我国团体保险整体市场规模较小但行业需求增长迅速且产品体系逐渐丰富

2025-03-28 09:34

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一、团体保险行业相关定义及主要种类

团体保险是指以一张保险单为众多被保险人提供保障的保险。团体保险是以集体单位作为承保对象，以保险公司和集体单位作为双方当事人，采用一张保险单形式订立合同。通常是以团体单位为投保人，单位内工作人员为被保险人。

团体保险的特点是：因身体不健康的逆选择因素小而免验体格;因一张保单为众多人服务而手续简化；因手续简化，逆选择因素小而保险费低廉的特点。但是为了防止逆选择，在具体业务做法上一般有下列规定：(1) 团体的限制。投保单位必须是法人组织，被保险人必须是单位组织的成员。(2)团体内必须要有75%的人参加保险。(3) 在一个团体内，或按工龄、工资收入、职务等级分别定出保险金额，或是同一的保险金额。团体保险大都以一年为期限，每年更新保单，保险费可以由单位负担，也可以由单位、个人共同负担，保险费率按不同的职业有不同的标准。

资料来源：观研天下数据中心整理

团险的产品主要是人身险，分为以下四种：团体寿险保险、团体意外伤害保险、团体健康保险、团体年金保险。

1、团体人寿保险：团体人寿保险的主要险种包括团体定期人寿保险、团体信用人寿保险、团体养老保险、团体终身保险、缴清退休后终身保险、团体遗属收入给付保险和团体万能寿险。

2、团体健康保险：团体健康保险主要有团体基本医疗费用保险、团体补充医疗保险、团体补充医疗保险和团体丧失工作能力收入保险四种。

3、团体意外伤害保险：团体意外伤害保险是指因意外事故导致团体人员死亡或残疾，保险公司将按合同约定给付保险金。

4、团体年金保险：团体年金保险合同由团体与保险人签订，被保险人只领取保险凭证，保险费由团体和被保险人共同缴纳或主要由团体缴纳。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、中国团体保险行业产业链综述

根据保险业的经营流程，其产业链条主要包括以下几个部分：产品生产、产品销售、资金投资、出险评估和定损赔付，而保险市场的主体则包括保险公司、保险中介机构、保险消费者三大部分，其中，（原）保险公司开发保险服务和产品，承接客户的投保，按保险合同转移、承担经济风险，并进行相应的保险投资；再保险公司承接保险公司为被保险人提供保险保障服务的部分风险；保险代理公司代表保险公司向投保人、被保险人销售保险公司的产品；保险经纪公司为投保人、被保险人提供保险产品的相关信息，为投保人提供购买保险产品的服务；保险公估公司作为保险公司和被保险人都需要的独立第三方，来确定保险公司和被保险人都能接受的赔付金额，实现保险产品的经济补偿功能。

基于主体分工的团体保险行业产业链

<strong>基于主体分工的团体保险行业产业链</strong>

资料来源：观研天下数据中心整理

三、中国团体保险行业发展环境分析

1、政策环境

2023年6月，国家金融监督管理总局人身险部近期下发《关于规范团体人身保险业务发展的通知（征求意见稿）》，拟规范保险公司团体人身保险业务经营行为。相比于2015年的规定，新规增加了“具有共同风险特征”，可以从一定程度上约束为了购买保险而临时组成的团体。

具体来看，保险公司开展团体人身保险业务活动，不得存在以下行为：包括为以购买保险为目的组织起来的团体承保团体人身保险；侵害投保人、被保险人、受益人合法权益；未按要求记录投保人、被保险人、受益人信息；给予或者承诺投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利益；未获得投保人授权，擅自访问、泄露、篡改投保人信息或扩大投保人信息使用范围；通过虚构经济事项、挂靠中介业务等方式违规套取费用；未按要求进行产品备案和回溯；国务院保险监督管理机构认定的其他行为。

因此政策法规的颁布能有效约束团体保险行业的违法行为，使得行业规范化、有序化发展，为行业的平稳运行创造了良好的投资环境。

2、经济环境

在海外市场持续加息和紧缩的背景下，面临经济下行和金融风险加剧的可能性，全球的政治环境不确定性的风险还在持续，国内的经济内生增长动力还尚需加强。从出口数据看，外需存在下行的压力，内需主要受到地产收缩和消费动力偏弱影响。目前各级政府也对于控风险和扩需求正在采取积极有效的措施，实际效果值得观察和期待。各种因素会在不同的时间段，对不同类型的资产价格的波动性造成一些影响，所以还需以审慎态度冷静客观地面对经济环境。

预计2025年国内个利率市场还会持续呈现出低位震荡的格局，利率市场杠杆水平较高，可能会加剧利率水平波动。在内外部需求偏弱的环境下，预计货币政策还会保持相对宽松，低利率环境不会有太大的变化。需要关注的是当前市场利率的趋势，整体市场杠杆率水平偏高，这时候要关注利率的波动，做好防范；同时受到中美利差和汇率的影响，汇率的压力也会比较大。

3、社会环境

纵览全世界发达国家的保险发展，当经济环境、人口结构、监管政策三者综合作用，作用趋向统一和稳定之后，产品/行业都会进入一个比较健康高质量的稳定环境。一方面，当人口结构逐渐趋向于中老年化之后，居民的消费和生活观念会逐渐趋于保守，社会的养老、看护、医疗需求会逐渐释放并且放大，需求会越来越强烈，这是一个不可逆的过程，光靠社保养老，无法满足大众需求的，因此商业保险在养老需求中发挥了重大的作用。从几次普查数据的趋势来看，年幼结构的人口数据比例是一直在下降，而老龄化程度不断提高，因此团体保险行业的发展有较好的社会环境。

四、中国团体保险行业市场规模分析

根据观研报告网发布的《中国团体保险行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，经过二十多年的发展，我国团体保险市场取得了巨大的成就。市场规模不断扩大，产品体系逐渐丰富，团体保险市场逐渐成熟。但是，目前我国团体保险市场仍然存在许多问题，主要表现在：市场规模仍然较小，与我国经济发展和企业需求不相称；团体保险业务经营不规范，团体保险概念不清晰，市场竞争无序；团体保险产品结构单一，发展不均衡。如何完善团体保险的市场发展环境，促进团体保险业的健康发展，是目前我国团体保险发展过程中亟待解决的问题。

从整体保险市场来看，团体保险市场规模较小，但从市场销售额来看，消费者对其需求增长迅速。我国团体保险市场规模呈逐年扩大态势，中国团体保险行业的市场规模由2020年的1478.26亿元上升到2024年的2164.49亿元，具体如下：