一、行业相关定义
建筑幕墙指的是建筑物不承重的外墙围护，通常由面板（玻璃、金属板、石板、陶瓷板等）和后面的支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等等）组成。
建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的，可相对主体结构有一定位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。
幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。
二、行业发展规模
1、市场规模
2020年，受到新冠肺炎疫情的影响，中国的房地产市场遭受了一定的冲击。然而，房屋竣工面积仍然保持在较高的水平，为91218.23万平方米。虽然比上年有所下降，但整体上仍然保持了稳定。建筑幕墙市场规模在近年来持续扩大，我国建筑幕墙行业市场规模已从2020年的4312.15亿元增长至2024年的5135.7亿元左右，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
2、供给规模
我国建筑幕墙行业整体设计水平和施工质量不断提高，虽然行业集中度偏低，但在高端市场，尤其全国标志性、区域重点的幕墙工程大部分被国内幕墙头部企业承建。因此，尽管中国建筑幕墙市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势，2020年开始我国建筑幕墙行业装饰装修企业新增数量逐年降低，2024年为5867家。具体如下：
资料来源：企查查，观研天下数据中心整理
3、需求规模
随着城市化的不断推进，城市建设项目如火如荼地进行，建筑幕墙作为城市建筑外立面不可或缺的部分，其需求自然也水涨船高。2013 年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2022 年达到 311979.84 亿元，比上年增长 6.45%。但增速较上年相比有所放缓，降低4.59 个百分点。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
二、行业细分市场情况
1、商业建筑
根据观研报告网发布的《中国建筑幕墙行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，随着城市化进程的加速和消费升级，商业建筑成为了城市发展的重要组成部分。这些商业建筑不仅需要满足人们对于购物、娱乐等需求，还需要具备高品质的建筑幕墙来提升其品牌形象和用户体验。因此，商业建筑幕墙行业的市场需求呈现出不断增长的趋势。
在“十四五”期间，建筑装饰行业以转变发展方式为核心，不断优化行业产业结构，着力推动企业经营管理和工程项目管理模式的创新。同时，大力推动工业化、数字化、智能化等领域的创新研发和应用。在这个背景下，商业建筑的建筑幕墙行业也面临着新的机遇和挑战。2024年，商业建筑的建筑幕墙市场规模约为3261.17亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
2、公共建筑
公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。在新基建的背景下，公共建筑幕墙的发展也受到了广泛关注。2024年公共建筑的建筑幕墙市场规模约为1109.31亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
3、住宅
在中国，随着城市化进程的加速和人们对住宅品质的追求，住宅建筑幕墙市场也在不断扩大。近年，国内房地产市场下行波动可能会对建筑幕墙市场需求产生一定的影响。受到新冠疫情、国内政策和市场环境的影响，房地产市场波动较大，房屋竣工面积出现了下降，与一些房地产开发商面临的资金压力和政策调整有关。2024年，住宅建筑幕墙市场规模约为765.22亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
三、行业竞争情况
近年来，建筑幕墙行业的集中度不断提高，全国标志性、区域重点的幕墙工程大部分被幕墙头部企业承包，头部企业面临愈加激烈的市场竞争。根据中国建筑装饰协会幕墙工程分会关于我国建筑幕墙行业发展现状的分析，我国建筑幕墙行业企业主要分为三大阵营：
资料来源：观研天下数据中心整理
第一阵营包括数家收入规模数十亿，在全国市场乃至全球市场有着核心竞争力的行业龙头企业，这一阵营以江河集团、浙江中南、深圳方大为代表，这类企业有着较大的规模、完备的技术、规范的管理以及深厚的人才储备；
第二阵营以大型建筑或装饰企业的幕墙子公司为主；
第三阵营以区域市场、细分领域的中小企业以及经营小型工程的企业为主，该等企业市场敏感度强、市场反应快，灵活变通，具备一定竞争能力。
目前，国内建筑幕墙企业的发展出现分化，行业加快融合与集中，呈现出强者恒强的趋势，头部公司包括江河、方大、亚厦、金螳螂、柯利达等。幕墙行业的集中度提升，带来了行业创新力与竞争力的双重提高，但国内建筑幕墙行业的企业数量较多，导致行业竞争较为激烈，市场集中度偏低，上述五个企业行业CR5仅5%左右，且连续多年保持这样的状态，部分企业甚至存在ST和退市风险这就使得企业市占率只会进一步降低，这些表明行业处于明显的竞争型格局。（WWTQ）
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