主要的机构类型。数据显示，2023年事业单位16.14亿平方米，占体育场地面积的39.65%；村委会8.8亿平方米，占体育场地面积的21.62%；企业6.75亿平方米，占体育场地面积的16.58%；居委会5.28亿平方米，占体育场地面积的12.97%；机关1.65亿平方米，占体育场地面积的4.05%；民办非企业单位0.82亿平方米，占体育场地面积的2.01%。

资料来源：体育总局，观研天下数据中心整理

3、需求规模

据调查，近年来我国经常参与体育锻炼的人群数持续增长，疫情的爆发让人们健康意识进一步增加，到2023年已经达到5.1亿人，2024年上半年估计达到5.2亿人。具体如下：

资料源：公开资料整理

4、行业供需平衡分析

我国体育场馆运营模式主要有承包管理经营模式、合作经营模式、单位内部自主经营、事业单位自主经营、委经晨管理模式、物业公司管理模式。其中事业单位自主经营是目前国内的体育场馆主要的运营模式。

但值得注意的是，事业单位自主经营模式是政府作为控制主体，在场馆使用的申请和批准等环节要经过较长的时间才能实现，再加上政府全额或者差额拨款，工作人员的积极性会有所降低，这些都使得场馆的经营效率变低；此外事业单位经营的体育场馆对外开放很多时候还需要经过审批，且入场条件都有一定的限制，也就遏制了场馆正常的对外开放程度，由此也导致了虽然目前我国体育馆有上百万个，但有60%以上的场馆都是不对外开放的。调查数据显示，2023年我国对外开放的场馆占比为39.75%，场馆面向普遍大众的开放度仍有待提高。

2021-2023年中国体育场馆开放情况

资料来源：观研天下数据中心整理

人均体育场地面积是我国发展体育事业的一个重要指标。近年来我国人均体育场地面积不断增长。有数据显示，2023年我国人均体育场地面积2.89平方米，较上年增加0.27平方米，同比增长10.31%。2024年上半年估计增长至2.99平方米。具体如下：

资料来源：体育总局，观研天下数据中心整理

虽然近年来我国人均体育场地面积不断增长。但与发达国家相比仍有较大差距。虽然到2023年底我国人均体育场地面积以达到了2.89平方米，但据界面新闻报道，世界发达国家人均体育场地面积为7平方米，美国人均体育场地面积达到16平方米，日本人均体育场地面积为19平方米。由此可见，我国人均体育场地面积还有很大的增长空间。

资来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、球类运动

球类运动（ball games），是以球作为基础的运动或游戏，包括了乒乓球、羽毛球等小球类运动，和篮球、足球等大球类运动。球类运动普遍比非球类运动更受观众欢迎，其赛事运营和赛事频率更高，是体育场馆运营最大的细分市场。2023年，体育场管运营的球类运动市场规模约为546.36亿元，2024年上半年达到282.25亿元。

资料源：观研天下数据中心整理

2、非球类运动

球类运动以外的运动项目统称为非球类运动。虽然非球类运动项目更多的，但是其赛事关注度普遍不如球类运动。2023年，体育场管运营的非球类运动市场规模为282.67亿元，2024年上半年达到146.08亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、非运动项目

非运动项目也是体育场管运营当中重要的收入来源，以演唱会为代表的项目其普遍具备高净值特征，因而其市场体量也不小，2023年非运动项目的市场规模约为249.41亿元，2024年上半年达到128.81亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）