近两年，我国信用卡行业发卡量及交易规模均不断缩水，持卡量、刷卡额萎缩，不良率上升，并且有加速恶化势头。在内忧外患业绩萎缩下，我国信用卡行业面临诸多挑战。在此背景下各大银行纷纷出台多项措施，如发布联名卡、与京东、蚂蚁等互联网企业合作，与高铁、飞机、美团等交通、生活场景企业合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用，值得银行继续坚守，因此稳存量也成为行业未来发展的关键。
1、我国信用卡行业概述
从商业模式看，信用卡利润表有三项收入，即利息收入、回佣收入、其他收入（减去年费和滞纳金等）。
从业务看，信用卡行业主要是资产业务和中收业务。资产业务，即分期和循环业务；中收业务，指消费回佣业务、年费业务等。消费回佣业务的回佣费率与资金成本、运营成本差不多持平（不考虑风险成本），行业的拳头业务只有资产业务，资产业务=生息收入-资金成本-风险成本-运营成本。这是一个单一依赖度较高的商业模式。
在新常态阶段，利差进一步收窄，行业风险暴露；资产业务盈亏互现，行业开始分化，中收业务无法补位。此时，发卡不盈利，客户账单高度分散，获客成本极高，部分渠道获客即亏损。信用卡走在盈亏平衡线上的情况下，商业模式需要创新突破。
2、我国信用卡行业正在经历数字化转型
根据观研报告网发布的《中国信用卡行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，信用卡行业正在经历数字化转型，通过大数据、人工智能等技术手段提高风险识别和防范能力。例如，银行利用大数据分析客户的消费行为和信用状况，以更精准地评估客户的信用风险，并提供个性化的金融服务。此外，人工智能技术的应用也在提升信用卡业务的智能化水平，如智能客服、自动化审批等。
区块链技术在信用卡行业的应用尚处于探索阶段，但其潜力巨大。通过区块链技术，可以实现信用卡交易的透明化、安全化和高效化。例如，区块链可以提供不可篡改的交易记录，增强用户对信用卡交易的安全信任。未来，随着技术的成熟和应用场景的拓展，区块链有望在信用卡行业中发挥更大作用。
3、我国信用卡业供应规模——存量规模连续三年下降
央行数据显示，信用卡存量规模已连续三年下降。具体来看，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张，同比下降3.7%。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
当前我国信用卡市场的供给端竞争非常激烈，银行需要不断提高自身的服务水平和创新能力，以吸引和留住客户。这包括提供更加个性化、便捷和安全的信用卡服务，以满足消费者多样化的需求。
监管层面对信用卡业务实施了更加严格的监管政策，这对银行的经营策略和风险管理提出了更高要求。银行需要合规经营，确保业务的稳健发展。
4、我国信用卡业需求分析——卡均授信额度及使用额度平缓上升
从授信总额情况看，数据显示，截至2024年末，银行卡授信总额为22.9万亿元，同比增长1.04%；银行卡应偿信贷余额为8.71万亿元，同比增长0.25%。卡均方面，银行卡卡均授信额度3.14万元；授信使用率为38.03%，与2023年相比有所下降（38.34%）。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
从卡均使用额度来看，2024年信用卡卡均使用1.19万元，总体处于平缓上升的态势。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
5、我国信用卡行业“吃香”时代渐远，行业供给持续过剩
我国信用卡行业“吃香”时代逐渐走远，尤其是疫情影响下，年轻人消费者更倾向于理性化，导致许多用户开始注销或者停用信用卡。因此，银行为扭转颓势，出台了各种措施。例如，与京东、拼多多、蚂蚁等互联网企业合作，以减免、账单分期折扣、“0息”等方式，试图为信用卡业务注入新活力；各大银行开展与各种明星、IP联名活动，推出各具特色的信用卡；与高铁、酒店、飞机等场景进行合作，使用信用卡得到更多优惠折扣。在中国消费者使用信用卡的场景调研中，线下大型商超成为首选，占比达35.54%，生活服务领域占30.94%，餐饮场所和网络电商平台并列第三，均占28.73%。
资料来源：观研天下数据中心整理
从信用卡授信使用率来看，2024年信用卡授信使用率约为38.03%，维持下降趋势，我国信用卡授信使用率在逐年下降，表明行业供给持续过剩。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
6、我国市场格局正经历着深刻变革，集中度呈逐步提高趋势
企业竞争来看，随着信用卡市场的逐渐饱和与竞争态势的日益激烈，市场格局正经历着深刻的变革。在这一背景下，信用卡市场的集中度呈现出逐步提高的趋势，大型银行在市场份额与品牌影响力方面展现出更为显著的优势。国有大型商业银行，如建设银行、工商银行、农业银行、中国银行等，凭借其广泛的网点布局、庞大的客户基础以及雄厚的资金实力，在信用卡市场中占据了举足轻重的地位。这些银行不仅拥有庞大的用户群体，而且通过长期的经营与服务积累，形成了深厚的品牌影响力和用户忠诚度。在信用卡市场竞争中，它们能够依靠自身的综合实力，提供更加多元化、个性化的产品和服务，从而满足不同层次消费者的需求。
7、我国信用卡行业存在的问题与解决策略分析
在前几年信用卡最狂热的时期，各大银行为了追求更多客户量，办理基本上不设进入门槛，尤其是对客户群体风险资质评估低，这也导致诸多风险较高的客户群体办理，而往往是这些用户为满足购物欲望，过度使用信用卡，债务如滚雪球般膨胀，最终陷入还款困境，导致信用卡的贷款不良率急剧上升。同时，这也降低银行对风险的把控能力，信息泄露、欺诈和盗刷等犯罪行为层出不穷。
因此，为遏制乱象，2022年7月银保监会和央行下发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求各银行信用卡存量业务在两年过渡期内完成整改，提出了清理睡眠卡的相关要求，即“强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比；连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量，占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。从上述监管要求也可以看出，国内信用卡行业问题已不容忽视。
总体来看，我们认为当前我国信用卡行业存在以下问题：
1、市场竞争层面
（1）获客难度增大
市场逐渐饱和，新生代人口数量减少，信用卡市场从增量竞争转为存量竞争，银行获取新客户的成本不断增加。
（2）盈利空间收窄
互联网金融产品的普及，使消费者支付选择增多，信用卡优势减弱。同时经济下行压力下，信用卡逾期率上升，加上与银行小贷、消费贷业务存在竞争，进一步压缩了信用卡业务利润空间。
2、风险管控层面
（1）信用风险上升
经济增长放缓和个人收入不确定性增加，导致越来越多消费者面临偿还信用卡债务的困难，信用卡逾期问题突出，影响银行资产质量，增加行业风险负担。
（2）合规风险凸显
近年来，多家银行因信用卡业务操作不当受到监管部门处罚，反映出行业在信用卡营销、审批、风险管理等环节存在合规问题。
3、客户体验层面
（1）服务同质化
部分银行信用卡产品和服务缺乏特色，在功能、优惠活动等方面相似度较高，难以满足不同客户群体的多样化需求。
（2）投诉问题较多
在信用卡申请、还款、权益兑现等环节，存在客户投诉增多的情况，影响了客户对信用卡行业的满意度和信任度。
4、运营管理层面
（1）成本控制压力大
为争夺市场份额，银行在信用卡营销、运营等方面投入较大，包括人员费用、营销费用、场地租赁等。在业务增长放缓的情况下，成本控制压力凸显。
（2）创新动力不足
面对市场变化和科技发展，部分银行在信用卡业务创新方面步伐较慢，未能及时推出满足消费者新需求的产品和服务模式。
针对上述问题，我们认为可以考虑从以下角度来解决：
1、市场竞争层面
（1）精准营销获客
利用大数据分析等技术，深入了解客户需求和行为特征，进行精准的市场细分和客户定位，开展针对性的营销活动，提高获客效率。
（2）拓展盈利渠道
除传统的利息收入、手续费收入外，可探索与电商、旅游、娱乐等行业的深度合作，通过联合营销、场景化金融等方式，增加信用卡业务的收入来源。
2、风险管控层面
（1）强化信用风险管理
完善信用评估体系，综合考虑客户的收入、资产、负债、信用记录等多维度数据，提高信用评估的准确性。加强贷后管理，实时监控客户的交易行为和还款情况，及时发现和预警风险。
（2）加强合规管理
银行要加强对信用卡业务相关法律法规和监管政策的学习与培训，确保业务操作合规。建立健全内部合规管理制度和流程，加强对信用卡业务全流程的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
3、客户体验层面
（1）推进服务个性化
根据不同客户群体的特点，如年龄、职业、消费习惯等，推出定制化的信用卡产品和服务。为高端客户提供专属的增值服务，为年轻客户推出具有时尚元素和创新功能的信用卡。
（2）优化客户服务
建立高效、便捷的客户服务渠道，如完善客服热线、在线客服等，及时解决客户的问题和投诉。简化信用卡申请、还款等流程，提高客户办理业务的效率和便利性。
4、运营管理层面
（1）优化成本结构：
对信用卡业务的成本进行全面梳理，优化人员配置，提高运营效率，降低营销、运营等环节的成本。合理规划信用卡分中心的布局，对于效益不佳的分中心进行整合或关闭。
（2）推动创新发展
加大金融科技投入，利用人工智能、区块链、云计算等技术，创新信用卡产品和服务模式，如推出虚拟信用卡、智能客服等。加强与金融科技公司、互联网企业等的合作，借鉴先进的技术和创新理念，提升信用卡业务的竞争力。
当前我国信用卡行业已经进入到存量竞争阶段，发卡量的下行和卡均使用额度的上升，表明行业开始进入到客户提质的阶段。从监管来看，原银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求清理长期睡眠卡，限制新增发卡量，这也导致了持卡量的下降，这一趋势很长时间内都很难反转。
在存量经营时代，信用卡业务需要从追求数量的增长转变为追求质量的发展。通过精细化运营，挖掘并释放消费潜力，增强客户黏性。
1、线上业务
在移动互联网时代，银行纷纷发力信用卡线上业务，通过加码银企聚合营销和加快与第三方合作拓展信用卡业务渠道。线上业务的快速发展将有助于提升信用卡的便捷性和用户体验。
2、场景挖掘
为了吸引和留住客户，银行将更加注重跨界合作，进行场景的深度挖掘，实现精准营销。通过与不同行业的合作伙伴共同推出联名卡、优惠活动等，银行可以为客户提供更多元化的服务和体验。
3、客户维系
随着信用卡市场逐渐饱和，新增获客难度加大，银行将更加注重存量客户的深耕。通过提高服务质量、优化产品设计、加强客户关系管理等方式，银行可以刺激用户活跃率、盘活存量客户。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
